BofA 하트넷 자료

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다.

GPU 렌탈 숏티지가 심해 네오클라우드 호실적을 기대했는데

생각보다 밋밋한 실적을 코어위브가 발표했습니다

그럼에도 불구하고 네비우스는 코어위브만큼 주가가 빠지지는 않고 있습니다.

GPU 렌탈 숏티지가 모든 구형 GPU 에서 일어날 만큼 상황은 심각하지만

네오클라우드들이 비슷해보여도 각각의 사정들이 다르다는 것이 어제 오늘 실적 발표에서 나타나고 있습니다

아카마이 상승, 클라우드 플레어/코어위브 하락, 디지털오션 상승....

네오클라우드 기업들의 무빙이 GPU 렌탈 숏티지에도 불구하고 왜 이렇게 다르게 나타나는지 핵심만 찾아보았습니다.

하드웨어가 제일 편한 선택지인 것이 분명하지만 그래도 기회들을 찾는 과정 속에서 생각해보았습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요

감사합니다

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260508223325280ro

ONLYFANS PRICED AT $3.15B IN ARCHITECT CAPITAL DEAL

OnlyFans generated $1.4B in revenue and $684M in pre-tax profit in the year to November 2024.

Earlier sale discussions reportedly valued the company around $3.5B excluding debt, or $5.5B including debt, for a much larger stake.

Now Architect is reportedly buying roughly 15%.

This is one of the most profitable creator platforms in the world.

But the buyer pool is limited by adult-content, banking, compliance, and reputational risk.

That is the OnlyFans discount.

리딩방 방장이 사업하는 섹터가 결국에는 갈것

뒤에 hangover는 몰루?

Ondo 실화냐?

■ 기준금리 인상에 있어 아무것도 신경 쓸 필요가 없어진 한국은행

- 기존 연내 1회 인상의 논리는 공급측면 물가 상승 압력이라지만 상대적으로 충격이 큰 한국 소비자물가 구조와 기대인플레이션 우려, 확실해진 (+) Output Gap 전환이었음. 현 시점에서 통화정책 방향 전환에는 아무런 걸림돌이 없는 상황. 여기에 더해 신경을 쓰지 않아도 되는 요인 두 가지가 더해졌음. 자산시장 강세와 정부의 재정여력

- 자산가격 흐름을 보면 강력한 위험자산 선호심리 모멘텀이 유지 중. 현재의 금융환경은 아무리 보수적으로 평가해도 결코 긴축적이거나 버티기 힘든 환경이 아님. 내수도 마찬가지. 체감경기가 나쁘다고 하지만 이정도의 Risk-On 심리는 어느정도 먹고 살만하지 않으면 나올 수 없는 수준. 중앙은행 입장에서는 투자심리 위축을 전혀 상관하지 않아도 되는 상황

- 세수 호조는 역설적으로 인상 사이클 상에서 통화, 재정정책의 공조를 가능하게 함. 물가 잡느라 경기가 조금 힘들어질 경우 정부가 돈을 풀면 됨. 적극적인 재정지출을 선호하는 정부에게는 오히려 추가지출의 명분일 수 있음

- 확실해진 물가와 기대인플레이션 상승 폭 확대, 준수한 성장 모멘텀에 더해 매우 양호한 금융환경과 세수 호조 등을 종합해보면 기준금리 인상을 망설여야 하는 그 어떤 이유도 존재하지 않음. 지금은 인상 이후 인하 시점이 아닌 2027년 기준금리의 3.25% 도달 가능성을 가늠해 보는 것이 적절한 때

올해 인상은 확정

시장이 강세면, 명품이나 사치품 가격이 특이하게 많이 오르는데요.

이번 텀에서는 포켓몬 카드 고가 판매가 유독 눈에 들어오네요

저 말이 설령 사실이라고 하더라도, 포기하고 방치한 계좌들도 꽤 많이 있을거라는 점은 감안해야 할 듯.

패배한 개인이라기보다는 포기한(그래서 놓친) 개인.

이재명 정부에서는 쉬었음 개인이라고 부르자.

https://x.com/marapucker/status/2052885495236173852

미장 오버나이트

샌디스크 $SNDK +5.6%

마이크론 $MU +6.2%

루멘텀 $LITE +5.9%

$AAOI +3.53%

AMD $AMD +1.5%

인텔 $INTC +2.9%