골드만: 카카오(035720) 투자의견 ‘매수’로 재개시:

목표주가 8만 5천 원은 현재 주가 대비 52% 상승 여력.
카카오톡 메신저는 최근 발표한 OpenAI와의 파트너십 및 다중 에이전트 AI 통합을 통해, 온라인 사용자 행동 전반을 바꿀 수 있는 혁신적 업그레이드를 앞두고 있습니다. 해당 기능은 11월 출시 예정입니다.

카카오는 다음과 같은 유리한 배경을 바탕으로 AI 확산의 핵심 수혜주가 될 수 있습니다:
- 한국 내 AI 서비스 도입 가속화라는 강력한 추세
- 국민 거의 전부가 사용하는 카카오톡의 플랫폼 도달력
- 그리고 OpenAI의 대규모 언어모델(LLM) 인프라

카카오는 과거 택시 호출, 송금, 모바일 뱅킹, 이모티콘/선물하기 등에서 대중화를 이끌어낸 것처럼, 이번에도 국내 AI 도입을 가속화하면서 모바일 검색과 사용자 인터페이스 방식을 새롭게 정의할 가능성이 있습니다.

카카오는 ‘매수’지만, 네이버(035420)는 ‘중립’으로 하향 조정

네이버에 대한 투자의견은 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정합니다. 이는 회사의 핵심 수익원인 검색(Search) 부문에 대해 보다 보수적인 전망을 반영한 것입니다. 단기적으로는 성장 모멘텀이 존재하지만, 카카오톡 내에서 소비자용 생성형 AI(c-gen AI) 서비스가 도입되면 검색 사용 패턴에 변화를 줄 수 있고, 이는 장기적으로 네이버 수익성에 부담이 될 수 있습니다.

글로벌 주요 인터넷 기업들의 검색 사업 향후 3년 성장률은 -2%에서 +9% 수준이며, 검색 중심 광고 비즈니스에 적용되는 주가수익비율(P/E)은 보통 5~11배 수준입니다. 이에 따라 경쟁사들의 생성형 AI 위협과 성장률을 감안하면, 네이버 검색 플랫폼 사업의 적정 P/E 배수는 기존 13배에서 7배로 하향 조정하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

John Williams 뉴욕 연은 총재
(중립, 당연직)

1. 일자리 창출, 고동력 공급 모두 둔화. 전년 동기대비 기준 2025년 미국 GDP는 1% 정도 성장 예상

2. 상품물가는 관세정책에 영향받기 시작. 경제 전반으로 보더라도 관세의 초기 영향권('Early Days' for impact of tariffs on economy)에 진입

3. 관세는 완만하게(modest) 영향을 미치고 있지만 그 강도는 점점 커질 것. 물가 압력도 몇 달 동안 강해질 전망

4. 연준의 긴축정책은 전적으로 적절(wholly suitable)

5. 실물지표를 보면 현 시점에서 경제는 양호(good place)하고, 고용은 견조

6. 연말 물가상승률은 3.0~3.5%, 연간 기준 상승률은 2.5% 예상. 2% 도달시점은 2027년

7. 정확한 관세 영향 확인을 위해 데이터 모니터링이 필요

8. 관세는 올해 물가를 1%p 정도 끌어올릴 것. 2026년에도 비슷한 수준의 압력이 지속될 것으로 예상

9. 물가는 불규칙하게(unevenly) 둔화 중. 주거 부문이 일부 영향을 미치고 있음

10. 관세 없는 물가는 2%에 근접한 수준으로 보임

11. 서비스 부문 물가는 긍정적 흐름이 지속. 디스인플레이션 추세는 유효

12. 고용의 경우 해고도 많지 않지만 채용 역시 감소 중

13. 중립금리(r*)는 0.75%로 추정. 크게 바뀌지 않았음

14. 금융환경은 성장을 지지

Goldman Sachs: 패스트머니 자금이 美 주식 시장 신규 진입 준비

- Goldman Sachs: 향후 30일 동안 CTA/매크로 펀드로부터 약 480억 달러의 유입 가능성이 있다고 보며 이는 지난 5년간 가장 강력한 신호 중 하나로 평가

- 시장 변동성이 낮은 가운데, S&P 500 지수가 사상 최고치 근처에서 움직이자, 시스템 트레이딩 및 Vol 전략들은 레버리지를 다시 확대 중

#INDEX

꺼어어어어어어어어억

현국이형은 여의도 아저씨들이 살때까지 기사내시는거 아시죠?

월드 리버티 파이낸셜의 거래가능 투표는 압도적으로 가결

WLFI의 다음 스텝
• 실행 및 거래 가능 상태 활성화
• Sumsub를 통한 KYC 재심사
• 자격을 갖춘 초기 지지자들에게 분배 시작
• 나머지 락업 해제에 대한 두 번째 투표를 통해 커뮤니티 거버넌스 개시
• 생태계 확장 및 파트너 통합 지속
• TRM Labs를 통한 거래 모니터링

[엘리시아, 탈중앙화 선물 거래소 웨이브엑스에 전략적 투자]
실물자산(RWA) 토큰화 프로젝트 엘리시아(EL)가 차세대 탈중앙화 선물 거래소인 웨이브엑스(waveX)에 전략적 투자를 단행하고, 웨이브엑스의 주요 파트너로 합류했다고 17일 밝혔다. 엘리시아는 단순 자본 투입을 넘어 웨이브엑스 거버넌스의 주요 의사 결정자로 참여할 예정이며, 이에 따라 향후 웨이브엑스의 자체 토큰 중 일부가 엘리시아에 할당될 전망이다. 이와 관련 엘리시아 측은 "EL 토큰의 유틸리티를 웨이브엑스 플랫폼 전반으로 확장할 수 있는 기반을 마련했다. 양사는 EL 토큰의 웨이브엑스 온보딩은 물론, RWA 기반 선물 시장(RWA Perp)을 공동 기획 및 추진할 계획"이라며 "이번 협력은 RWA의 활용처 확대와 시장 내 확장성을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.

이더리움 돌았네 ㅋㅋㅋㅋ

중국의 계속되는 디플레이션

-중국의 디플레이션 악순환이 계속되고 있음.

-중국의 GDP 디플레이터는 9개 분기 연속 마이너스를 기록했으며, 이는 1993년 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 긴 기간.

-디플레이션 흐름은 소비자 수요 부진, 붕괴된 부동산 시장, 과잉 산업 생산 능력에 의해 주도.

사진 출처: Bloomberg

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

ETHFI 에서 EIGEN 으로 옮겼습니다 SBET restaking 관련된 트윗을 봐서 내러티브가 더 좋을거같음
https://x.com/sreeramkannan/status/1943838814600114496?s=46

저는 칼데라에게 돈도 광고도 에어드랍도 단 하나도 받지않았습니다

씹 개역겨운 씹 좆같은 토큰입니다

미래도 없는 쓰레기 코인입니다

근데 업비트 빗썸 상장했으니까 사야겠지? ㅎㅎㅎㅎㅎ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

잘사는 미국이 주도하는 근린궁핍의 현장