Forwarded from AI MASTERS
OpenAI X Microsoft 파트너쉽 변동... OpenAI의 자율성 UP
AMA 직전에 흥미로운 기사들이 쏟아집니다. 19년도 부터 시작된 마이크로소프트와 OpenAI의 파트너쉽이 아래와 같이 업데이트 되었습니다.
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요약하자면, MS는 AGI 이후 모델의 IP까지 확보하고 장기(2032년) 파트너십을 보장받았지만,
그 대가로 OpenAI는 컴퓨팅(클라우드) 선택, 제3자 협력, 오픈소스 모델 출시, 정부 고객 확보 등에서 훨씬 더 많은 자율성을 얻게 되었습니다.
뭔가 큰게 오는 중입니다...👀
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AMA 직전에 흥미로운 기사들이 쏟아집니다. 19년도 부터 시작된 마이크로소프트와 OpenAI의 파트너쉽이 아래와 같이 업데이트 되었습니다.
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1. OpenAI 는 공익기업, 즉 Public Benefit Corporation 으로 전환이 될 예정이며, 마이크로소프트는 OpenAI Group 의 27%지분을 가지게 되며, 해당 가치는 대략 1350억이 될 예정입니다.
2. 마이크로소프트는 OpenAI 의 최신 모델의 독점권을 계속 가지고 갈 예정이며, OpenAI가 아닌 전문가들의 AGI 선언까지는 유지 될 예정입니다.
3. OpenAI 가 AGI가 나왔다고 주장으로 AGI가 되었다는거 보다, 전문가들의 주장도 동시에 나와야 한다고 합니다.
4. 그래도 시간적으로 2032년까지 계약이 유지 될 예정이며, 그 전에 AGI가 나온다 한들 계약은 유지 될 예정입니다. (다만 OpenAI의 컨슈머 하드웨어는 IP 계약의 제외 될 예정입니다.)
5. OpenAI는 그래도 타 클라우드 회사랑 API가 아닌 프로덕트를 계속 개발 가능하며, 미국 정부에게 API 접근을 제공, 오픈소스를가 가능하며, Azure의 컴퓨팅 파워를 2500억 달러 어치는 구매 가능하다고 하며
마이크로소프트는 그래도 단독적으로 AGI를 개발을 가능하며, OpenAI 의 IP를 사용해 AGI 전에 자유롭게 사용 가능하다고 합니다.
6. 수익 분배는 AGI가 인증된 순간까지 계속 될 예정이며, 지급 방식은 장기적으로 분할해서 진행 될 예정이라고 합니다.
요약하자면, MS는 AGI 이후 모델의 IP까지 확보하고 장기(2032년) 파트너십을 보장받았지만,
그 대가로 OpenAI는 컴퓨팅(클라우드) 선택, 제3자 협력, 오픈소스 모델 출시, 정부 고객 확보 등에서 훨씬 더 많은 자율성을 얻게 되었습니다.
뭔가 큰게 오는 중입니다...
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Forwarded from Stablewatch
Forwarded from FundEasy_Earnings Calls
Bloom Energy (#BE) 2025년 3분기 실적 발표 하이라이트 📈
블룸 에너지가 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 4분기 연속 사상 최대 분기 매출을 달성했습니다. 'Time to Power'가 핵심 경쟁력으로 부상하며 시장의 기회를 선점하고 있습니다.
1. 🚀 재무 하이라이트 (vs. 3Q 2024)
매출 (Revenue): $5억 1,900만 (YoY +57.1%)
4분기 연속 사상 최대 분기 매출 경신!
GAAP 영업이익 (Op. Income): $780만 (흑자전환)
(전년 동기 $970만 손실)
Non-GAAP 영업이익: $4,620만 (YoY +470%)
(전년 동기 $810만)
Non-GAAP EPS: $0.15 (흑자전환)
(전년 동기 -$0.01)
영업 현금 흐름 (CFFO): $1,970만 (흑자)
2. 🔑 핵심 KPI 및 비즈니스 하이라이트
Brookfield 파트너십: 8월에 체결한 Brookfield(BAM)와의 AI 인프라 JV에서 3분기에만 $2억 8,800만의 매출 발생 (3분기 전체 매출의 55% 차지).
