⚡️Топ самых обсуждаемых бумаг за неделю
🚆 ОВК #UWGN
Акции ОВК продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых бумаг среди инвесторов. Бумаги привлекают внимание за счет повышенной волатильности и возможности спекулятивного заработка. В четверг акции показали рост почти на 9%, что вызвало дополнительные обсуждения о дальнейших движениях котировок. Важных новостей по компании не выходило.
Динамика за неделю: -1,3%
📱 Яндекс #YNDX
Бумаги Яндекса вышли в уверенный плюс после публикации результатов за IV квартал 2023 г. Аналитики отмечают очередной сильный квартал как по росту выручки, так и по рентабельности. Ключевая тема для акций сейчас — предстоящее разделение бизнеса и обмен бумаг. Сделка по продаже российского Яндекса единогласно одобрена советом директоров Yandex N.V. 7 марта состоится собрание акционеров, на котором обсудят сделку по окончательному разделению бизнеса.
Динамика за неделю: +4,2%
🔋 Фьючерс на природный газ #NGG4
Фьючерс на природный газ является самым популярным деривативом среди инвесторов. Котировки природного газа NG в среду снизились на 4,7%. Cпрос остается слабым, ожидания умеренных температур в феврале, высокие запасы и уровни добычи продолжают оказывать давление на цены.
Аналитики БКС считают, что природный газ в ближайшие недели может начать формирование консолидации после недавней волны снижения. Трейдерам стоит обратить внимание, что рынок все же закладывает потенциальный рост.
Динамика за неделю: -16,2%
📲 Диасофт #DIAS
Компания Диасофт на этой неделе провела первичное размещение акций. Бумаги вошли в тройку по объемам торгов на всем рынке — 6,7 млрд руб.
В первый день торгов акции подскочили на 40%, во второй — достигли 7332 руб., затем начался откат до 5040 руб. В четверг акции попытались отскочить после коррекционного снижения накануне. Аналитики считают, в ближайшие дни волатильность будет очень высокой.
Динамика за неделю: -6,4%
💿 Норникель #GMKN
Акции Норникеля на этой неделе начали снижаться. Инвесторы закладывают в оценку бумаг слабый финансовый отчет за 2023 год, а также возможность снижения или даже отказа ГМК от выплаты дивидендов по итогам прошедшего года. Ключевыми моментами для инвесткейса компании в ближайшие месяцы будут решение по дивидендам за 2023 год и динамика цен на ключевые металлы.
Динамика за неделю: -3,6%
🚆 ОВК #UWGN
Акции ОВК продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых бумаг среди инвесторов. Бумаги привлекают внимание за счет повышенной волатильности и возможности спекулятивного заработка. В четверг акции показали рост почти на 9%, что вызвало дополнительные обсуждения о дальнейших движениях котировок. Важных новостей по компании не выходило.
Динамика за неделю: -1,3%
📱 Яндекс #YNDX
Бумаги Яндекса вышли в уверенный плюс после публикации результатов за IV квартал 2023 г. Аналитики отмечают очередной сильный квартал как по росту выручки, так и по рентабельности. Ключевая тема для акций сейчас — предстоящее разделение бизнеса и обмен бумаг. Сделка по продаже российского Яндекса единогласно одобрена советом директоров Yandex N.V. 7 марта состоится собрание акционеров, на котором обсудят сделку по окончательному разделению бизнеса.
Динамика за неделю: +4,2%
🔋 Фьючерс на природный газ #NGG4
Фьючерс на природный газ является самым популярным деривативом среди инвесторов. Котировки природного газа NG в среду снизились на 4,7%. Cпрос остается слабым, ожидания умеренных температур в феврале, высокие запасы и уровни добычи продолжают оказывать давление на цены.
Аналитики БКС считают, что природный газ в ближайшие недели может начать формирование консолидации после недавней волны снижения. Трейдерам стоит обратить внимание, что рынок все же закладывает потенциальный рост.
Динамика за неделю: -16,2%
📲 Диасофт #DIAS
Компания Диасофт на этой неделе провела первичное размещение акций. Бумаги вошли в тройку по объемам торгов на всем рынке — 6,7 млрд руб.
