♟Стратегии торговли на фондовом рынке📈

🚀Торговля на фондовом рынке сочетает в себе как искусство, так и науку. Для успешного инвестирования важны стратегии, подкрепленные тщательным анализом и статистикой. В этом посте мы рассмотрим ключевые стратегии, приведя примеры из мирового опыта.

1. Стратегия "Купи и держи"
Эта стратегия предполагает покупку акций и их длительное удержание, несмотря на рыночные колебания. Основной принцип — вера в долгосрочный рост рынка.
Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов, использует эту стратегию. Его компания, Berkshire Hathaway, инвестировала в акции таких компаний, как Coca-Cola и American Express, на многие десятилетия, что принесло огромные прибыли. Среднегодовая доходность Berkshire Hathaway составляет около 20% с 1965 года.

2. Дивидендная стратегия
Инвесторы, использующие эту стратегию, выбирают акции компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, обеспечивая стабильный доход независимо от рыночной ситуации.
Например, компания Procter & Gamble выплачивает дивиденды своим акционерам уже более 130 лет. В 2023 году ее дивидендная доходность составила около 2,4%. Компании, стабильно выплачивающие дивиденды, часто являются более устойчивыми и менее подверженными рыночным колебаниям.

3. Секторальная ротация
Эта стратегия предполагает перемещение капитала между различными секторами экономики в зависимости от фазы экономического цикла.
Во время пандемии COVID-19 многие инвесторы переключились на технологический сектор, который показал значительный рост. Акции таких компаний, как Zoom и Netflix, выросли на 300% и 60% соответственно в 2020 году.

4. Моментум-стратегия
Эта стратегия предполагает покупку акций, которые показали высокий рост за последние месяцы, в надежде на продолжение этого тренда.Согласно исследованию, проведенному американской инвестиционной компанией AQR Capital Management, моментум-стратегии на американском рынке акций приносили среднегодовую доходность в размере 7% с 1927 по 2020 год.

5. Фундаментальный анализ
Этот метод основан на анализе финансовых показателей компании, таких как прибыль, выручка, долговая нагрузка и прочие. Цель — найти недооцененные акции.
📌Пример: Джон Нефф, управляющий фонда Windsor в компании Wellington Management, использовал фундаментальный анализ для выбора акций. С 1964 по 1995 год фонд показывал среднегодовую доходность 13,7%, что на 3,1% выше, чем у индекса S&P 500 за тот же период.

6. Технический анализ
Эта стратегия основывается на анализе исторических данных о ценах и объемах торгов. Используются графические модели, индикаторы и другие инструменты.
Например, в 1987 году Пол Тюдор Джонс предсказал крах фондового рынка, опираясь на технический анализ. Ему удалось заработать около $100 млн за один день, когда индекс Dow Jones упал на 22,6%.

🔖Хотим отметить, что каждая из этих стратегий имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от индивидуальных целей и уровня риска инвестора. Успешная торговля на фондовом рынке требует знаний, опыта и постоянного анализа рыночной ситуации.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇨🇳Китайский производитель программного обеспечения для 3D-дизайна, готовится подать заявку на IPO в Гонконге

Китайская компания Manycore Tech, производитель программного обеспечения для 3D-дизайна, готовится подать заявку на IPO в Гонконге в этом году, чтобы привлечь до $200 млн, сообщили источники Bloomberg. Manycore подала заявку на листинг в США в 2021 году, но затем отказалась от этого плана после неудачного IPO Didi Global в Нью-Йорке Inc. Она присоединилась к китайским компаниям, которые решили перенести IPO в Гонконг.

🌏Глобальный IT-сбой вызвал банковский коллапс и обрушил акции Microsoft

Американские и австралийские банки, Лондонская биржа и страховые компании информировали о перебоях в работе, связанных с проблемами у Microsoft. На этом фоне акции компании потеряли почти 3% на бирже NASDAQ, сообщалось на сайте London Stock Exchange накануне в пятницу. Глобальный сбой в работе устройств с системой Windows начался утром 19 июля. Он оказался связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жаловались на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

🏦Нацбанк купил на деньги Нацфонда облигации «Самрук-Казына» на 20 млрд тенге

Согласно ответу Нацбанка на запрос журналистов издания Курсив, в июне Нацбанк приобрел на деньги Нацфонда облигации «Самрук-Казына» на 20 млрд тенге. «Данные облигации приобретались в рамках очередного транша», – говорится в сообщении. В этом году это первая операция по покупке ценных бумаг квазигоссектора. Согласно финотчетности «Самрук-Казына», в течение 2023 года фонд осуществил размещение облигаций на сумму 173,7 млрд тенге.