AI 모멘텀: CEO는 "AI 데이터 센터 관련 상업적 모멘텀이 가속화되고 있다"고 강조.
서비스 부문: 2분기 연속 두 자릿수 Non-GAAP 마진 달성 (수익성 안정화).
가이던스: 2025년 연간 가이던스를 "기존 전망치보다 좋을 것"이라고 상향 조정.
생산 능력: 2026년 말까지 생산 능력을 1GW → 2GW로 2배 증설 계획 (현재 매출 4배 규모 지원 가능).
정책 호재 (OBBBA): 2026년부터 연료전지 30% 투자 세액 공제(ITC) 부활 확정.
3. 🎙 Q&A 하이라이트
Q (경쟁): (가스 터빈/엔진 대비 경쟁력은?)
A (CEO): 우리는 AI 데이터 센터 전용. ①대기 오염 없음 ②배터리 없이 부하 추종 가능 ③더 빠른 납기 ④DC 전력, 탄소 포집 등 미래 기술 준비 완료. ⑤동일 가스/공간에서 더 많은 AI 토큰(연산) 생산 가능.
Q (Brookfield): (파트너십 규모는?)
A (CEO): 50억 달러는 초기 투자. BAM의 1조 달러 인프라 포트폴리오(140개 데이터 센터 포함)에 블룸이 선호 공급자. 연말 유럽 AI 추론 데이터 센터 프로젝트 발표 예정.
Q (800V DC): (Nvidia 등이 800V DC로 전환 중인데, 블룸에 이점은?)
A (CEO): (강력하게 답변) 이것은 '만약'이 아닌 '필수'. AI 칩 전력 밀도 상승으로 800V DC는 물리 법칙. 기존 AC 발전기는 DC 변환 비효율 발생. 우리는 2000년대부터 800V DC 네이티브(Native)로 설계했음. 우리가 표준이 될 것.
Q (Time to Power): (DOE의 그리드 연결 간소화 정책 영향은?)
A (CEO): 정책은 환영. 하지만 정책의 핵심은 'BYOP(Bring Your Own Power)'임. 즉, 그리드 연결을 해주되, 자체 전력이 없으면 차단하겠다는 의미. AI 데이터 센터는 전력 차단을 용납 못 하므로, 우리 같은 현장 발전 솔루션이 더욱 필수적이 됨.
4. 💬 CEO 코멘트 요약
"3분기 결과에 매우 기쁩니다. 상업 활동은 견고하며 전반적으로 모멘텀이 가속화되고 있습니다. 올해는 블룸 에너지에게 큰 전환의 해였습니다. 우리는 현장 전력의 표준이 되기 위한 흥미진진한 여정을 앞두고 있습니다." - K.R. 스리다르 (Founder, Chairman, and CEO)
블룸 에너지가 AI 데이터 센터 수요에 힘입어 4분기 연속 사상 최대 분기 매출을 달성했습니다. 'Time to Power'가 핵심 경쟁력으로 부상하며 시장의 기회를 선점하고 있습니다.
1. 🚀 재무 하이라이트 (vs. 3Q 2024)
매출 (Revenue): $5억 1,900만 (YoY +57.1%)
4분기 연속 사상 최대 분기 매출 경신!
GAAP 영업이익 (Op. Income): $780만 (흑자전환)
(전년 동기 $970만 손실)
Non-GAAP 영업이익: $4,620만 (YoY +470%)
(전년 동기 $810만)
Non-GAAP EPS: $0.15 (흑자전환)
(전년 동기 -$0.01)
영업 현금 흐름 (CFFO): $1,970만 (흑자)
2. 🔑 핵심 KPI 및 비즈니스 하이라이트
Brookfield 파트너십: 8월에 체결한 Brookfield(BAM)와의 AI 인프라 JV에서 3분기에만 $2억 8,800만의 매출 발생 (3분기 전체 매출의 55% 차지).
AI 모멘텀: CEO는 "AI 데이터 센터 관련 상업적 모멘텀이 가속화되고 있다"고 강조.