В первый день торгов акции подскочили на 40%, во второй — достигли 7332 руб., затем начался откат до 5040 руб. В четверг акции попытались отскочить после коррекционного снижения накануне. Аналитики считают, в ближайшие дни волатильность будет очень высокой.
Динамика за неделю: -6,4%
💿 Норникель #GMKN
Акции Норникеля на этой неделе начали снижаться. Инвесторы закладывают в оценку бумаг слабый финансовый отчет за 2023 год, а также возможность снижения или даже отказа ГМК от выплаты дивидендов по итогам прошедшего года. Ключевыми моментами для инвесткейса компании в ближайшие месяцы будут решение по дивидендам за 2023 год и динамика цен на ключевые металлы.
Динамика за неделю: -3,6%
✔️ Главные дивидендные акции 2024 года по мнению аналитиков
❗️В 2024 году российские компании могут выплатить рекордные дивиденды: так, потенциальная дивдоходность индекса Мосбиржи составит 9,8%.
🔵Вот некоторые подробности:
➖В топе находится больше всего нефтяников. Самые щедрые выплаты ждут акционеров Сургутнефтегаза: всё благодаря ослаблению рубля. Ещё хорошие дивиденды может выплатить Татнефть: правда, при условии, что на них пойдёт 100% прибыли по РСБУ.
➖ГК "Мать и дитя" планирует выплатить все пропущенные дивиденды, когда сменит прописку на российскую. А дивиденды недавно вернувшегося к выплатам Магнита могут составить более 1100 рублей на акцию по итогам 2023 года и дальше ежегодно в районе 1000 рублей.
➖Россети Центр и Приволжье обычно направляет на выплаты всю чистую прибыль, а она в 2023 году была рекордной. А Novabev Group (бывшая Белуга) может выплатить даже больше 100% своих доходов, в том числе благодаря растущей сети алкомаркетов "Винлаб".
❗️В 2024 году российские компании могут выплатить рекордные дивиденды: так, потенциальная дивдоходность индекса Мосбиржи составит 9,8%.
🔵Вот некоторые подробности:
➖В топе находится больше всего нефтяников. Самые щедрые выплаты ждут акционеров Сургутнефтегаза: всё благодаря ослаблению рубля. Ещё хорошие дивиденды может выплатить Татнефть: правда, при условии, что на них пойдёт 100% прибыли по РСБУ.
➖ГК "Мать и дитя" планирует выплатить все пропущенные дивиденды, когда сменит прописку на российскую. А дивиденды недавно вернувшегося к выплатам Магнита могут составить более 1100 рублей на акцию по итогам 2023 года и дальше ежегодно в районе 1000 рублей.
➖Россети Центр и Приволжье обычно направляет на выплаты всю чистую прибыль, а она в 2023 году была рекордной. А Novabev Group (бывшая Белуга) может выплатить даже больше 100% своих доходов, в том числе благодаря растущей сети алкомаркетов "Винлаб".
Топ-10 перекупленных бумаг. Какие подходят для шорта
Индекс МосБиржи в очередной раз приблизился к прочному уровню сопротивления, расположенному в районе 3280—3300 пунктов. На подступах к указанному диапазону российский рынок акций замедлил свое двухмесячное восходящее движение и нельзя исключать развития новой волны снижения.
Реализацией такого сценария трейдеры могут воспользоваться, зарабатывая на шортах. Однако сильные бумаги могут существенно не дешеветь даже во время общего падения рынка. С учетом этого фактора имеет смысл с целью открытия коротких позиций приглядываться к излишне перекупленным акциям.
Топ-10 перекупленных
Одним из простых способов отбора перекупленных в моменте бумаг является выборка акций с высоким значением индекса относительной силы. Этот показатель рассчитывается с помощью соответствующего индикатора RSI. Лидирующие в этом отношении бумаги представлены в таблице по состоянию на 15 февраля 2024 г.