🕯UBS повысил прогноз S&P 500 на конец этого года до 5900 пунктов

Аналитики UBS повысили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец этого года до 5900 пунктов с ранее ожидавшихся 5500 пунктов, сообщает MarketWatch. По их оценкам, к середине следующего года индикатор поднимется до 6200 пунктов, в то время как ранее предполагалось 5600 пунктов. Фон для рынка акций США является благоприятным из-за уверенного роста корпоративных прибылей, замедления инфляции, перехода Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок и резкого увеличения инвестиций в искусственный интеллект, полагают эксперты. Аналитики UBS, также как и большинство их коллег из других банков и инвестфирм, ожидают, что Федрезерв начнет снижение ставок в сентябре.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,24%

Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, электроэнергетики и цементной промышленности. На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 1,24%. В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Kingdom, которые подорожали на 0,81 п. (9,95%), закрывшись на отметке в 8,95. Котировки Miahona Holding SCJSC выросли на 3,60 п. (9,93%), завершив торги на уровне 39,85. Бумаги Saudi Manpower Solutions Co выросли в цене на 0,98 п. (9,78%), закрывшись на отметке 11,00.

📉HSBC установил минимальную ценовую цель для акций Tesla по сравнению с ведущими банками

Аналитики HSBC пересмотрели свой ценовой ориентир для акций Tesla, установив его на уровне $118, что ниже предыдущего значения в $130 за акцию. Этот новый ценовой ориентир является самым низким среди крупных финансовых институтов. Скорректированный ценовой ориентир указывает на потенциальное снижение на 52% по сравнению с текущей ценой акций Tesla. Аналитики по-прежнему рекомендуют продавать акции, указывая на несколько ближайших проблем, с которыми, как ожидается, столкнется компания. В отчете HSBC говорится о "противоречивых сигналах в течение очередного сложного трехмесячного периода" для Tesla. Операционная прибыль Tesla оказалась на 15% ниже, чем предполагалось рынком. Это было частично обусловлено расходами на реструктуризацию в размере 622 миллионов долларов, которые некоторые аналитики рассматривают как единовременные расходы.

📊«Разгром акций бигтеха еще далек от завершения» - Verdence Capital Advisors

Разгром акций бигтеха еще далек от завершения, предупреждают ведущие стратеги с Уолл-стрит. Так, Меган Хорнеман, главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors, считает текущую ситуацию на фондовом рынке США «корректировкой оценки». По ее мнению, отрасль искусственного интеллекта «упирается в стену» и рынок находится в самом начале коррекции. Такого же мнения придерживается Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network: «Впереди нас ждет угроза еще большего давления», - сказал он в комментарии для Yahoo Finance. По данным Goldman Sachs, риск замедления роста прибыли бигтеха в сочетании с увеличением расходов на ИИ может привести к смене лидирующих секторов. Если только крупные технологические компании не повысят прогнозы по доходам.

☄️Следующие шаги ФРС могут решить судьбу акций технологических компаний и организаций малой капитализации

На этой неделе ФРС проведет заседание по ставке. Как пишет Market Watch, её снижения рынок не ожидает, однако на Уолл-стрит считают, что ФРС может подать сигнал, смогут ли компании малой капитализации продолжить свою победную серию. Накануне американские рынки пережили резкую распродажу акций крупных технологических компаний. Капитал еще в начале июля стал перетекать в бумаги компаний малой капитализации (small cap), и этому движению трейдеры уже успели дать громкое название - «Великая ротация». Если ФРС на этой неделе даст сигнал о скором снижении ставок, это поддержит «Великую ротацию». «Обычно снижение ставок выгодно компаниям с малой капитализацией, поскольку они более чувствительны к стоимости кредитования, - пояснил Томас Мартин. Снижение процентных ставок означает более дешевые кредиты, поэтому операционные расходы small cap должны снизиться, что может повысить их прибыль».

🔽Региональные банки США распродают убыточные Treasury и покупают новые

Как пишет Yahoo Finance, региональные банки США избавляются от правительственных облигаций себе в убыток и покупают новые трежерис в надежде на то, что текущая высокая доходность облигаций принесет прибыль в условиях снижения ставки ФРС. Смягчения инвесторы ждут уже в сентябре. О продаже гособлигаций на прошлой неделе объявили PNC Financial Services Group, Truist, Regions и Webster.
Ожидается, что и другие региональные банки поступят так же.

🔴AIX CSD орталық депозитарийі 700-ден астам бағалы қағазды қызмет көрсетуге қабылдап алуы арқылы депозитарлық қызметтер спектрін кеңейтті
 
⚡️AIX CSD орталық депозитарийі 700-ден астам бағалы қағазды депозитарлық қызмет көрсетуге қабылдап алғаны туралы қуана хабарлайды. Қабылдап алынған бағалы қағаздардың қатарында (тізім https://aix.kz/clearing-settlement/depository-announcement/ сілтемесі бойыншаорналастырылған)

Euroclear-де тіркелген, шетелдік ресми биржаларда саудаланатын халықаралық қарыздық құнды қағаздар, сондай-ақ KCSD-де тіркелгенқағаздар бар.
AIX CSD мүшелерінің бірі 2024 жылдың қазан айына дейін созылатын тестілік кезеңде пилоттық кастодиандық клиент ретінде қабылданды. AIX CSD бірқатар қатысушылары халықаралық және жергілікті листингтен өтпеген акцияларға қызығушылық білдірді.

