일론 머스크

스페이스X는 엔비디아 GPU가 최고이기 때문에 전적으로 엔비디아 GPU만을 사용하기로 결정했습니다.

브렛 존슨 스페이스X 최고재무책임자(CFO)

스페이스X가 AI 연산 계약을 바탕으로 올해 연말까지 연간 반복 매출(ARR) 1,000억 달러 달성 궤도에 진입했다고 밝혔습니다.

"예를 들어, 3분기 첫 몇 주 만에 올해 10월부터 본격적으로 공급이 확대되는 6개월 기간 동안 67억 달러 규모의 클라우드 서비스 매출을 추가로 계약했습니다."

스페이스X $SPCX, 연산 설비투자(CapEx) 투자금 회수 기간 1년 미만 전망

"신규 호스팅 계약으로 인한 추가 매출은 높은 추가 EBITDA 마진을 창출했습니다. 이용 가능한 연산 용량을 성공적으로 수익화함에 따른 결과입니다. 2분기 말 기준 명목 연산 용량은 1.4GW를 기록하여 1분기의 1GW, 1년 전의 400MW에서 크게 증가했습니다. 올해 연말에는 2GW가 넘는 연산 용량을 확보할 것으로 예상합니다

현재의 경제성에 비추어 볼 때, 신규 연산 설비 투자의 회수 기간은 1년 미만으로 단축되었습니다. 예를 들어, 3분기 첫 몇 주 만에 올해 10월부터 본격 공급되는 6개월간 67억 달러 규모의 클라우드 서비스 매출을 추가 계약했습니다. 이를 통해 올해 12월 예상 매출을 기준으로 커서(Cursor)의 기여분을 포함하여 연말까지 연간 매출 가동률(RR) 1,000억 달러를 달성하는 궤도에 오를 것으로 보고 있습니다

당사의 잠정 목표는 내년 연말까지 전력 및 냉각 시설을 가동 기준 20GW 수준까지 확보하는 것입니다. 20GW 전체를 완전히 달성하긴 어려울 수 있지만, 내년 연말까지 합산 20GW에 달하는 일련의 프로젝트들을 구축해 나갈 계획입니다."

SpaceX의 2026년 2분기 어닝콜 중 컴퓨팅 시장 공급 수요, 메모리 관련

질문 JP모건

로켓과 위성 분야에서 축적한 전문성을 활용해 컴퓨팅 인프라 구축 속도를 높이는 과정에서, 핵심적으로 무엇이 가능해졌는지 좀 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
또한 추가로 체결한 67억 달러 규모의 컴퓨팅 계약도 충분히 이해하고 있습니다. 앞으로도 현재와 같은 컴퓨팅 시장의 공급·수요 환경이 지속될 것으로 예상하시는지, 그리고 이러한 계약에서 현재와 같은 프리미엄 가격을 계속 유지할 수 있을지 말씀해 주시겠습니까?


답변 — 일론 머스크

물론입니다.
수익화 측면에서 말씀드리자면, 예를 들어 전력 1와트당 수익화 수준이 어느 정도가 될지 가장 적절한 추정치를 제시하라고 한다면, 제 생각에는 아마 30달러에서 50달러 사이가 될 것입니다.
다만 이것은 어디까지나 추정입니다. 제가 지금 말씀드리는 것은 추정치이므로, 말 그대로 추정으로 받아들여 주시기 바랍니다.
하지만 AI에서 분명히 확인되고 있는 것은 전력 1와트당 만들어낼 수 있는 지능의 양이 빠르게 증가하고 있다는 점입니다. 이는 전력 1와트당 제공되는 유용성이 빠르게 증가하고 있다는 뜻입니다.

AI 분야를 면밀히 지켜보는 사람이라면, 점점 더 작은 모델들이 갈수록 놀라운 일들을 해내고 있다는 것을 알 수 있습니다.
심지어 어느 시점에는 H100 한 대만으로도 인간 엔지니어에 필적하는 유용한 AI를 제공할 수 있다는 주장도 가능합니다.
현재의 발전 추세를 고려하면, 저는 그것이 불가능한 결과라고 생각하지 않습니다.

