📕Маст-риды для инвесторов: книги, которые изменят ваш подход к финансам🔼

В мире инвестиций, где успех зависит от знаний и опыта, книги остаются незаменимым инструментом для обучения и вдохновения. Они предоставляют возможность взглянуть на стратегии и методы, которые уже доказали свою эффективность, и применить их в собственных инвестиционных решениях. Сегодня представляем вам три книги, которые помогут глубже понять финансовые рынки и улучшить свои навыки инвестирования.

1. «Маленькая книга здравого смысла инвестирования» — Джон Богл📖

Эта книга, написанная основателем Vanguard Group Джоном Боглом, предлагает простой, но мощный подход к инвестированию — индексное инвестирование. Богл объясняет, почему большинство активных инвесторов не могут consistently outperform the market и почему индексные фонды являются лучшим выбором для большинства людей. Он акцентирует внимание на важности низких расходов и долгосрочного подхода, показывая, как следование этим принципам может привести к успеху на финансовых рынках. Это идеальная книга для тех, кто хочет понять основы здравого смысла в инвестировании и избежать типичных ошибок.

2. «Случайная прогулка по Уолл-стрит» — Бертон Малкиел📚

Эта классическая книга рассматривает теорию эффективного рынка и дает ценные советы по пассивному инвестированию. Бертон Малкиел объясняет, почему попытки предсказать поведение рынка часто приводят к неудаче и как можно минимизировать риск с помощью диверсифицированного портфеля. Книга настаивает на том, что лучший путь к долгосрочному успеху — это следовать стратегии "купил и держи" и инвестировать в индексные фонды. "Случайная прогулка по Уолл-стрит" является необходимым чтением для тех, кто хочет понять, как реально работают финансовые рынки.

3. «Правила инвестирования Уоррена Баффета» — Джереми Миллер📖

Эта книга представляет собой сборник писем Уоррена Баффета акционерам Berkshire Hathaway, проанализированных и интерпретированных Джереми Миллером. В этих письмах Баффет делится своей философией инвестирования, основанной на долгосрочном подходе и тщательном изучении бизнеса. Книга предлагает глубокое понимание того, как Баффет выбирает компании для инвестирования, избегает излишнего риска и создает долгосрочную стоимость для акционеров. Это отличный источник вдохновения и практических знаний для любого инвестора.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📎JPMorgan прогнозирует будущие показатели японских акций после падения рынка в понедельник 🕯

Японские акции 6 августа значительно выросли в цене - на 9% после сильного падения стоимости накануне, которое оказалось сильнее, чем спад рынка в "черный понедельник", как отметили аналитики JPMorgan в своем отчете в среду. Аналитики отметили, что рост реальной заработной платы, свидетельствующий о медленном отходе от дефляции, в сочетании со встречей между Министерством финансов, Агентством финансовых услуг и Банком Японии привел к росту доверия на рынке. Несмотря на этот рост, JPMorgan указывает, что фондовый рынок Японии все еще подвержен быстрым изменениям стоимости после значительного падения в начале августа, которое свело на нет все достижения, сделанные с начала года. Аналитики JPMorgan подчеркивают важность осознания возможности экономического спада в США, однако они определяют уровни поддержки для индекса цен на акции Токио на уровне 2 450 и для Nikkei 225 на уровне 34 000. Также, как полагает источник, фондовый рынок имеет потенциал для роста стоимости в среднесрочной перспективе после того, как уляжется текущая нестабильность.

🔼Nike частично приостановила работу в Турции из-за роста таможенных пошлин

Компания приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Причиной стало недавнее повышение Анкарой таможенных пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
«Мы не можем гарантировать нашим потребителям, что их заказы будут доставлены вовремя, поэтому на данный момент мы приостанавливаем прием онлайн-заказов из Турции», — говорится в сообщении. При этом в Nike подчеркнули, что компания продолжает продавать свою продукцию в Турции через собственные магазины и магазины своих розничных филиалов. Новые таможенные меры заработали в Турции ранее на этой неделе. Налоговая ставка для товаров, приобретенных онлайн в Евросоюзе, выросла с 20% до 30%, в других странах — с 30% до 60%.