🕯AIX CSD 6 айдан кейін жалпы көлемі $1 млрд дейін соманы құрайтын бағалы қағаздарды және жоба бойынша бірінші жыл ішінде 15 пайдаланушы компанияны кастодиандық басқаруға алу мақсатын көздейді.

AIX CSD бас директоры Айнұр Айтқазина:

«Листингтен өтпеген бағалы қағаздарға арналған жаңа депозитарлық қызмет ICSD-де немесе жаһандық кастодианда тікелей шоты болуы үшін активтерінің жеткілікті көлемі жоқ шағын және орташа қорларды басқарушылар мен брокер-дилерлер үшін өте қолайлы. Бұдан басқа, ол барлық листингтелген және листингтелмеген бағалы қағаздарды бір жерде сақтаудың операциялық жайлылығын қамтамасыз етеді», – деп атап өтті.

🔴AIX CSD расширяет горизонты: на депозитарное обслуживание принято более 700 ценных бумаг

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" AIX CSD рад объявить о более 700 наименований ценных бумаг, которые могут быть приняты на депозитарное обслуживание. В перечень входят как международные долговые инструменты, учет которых ведется в Euroclear, так и ценные бумаги, зарегистрированные в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (KCSD).

Узнать подробности можно по этой ссылке 👉 https://aix.kz/clearing-settlement/depository-announcement/

Первым пилотным клиентом стал один из участников AIX CSD, который уже тестирует новую услугу. Тестирование продлится до октября 2024 года. Интерес к этой услуге также проявили и другие участники, особенно в отношении международных и локальных акций, торгуемых на организованных рынках.

☄️Цели AIX CSD:

- Достичь объема ценных бумаг в депозитарном обслуживании в 1 миллиард долларов США за первые шесть месяцев

- Увеличить количество пользователей сервиса до 15 участников за первый год.

Айнур Айтказина, генеральный директор AIX CSD, отметила:

«Новая депозитарная услуга по хранению ценных бумаг идеально подходит для управляющих малыми и средними фондами и брокеров-дилеров, которые не обладают критической массой активов, чтобы иметь прямой счет в ICSD или глобальном кастодиане. Кроме того, она обеспечивает удобное хранение всех ценных бумаг, которые включены в Официальный список AIX и/или торгуются на других организованных рынках, в одном месте».

📎Стили инвестирования: "от поисковика алмазов до кибер-гуру"

В мире инвестиций, как и в мире искусства, существует множество уникальных подходов. Каждый инвестор, как художник, выбирает свои краски и инструменты, чтобы создать шедевр на финансовом полотне. Давайте погрузимся в эту галерею и рассмотрим основные стили инвестирования.

1. "Поисковики алмазов" или фундаментальный анализ

Фундаментальные аналитики подобны старателям, тщательно изучающим горы финансовых отчетов в поисках скрытых алмазов. Этот стиль инвестирования требует глубокого понимания компании и ее перспектив. Например, Уоррен Баффет, легендарный "оракул из Омахи", прославился своим подходом к фундаментальному анализу. Он и его команда в Berkshire Hathaway находят и инвестируют в компании, которые недооценены рынком. А исследования показывают, что акции, отобранные на основе фундаментального анализа, принесли среднегодовую доходность в 10-12% за последние 50 лет. Например, Coca-Cola, приобретенная Баффетом в 1988 году, принесла огромные дивиденды и рост стоимости акций.

2. Технический анализ: Кибер-гуру

Технические аналитики, как кибер-гуру, используют графики и математические модели, чтобы предсказывать будущее движение цен. Они ищут паттерны и тренды, которые могут сигнализировать о возможных изменениях на рынке. Приводим пример - Пол Тюдор Джонс, основатель Tudor Investment Corporation, заработал состояние, используя технический анализ. Его ставка на падение рынков в 1987 году принесла ему миллиарды. Исследователи отмечают, что успешные технические трейдеры могут достигать доходности в 15-20% в год. Однако, этот стиль требует высокой точности и постоянного мониторинга рынка.

3. Дивидендное инвестирование: «Пожизненные доходы»

Дивидендные инвесторы напоминают арендодателей, получающих стабильный доход от своих вложений. Они ищут компании, которые регулярно выплачивают дивиденды и обладают стабильным денежным потоком. По данным S&P Dow Jones Indices, дивидендные аристократы (компании, которые увеличивают свои дивиденды не менее 25 лет подряд) показали среднегодовую доходность в 12-14% за последние 30 лет.

4. Индексное инвестирование: «Пассивные гиганты»

Индексные инвесторы, можно сказать, выбирают пассивный и надежный путь. Они покупают индексные фонды, которые отслеживают основные индексы, такие как S&P 500, минимизируя риски и затраты. Джон Богл, основатель Vanguard Group, создал первый индексный фонд, который изменил мир инвестиций. Сегодня миллионы инвесторов следуют его примеру. А среднегодовая доходность индексных фондов S&P 500 составляет около 10% с момента их создания, что делает их одним из самых надежных способов долгосрочного инвестирования.