그렇다면 그런 AI가 얼마나 유용할지를 생각해 봐야 합니다. 저는 그 유용성이 극도로 높을 것이라고 생각합니다.
불과 12개월 전 AI가 어디에 있었는지를 생각해 보십시오. 12개월 전이라면 지난해 8월이었을 것입니다. 당시에는 아직 클로드 4.5가 등장하기 전이었습니다.
저는 클로드 4.5를 하나의 중요한 이정표로 봐야 한다고 생각하며, 그 공은 앤트로픽에 돌아가야 합니다. 클로드 4.5가 얼마나 뛰어난지를 확인한 것은 일종의 충격이었습니다. 그것이 기본적으로 약 10개월 전의 일입니다.
그리고 2년 전의 AI를 생각해 보면, 2년 전의 AI는 이제 박물관에 있어야 할 물건처럼 느껴집니다.
“믿기 어렵겠지만 2년 전에는 이것이 AI였습니다”라고 말할 만한 유물처럼 느껴진다는 뜻입니다.
현재의 발전 속도가 이어진다면, 내년 말에는 적어도 디지털 영역에서는 AI가 할 수 없는 일이 남아 있을지조차 분명하지 않습니다.


이제 로직 반도체와 메모리가 생산되는 속도를 살펴보겠습니다.
여기에서는 무엇이 제한 요소인지를 항상 고려해야 합니다.

현재의 제한 요소는 메모리입니다.

메모리 생산량은 연간 약 20% 증가하고 있습니다.
일반적인 대규모 성숙 산업의 기준에서 보면, 연간 20% 성장은 엄청나게 빠르고 놀라운 성장률입니다.

하지만 스스로 질문해 보십시오.
수요가 연간 20%씩 증가하고 있습니까?
아닙니다.
수요는 연간 약 200%, 어쩌면 그 이상 증가하고 있습니다.

따라서 수요가 공급보다 훨씬 빠르게 증가하고 있다면, 경제학의 기본 원리에 따라 가격은 하락하는 것이 아니라 상승하게 됩니다.

https://x.com/DrNHJ/status/2084782240127688763?s=20

🔴 DB하이텍(시가총액 : 3.7조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.08.05 08:39

매출액 : 4,144억(예상치 : 3,860억, +7.4%)
영업익 : 1,052억(예상치 : 874억, +20.3%)
순이익 : 1,156억(예상치 : 828억, +39.6%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 4,144억/ 1,052억/ 1,156억
2026.1Q : 3,746억/ 637억/ 869억
2025.4Q : 3,878억/ 704억/ 559억
2025.3Q : 3,746억/ 806억/ 907억
2025.2Q : 3,374억/ 738억/ 600억

- 어닝 서프라이즈(+20.3%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(25.4%)


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805800063
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=000990

DB하이텍, 2분기 영업익 1052억원…AI·전장 수요에 43% 증가

매출 4145억원·영업이익률 25%

AI 데이터센터·로봇 등 고부가 제품 비중 확대


DB하이텍이 인공지능(AI) 데이터센터와 로봇, 자동차·산업용 전력반도체 수요 확대에 힘입어 2분기 수익성을 개선했다.

DB하이텍은 5일 올해 2분기 연결기준 매출 4145억원, 영업이익 1052억원을 잠정 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 23%, 영업이익은 43% 증가했다. 영업이익률은 25%로 집계됐다.


자동차·산업용 전력반도체 수요가 증가한 가운데 AI 데이터센터와 로봇 등 신성장 응용 분야의 물량이 확대되면서 제품 믹스가 개선된 영향이다.


DB하이텍 관계자는 "AI 데이터센터와 로봇 등 신성장 응용 분야를 중심으로 시장 확대를 가속화해 수익성을 더욱 강화할 것"이라며 "현재 진행 중인 생산능력 확대도 차질 없이 추진해 고객 수요에 대응하겠다"고 말했다.

