Байдильдинов. Нефть
5.36K subscribers
1.04K photos
382 videos
1.45K links
О развитии нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана и инвестициях
Download Telegram
Есть легкое ощущение, что от всей внешней ситуации теряет только Казахстан

Периодически слышу и читаю, что вот мол американские компании стучатся в Белый Дом (американский), так как «теряют миллионы долларов»

Терять-то теряет, да вот только находят больше. Всегда слежу за акциями нефтяных компаний, добывающих углеводороды в РК, и, знаете, они не особо-то реагируют на события с КТК, обстрелы танкеров или тем же экологическим штрафом в $4,6 млрд

Понятно, что Ормузский пролив действует на нервы всем инвесторам/трейдерам, да и цены на нефть существенно подросли, однако:

• Акции ExxonMobil (доля в Тенгизе 25%, в Кашагане - 16,81%, в КТК - 7,5%) за месяц прибавили 15%, за год выросли на 42%

• Chevron (ТШО - 50%, в Карачаганаке - 18%, КТК - 15%): за месяц +14%, за год +26%

• Итальянская ENI (Карачаганак - 29,25%, Кашаган - 16,81%, КТК - 2%): за месяц +12%, за год +57%

• Британская Shell (Карачаганак - 29,25%, Кашаган - 16,81%, КТК - 7,4%): за месяц +2%, за год +26%

• Французская TotalEnergies (Кашаган - 16,81%): за месяц +10%, за год +48%

Теряя на Черном море, они легко компенсируют эти потери за счет роста цен и добычи в других странах, а капитализация компаний только растет, не обращая внимания на убытки/недополученную выручку от казахстанских активов

Юридически и корпоративно много сложновыполнимых нюансов, но с долгосрочной точки зрения экологический штраф было бы правильнее получить (конвертировать) акциями этих компаний, а не оставлять всю сумму в местном (?) бюджете, сохранив большую часть в Нацфонде

Логика проста: мы теряем в валютной выручке и налогах из-за атак на КТК, но иностранные нефтяные корпорации защищены от этого в рамках диверсицированного портфеля международных проектов

Глобально, мы, как минимум, могли бы уравновешивать эти потери в рамках инвестстратегии Нацфонда (ранее я предлагал объединить «Самрук-Казына», Нацфонд и ЕНПФ)

P.S. КМГ тоже существенно подрос за год: +73%

https://t.me/baidildinovoil
👍19🔥9❤7
Что дороже: автомобиль или яхта?

Нурлан Жумагулов вновь подчеркивает, что позиция КМГ верна, и строить нефтехранилища дорого - больше $8 млрд

В эту сумму (предварительно) входит строительство 75 резервуаров по 100 тыс куб м (по $100 млн за каждый), заполнение технической нефтью, ежегодные операционные расходы

Нуреке предлагает: за эту сумму можно построить нефтепровод до берега Каспийского моря, а потом по дну моря до Баку

Марат Шибутов приводит доводы о том, что строительство подводного нефтепровода может грозить экологической катастрофой и сопряжено с высокими страховыми рисками

Хочу отметить, куда бы мы ни планировали поставлять нефть - нам все равно нужны хранилища, изучить вопрос строительства которых поручал наш Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич

Почему все считают Каспий спокойной гаванью? Каспий уже несколько лет является зоной боевых действий: БПЛА и ракеты бомбят иранские порты на Каспии, уже атаковано около 6-7 судов, неоднократно подвергались атакам морские нефтяные платформы «ЛУКОЙЛа»

Завтра что-то случится на «озере» - и что тогда? Снова будем снижать добычу?

При этом меня, как и Марата Максумовича, интересует вопрос: что это за цифра в $7,5 млрд?

Откуда она взялась, кто ее считал, какие «коммерческие предложения» от каких компаний были собраны?

Что дороже: автомобиль или яхта при сходных параметрах?

Конечно, яхта, скажете Вы. Ведь одно дело, когда техника едет по суше, а другое дело - когда это должно еще и плавать в морской/агрессивной среде

Вот здесь портал Maritime Gateway приводит цифры: новый танкер класса Aframax (80-120 тыс тонн) стоит $85 млн, а на заказ - $73-75 млн

Я знаю, что подержанный танкер такого класса (в обычное время) стоил $50-60 млн. Не спрашивайте, откуда такие познания 😺 Как-то перед сном считал, за какое время может окупиться танкер

Получается, что из цифр КМГ, которые приводит Нурлан, емкость на суше дороже целого танкера, которые еще и плавает в море?

Это даже не берем в расчет разницу в единицах измерения: куб м и тоннах

Кажется, КазМунайГазу (или это должна сделать независимая компания) стоит более детально отнестись к поручению Президента?

https://t.me/baidildinovoil
👍30❤8🔥6🎉1
Развивающиеся страны экстренно создают нефтяные резервы

После перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке правительства разных стран решили сформировать или увеличить государственные резервы. Блокировка Ормуза показала, насколько важны крупные запасы нефти, которыми располагают США, Китай и другие развитые экономики.