5. Социально ответственные инвестиции (ESG)

ESG-инвесторы стремятся не только к финансовой прибыли, но и к улучшению мира. Они выбирают компании, которые соответствуют высоким стандартам экологической, социальной и управленческой ответственности. Например, BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, активно инвестирует в компании с высокими ESG-оценками, способствуя устойчивому развитию. Согласно данным MSCI, компании с высокими ESG-оценками показывают лучшую финансовую результативность и меньший риск в долгосрочной перспективе. В период с 2010 по 2020 годы, ESG-инвестиции показали среднегодовую доходность в 8-10%.

🔴Біз 2024 жылғы шілдеде сауда-саттық операцияларына шолу жасадық. Жалпы сауда көлемі 75 783 229 АҚШ долларын (35 898 835 902 теңге) құрады, оның 78% немесе 58 870 748 АҚШ доллары үлестік құралдарға тиісті. Бұл ретте акцияларды сату көлемі 16 912 482 АҚШ долларын құрады. Акциялар бойынша сауда-саттықты бөлу ⬆️ суретте көрсетілген.
______

🔴 Мы рады представить вам обзор торговых операций за июль 2024 года. Общий объем торгов составил 75 783 229 долларов США (эквивалентно 35 898 835 902 тенге), из которых 78% или 58 870 748 долларов США пришлось на долговые инструменты. При этом объем торгов акциями составил 16 912 482 долларов США. Разбивка торгов по акциям представлена на картинке выше⬆️

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Глобальная распродажа акций усилилась после статистики по занятости в США

Главные фондовые индексы США, Европы и Японии синхронно упали 2 августа до минимальных уровней за несколько месяцев. Японский рынок акций пережил худший день за восемь лет, а для S&P 500 падение может оказаться сильнейшим за два года. Одним из главных поводов глобальной распродажи стала разочаровавшая статистика по приросту рабочих мест в США. Инвесторы беспокоятся, что экономика США замедляется слишком сильно, и ФРС придется снижать ставку чересчур быстро. Главный фондовый индекс США S&P 500 в ходе торгов снижался на 2,7% — до 5302,03 пункта. Это минимум с начала июня. Пятница, 2 августа, возможно стала для индекса худшим днем за два года, отмечали в Bloomberg. Главный фондовый индекс США S&P 500 в ходе торгов снижался на 2,7% — до 5302,03 пункта. Это минимум с начала июня. Технологический индекс Nasdaq Composite в моменте терял 3,6% и достигал 16 582,79 пункта. Это минимум с 31 мая. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился до 39 358,69 пункта — это на 2,45% меньше, чем было на закрытии накануне. Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 терял в моменте 4,36%, опустившись до минимума с 10 июля. В Европе индекс Stoxx 600 опускался на 2,9% — до 496,86 пункта. Меньше в последний раз было в середине апреля. Худший день за восемь лет пережил японский рынок акций, пишет Financial Times. Индекс Topix упал на 6,31% и достиг минимума с 26 января. Другой индекс Nikkei 225 потерял 5,81%.
— Упала доходность гособлигаций США. Например, у 10-летних она снижалась в моменте на 0,14 процентного пункта и достигала 3,83% — это минимум с декабря, отметила FT.

🇺🇸В США продолжает падать доходность государственных облигаций

Сообщается, что инвесторы ждут публикации отчета по американскому рынку труда за июль. Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 4,4 базисного пункта (б.п.), составив 3,938%. Показатель накануне упал на 13 базисных пунктов, рекордными темпами с декабря, после статданных, указавших на падение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле до 46,8 пункта с 48,5 пунктов месяцем ранее. Индикатор обновил минимум с ноября 2023 года. Доходность 30-летних бумаг снизилась на 4,1 б.п., до 4,236%, 2-летних - на 3,2 б.п., до 4,126%.

📱Уоррен Баффетт продал почти половину акций Apple

Его финансовый холдинг Berkshire Hathaway потерял 49% акций, сообщает Bloomberg.
«Berkshire Hathaway Inc. сократила свою долю в Apple Inc. почти на 50% в рамках масштабной распродажи во втором квартале, в результате которой денежная масса миллиардера Уоррена Баффета достигла рекордных 276,9 млрд долларов», — сообщает издание. Отмечается, что такое решение связано с возможными увеличениями налоговых ставок в США. По данным источников CNBC, такая масштабная сделка может говорить о чем-то большем, чем просто экономии на налогах. Во втором квартале цены на бумаги Apple выросли на 22,3%, а 15 июля достигли исторического максимума ($237,23). Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в продуктах. В свою очередь, источники Barron’s указывают на внутренние причины в компании, высокую рыночную оценку, а также особенности управления портфелем (обычно Баффет не хочет, чтобы один пакет акций становился слишком большим).

☄️Влияние новостей на биржевую активность 🕯

Новости играют иногда решающую роль в формировании настроений на финансовых рынках, влияя на решения инвесторов и, как следствие, на котировки акций. Психология инвесторов тесно связана с новостной повесткой: положительные новости могут вызвать оптимизм и рост котировок, в то время как негативные события зачастую приводят к массовым распродажам. Согласно исследованию, проведенному в Гарвардской школе бизнеса, 70% решений инвесторов на фондовых рынках основаны на новостях и информационных сообщениях, а не на фундаментальном анализе компаний.