서비스 부문: 2분기 연속 두 자릿수 Non-GAAP 마진 달성 (수익성 안정화).
가이던스: 2025년 연간 가이던스를 "기존 전망치보다 좋을 것"이라고 상향 조정.
생산 능력: 2026년 말까지 생산 능력을 1GW → 2GW로 2배 증설 계획 (현재 매출 4배 규모 지원 가능).
정책 호재 (OBBBA): 2026년부터 연료전지 30% 투자 세액 공제(ITC) 부활 확정.
3. 🎙 Q&A 하이라이트
Q (경쟁): (가스 터빈/엔진 대비 경쟁력은?)
A (CEO): 우리는 AI 데이터 센터 전용. ①대기 오염 없음 ②배터리 없이 부하 추종 가능 ③더 빠른 납기 ④DC 전력, 탄소 포집 등 미래 기술 준비 완료. ⑤동일 가스/공간에서 더 많은 AI 토큰(연산) 생산 가능.
Q (Brookfield): (파트너십 규모는?)
A (CEO): 50억 달러는 초기 투자. BAM의 1조 달러 인프라 포트폴리오(140개 데이터 센터 포함)에 블룸이 선호 공급자. 연말 유럽 AI 추론 데이터 센터 프로젝트 발표 예정.
Q (800V DC): (Nvidia 등이 800V DC로 전환 중인데, 블룸에 이점은?)
A (CEO): (강력하게 답변) 이것은 '만약'이 아닌 '필수'. AI 칩 전력 밀도 상승으로 800V DC는 물리 법칙. 기존 AC 발전기는 DC 변환 비효율 발생. 우리는 2000년대부터 800V DC 네이티브(Native)로 설계했음. 우리가 표준이 될 것.
Q (Time to Power): (DOE의 그리드 연결 간소화 정책 영향은?)
A (CEO): 정책은 환영. 하지만 정책의 핵심은 'BYOP(Bring Your Own Power)'임. 즉, 그리드 연결을 해주되, 자체 전력이 없으면 차단하겠다는 의미. AI 데이터 센터는 전력 차단을 용납 못 하므로, 우리 같은 현장 발전 솔루션이 더욱 필수적이 됨.
4. 💬 CEO 코멘트 요약
"3분기 결과에 매우 기쁩니다. 상업 활동은 견고하며 전반적으로 모멘텀이 가속화되고 있습니다. 올해는 블룸 에너지에게 큰 전환의 해였습니다. 우리는 현장 전력의 표준이 되기 위한 흥미진진한 여정을 앞두고 있습니다." - K.R. 스리다르 (Founder, Chairman, and CEO)
Forwarded from MYU's Research (AI & WEB3)
넷마블, 3년간 가상자산 1천억 유동화.
https://n.news.naver.com/article/293/0000074175
넷마블이 KAIA를 많이 들고있긴 하네요. $MBX 는 작년까지 총 317억가량을 유상매각해왔습니다. 다만 운영자금, IP, 마케팅 비용을 생각하면.. 글에서도 $MBX 유틸리티에 고민하는 것을 보니 아직 마땅한 해결책은 보이지 않는 것 같습니다.
하반기에도 꾸준히 게임런칭은 이루어질 예정입니다. 외부게임사들이 주를 이룰 것 같네요.
https://n.news.naver.com/article/293/0000074175
넷마블이 KAIA를 많이 들고있긴 하네요. $MBX 는 작년까지 총 317억가량을 유상매각해왔습니다. 다만 운영자금, IP, 마케팅 비용을 생각하면.. 글에서도 $MBX 유틸리티에 고민하는 것을 보니 아직 마땅한 해결책은 보이지 않는 것 같습니다.
하반기에도 꾸준히 게임런칭은 이루어질 예정입니다. 외부게임사들이 주를 이룰 것 같네요.
Forwarded from M&A WATCH(deal, news)
에이치PE는 이 중 1000억원 정도를 인수금융으로 조달할 예정이다. 업계 한 관계자는 “마지막 기업 실사가 얼마 전에 끝난 만큼 가격 협상을 거쳐 주식매매계약(SPA)을 체결할 것으로 보인다”면서 “추석 연휴 이후 인수금융을 태핑 중인데, 금융기관들은 신중하게 접근하는 분위기”라고 했다.