DB하이텍은 약 400개 글로벌 고객사를 확보한 파운드리 기업으로, 고전압 BCD 공정 기반의 전력반도체를 주력으로 생산하고 있다.


최근에는 실리콘카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN) 등 차세대 화합물반도체로 공정 라인업을 확대하며 AI 데이터센터와 전기차 시장을 공략하고 있다.

DB하이텍은 이날부터 6일까지 국내 기관투자자를 대상으로 2분기 경영실적 설명회를 진행한다.

https://www.dailian.co.kr/news/view/1674520/DB%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%85%8D-2%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%98%81%EC%97%85%EC%9D%B5-1052%EC%96%B5%EC%9B%90-2026

화창베이 DRAM 가격 급등, 현물 단 일주일 만에 14% 강력 반등

중국 선전 화창베이 시장의 최신 DRAM 현물 가격이 일주일 만에 최대 14% 급등하며 지난 6개월간의 보합세를 깨고 강한 반등세를 나타냈습니다.

주요 현물 가격 변동
DDR5 24Gb / 16Gb: 각각 42달러·35달러에서 48달러·40달러로 상승 (주간 14.29% 상승)
DDR4 8Gb 3200: 19.5달러에서 22달러로 상승 (주간 12.82% 상승)


상승 원인 및 시장 배경
AI 수요 중심 전환: 기존 PC·스마트폰 중심에서 AI 서버가 이끄는 새로운 메모리 상승 사이클 진입

표준형 DRAM 공급 축소: 주요 메모리 원청 업체(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)가 생산 라인을 HBM(고대역폭 메모리) 등 고성능 제품으로 전환함에 따라 일반 DRAM 공급 감소

물량 선점 경쟁: 빅테크 및 클라우드 사업자들이 내년 DRAM 및 HBM 생산 물량을 이미 확보하면서 유통·소매 시장(화창베이)까지 공급 부족 및 가격 상승 여파 확산


업계 영향 및 전망
대만 메모리 기업 수혜: 난야테크(Nanya), 윈보인(Winbond), 에이데이터(ADATA), 트랜센드(Transcend), 팀그룹(Team Group), 어패서(Apacer) 등의 수혜 기대 (발표 당일 난야와 윈보인은 상한가 기록)

실적 개선 전망: DRAM 가격 상승세 지속으로 관련 기업들의 하반기 매출과 이익이 분기별로 성장할 것으로 예상되며, 이러한 상승세는 내년까지 이어질 전망

https://money.udn.com/money/story/5612/9671038?from=edn_maintab_index

SK하이닉스 ADR 상장, MSCI 지수 반영 하면...1조원대 자금 유입 기대

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 유상증자가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수에 반영될 경우 인덱스펀드를 통해 1조원 이상의 기계적 자금 유입을 기대할 수 있다는 분석이 나왔다.

염동찬 한국투자증권 연구원은 5일 보고서에서 “오는 12일 예정된 MSCI 분기 리뷰에서 SK하이닉스 ADR 상장을 위한 유상증자 여부가 확정된다”며 “만약 MSCI가 이를 반영한다면 SK하이닉스가 MSCI 신흥국(EM) 지수에서 차지하는 비중은 0.17%포인트 증가할 것”이라고 말했다.

이는 약 1조4500억원의 기계적 인덱스 펀드 매수 수요로 이어질 수 있다는 분석이다.

MSCI EM 지수를 추종하는 인덱스 펀드 자금은 약 5930억 달러로 추산된다.

염 연구원은 “SK하이닉스의 시가총액 1255조 원과 60일 평균 거래대금 13조 300억 원을 고려하면 큰 금액은 아니다”면서도 “수급에는 긍정적으로 작용할 수 있다”고 분석했다.

SK하이닉스의 상장 주식 수는 ADR 상장을 위한 제3자 배정 유상증자로 기존 7억 1300만 주에서 7억 3000만 주로 2.5% 증가했다. 실제 주식 수가 늘어난 시점은 지난달 29일이다.