Согласно исследованию, проведенному компанией Bloomberg, новости о неожиданных событиях (таких как природные катастрофы, политические кризисы и прочее) в среднем увеличивают волатильность рынка на 22% в день публикации.
Экономические новости, такие как данные по инфляции или ВВП, также оказывают значительное влияние на рыночные колебания. Понимание этих зависимостей помогает инвесторам лучше прогнозировать рыночные изменения и разрабатывать эффективные стратегии.

⌛Приводим два ярких примера влияния новостей на рынок👇:

🦠Пандемия COVID-19 (2020)

В начале 2020 года новости о распространении коронавируса и введении карантинных мер привели к массовым распродажам на мировых рынках.
Результат - за первую половину марта индекс S&P 500 потерял около 34% своей стоимости.
Инвесторы были обеспокоены возможным глобальным экономическим спадом, что привело к массовой продаже активов и увеличению спроса на безопасные активы, такие как золото.

🇺🇸Выборы в США (2016)

В ноябре 2016 года неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах вызвала значительные колебания на рынках. Результат - в первые часы после объявления результатов фьючерсы на Dow Jones упали на 800 пунктов, но к концу дня индекс вырос на 1,4%.
Первоначальная реакция инвесторов была вызвана неопределенностью относительно будущей политики Трампа. Однако, его обещания снизить налоги и дерегулировать экономику впоследствии поддержали рост акций.

📎И в заключение - по данным исследования JPMorgan Chase, публикация данных по инфляции в США может привести к колебаниям индекса S&P 500 на 1-2% в течение дня, тогда как новости о росте ВВП оказывают менее значительное влияние, вызывая изменения в пределах 0,5%. Хотим отметить, что новости играют немаловажную роль в формировании ожиданий и настроений инвесторов, значительно влияя на биржевую активность. Понимание этой зависимости помогает лучше прогнозировать рыночные колебания и разрабатывать эффективные стратегии инвестирования.

⌛ Этические аспекты инвестирования: Принципы и Важность

🌎В мире инвестиций этика играет ключевую роль. Это основа для устойчивого и справедливого финансового будущего. Инвесторы, соблюдающие высокие моральные стандарты, помогают создавать более прозрачный и ответственный рынок. В этом посте мы разберём, что такое этическое инвестирование, какие принципы лежат в его основе, и почему оно важно для всех участников рынка.

Этика среди инвесторов — это соблюдение моральных и профессиональных стандартов в процессе принятия инвестиционных решений. Это включает в себя честность, прозрачность, уважение к правам всех участников рынка и социальную ответственность. Этические инвесторы осознают, что их действия могут иметь значительное влияние на общество и окружающую среду.

✔️Основные принципы этичного инвестирования:

1. Честность и прозрачность ☹️
Честность и прозрачность являются фундаментальными принципами этичного инвестирования. Инвесторы должны предоставлять полную и точную информацию о своих инвестициях и избегать конфликтов интересов. Уоррен Баффетт, один из самых известных инвесторов, всегда подчёркивал важность честности и открытости. Его ежегодные письма акционерам Berkshire Hathaway стали эталоном прозрачности и честности в мире бизнеса. Баффетт известен своей политикой "непрекращающейся честности" и долгосрочным подходом к инвестированию.

2. Ответственность 💡
Инвесторы должны осознавать свою ответственность перед обществом и окружающей средой. Это включает в себя выбор инвестиций, которые не наносят вреда и способствуют устойчивому развитию. Например, BlackRock, крупнейшая в мире управляющая активами компания, активно продвигает принципы ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) в своих инвестиционных стратегиях. Они требуют от компаний, в которые инвестируют, прозрачности и подотчётности. В 2023 году BlackRock увеличила свои инвестиции в устойчивые проекты на 15%, достигнув суммы $200 миллиардов.

3. Долгосрочное мышление😏
Этические инвесторы стремятся к долгосрочной прибыли и устойчивому росту, а не к краткосрочным выгодам за счёт эксплуатации или вредных практик. Например, Норвежский государственный пенсионный фонд, один из крупнейших суверенных фондов в мире, известен своим долгосрочным подходом к инвестированию. Они избегают вложений в компании, которые нарушают права человека или наносят вред окружающей среде. В 2022 году фонд исключил из своего портфеля более 30 компаний за несоответствие этическим стандартам.

❓Почему это важно?
Этические принципы помогают укреплять доверие к финансовым рынкам и создают условия для справедливой конкуренции. Когда инвесторы действуют честно и ответственно, это способствует стабильности и устойчивому развитию экономики. По данным Edelman Trust Barometer, компании с высокими уровнями доверия со стороны инвесторов и общества демонстрируют на 5% более высокие показатели финансовой устойчивости и на 8% меньший риск банкротства.