🟢Держатели золотых ETF в Китае выросли на 92 % с 2023 года 📊

По данным Wells Fargo, китайские биржевые фонды золота продемонстрировали значительный рост: с начала 2023 года их активы выросли на 92%. Банк заявил, что рост инвестиций в золотые ETF свидетельствует о высоком спросе со стороны китайских инвесторов, которые ищут надежные инвестиции во времена экономической неопределенности. Wells Fargo отмечает, что "запасы золота в азиатских биржевых фондах увеличились на 56% с января 2023 года", причем в Китае рост составил 92%.
Этот рост золотых запасов произошел одновременно с 23-процентным ростом цен на золото за тот же период времени. Более того, заметный рост китайских золотых ETF говорит о более широкой тенденции к предпочтению надежных инвестиций, поскольку инвесторы сталкиваются с экономическими трудностями.

🔴Benchmark повысил прогноз по акциям Formula 1, несмотря на слабые показатели

Аналитики Benchmark повысили прогноз цены акций Formula One Group до $81 с предыдущего уровня в $77, при этом ожидая роста до 2025 года, и по-прежнему рекомендуют покупать акции.
"Осторожный ценовой ориентир основан на методе Benchmark по сравнению роста с индексом S&P 500 с использованием модели дисконтированных денежных потоков, без добавления дополнительной стоимости уникальной природы Формулы-1 как ограниченной спортивной собственности"
- пояснили в компании.
Несмотря на то, что некоторые финансовые показатели Formula One Group не оправдали прогнозов аналитиков, Benchmark все равно выступает за позитивный взгляд на акции.
Они подчеркивают, что последние события "Формулы-1" были отмечены высокой конкуренцией: в течение четырнадцати гонок в 2024 году будет семь победителей из четырех разных команд.

❓ Как использовать новости в принятии инвестиционных решений?

Новости являются мощным инструментом для формирования и корректировки инвестиционных стратегий. Они не только отражают происходящее в мире, но и существенно влияют на настроения на рынках, определяя движение цен на активы и рыночные тренды. Умение грамотно интерпретировать и использовать новости позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения и повышать свои шансы на успех. Однако для этого необходимо глубокое понимание того, как новости воздействуют на рынки и что за ними стоит.👇👇👇

Согласно исследованию компании Refinitiv, около 40% профессиональных трейдеров используют алгоритмы, анализирующие новости в реальном времени для принятия инвестиционных решений. Эти алгоритмы помогают оценить рыночные настроения и предсказать краткосрочные колебания. Важность новостей подтверждается и исследованиями, такими как отчет The Impact of Macroeconomic News on Stock Returns от National Bureau of Economic Research, который показывает, что экономические новости оказывают заметное влияние на движение цен акций. Например, заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентных ставок в декабре 2022 года привело к падению фондовых индексов на 3-5% в течение нескольких дней.

Также инвесторам важно понимать, какие новости окажут наибольшее влияние на их портфель. Исследование JP Morgan показывает, что наибольшее влияние на цены акций оказывают экономические новости и корпоративные отчеты — до 80% движения цен можно объяснить этими факторами. Следовательно, систематический анализ таких новостей может дать преимущество на рынке.

1. Ярким примером того, как новости влияют на рынок, можно увидеть в ситуации с Brexit. В день, когда были опубликованы результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, фунт стерлингов упал на 8% по отношению к доллару США, что стало крупнейшим однодневным падением за последние десятилетия. Инвесторы, которые предвидели такой исход и заранее сделали ставки на падение фунта, получили значительную прибыль.

2. Другой пример - торговые войны между США и Китаем.☄️ Обострение торгового конфликта в 2018 году привело к значительным колебаниям на мировых рынках, особенно на фондовых рынках и рынках сырьевых товаров. Новости о введении тарифов и переговорах между странами могли помочь инвесторам предсказать краткосрочные рыночные движения и корректировать свои позиции.