다만 늘어난 주식 수가 이달 리뷰에 곧바로 반영될지는 불확실하다. MSCI가 이번 8월 분기 리뷰가 아닌 11월 정기 리뷰에서 이를 반영할 가능성도 있기 때문이다. 한국 시간으로 오는 13일 오전 6시 발표된다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03739206645544368

AI 데이터센터가 끌어올린 광섬유 수요… 후루카와 전공, 6억 3,500만 달러 투입해 증설

일본 전선 제조업체 후루카와 전공(Furukawa Electric)이 AI 데이터센터 건설 급증에 따른 수요에 대응하기 위해 광섬유 생산 능력을 2배로 확대할 계획이다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000764059_1ZZ136LG4UDP9JLH6NZJ7

미국 이란, 호르무즈 협상 근접 및 수요일 발표 예정

미국과 이란, 오만이 호르무즈 해협 재개통을 위한 임시 합의에 근접했으며 수요일 공식 발표를 목표


임시 합의 주요 내용 (60일간 적용)
통행 항로 분리: 걸프만으로 들어오는 입항 선박은 이란 영해(북측 항로)를, 바깥으로 나가는 출항 선박은 이란과의 협의하에 오만 영해(남측 항로)를 이용합니다.

통행료 면제: 60일의 임시 운영 기간 동안 별도의 통행료나 수수료는 부과되지 않습니다.

기뢰 제거 및 중앙 항로 활용: 30일 이내에 해협 중앙 항로의 기뢰를 제거할 예정입니다. 정화 작업이 끝나면 오만과 이란이 협상할 영구 협정 조건에 따라 중앙 항로를 양방향 통행에 사용하게 됩니다.


핵심 의의 및 배경
군사적 충돌 회피: 트럼프 대통령은 대규모 공습 계획을 일시 유예하고 외교적 해결에 시간을 주기로 결정했습니다. 단, 합의가 최종 무산될 경우 즉각적인 대대적 타격을 승인할 수 있습니다.

핵 협상 재개 발판: 이번 합의는 미국과 이란 간 휴전을 재개하고, 중단된 핵 협상을 다시 시작하는 것을 목표로 합니다.

이란의 영향력 확대: 이번 안은 전쟁 이전에는 없었던 호르무즈 해협 통행 통제권을 이란에 일부 부여하는 내용을 담고 있습니다.

전개 과정: 3주 전에도 합의 직전까지 갔으나 이란이 선박 공격을 재개하면서 2주간 전면전에 가까운 교전이 발생한 바 있습니다.


협상 진전 및 승인 절차
다국적 중재: 오만, 카타르, 파키스탄, 사우디아라비아 등이 중재에 참여했습니다.
고위급 회담: 스티브 위트코프 미국 특사, 압바스 아라그치 이란 외무장관, 바드르 알부사이디 오만 외무장관 간의 논의가 지속되어 왔습니다.
최종 승인: 압바스 아라그치 이란 외무장관의 원칙적 합의에 이어, 이란 최고지도자 모즈타바 카메네이와 최고국가안보회의가 화요일 최종 승인 절차를 마쳤습니다.

https://www.axios.com/2026/08/05/us-iran-strait-of-hormuz-deal-nears

[단독] 삼성·SK하이닉스, 美 규제 리스크 대비해 중국산 반도체 장비 테스트

장비 테스트 진행: 삼성전자와 SK하이닉스는 약 2년 전부터 중국 현지 공장(삼성 시안, SK하이닉스 우시·달리안)에서 AMEC의 식각(Etching) 장비 성능을 평가해 왔습니다.

테스트 목적: 대규모 장비 교체나 공장 증설 목적이 아닌, 미국 규제로 서방산 기존 장비의 유지보수나 부품 교체가 막힐 경우를 대비한 '비상용(플랜 B)' 대책입니다.

기업 및 기관 반응: 삼성전자는 "중국 공장에서 AMEC 장비를 테스트하거나 고려한 적이 없다"고 일축했으며, SK하이닉스, AMEC, 미국 산업안보국(BIS)은 답변을 거부하거나 응답하지 않았습니다.