Попытка шортить акции с самым высоким значением RSI является слишком упрощенным подходом. Не все бумаги доступны для открытия коротких позиций, а, например, по Транснефти-ап торги пока приостановлены. Но самое главное, в ряде бумаг сохраняются фундаментальные или технические предпосылки для продолжения роста.
Из приведенного десятка акций сейчас для открытия коротких позиций более всего подходят бумаги ЛСР и Башнефть-ао.
ЛСР
На дневном графике акций ЛСР хорошо заметно, что после спада значения RSI ниже 80 пунктов в них начался затяжной коррекционный спад. В последние дни уровень индикатора вновь приближается к 80 пунктам. Вполне вероятно, что среднесрочный восходящий тренд начнет разворачиваться вниз в районе 840—880 руб.
В таком случае ближайшими целями падения выступят уровни 780 руб., 730 руб. Стоп ордер разумно ставить в районе 891 руб. Исходить стоит из того, что подъем к указанному уровню будет означать отмену или перенос на более поздний срок сценария разгрузки накопившейся перекупленности.
Башнефть-ао
Обыкновенные акции Башнефти также уходят в состояние коррекционного спада после отступления значения индекса RSI от уровня 80 пунктов. Надо отметить, что активные распродажи в них истощаются в течение нескольких дней. Поэтому не стоит затягивать с фиксацией коротких позиций в этих бумагах.
Потенциальный разворот в обыкновенных акциях Башнефти может сформироваться в районе 2900-3000 руб. Техническими целями падения в таком случае выступят уровни 2600, 2480 руб. Стоп-ордер разумно ставить в районе 3055 руб.
Индекс МосБиржи в очередной раз приблизился к прочному уровню сопротивления, расположенному в районе 3280—3300 пунктов. На подступах к указанному диапазону российский рынок акций замедлил свое двухмесячное восходящее движение и нельзя исключать развития новой волны снижения.
Реализацией такого сценария трейдеры могут воспользоваться, зарабатывая на шортах. Однако сильные бумаги могут существенно не дешеветь даже во время общего падения рынка. С учетом этого фактора имеет смысл с целью открытия коротких позиций приглядываться к излишне перекупленным акциям.
Топ-10 перекупленных
Одним из простых способов отбора перекупленных в моменте бумаг является выборка акций с высоким значением индекса относительной силы. Этот показатель рассчитывается с помощью соответствующего индикатора RSI. Лидирующие в этом отношении бумаги представлены в таблице по состоянию на 15 февраля 2024 г.
Попытка шортить акции с самым высоким значением RSI является слишком упрощенным подходом. Не все бумаги доступны для открытия коротких позиций, а, например, по Транснефти-ап торги пока приостановлены. Но самое главное, в ряде бумаг сохраняются фундаментальные или технические предпосылки для продолжения роста.
Из приведенного десятка акций сейчас для открытия коротких позиций более всего подходят бумаги ЛСР и Башнефть-ао.
ЛСР
На дневном графике акций ЛСР хорошо заметно, что после спада значения RSI ниже 80 пунктов в них начался затяжной коррекционный спад. В последние дни уровень индикатора вновь приближается к 80 пунктам. Вполне вероятно, что среднесрочный восходящий тренд начнет разворачиваться вниз в районе 840—880 руб.
В таком случае ближайшими целями падения выступят уровни 780 руб., 730 руб. Стоп ордер разумно ставить в районе 891 руб. Исходить стоит из того, что подъем к указанному уровню будет означать отмену или перенос на более поздний срок сценария разгрузки накопившейся перекупленности.
Башнефть-ао
Обыкновенные акции Башнефти также уходят в состояние коррекционного спада после отступления значения индекса RSI от уровня 80 пунктов. Надо отметить, что активные распродажи в них истощаются в течение нескольких дней. Поэтому не стоит затягивать с фиксацией коротких позиций в этих бумагах.
Потенциальный разворот в обыкновенных акциях Башнефти может сформироваться в районе 2900-3000 руб. Техническими целями падения в таком случае выступят уровни 2600, 2480 руб. Стоп-ордер разумно ставить в районе 3055 руб.