❓Как учитывать геополитические риски при инвестировании? 📊

В последние годы геополитические риски стали неотъемлемой частью инвестиционного процесса, оказывая значительное влияние на мировые рынки. Политическая нестабильность, санкции, торговые конфликты и другие внешние факторы могут существенно изменить стоимость активов и повлиять на доходность инвестиций. Чтобы успешно ориентироваться в этой сложной среде, важно учитывать и минимизировать такие риски, используя проверенные стратегии и опираясь на достоверные данные. Давайте рассмотрим ключевые методы управления геополитическими рисками.👇👇👇

1. Анализ политической обстановки🕯

По данным исследования McKinsey, страны с высоким уровнем политической нестабильности могут терять до 20% своего ВВП в результате геополитических кризисов. Например, в 2022 году мировая экономика потеряла около $1 трлн из-за последствий конфликта в Украине и связанных с ним санкций. Это оказало сильное влияние на рынки, особенно на энергетический сектор и сырьевые товары. Анализ текущей политической обстановки и прогнозирование возможных изменений могут помочь инвесторам избежать значительных потерь. Кроме этого, в пример можно привести Иран, санкции против которого 6 лет назад привели к тому, что иностранные инвесторы начали выводить свои средства из страны. В результате Тегеранская фондовая биржа за 2018 год потеряла более 25% своей рыночной стоимости.

2. Диверсификация портфеля ⌛

Согласно исследованию JPMorgan, диверсификация по регионам позволяет снизить риск портфеля на 30-40% в условиях геополитической нестабильности. Например, инвесторы, которые распределили свои активы между развитыми рынками (США, ЕС) и развивающимися (Индия, Бразилия), смогли смягчить последствия Brexit, когда рынок Великобритании потерял около $2 трлн рыночной капитализации.А во время торговой войны между США и Китаем (2018-2019 годы) диверсификация по регионам позволила крупным инвесторам сократить убытки, вкладывая средства в европейские и азиатские рынки.

3. Выбор устойчивых к рискам отраслей 📎

Исследование компании BlackRock показывает, что сектора, связанные с потребительскими товарами и здравоохранением, менее подвержены геополитическим рискам. Например, в условиях глобальной неопределенности в 2020 году акции компаний, работающих в области здравоохранения, показали рост на 12%, в то время как мировой рынок в целом потерял около 4% своей стоимости.Например, несмотря на санкции и экономические ограничения, компании, занимающиеся производством продовольствия, такие как Nestlé и Unilever, продолжили демонстрировать стабильный рост на фоне кризисов в Европе и Азии.

4. Использование хеджирования 🔖

По данным исследовательской группы CFA Institute, хеджирование валютных рисков с использованием деривативов может снизить потери до 50% в условиях валютных кризисов. Это особенно актуально для инвесторов, работающих на развивающихся рынках, где колебания валютных курсов могут значительно повлиять на стоимость активов.Например, в 2014 году, после введения санкций против России, рубль резко обесценился. Инвесторы, которые застраховали свои валютные риски с помощью форвардных контрактов, смогли сократить потери на 30-40%. Ситуация повторилась в 2022 году, когда на фоне масштабных санкций, вызванных геополитической напряженностью, рубль вновь столкнулся с сильным давлением. Инвесторы, использовавшие стратегии хеджирования, смогли смягчить воздействие этих факторов и защитить свои активы от значительных потерь.

5. Оценка долгосрочных перспектив☄️

По данным исследования Всемирного банка, страны, успешно адаптирующиеся к геополитическим вызовам, могут в долгосрочной перспективе достигать более высоких темпов роста. Например, несмотря на кризис 2008 года, Китай продолжил развиваться и через несколько лет вернулся к двузначным показателям роста ВВП. Или же в пример можно поставить Вьетнам, переживший тяжелые экономические и политические кризисы в 1970-1980-х годах. К 2020 году страна стала одним из самых быстрорастущих рынков Юго-Восточной Азии, привлекая миллиарды долларов иностранных инвестиций.

Финансовые рынки☄️Экономические показатели: Что думает Goldman Sachs?

▶️Последние изменения на финансовых рынках отразили опасения по поводу замедления экономического роста, и хотя некоторые из них уже снизились, уровень беспокойства остается высоким. Стратеги Goldman Sachs уверены, что есть два ключевых фактора, которые объясняют, почему рынки всё еще могут реагировать на экономические новости.

1. Риск рецессии увеличился
Goldman Sachs повысил вероятность экономического спада в следующем году с 15% до 25%. Если рецессия действительно произойдёт, это может повлечь за собой дальнейшее падение рынков. Пока рынок не полностью учитывает риск рецессии в своих ценах.

2. Переоценка экономического роста
Может быть, финансовые рынки оказались слишком оптимистичны в начале года. Они повысили свои ожидания по росту экономики больше, чем это отражено в консенсусных прогнозах. Как следствие, такие активы, как акции США и японская иена, могли быть переоценены.