미국 수출 규제 경과
규제 변화: 미국 상무부는 2023년 양사에 '검증된 최종 사용자(VEU)' 지위를 부여해 장비 입고를 허용했으나 2025년 이를 철회했고, 2026년 한시적 연례 허가제로 변경했습니다.

서방 장비 리스크: 양사 중국 공장은 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치 등 미국 장비 의존도가 높으나, 향후 장비 수리 및 부품 지원까지 통제될 가능성을 우려하고 있습니다.


중국 장비 업계에 미치는 영향
상용화 검증 기회: 세계 메모리 반도체 선도 기업의 평가를 받는 것 자체가 AMEC 등 중국 장비사에 강력한 기술적 보증이 됩니다.

가격 및 기술 경쟁력: 중국산 장비는 서방 제품보다 20~30% 저렴하며, 식각·세정·평탄화 분야에서 서방과의 격차를 크게 줄였습니다.

역설적 불씨: 중국 반도체 부흥을 막으려는 미국의 규제가 오히려 중국 현지 외국계 파운드리·메모리 공장에서 중국산 장비의 입지를 넓혀주는 역효과를 낳고 있습니다.

https://www.reuters.com/world/china/samsung-sk-hynix-test-chinese-chip-tools-hedge-against-us-risks-2026-08-05/

실적으로 진가 입증, 난야테크 전년 대비 719%↑·진하오커 전년 대비 491%↑… 기관: "향후 전망 지속 강세"


1. 메모리 시장 종합 배경
고성능 수요 폭발: AI 인프라 확장에 따라 HBM, RDIMM, LPDDR5, DDR5 등의 수요가 매우 강하게 유지되고 있습니다.

레거시 제품 공급 부족: 대형 메모리 원자재 제조사들이 생산 자원을 고성능·고사양 제품으로 전환함에 따라 DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR2, SLC NAND 등 레거시 메모리의 공급이 더욱 제한되고 있습니다.


2. 난야테크놀로지 (Nanya Tech)
7월 실적: 매출 438억 6,800만 대만달러 (전월 대비 49.27% 증가, 전년 동기 대비 719.61% 증가)

9개월 연속 단월 매출 역대 최고치 경신
1~7월 누적 매출: 1,755억 400만 대만달러 (전년 동기 대비 660.87% 증가)
실적 상승 원인: 2분기 DRAM 평균판매가격(ASP)이 전분기 대비 60% 이상 급등했습니다. 출하량 자체는 전분기와 비슷했으나 가격 상승이 실적과 수익성 개선을 주도했습니다.

향후 전망: 3분기에도 DRAM 가격 상승세가 지속되면서 평균판매가격, 매출총이익률, 영업이익률이 추가 상승할 것으로 전망됩니다.

중장기 성장 동력: DDR5, 맞춤형 AI DRAM, WoW(Wafer-on-Wafer) 3D 적층 기술 제품 개발에 집중할 예정입니다.


3. 진하오커 (ESMT)
7월 실적: 매출 67억 8,500만 대만달러 (전월 대비 40.02% 증가, 전년 동기 대비 491.06% 증가)

1~7월 누적 매출: 279억 9,800만 대만달러 (전년 동기 대비 281.48% 증가)
실적 상승 원인: 틈새시장(Niche) DRAM, 모바일 메모리, 플래시 메모리 전반을 다루는 기업으로, 대형 제조사들의 HBM 및 DDR5 전환에 따른 성숙형 제품 공급 부족 수혜를 입어 가격과 수주가 동시에 강세를 보였습니다.

향후 전망: 시장 공급 부족과 고객사의 재고 축적(리스타킹) 수요로 인해 3분기에도 매출, 총마진, 이익 상승세가 이어질 전망입니다.

중장기 성장 동력: 고용량 및 고사양 제품 비중을 계속 늘려 메모리 슈퍼사이클의 이익 모멘텀을 유지하는 것이 핵심입니다.