Самую масштабную за последние десятилетия программу расширения стратегических резервов представила ЮАР.

В Индии государственная нефтегазовая компания ONGC объявила о значительном увеличении мощностей хранения в рамках государственной программы.

Индия и ЮАР планируют создать дополнительные запасы общим объемом около 50 млн баррелей. Для развивающихся стран это значительный объем, однако, даже его недостаточно, чтобы компенсировать длительные перебои с импортом из зоны Персидского залива.

Интерес к созданию госрезервов быстро распространяется среди других развивающихся экономик.

— Бангладеш планирует увеличить запасы топлива с 60 до 90 дней потребления.

— Пакистан объявил тендер на поиск консультантов для создания первого стратегического нефтяного резерва.

— На Филиппинах законодатели обсуждают аналогичную программу.

— В Марокко министр энергетики в мае сообщил парламенту о планах инвестировать сотни миллионов долларов в расширение топливных хранилищ.
👍13😱4❤3🔥2
Конспирология ударов по WB и ненападению на Ozon

Удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries продолжаются, поражены 9 складов. В общей сложности уничтожено/повреждено свыше 550 тыс кв м, что составляет ~10% от площадей ВБ (в целом у компании и холдинга больше 200 складов площадью 5,6 млн кв м)

Конспирологических теорий довольно много, при этом их конкурента - Ozon - почему-то не трогают. Одна из версий касается структуры акционеров

Например, тгк «Сталинград» приводит данные о том, что Ozon не атакуют по причине наличия в структуре акционеров иностранных холдингов, включая BlackRock и Vanguard Group

Их знают все, и я иногда пишу про знаковые события, связанные с ними.

Ребята оч крутые. На самой вершине мировой пирамиды управления финансами - активы на десятки триллионов долларов

«Я связался с особистами по месту проживания субъекта» (из «Бригады») я погуглил структуру акционеров Ozon, там действительно есть мировые корпорации, но владеют они очень небольшими пакетами акций в районе 0,05-0,1%

35% принадлежит миллиардеру Александру Чачаве (владеет 20% в Яндекс и др), 32% принадлежит «АФК Система» (миллиардер Владимир Евтушенков), а остальная часть акций Ozon - миноритарии и акции на биржах

Я вот о каком нестандартном решении подумал…

а давайте часть акций КТК продадим/перераспределим BlackRock’у и Vanguard?

Можно, конечно, предположить, что атаки в целом являются гибридной операцией по смене структуры акционеров, но не будем туда погружаться

Чем не выход из ситуации?

У КТК 11 акционеров, может, кто-то хочет выйти в кэш?

Физическая защита инфраструктуры КТК в виде средств ПВО и РЭБ + какая-нибудь иностранная ЧВК вроде Blackwater для охраны танкеров + новые институциональные инвесторы

Возможно, такая формула позволит защитить наш основной экспортный маршрут?

https://t.me/baidildinovoil
👍22❤13🔥9🤩6😱5😢2🎉1
🔥24😱18👍10🎉2🤩2
Forwarded from ГеоПолитБюро
Интересное наблюдение/совпадение.

https://t.me/baidildinovoil/3062
🔥11❤6👍6😱3
Тревожненько

За 5 мес импорт одежды в физическом выражении снизился в 3,2 раза.

А, может, импортозамещение?
🔥10😱7😢4❤2👍2
Байдильдинов. Нефть
Прогноз: в Парламент пройдут партии, которые начинаются на «А» • Adilet • Auyl • Аq jol • А также «BAYTAQ» Ранее прогнозировал, что в новом Курултае будут 3 или максимум 4 партии В прошлом составе из 98 депутатских мандатов в Мажилисе у Аманата было…
Происходящий предвыборный «обстрел» тезисами и позициями между «Ақ жол» и «Республикой», видимо, означает, что в Парламент пройдет одна из них, поскольку основной электорат этих партий схож - предприниматели
🔥7👍5❤4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Еще 2 (!!!) танкера были атакованы ночью 30 июля

Один из них прямо на «заправке» нефтью (зафрахтован Тенгизшевройл, согласно официальному сообщению КТК). На палубе возник пожар. Потушили без розлива нефти, хорошо, что нет пострадавших

Еще один танкер был атакован в ~11 км от морского терминала КТК. Шел на погрузку нефти

Погрузка нефти в танкеры вновь, естественно, приостановлена

Доколе?
😱37🔥12😢6👍1
КТК снова под ударами дронов

Автор канала «КУПОЛ ЮРТЫ» Акмарал Баталова и эксперт Олжас Байдильдинов разбирают последствия нападения ВСУ на инфраструктуру и оценивают риски для страны