⌛Рынки будут внимательно следить за экономическими данными и предстоящими президентскими выборами в США, которые могут существенно повлиять на динамику рынков.

Goldman Sachs рекомендует инвесторам учитывать возможность экономического спада и внимательно следить за новыми данными.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

⌛Европейские фонды акций за предыдущую неделю пережили самый большой отток средств с октября 2023 года🕯

Фонды, инвестирующие в акции европейских компаний, столкнулись с самым большим оттоком средств почти за год, как отмечается в недавнем отчете Bank of America. Инвесторы вывели из этих фондов значительную сумму в 2,4 миллиарда долларов, продолжая тенденцию оттока средств уже 12-ю неделю подряд. Bank of America подсчитал, что общий отток средств из фондов, ориентированных на акции европейских компаний, с начала года составил внушительную сумму в 37,4 миллиарда долларов. Больше всего пострадали сектора, связанные с финансовыми услугами, компании, базирующиеся в Великобритании, и акции, от которых ожидается быстрый рост, - отток составил 0,62 млрд долларов, 0,54 млрд долларов и 0,26 млрд долларов соответственно. Важно отметить, что ни в одном из секторов экономики за неделю не было зафиксировано чистого притока средств.

☄️Intel избавляется от акций ARM, свидетельствуют документы

Intel продала всю свою долю в британской полупроводниковой компании Arm Holdings в течение второго трехмесячного периода этого года, как стало известно из недавнего официального документа, предусмотренного финансовыми правилами. Технологическая компания продала 1,18 миллиона акций Arm, получив, возможно, около 146,7 миллиона долларов, исходя из средней цены акций с апреля по июнь.
Сделка произошла в период, когда Intel сталкивается с существенными трудностями в секторе полупроводников.
Корпорация, ранее занимавшая лидирующие позиции на рынке процессоров для центров обработки данных, теперь сталкивается с трудностями в сохранении своих позиций из-за конкуренции, особенно в области процессоров, предназначенных для задач искусственного интеллекта, которая переживает бурный рост.
Чтобы справиться с этими препятствиями, Intel объявила о значительных мерах по сокращению расходов, включая сокращение штата более чем на 15 % и прекращение выплат дивидендов в начале этого месяца.
Под руководством генерального директора Пэта Гелсингера Intel сосредоточилась на создании сложных процессоров для искусственного интеллекта и расширении услуг по производству полупроводников. Продажа акций Arm соответствует более масштабному плану Intel по реструктуризации, в котором приоритетное внимание уделяется финансовым ресурсам и операционной эффективности.

🕯Цена акций Illumina растет после повышения рейтинга TD Cowen

Акции Illumina выросли более чем на 2% в среду после повышения рейтинга от TD Cowen, которая улучшила рекомендацию по акциям до "Покупать" с "Держать".
Повышение рейтинга последовало за недавним мероприятием Illumina Strategy Update, в ходе которого руководство компании представило подробные планы по увеличению доходов и прибыли в ближайшие годы.
Аналитики TD Cowen подчеркнули перспективы значительного роста прибыли на акцию (EPS) и выручки Illumina.
Они отметили, что в период с 2025 по 2027 год маржа прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) Illumina, скорее всего, вырастет на 500 процентных пунктов, а рост продаж увеличится с 2 % в 2024 году до высоких однозначных цифр к 2027 году.
По их прогнозам, это может привести к тому, что годовой совокупный темп роста (CAGR) прибыли на акцию составит от 10 до 19 % до 2027 года, что приведет к росту цены акций примерно на 20 %.
Важной причиной повышения рейтинга является недавнее отделение GRAIL от Illumina, что, по мнению аналитиков TD Cowen, упрощает структуру бизнеса Illumina.

🟢Bloomberg: Казахстан может выпустить долларовые облигации на $1,5 млрд

Казахстан рассматривает возможность первой с 2015 года продажи долларовых облигаций на $1,5 млрд, сообщило 13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые пожелали остаться неназванными.
В заметке уточняется, что такую возможность в Казахстане стали рассматривать «после того, как [республика] согласилась разрешить десятилетний спор о нефтегазовых активах Стати.

Риски и возможности инвестирования в развивающихся странах: Стоит ли игра свеч?