4. 현물 시장 동향 및 전망
현물 가격 급등: CFM Memory 발표에 따르면 이번 주 DDR4 8Gb 3200 현물가가 12.82% 상승했고, DDR5 24Gb와 16Gb는 각각 14.29% 상승하며 시장의 공급 부족을 반영했습니다.

공급 부족 장기화: 레거시 DRAM 공급처가 한정적이고 신규 증설 설비가 단기간에 가동되기 어렵기 때문에 공급 부족 현상은 향후 수 분기 동안 계속될 것으로 예상됩니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260805700173-430501

트럼프 대통령, 워싱턴(미국 정부)이 이란과 “매우 좋은 논의”를 진행 중 (폭스 뉴스)

GF 증권: 광통신(Optical)

강력한 수요 전망: 800G 및 1.6T 광모듈의 총수요는 엔비디아, 구글, AWS 등의 가속기 수요 증가와 GPU/ASIC의 스케일아웃(scale-out) 대역폭 및 광모듈 탑재 비율 상승에 힘입어 2027년 각각 8,000만 개에 달할 것으로 예상됩니다.

CPO/NPO 도입 일정: 차세대 인프라 구축을 위해 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics)가 병행 개발 중입니다. CPO는 전력 절감과 저지연을 위한 장기적 아키텍처로 추진되는 반면, NPO는 2027년 하반기부터 뛰어난 단기 제조성 및 배포 유연성을 바탕으로 우선 도입될 전망입니다.

엔비디아 아키텍처 변화: 루빈(Rubin) GPU는 각 2개의 CX9 NIC 칩을 탑재해 블랙웰(Blackwell) 대비 스케일아웃 대역폭이 2배 증가하며, 루빈 울트라(Rubin Ultra)는 GPU당 4개의 CX9 칩을 채택할 것으로 추정됩니다. 이에 따라 1.6T 광모듈 채택 비율이 기존 1:2.5에서 최대 1:5까지 확대될 것입니다.

구글의 스케일업/스케일아웃 전환: 구글은 2026년 스케일업 레이어에 광 상호연결(optical interconnect)을 적용하는 대규모 클러스터로 전면 전환할 예정입니다. 이에 따라 전체 TPU 대비 광모듈 비율은 약 1:4(1.6T 환산 기준) 수준에 도달할 것으로 보입니다.

공급망 및 부품 가치 영향: NPO 전환으로 신호 보정(signal conditioning) 기능이 시스템 디자인 영역으로 이동함에 따라, 3.2T 광 엔진당 TIA(트랜스임피던스 증폭기) 및 레이저 드라이버의 단가가 수십 달러 수준으로 높아집니다. 이는 마벨(Marvell)과 셈텍(Semtech, SMTC) 등 관련 공급망 업체에 긍정적인 수혜로 작용할 것입니다.

지멘스 에너지(Siemens Energy) 2026년 3분기 실적

매출(Rev): 114억 5,000만 유로 (예상치: 111억 9,000만 유로)
수주액(Orders): 179억 3,000만 유로 (예상치: 167억 2,000만 유로)
특수 항목 제외 이익(Profit Before SI): 16억 2,000만 유로 (예상치: 14억 2,000만 유로)
연간 비교 매출 성장률(FY Comp Sales): 기존 전망치인 +14% ~ +16% 유지

전력화(Electrification) 수요: AI 영역을 넘어 폭넓게 확대되는 추세

지멘스 에너지, 3분기 순이익 및 매출 시장 전망치 상회

지멘스 에너지(Siemens Energy AG, ETR:ENR1n)가 수요일 발표한 3분기 순이익과 매출이 시장 예상치를 상회했습니다.

AI 데이터 센터 및 전력 인프라 프로젝트 관련 가스 터빈과 전력망 장비의 수요 폭증이 사상 최대 수주와 매출을 견인했습니다.

6월 30일로 끝난 해당 분기의 순이익은 전년 동기 6억 9,700만 유로에서 11억 9,000만 유로로 증가하며, S&P 글로벌 비저블 알파(S&P Global Visible Alpha)의 시장 전망치인 9억 8,300만 유로를 약 21% 상회했습니다.