📊Инвестирование в дивидендные акции: стратегия получения стабильного дохода от дивидендов

В условиях современной экономики, где волатильность рынка и инфляция могут существенно повлиять на финансовое благосостояние, инвестирование в дивидендные акции приобретает особую актуальность.
Эта стратегия привлекательна не только для тех, кто стремится к регулярному доходу, но и для инвесторов, которые ищут способы диверсификации своих активов и защиты от рыночных колебаний.
По данным компании FactSet, в 2023 году дивидендные выплаты на глобальном уровне выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных $1,7 триллиона. Этот рост стал возможным благодаря восстановлению экономик после пандемии и улучшению финансовых показателей компаний.

❓Каковы же преимущества инвестирования в дивидендные акции?

Стабильный доход: Дивиденды предоставляют инвесторам регулярные денежные поступления, что особенно важно для пенсионеров и тех, кто ищет пассивный доход.
Устойчивость компании: Компании, выплачивающие дивиденды, как правило, более стабильны и имеют долгую историю успешного ведения бизнеса.
Защита от волатильности: Дивидендные акции могут быть менее волатильными, чем акции компаний, которые не выплачивают дивиденды.
Налоговые льготы: В некоторых странах дивиденды облагаются налогом по более низким ставкам, что может повысить общий доход от инвестиций.

🌐В мире существует множество успешных компаний, выплачивающих высокие дивиденды. Например, Procter & Gamble, известная своими потребительскими товарами, выплачивает дивиденды уже более 60 лет подряд. В 2023 году компания выплатила 3,65 доллара на акцию, что делает ее одной из лучших дивидендных акций на рынке.

❓Как выбирать дивидендные акции?

Анализ финансовых показателей: Оценивайте доходность акций, размер выплачиваемых дивидендов и коэффициент выплаты дивидендов. Например, коэффициент выплаты дивидендов (Dividend Payout Ratio) показывает, какой процент прибыли компания направляет на выплаты дивидендов.

🕯История выплат: Изучайте, как долго компания выплачивает дивиденды и насколько они стабильны. Компании с историей стабильных и растущих выплат могут быть более надежными.

🔼Перспективы роста: Компании с потенциалом роста могут увеличивать размер дивидендов со временем. Рассмотрите также прогнозы аналитиков по росту доходов и прибыли компании.

📕Маст-риды для инвесторов: книги, которые изменят ваш подход к финансам🔼

В мире инвестиций, где успех зависит от знаний и опыта, книги остаются незаменимым инструментом для обучения и вдохновения. Они предоставляют возможность взглянуть на стратегии и методы, которые уже доказали свою эффективность, и применить их в собственных инвестиционных решениях. Сегодня представляем вам три книги, которые помогут глубже понять финансовые рынки и улучшить свои навыки инвестирования.

1. «Маленькая книга здравого смысла инвестирования» — Джон Богл📖

Эта книга, написанная основателем Vanguard Group Джоном Боглом, предлагает простой, но мощный подход к инвестированию — индексное инвестирование. Богл объясняет, почему большинство активных инвесторов не могут consistently outperform the market и почему индексные фонды являются лучшим выбором для большинства людей. Он акцентирует внимание на важности низких расходов и долгосрочного подхода, показывая, как следование этим принципам может привести к успеху на финансовых рынках. Это идеальная книга для тех, кто хочет понять основы здравого смысла в инвестировании и избежать типичных ошибок.

2. «Случайная прогулка по Уолл-стрит» — Бертон Малкиел📚

Эта классическая книга рассматривает теорию эффективного рынка и дает ценные советы по пассивному инвестированию. Бертон Малкиел объясняет, почему попытки предсказать поведение рынка часто приводят к неудаче и как можно минимизировать риск с помощью диверсифицированного портфеля. Книга настаивает на том, что лучший путь к долгосрочному успеху — это следовать стратегии "купил и держи" и инвестировать в индексные фонды. "Случайная прогулка по Уолл-стрит" является необходимым чтением для тех, кто хочет понять, как реально работают финансовые рынки.

3. «Правила инвестирования Уоррена Баффета» — Джереми Миллер📖

Эта книга представляет собой сборник писем Уоррена Баффета акционерам Berkshire Hathaway, проанализированных и интерпретированных Джереми Миллером. В этих письмах Баффет делится своей философией инвестирования, основанной на долгосрочном подходе и тщательном изучении бизнеса. Книга предлагает глубокое понимание того, как Баффет выбирает компании для инвестирования, избегает излишнего риска и создает долгосрочную стоимость для акционеров. Это отличный источник вдохновения и практических знаний для любого инвестора.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📎JPMorgan прогнозирует будущие показатели японских акций после падения рынка в понедельник 🕯

Японские акции 6 августа значительно выросли в цене - на 9% после сильного падения стоимости накануне, которое оказалось сильнее, чем спад рынка в "черный понедельник", как отметили аналитики JPMorgan в своем отчете в среду. Аналитики отметили, что рост реальной заработной платы, свидетельствующий о медленном отходе от дефляции, в сочетании со встречей между Министерством финансов, Агентством финансовых услуг и Банком Японии привел к росту доверия на рынке. Несмотря на этот рост, JPMorgan указывает, что фондовый рынок Японии все еще подвержен быстрым изменениям стоимости после значительного падения в начале августа, которое свело на нет все достижения, сделанные с начала года. Аналитики JPMorgan подчеркивают важность осознания возможности экономического спада в США, однако они определяют уровни поддержки для индекса цен на акции Токио на уровне 2 450 и для Nikkei 225 на уровне 34 000. Также, как полагает источник, фондовый рынок имеет потенциал для роста стоимости в среднесрочной перспективе после того, как уляжется текущая нестабильность.