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Инвестирование в развивающиеся страны — это возможность сделать ставку на динамично растущие экономики, способные стать движущей силой глобального роста. Эти рынки привлекают инвесторов обещанием высокой доходности, обусловленной стремительными темпами экономического развития, ростом потребительского спроса и экспансией новых секторов. Но за этой возможностью скрывается и другая сторона — высокая волатильность, нестабильность и неопределенность. Поэтому, прежде чем принимать решение об инвестировании, важно тщательно взвесить все за и против.👇👇👇

Потенциал роста🕯
Развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия, Бразилия и другие, демонстрируют более высокие темпы экономического роста по сравнению с развитыми странами. Это создает возможности для инвесторов получить более высокую доходность.

Волатильность и риски📊
Вместе с высоким потенциалом роста, инвестирование в развивающиеся рынки сопряжено с повышенной волатильностью и рисками. Эти страны, как правило, имеют более слабые институты, меньшую прозрачность, а также подвержены политической и экономической нестабильности. Истории из жизни, такие как резкое обесценение турецкой лиры или политические потрясения в Венесуэле, показывают, насколько серьезными могут быть такие риски.

Диверсификация портфеля🔼
Несмотря на риски, инвестирование в развивающиеся рынки может быть эффективным способом диверсификации инвестиционного портфеля. Включение активов развивающихся стран в портфель может снизить общий риск и повысить доходность в долгосрочной перспективе за счет низкой корреляции с активами развитых рынков. Например, если развивающиеся рынки показывают рост в то время, когда развитые страны испытывают экономические трудности, это может стать защитным механизмом для инвесторов.

Выбор правильных инвестиций📈
Ключ к успешному инвестированию в развивающиеся страны — тщательный анализ и отбор перспективных компаний и секторов. Глобальные тенденции, такие как переход к зеленой энергетике, цифровая трансформация и рост среднего класса, могут существенно влиять на определенные сектора. Инвесторам следует уделять особое внимание качеству корпоративного управления, прозрачности отчетности и долгосрочным фундаментальным показателям. Для снижения рисков целесообразно рассмотреть инвестиции в индексные фонды или ETF, которые обеспечивают диверсификацию активов.

Экономические настроения в Казахстане демонстрируют положительную динамику - аналитики URTG

Во втором квартале 2024 года Индикатор экономических настроений (ESI), рассчитываемый United Research Technologies Group (URTG), вырос до 16,4 балла — лучший результат за последние четыре квартала. Этот рост поддержан увеличением денежной массы населения, улучшением условий кредитования и ростом деловой активности в ключевых секторах.

Как пишут в исследовании, несмотря на позитивные сигналы, ситуация остается неоднозначной. Промышленность продолжает испытывать давление, а ожидаемого сезонного оживления в строительстве не произошло. Кроме того, инфляция вызывает беспокойство: увеличение розничной торговли на 20% сопровождается снижением физического объема продаж, что указывает на усиление инфляционных процессов.

Потребительская уверенность растет: индекс CCI в июле достиг 7-месячного максимума, что отражает снижение инфляционного давления на социально значимые товары. Однако, как выяснили аналитики URTG, ожидания ослабления тенге и высокий уровень безработицы остаются серьезными факторами риска, которые могут повлиять на экономические настроения в будущем.

Таким образом, несмотря на видимый прогресс, перспективы остаются неопределенными, и ситуация требует дальнейшего мониторинга и осторожного подхода, чтобы избежать новых вызовов.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽
https://urtg.org/

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Рынки будут оставаться в диапазоне до ноябрьских выборов: Wells Fargo

Аналитики Wells Fargo прогнозируют, что до выборов в ноябре на фондовом рынке США, вероятно, не произойдет ни значительного роста, ни падения. Индекс S&P 500, который упал на 9,7% с максимального значения в июле до минимального в августе, перемещается между критически важными нижней и верхней границами, как отмечает финансовое учреждение.
Wells Fargo называет текущую ситуацию "зоной застоя", когда индекс колеблется между нижней границей 200-дневного среднего значения (5 044) и верхней границей 50-дневного среднего значения (5 452).
Недавний спад на рынке был вызван разочаровывающими экономическими показателями, различиями в стратегиях центральных банков и разворотом широкомасштабных спекулятивных продаж в японской валюте.