В этом выпуске они детально анализируют атаки украинских дронов на Каспийский трубопровод. Видео предназначено для тех, кто следит за геополитикой и хочет понять реальное положение дел в энергетическом секторе региона

Собеседники обсудили текущую ситуацию в Казахстане и возможные сценарии развития событий после данного инцидента

Цель данной беседы - разобраться в причинах произошедшего и оценить, как безопасность трубопроводов влияет на стабильность экономики, понять, как связаны конфликты на Украине и в Западной Азии/на Ближнем Востоке
👍14🔥9❤6
Байдильдинов. Нефть
Есть легкое ощущение, что от всей внешней ситуации теряет только Казахстан Периодически слышу и читаю, что вот мол американские компании стучатся в Белый Дом (американский), так как «теряют миллионы долларов» Терять-то теряет, да вот только находят больше.…
Подчеркиваю еще раз: никто, кроме Казахстана, от ударов по КТК не страдает

Чистая прибыль Shell во II квартале 2026 г выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $4,3 до $10,8 млрд!

Выручка за II квартал выросла почти на половину до $96,4 млрд (!!!)

Объем добычи при этом снизился до 2,4 млн б/с нефтяного эквивалента (нефть+газ) против 2,7 млн б/с во II квартале 2025 г (в основном из-за Ближнего Востока)

Капитализация с начала года выросла на 23%, чистый долг снизился с $53 млрд (на конец I квартала) до $42 млрд

Свободный денежный поток (сколько у них кэша на счетах) вырос с $6,5 млрд до $17,5 млрд

Штаб-квартира Shell до 2022 г находилась в Нидерландах, затем офис переместился в Великобританию. В Казахстане компания владеет 29,25% в Карачаганаке, 16,81% в Кашагане, 1,75% в КТК (с учетом долей в других компаниях-акционерах - около 7%)

Спросите у них (или любой другой иностранной нефтяной компании) как они «потеряли миллионы» от ударов по КТК (наши СМИ зачастую выходят с такими заголовками)?!

Повторю: теряем от ударов по КТК только мы - Казахстан

https://t.me/baidildinovoil
🔥23👍14😱6❤2🎉2🤩1
Какая-то жесть в Испании. Разные СМИ пишут, что от 1 до 5 тыс нелегальных мигрантов со стороны Марокко десантировались высадились на побережье

ВВС пишет, что это североафриканский анклав Сеут (по другую сторону пролива). Италия рассматривает усиление пограничного контроля для граждан/туристов Испании. Где-то пишут, что хотят исключить Испанию из Шенгенской зоны, а кто-то даже пишет, что в мире может возникнуть еще один Ормузский пролив - Гибралтар

Этот «тонкий» пролив от 14 до 44 км соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном

Отправлены армейские подразделения в этот город, пишут о столкновениях. Пока не будем рассматривать рынок недвижимости Испании)

Также сегодня ночью были атакованы каспийский порт в Дагестане и попытки атак на предприятия в Татарстане
🔥12😱5❤3👍2😢2
Рейтинг Telegram-публикаций
ТОП-10 по количеству просмотров
Казахстан. Раздел – Новости и СМИ
27 июля - 3 августа 2026 года


🥇Новости Kazakhstan
В Казахстане полиция intervenировала в деятельность девяти блогеров, которые в своих стримах использовали ненормативную лексику, провоцировали других и проводили опасные розыгрыши.
Количество просмотров: 124,4 тыс.

🥈Фонд-бюро расследования коррупции
Спасатели продолжают тушить пожар в Ханской роще ЗКО.
Количество просмотров: 75,5 тыс.

🥉Tengrinews.kz - Новости Казахстана
Отличная новость этого вечера.
Количество просмотров: 46,2 тыс.

🏆Central Media24.kz
Конституцию Казахстана и домбру подняли на вершину Памира.
Количество просмотров: 31,4 тыс.

🏆Astanovka98
Дастан Сатпаев забил дебютный гол за «Челси» уже на 6-й минуте.
Количество просмотров: 26,7 тыс.

🏆Qumash
Оооо Дастан Сатпаааееев. На 6 минуте забивает гол и открывает счет.
Количество просмотров: 23,5 тыс.

🏆ZTB NEWS - Новости Казахстана
Депутат случайно прочитал ответ ChatGPT прямо во время выступления в парламенте.
Количество просмотров: 23,5 тыс.

🏆Тулпар.Media
Центральная Азия на грани водного коллапса.
Количество просмотров: 22,5 тыс.

🏆krivosheev.wtf
Одиозный член партии Адилет, будущий парламентарий пишет.
Количество просмотров: 20,6 тыс.

🏆Байдильдинов. Нефть
Еще 2 (!!!) танкера были атакованы ночью 30 июля.
Количество просмотров: 20,5 тыс.
❤10👍7🔥6🤩2