🔼Nike частично приостановила работу в Турции из-за роста таможенных пошлин

Компания приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Причиной стало недавнее повышение Анкарой таможенных пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
«Мы не можем гарантировать нашим потребителям, что их заказы будут доставлены вовремя, поэтому на данный момент мы приостанавливаем прием онлайн-заказов из Турции», — говорится в сообщении. При этом в Nike подчеркнули, что компания продолжает продавать свою продукцию в Турции через собственные магазины и магазины своих розничных филиалов. Новые таможенные меры заработали в Турции ранее на этой неделе. Налоговая ставка для товаров, приобретенных онлайн в Евросоюзе, выросла с 20% до 30%, в других странах — с 30% до 60%.

🟢Держатели золотых ETF в Китае выросли на 92 % с 2023 года 📊

По данным Wells Fargo, китайские биржевые фонды золота продемонстрировали значительный рост: с начала 2023 года их активы выросли на 92%. Банк заявил, что рост инвестиций в золотые ETF свидетельствует о высоком спросе со стороны китайских инвесторов, которые ищут надежные инвестиции во времена экономической неопределенности. Wells Fargo отмечает, что "запасы золота в азиатских биржевых фондах увеличились на 56% с января 2023 года", причем в Китае рост составил 92%.
Этот рост золотых запасов произошел одновременно с 23-процентным ростом цен на золото за тот же период времени. Более того, заметный рост китайских золотых ETF говорит о более широкой тенденции к предпочтению надежных инвестиций, поскольку инвесторы сталкиваются с экономическими трудностями.

🔴Benchmark повысил прогноз по акциям Formula 1, несмотря на слабые показатели

Аналитики Benchmark повысили прогноз цены акций Formula One Group до $81 с предыдущего уровня в $77, при этом ожидая роста до 2025 года, и по-прежнему рекомендуют покупать акции.
"Осторожный ценовой ориентир основан на методе Benchmark по сравнению роста с индексом S&P 500 с использованием модели дисконтированных денежных потоков, без добавления дополнительной стоимости уникальной природы Формулы-1 как ограниченной спортивной собственности"
- пояснили в компании.
Несмотря на то, что некоторые финансовые показатели Formula One Group не оправдали прогнозов аналитиков, Benchmark все равно выступает за позитивный взгляд на акции.
Они подчеркивают, что последние события "Формулы-1" были отмечены высокой конкуренцией: в течение четырнадцати гонок в 2024 году будет семь победителей из четырех разных команд.

❓ Как использовать новости в принятии инвестиционных решений?

Новости являются мощным инструментом для формирования и корректировки инвестиционных стратегий. Они не только отражают происходящее в мире, но и существенно влияют на настроения на рынках, определяя движение цен на активы и рыночные тренды. Умение грамотно интерпретировать и использовать новости позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения и повышать свои шансы на успех. Однако для этого необходимо глубокое понимание того, как новости воздействуют на рынки и что за ними стоит.👇👇👇

Согласно исследованию компании Refinitiv, около 40% профессиональных трейдеров используют алгоритмы, анализирующие новости в реальном времени для принятия инвестиционных решений. Эти алгоритмы помогают оценить рыночные настроения и предсказать краткосрочные колебания. Важность новостей подтверждается и исследованиями, такими как отчет The Impact of Macroeconomic News on Stock Returns от National Bureau of Economic Research, который показывает, что экономические новости оказывают заметное влияние на движение цен акций. Например, заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентных ставок в декабре 2022 года привело к падению фондовых индексов на 3-5% в течение нескольких дней.

Также инвесторам важно понимать, какие новости окажут наибольшее влияние на их портфель. Исследование JP Morgan показывает, что наибольшее влияние на цены акций оказывают экономические новости и корпоративные отчеты — до 80% движения цен можно объяснить этими факторами. Следовательно, систематический анализ таких новостей может дать преимущество на рынке.

1. Ярким примером того, как новости влияют на рынок, можно увидеть в ситуации с Brexit. В день, когда были опубликованы результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, фунт стерлингов упал на 8% по отношению к доллару США, что стало крупнейшим однодневным падением за последние десятилетия. Инвесторы, которые предвидели такой исход и заранее сделали ставки на падение фунта, получили значительную прибыль.

2. Другой пример - торговые войны между США и Китаем.☄️ Обострение торгового конфликта в 2018 году привело к значительным колебаниям на мировых рынках, особенно на фондовых рынках и рынках сырьевых товаров. Новости о введении тарифов и переговорах между странами могли помочь инвесторам предсказать краткосрочные рыночные движения и корректировать свои позиции.