📊Инвесторам следует диверсифицировать портфели, чтобы застраховаться от рисков перед выборами: UBS

Поскольку политическая напряженность и неопределенность усиливаются в период выборов, инвесторам приходится сталкиваться с трудностями, связанными с работой на нестабильных и непредсказуемых финансовых рынках. Учитывая предстоящие в 2024 году президентские выборы в США, UBS Global Research подчеркивает важнейшую роль диверсификации инвестиционных портфелей для снижения рисков и защиты активов. Предстоящие выборы в США предполагают несколько возможных исходов, каждый из которых будет иметь важные последствия для финансовых рынков. Важным изменением в ходе выборов стало выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, занявшей место президента Джо Байдена. Эта корректировка изменила динамику выборов, заставив UBS пересмотреть вероятные результаты и их влияние на рынки.

🔽Разворот Пауэлла заставляет трейдеров спорить о размере и пути снижения ставок

Акции выросли в пятницу, поскольку инвесторы восприняли заявление Пауэлла как зеленый свет для принятия риска. Однако на минувших выходных Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, объяснив это пресечением ракетного удара шиитского движения. Если конфликт перерастет в войну, это станет сильным потрясением для азиатских и ближневосточных рынков, пишет Bloomberg. Кроме того, ситуация может измениться после макроэкономических данных по США за август, напомнил Джек Макинтайр, управляющий портфелем Brandywine Global Investment Management. В целом трейдеры делают ставку на снижении ставки в 2024 году на 1 процентный пункт.Между тем доходность казначейских облигаций после речи Пауэлла упала по всем срокам погашения.

🔼Китай не запретит торговлю облигациями, но видит риск в ажиотаже с покупками

Народный банк Китая не будет запрещать торговлю долговыми обязательствами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот вопрос широко обсуждался на прошлой неделе, поскольку регулятор разослал предупреждение китайским финансовым учреждениям, которые значительно увеличили объемы долгосрочных облигаций. Слухи о запрете на выпуск облигаций стали неверным толкованием этого письма Народного банка. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, регулятор видит риски в ажиотаже с покупками облигаций на внутреннем рынке, поскольку это «может привести к накоплению рисков». В частности, к «спиральному росту доходности».

📈Дивидендные акции могут стать популярными этой осенью

Все больше инвесторов присматриваются к дивидендным акциям в преддверии решения ФРС по процентной ставке в сентябре, сообщает CNBC. Пол Байокки из SS&C ALPS Advisors считает, что это разумная стратегия: «Инвесторы возвращаются к дивидендам с денежных рынков, с фиксированного дохода, но также, что важно, к компаниям с заемными средствами, которые могут быть вознаграждены снижением процентных ставок».

🟢Инвестиции в культуру: как компании из мира искусства и развлечений становятся перспективными активами?

Сектор культуры и развлечений стремительно превращается в перспективное направление для вложений. По данным Deloitte, к 2025 году мировой рынок индустрии развлечений и медиа может достичь $2,6 трлн, демонстрируя стабильный среднегодовой рост в 6,4%. Эта динамика обусловлена главным образом ростом потребления цифрового контента, особенно среди молодого поколения. Например, 51% представителей поколения Z предпочитают цифровые медиа традиционным источникам информации.

Инвесторы всё чаще рассматривают культурные активы как выгодные вложения. Среднегодовая доходность инвестиций в предметы искусства за последние 25 лет составила около 8,9%, что превышает доходность традиционных финансовых инструментов, таких как акции и облигации. Это делает такие активы привлекательными для диверсификации инвестиционных портфелей.

Одним из ярких примеров успешных вложений в культурные активы является покупка компанией Disney студии Marvel в 2009 году за $4 млрд. Это приобретение превратилось в один из самых прибыльных сегментов бизнеса Disney, который приносит миллиарды долларов ежегодно благодаря успехам фильмов, лицензий и товаров.

Не менее успешной стала инвестиция в музыкальную индустрию. В 2019 году компания Hipgnosis Songs Fund, которая специализируется на приобретении авторских прав на музыкальные композиции, провела IPO на Лондонской фондовой бирже, привлекая $265 млн. С тех пор стоимость акций компании существенно выросла, что свидетельствует о высоком потенциале инвестиций в музыкальные активы.