S&P 500 не удержался выше 5000
Рынок долгое время искал повод для коррекции и наконец его нашел. Рискованные акции попали под распродажу. Впрочем, бумаги «великолепной семерки» не испытали заметного давления: большинство акций завершили сессию выше уровня открытия. Склонность к выкупу просадки была особенно ярко выражена в бумагах NVIDIA. Полагаем, что панических настроений удалось избежать. Участники рынка обсуждают тезис о том, что показатели CPI были несколько искажены так называемым эффектом января, особенно в компонентах страховых услуг. Считаем более вероятной дальнейшую консолидацию с попыткой отскока, чем продолжение распродаж в ходе предстоящей сессии.
Под давлением, на наш взгляд, сегодня окажутся акции финансового сектора, поскольку более высокие ставки оказывают негативное влияние на ряд финансовых институтов, в особенности на ипотечные банки. Лучше рынка могут торговаться акции добывающих компаний, поскольку коррекция не затронула сырьевой сектор.
Рынок долгое время искал повод для коррекции и наконец его нашел. Рискованные акции попали под распродажу. Впрочем, бумаги «великолепной семерки» не испытали заметного давления: большинство акций завершили сессию выше уровня открытия. Склонность к выкупу просадки была особенно ярко выражена в бумагах NVIDIA. Полагаем, что панических настроений удалось избежать. Участники рынка обсуждают тезис о том, что показатели CPI были несколько искажены так называемым эффектом января, особенно в компонентах страховых услуг. Считаем более вероятной дальнейшую консолидацию с попыткой отскока, чем продолжение распродаж в ходе предстоящей сессии.
Под давлением, на наш взгляд, сегодня окажутся акции финансового сектора, поскольку более высокие ставки оказывают негативное влияние на ряд финансовых институтов, в особенности на ипотечные банки. Лучше рынка могут торговаться акции добывающих компаний, поскольку коррекция не затронула сырьевой сектор.
Прогноз по паре доллар/рубль #USDRUB
Последний раз делал разбор этой валютной пары 5 февраля. Тогда 1 $ стоил 90,17 р. и я прогнозировал рост доллара, как и в прошлом разборе, когда было 89.4. Что сейчас?
Индикаторы на дневном ТФ подходят к зоне перепроданности, больно медленными темпами растёт $, но пока еще не говорят о начале разворота. Следовательно сейчас стоит ожидать продолжения роста доллара, но может закончиться в любой момент. Еще сейчас подходим к одному из уровней сопротивления к 93,5, если пройдем, то пойдем на 102 р. На недельном ТФ всё за продолжение роста и перепроданности еще совсем не видно.
Вывод: сейчас ожидаем продолжения роста доллара, но может случится небольшая коррекция, после чего, наиболее вероятно, продолжится рост доллара.
Последний раз делал разбор этой валютной пары 5 февраля. Тогда 1 $ стоил 90,17 р. и я прогнозировал рост доллара, как и в прошлом разборе, когда было 89.4. Что сейчас?
Индикаторы на дневном ТФ подходят к зоне перепроданности, больно медленными темпами растёт $, но пока еще не говорят о начале разворота. Следовательно сейчас стоит ожидать продолжения роста доллара, но может закончиться в любой момент. Еще сейчас подходим к одному из уровней сопротивления к 93,5, если пройдем, то пойдем на 102 р. На недельном ТФ всё за продолжение роста и перепроданности еще совсем не видно.
Вывод: сейчас ожидаем продолжения роста доллара, но может случится небольшая коррекция, после чего, наиболее вероятно, продолжится рост доллара.
⚡️ТОП-3 интересные акции, которые не входят в первый эшелон:
⛏ Южуралзолото $UGLD
◼️В секторе золотодобычи не так давно появилась новая интересная бумага — в ноябре 2023 года на IPO вышла ЮГК. Компания отличается от Полюса и Полиметалла ожиданиями высоких темпов роста бизнеса в ближайшие годы — в рамках стратегии развития добыча золота компанией должна удвоиться к 2027 году.