❓Как учитывать геополитические риски при инвестировании? 📊

В последние годы геополитические риски стали неотъемлемой частью инвестиционного процесса, оказывая значительное влияние на мировые рынки. Политическая нестабильность, санкции, торговые конфликты и другие внешние факторы могут существенно изменить стоимость активов и повлиять на доходность инвестиций. Чтобы успешно ориентироваться в этой сложной среде, важно учитывать и минимизировать такие риски, используя проверенные стратегии и опираясь на достоверные данные. Давайте рассмотрим ключевые методы управления геополитическими рисками.👇👇👇

1. Анализ политической обстановки🕯

По данным исследования McKinsey, страны с высоким уровнем политической нестабильности могут терять до 20% своего ВВП в результате геополитических кризисов. Например, в 2022 году мировая экономика потеряла около $1 трлн из-за последствий конфликта в Украине и связанных с ним санкций. Это оказало сильное влияние на рынки, особенно на энергетический сектор и сырьевые товары. Анализ текущей политической обстановки и прогнозирование возможных изменений могут помочь инвесторам избежать значительных потерь. Кроме этого, в пример можно привести Иран, санкции против которого 6 лет назад привели к тому, что иностранные инвесторы начали выводить свои средства из страны. В результате Тегеранская фондовая биржа за 2018 год потеряла более 25% своей рыночной стоимости.

2. Диверсификация портфеля ⌛

Согласно исследованию JPMorgan, диверсификация по регионам позволяет снизить риск портфеля на 30-40% в условиях геополитической нестабильности. Например, инвесторы, которые распределили свои активы между развитыми рынками (США, ЕС) и развивающимися (Индия, Бразилия), смогли смягчить последствия Brexit, когда рынок Великобритании потерял около $2 трлн рыночной капитализации.А во время торговой войны между США и Китаем (2018-2019 годы) диверсификация по регионам позволила крупным инвесторам сократить убытки, вкладывая средства в европейские и азиатские рынки.

3. Выбор устойчивых к рискам отраслей 📎

Исследование компании BlackRock показывает, что сектора, связанные с потребительскими товарами и здравоохранением, менее подвержены геополитическим рискам. Например, в условиях глобальной неопределенности в 2020 году акции компаний, работающих в области здравоохранения, показали рост на 12%, в то время как мировой рынок в целом потерял около 4% своей стоимости.Например, несмотря на санкции и экономические ограничения, компании, занимающиеся производством продовольствия, такие как Nestlé и Unilever, продолжили демонстрировать стабильный рост на фоне кризисов в Европе и Азии.

4. Использование хеджирования 🔖

По данным исследовательской группы CFA Institute, хеджирование валютных рисков с использованием деривативов может снизить потери до 50% в условиях валютных кризисов. Это особенно актуально для инвесторов, работающих на развивающихся рынках, где колебания валютных курсов могут значительно повлиять на стоимость активов.Например, в 2014 году, после введения санкций против России, рубль резко обесценился. Инвесторы, которые застраховали свои валютные риски с помощью форвардных контрактов, смогли сократить потери на 30-40%. Ситуация повторилась в 2022 году, когда на фоне масштабных санкций, вызванных геополитической напряженностью, рубль вновь столкнулся с сильным давлением. Инвесторы, использовавшие стратегии хеджирования, смогли смягчить воздействие этих факторов и защитить свои активы от значительных потерь.

5. Оценка долгосрочных перспектив☄️

По данным исследования Всемирного банка, страны, успешно адаптирующиеся к геополитическим вызовам, могут в долгосрочной перспективе достигать более высоких темпов роста. Например, несмотря на кризис 2008 года, Китай продолжил развиваться и через несколько лет вернулся к двузначным показателям роста ВВП. Или же в пример можно поставить Вьетнам, переживший тяжелые экономические и политические кризисы в 1970-1980-х годах. К 2020 году страна стала одним из самых быстрорастущих рынков Юго-Восточной Азии, привлекая миллиарды долларов иностранных инвестиций.

Финансовые рынки☄️Экономические показатели: Что думает Goldman Sachs?

▶️Последние изменения на финансовых рынках отразили опасения по поводу замедления экономического роста, и хотя некоторые из них уже снизились, уровень беспокойства остается высоким. Стратеги Goldman Sachs уверены, что есть два ключевых фактора, которые объясняют, почему рынки всё еще могут реагировать на экономические новости.

1. Риск рецессии увеличился
Goldman Sachs повысил вероятность экономического спада в следующем году с 15% до 25%. Если рецессия действительно произойдёт, это может повлечь за собой дальнейшее падение рынков. Пока рынок не полностью учитывает риск рецессии в своих ценах.

2. Переоценка экономического роста
Может быть, финансовые рынки оказались слишком оптимистичны в начале года. Они повысили свои ожидания по росту экономики больше, чем это отражено в консенсусных прогнозах. Как следствие, такие активы, как акции США и японская иена, могли быть переоценены.

⌛Рынки будут внимательно следить за экономическими данными и предстоящими президентскими выборами в США, которые могут существенно повлиять на динамику рынков.

Goldman Sachs рекомендует инвесторам учитывать возможность экономического спада и внимательно следить за новыми данными.