🔴Разбор финансовых пузырей: от тюльпаномании до криптовалют

Представьте себе, что вы находитесь в середине XVII века в Голландии, где тюльпаны стоят больше, чем целый дом в Амстердаме. Или же перенеситесь в начало 2000-х, когда интернет-компании были столь же ценными, как золотые горы, а их акции росли с темпами, которые немыслимы в обычной реальности. Эти и другие финансовые пузыри – не просто исторические курьёзы, а важные уроки для современных инвесторов. Они показывают, как спекуляции и неосмотрительные ожидания могут привести к стремительным взлётам и падениям рыночных цен. В этом посте мы рассмотрим самые яркие примеры финансовых пузырей, от знаменитой тюльпаномании до современных спекуляций на криптовалютах и других рынках.

🌷Тюльпаномания (1630-е годы)

Тюльпаномания в Голландии - это первый зафиксированный спекулятивный пузырь, когда цены на редкие сорта тюльпанов достигли астрономических высот, равных стоимости роскошного дома в Амстердаме. В феврале 1637 года рынок лопнул, и цены на тюльпаны упали на 99% за считанные недели. Этот крах, хотя и имел ограниченные долгосрочные последствия для экономики, стал важным уроком о рисках спекуляций.

🔼Южноморская компания (1720 год)

В Англии начала XVIII века акции Южноморской компании взлетели с 100 фунтов до более чем 1 000 фунтов всего за несколько месяцев. Однако в сентябре 1720 года этот пузырь лопнул, и акции вернулись к изначальному уровню, оставив миллионы инвесторов с убытками. Этот случай оказал значительное влияние на финансовое регулирование в Великобритании.

🔽Дотком-пузырь (1990-е годы)

В конце 1990-х годов индекс Nasdaq Composite, представляющий технологические компании, вырос на 86%. Но с марта 2000 года по октябрь 2002 года индекс потерял почти 78% своей стоимости, что уничтожило триллионы долларов рыночной капитализации. Этот пузырь продемонстрировал, как чрезмерные ожидания по поводу интернета могут привести к катастрофическим последствиям.

💸Криптовалюты (2017 год и далее)

В 2017 году биткоин взлетел с $1 000 до почти $20 000 к концу года, но затем упал более чем на 80% к декабрю 2018 года. По данным Cambridge Centre for Alternative Finance, в 2021 году рынок криптовалют оценивался в $2 трлн. Однако высокая волатильность и усиление регулирования вызвали обеспокоенность инвесторов и привели к значительным корректировкам на рынке.

🏘Пузырь на рынке недвижимости (2000-е годы)

Пузырь на рынке недвижимости в США, который стал причиной глобального финансового кризиса 2008 года, характеризовался ростом цен на недвижимость на 124% с 2000 по 2006 год. Последующий обвал цен на 30-40% привёл к потере около $7 трлн рыночной стоимости жилья, продемонстрировав, как чрезмерное кредитование может разрушить экономику.

📈Акции технологических компаний (2020-е)

После пандемии COVID-19 акции технологических компаний стремительно росли, и Nasdaq Composite вырос более чем на 100% с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Однако в 2022 году многие технологические акции потеряли до 50% своей стоимости. Этот спад напоминает о дотком-пузыре и подчеркивает риски, связанные с высокими ожиданиями.

⌛Пузырь на рынке SPAC (2020-2021 годы)

В 2020-2021 годах специализированные компании по приобретению (SPAC) привлекли рекордные $162 млрд, в то время как в 2019 году этот показатель составил $13,6 млрд. Однако в 2022 году акции SPAC потеряли в среднем 40-50% своей стоимости из-за сомнений в качестве компаний, выходящих на рынок через SPAC, и изменяющихся рыночных условий.

📎Кризис на рынке NFT (2021-2022 годы)

Рынок NFT пережил бурный рост в 2021 году, с объёмом продаж, достигшим $25 млрд по сравнению с $95 млн в 2020 году. Однако к середине 2022 года объём продаж NFT упал на 90% от пиковых значений, и интерес к NFT значительно сократился к концу 2023 года, демонстрируя ещё один пример финансового пузыря.

Эти примеры иллюстрируют важность осторожности и осознания рисков при инвестировании в быстро растущие активы.