시장에서는 디시인사이드의 안정적인 캐시플로우(현금흐름)를 증명하는 것이 관건이라고 분석한다. 디시인사이드의 지난해 매출은 207억원, 영업이익은 90억원으로 영업이익률은 44%에 달했다. 회사 측은 디시인사이드가 부채비율은 30%에 불과하며 무차입 경영을 이어왔다는 점을 강점으로 내세우고 있다.
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2025/10/28/C3TERF63GFBSPCDBMDFSTRNHUE/
시장에서는 디시인사이드의 안정적인 캐시플로우(현금흐름)를 증명하는 것이 관건이라고 분석한다. 디시인사이드의 지난해 매출은 207억원, 영업이익은 90억원으로 영업이익률은 44%에 달했다. 회사 측은 디시인사이드가 부채비율은 30%에 불과하며 무차입 경영을 이어왔다는 점을 강점으로 내세우고 있다.
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2025/10/28/C3TERF63GFBSPCDBMDFSTRNHUE/
Chosun Biz
‘국내 최대 커뮤니티’ 디시인사이드 인수금융 일감 나왔는데 기관들 고민하는 이유는
국내 최대 커뮤니티 디시인사이드 인수금융 일감 나왔는데 기관들 고민하는 이유는 에이치PE, 기업 실사 마무리 인수금융 태핑 中 무차입 경영이라지만 안정적인 캐시플로우 증명이 관건 트래픽 기반 광고가 주된 수익처 신중히 접근하는 분위기
Forwarded from 선수촌
*AMAZON WEB SERVICES TO INVEST $5B IN S. KOREA AI DATA CENTERS
Forwarded from SNEW스뉴
영원한건 없네요. 배민의 철옹성이 무너져가는
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내 배달앱 시장 지형도가 바꼈다. 한때 시장점유율 과반을 차지하며 독주하던 배달의민족(배민)이 서울 지역서 2위로 내려앉고, 쿠팡이츠가 선두로 올라섰다. 쿠팡이츠는 지난달 서울 지역에서 2113억원의 결제금액을 기록하며 1위를 차지했다. 같은 기간 배달의민족은 1605억원으로 2위에 그쳤다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=597953
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내 배달앱 시장 지형도가 바꼈다. 한때 시장점유율 과반을 차지하며 독주하던 배달의민족(배민)이 서울 지역서 2위로 내려앉고, 쿠팡이츠가 선두로 올라섰다. 쿠팡이츠는 지난달 서울 지역에서 2113억원의 결제금액을 기록하며 1위를 차지했다. 같은 기간 배달의민족은 1605억원으로 2위에 그쳤다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=597953
DigitalToday
쿠팡이츠, 서울서 배민 제쳤다…배달앱 시장 판도 뒤집혀
[디지털투데이 손슬기 기자] 국내 배달앱 시장 지형도가 바꼈다. 한때 시장점유율 과반을 차지하며 독주하던 배달의민족(배민)이 서울 지역서 2위로 내려앉고, 쿠팡이츠가 선두로 올라섰다.19일 더불어민주당 김...
Forwarded from 선수촌
YouTube
[LIVE] "3,500억 달러 투자, 현금 2천억 달러에 조선업 투자 1,500억 달러로 합의"…한미정상회담 브리핑 생중계/2025년 10월 29일(수)/KBS
대통령실 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 한미정상회담 이후 브리핑을 진행합니다.
이 시각 현장, 생중계로 전해드립니다.
#한미정상회담 #한미회담 #APEC #에이펙 #경주 #이재명 #트럼프 #대통령 #위성락 #김용범
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Forwarded from WuBlockchain News Korean
TeraWulf Inc.는 2032년 만기 전환 우선 채권 5억 달러의 제안된 사모 공모를 발표했으며, 초기 구매자가 최대 7천5백만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있습니다. 순수익은 텍사스주 아버나시의 데이터 센터 캠퍼스 건설과 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 一 링크