◼️Это предполагает стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 годах. Еще один позитивный момент в акциях ЮГК в сравнении с конкурентами по отрасли — у компании ниже риски, связанные с корпоративным кейсом. ЮГК зарегистрирована в России, золото продается на внутреннем рынке.
◼️ЮГК пока не платит дивиденды, но в рамках дивполитики обозначен целевой уровень 50% от чистой прибыли. Если компания начнет выплаты в 2024 году, то дивдоходность за 2023 год ожидается около 5–7%. Из позитивных моментов также стоит отметить благоприятную для компании конъюнктуру на рынке золота: котировки в 2024 году держатся около $2000 за унцию.
💿 НЛМК $NLMK
◼️В последние недели в фокусе инвесторов был кейс Северстали — компания возобновляет выплаты дивидендов после двухгодового перерыва. Вслед за Северсталью могут потянуться и другие металлурги, в частности НЛМК.
◼️Последний отчет НЛМК публиковала по итогам I полугодия 2023 года — компания отразила отрицательный чистый долг, а чистая прибыль за период выросла на 55%. Таким образом, финансовые возможности для выплаты дивидендов есть. При этом не исключено, что компания может быть более консервативна в вопросе дивидендов из-за высокой доли экспортных поставок и санкционных рисков.
🏠 Эталон $ETLN
◼️Эталон показывает очень сильные операционные результаты в 4-м квартале 2023 года и начале 2024 года. Продажи недвижимости в IV квартале выросли в 2,5 раза год к году и составили 206,6 тыс. кв. м. В январе аналогичный показатель достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% по сравнению с январём 2023 года).
◼️Основным фактором роста компании является региональная экспансия — по итогам 2023 года региональные продажи выросли в 4 раза и составили 35% общего объема. Рост в регионах — позитивный момент для инвесткейса Эталона благодаря влиянию программы субсидирования ипотеки.
⛏ Южуралзолото $UGLD
◼️В секторе золотодобычи не так давно появилась новая интересная бумага — в ноябре 2023 года на IPO вышла ЮГК. Компания отличается от Полюса и Полиметалла ожиданиями высоких темпов роста бизнеса в ближайшие годы — в рамках стратегии развития добыча золота компанией должна удвоиться к 2027 году.
◼️Это предполагает стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 годах. Еще один позитивный момент в акциях ЮГК в сравнении с конкурентами по отрасли — у компании ниже риски, связанные с корпоративным кейсом. ЮГК зарегистрирована в России, золото продается на внутреннем рынке.
◼️ЮГК пока не платит дивиденды, но в рамках дивполитики обозначен целевой уровень 50% от чистой прибыли. Если компания начнет выплаты в 2024 году, то дивдоходность за 2023 год ожидается около 5–7%. Из позитивных моментов также стоит отметить благоприятную для компании конъюнктуру на рынке золота: котировки в 2024 году держатся около $2000 за унцию.
💿 НЛМК $NLMK
◼️В последние недели в фокусе инвесторов был кейс Северстали — компания возобновляет выплаты дивидендов после двухгодового перерыва. Вслед за Северсталью могут потянуться и другие металлурги, в частности НЛМК.
◼️Последний отчет НЛМК публиковала по итогам I полугодия 2023 года — компания отразила отрицательный чистый долг, а чистая прибыль за период выросла на 55%. Таким образом, финансовые возможности для выплаты дивидендов есть. При этом не исключено, что компания может быть более консервативна в вопросе дивидендов из-за высокой доли экспортных поставок и санкционных рисков.
🏠 Эталон $ETLN
◼️Эталон показывает очень сильные операционные результаты в 4-м квартале 2023 года и начале 2024 года. Продажи недвижимости в IV квартале выросли в 2,5 раза год к году и составили 206,6 тыс. кв. м. В январе аналогичный показатель достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% по сравнению с январём 2023 года).
◼️Основным фактором роста компании является региональная экспансия — по итогам 2023 года региональные продажи выросли в 4 раза и составили 35% общего объема. Рост в регионах — позитивный момент для инвесткейса Эталона благодаря влиянию программы субсидирования ипотеки.