❓Хотите получить инсайты по созданию инвестпортфеля и управлению финансами от признанных экспертов?
Тогда приходите на Open Air Лекторий в рамках Astana Finance Days 2024!
У вас будет возможность послушать Андрея Чеботарёва, Армана Батаева, Еркебулана Арипбай, а также представителей Tabys app. А чтобы сразу начать действовать, на месте будут работать брокеры, готовые помочь вам открыть инвестиционные счета и сделать первые шаги на пути к успешному инвестированию.

‼️Не упустите шанс получить ценные советы от профессионалов и уверенно начать свой путь в мире финансов.
Итак, Open Air Лекторий пройдет 6 сентября, с 16:00 до 18:00, перед блоком С 4.2, по адресу Мангилик Ел 55/21.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇺🇸Американские индексы завершили август с плюсовыми значениями

Август оказался успешным для американских фондовых рынков, несмотря на общую волатильность. Dow Jones Industrial Average установил новый рекордный максимум, закрывшись на отметке 41 563,08, что соответствует росту на 0,55%. Индекс S&P 500 вырос на 1,01%, а Nasdaq Composite поднялся на 1,13%. В пятницу все 11 секторов S&P 500 показали рост, от 0,3% в энергетическом секторе до 1,9% в секторе потребительских товаров. В целом, S&P 500 продемонстрировал прирост на 2,3% за месяц, продолжив свою победную серию до четырех месяцев подряд. Наибольший рост был отмечен в секторах потребительских товаров, недвижимости и здравоохранения.

⌛Goldman Sachs уволит до 1800 сотрудников

Goldman Sachs планирует уволить более 1300 сотрудников в рамках ежегодной проверки производительности. По данным The Wall Street Journal, увольнения могут затронуть до 4% всего персонала банка, что составляет от 1300 до 1800 человек. Основным критерием при оценке эффективности будет присутствие сотрудников в офисе. Увольнения уже начались и продлятся до осени. Несмотря на сокращения, в Goldman Sachs ожидают, что общая численность сотрудников к концу 2024 года будет выше, чем в предыдущем году.

🔝Цены на золото выросли в августе на 2%

Золото показало рост на 2% в августе, несмотря на снижение в конце месяца из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций. В 2024 году золото подорожало более чем на 20%, благодаря оптимизму, что ФРС США вскоре начнет снижать процентные ставки с текущих максимальных значений. Более низкие ставки делают золото более привлекательным активом, так как оно не приносит процентов, но служит надежным средством сохранения стоимости.

📈Прогноз на сентябрь: ожидания снижения ставки ФРС подогревают интерес к акциям

Сентябрь обещает быть благоприятным для фондового рынка США. В ожидании возможного снижения ставки ФРС, инвесторы начинают перераспределять свои активы, выходя из акций технологических гигантов и вкладывая средства в менее известные компании, включая компании малой капитализации. Ожидается, что акции таких компаний могут получить наибольшую выгоду от более низких ставок. Тем не менее, по мнению аналитиков, технологический сектор продолжит демонстрировать рост прибыли выше среднего рынка до 2025 года.

🔴Танымал сарапшылардан инвестпортфель құру және қаржыны басқару бойынша пайдалы ақпарат алғыларыңыз келе ме?
Онда Astana Finance Days 2024 шеңберінде өтетін Open Air Лекторийге келіңіздер!
Сіздер Андрей Чеботарев, Арман Батаев, Еркебұлан Әріпбай, сондай-ақ Tabys app өкілдерімен кездесіп, дәріс ала аласыздар. Сол жерде инвестициялық шот ашамын десеңіз, брокерлердің көмегіне жүгіне аласыз.

Кәсіби мамандардан құнды кеңестер алу және қаржы әлемінде жолыңызды сеніммен бастау мүмкіндігін жіберіп алмаңыз.

✔️Сонымен, Open Air Лекторий 6 қыркүйек күні сағат 16:00-18:00 аралығында Мәңгілік ел, 55/21 мекенжайы бойынша орналасқан С 4.2 блогының алдында өтеді.

🔴AIX биржасы 2024 жылдың тамыз айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 32 187 145 АҚШ долларын (15 402 001 675 теңге) құрады. Оның 55% немесе 17 711 817 АҚШ доллары - үлестік құралдар.
_____________
Мы рады представить вам обзор торговых операций за август 2024 года. Общий объем торгов составил 32 187 145 долларов США (эквивалентно 15 402 001 675 тенге), из которых 55% или 17 711 817 долларов США пришлось на долевые инструменты.