매출은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 114억 5,000만 유로를 기록해, 증권가 예상치인 112억 4,000만 유로를 넘어섰습니다.

이러한 ‘어닝 서프라이즈’는 지멘스 에너지 사업 전반의 광범위한 호조세를 반영합니다. 가스 서비스(Gas Services) 부문은 하이퍼스케일 AI 데이터 센터가 급격히 확장 중인 미국을 중심으로 대형 가스 터빈의 견조한 수요 수혜를 계속 입었으며, 중동 정부들의 발전 및 송전 인프라 투자 확대도 실적을 뒷받침했습니다.

전력망 기술(Grid Technologies) 부문 역시 전 세계 전력 회사들이 증가하는 전력 소비와 재생 에너지 용량을 수용하기 위해 전력망 현대화에 투자함에 따라 송전 장비에 대한 강한 수요 수혜를 지속적으로 받았습니다.

이 에너지 기술 기업은 특히 미국에서의 수요 강세에 힘입어 분기 기준 사상 최대인 179억 3,000만 유로의 수주를 달성했으며, 이에 따라 수주 잔고도 사상 최고치인 1,620억 유로로 늘어났습니다.

이번 분기의 주요 성과 중 하나는 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)가 2022년 이후 처음으로 분기 흑자 전환에 성공했다는 점입니다. 이 풍력 터빈 사업 부문은 생산성 향상과 비용 효율성 개선 덕분에 전년 동기 4억 2,500만 유로 적자에서 5,600만 유로 흑자로 돌아섰습니다.

지멘스 에너지는 상반기 이후 상향 조정한 2026 회계연도 실적 전망(가이던스)을 재확인하는 한편, 특수 항목 제외 이익률(Profit margin before special items)이 기존 제시한 10%~12% 범위의 상단에 도달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
회사는 올해 비교 가능 매출 성장률 14%~16%, 순이익 약 40억 유로, 세전 잉여현금흐름(Free cash flow) 약 80억 유로 전망을 유지했습니다.

中 CXMT 배짱이 쏘아 올린 공…삼성·SK 'D램 협상력' 강화

애플 단가 거절 비화 'D램 극심한 공급 부족'…판도는 한국 편
범용 중국이 막고 고부가 한국이 독식…메모리 쏠림 협상력 우위

최근 원가 절감을 위해 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 신규 공급망으로 검토하던 애플이 단가 추가 인하 요청 협상에 난항을 겪고 있는 것으로 파악된다. 역설적으로 중국산 저가 부품 우회로가 막히면서 범용 D램 출하 부담을 덜어낸 삼성전자와 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 AI 메모리에 생산 라인을 집중하며 글로벌 메모리 단가 협상력(프라이싱 파워)을 완벽히 통제하게 된 시장 역학 관계가 만들어지는 모양새다.


◆ "삼성보다 비싸다" 애플 튕겨낸 CXMT… D램 시장 주도권의 역전

5일 반도체 업계에 따르면 애플은 최근 차기 아이폰 및 스마트기기 라인업의 제조원가 압박을 완화하기 위해 CXMT와 LPDDR5X 등 모바일 D램 공급 단가 협상을 진행했으나 단가 인하를 거절당한 것으로 파악된다. CXMT는 오히려 삼성전자나 SK하이닉스의 공급 가격과 비교해 더 높거나 유사한 수준의 단가를 고수한 것으로 알려졌다. 완제품 시장에서 막강한 바잉 파워를 자랑하던 애플이 부품 공급사의 배짱 가격 정책에 가로막힌 셈이다.


CXMT가 애플의 단가 인하 요구를 과감하게 거절할 수 있었던 배경에는 화웨이와 샤오미 등 중국 내 IT 공룡들의 대대적인 '물량 싹쓸이'가 자리 잡고 있다. 미국 정부의 대중국 반도체 제재가 지속되는 상황에서 중국 완제품 기업들이 내수 자립화를 위해 CXMT의 D램 물량을 고단가 장기 계약으로 사전 확보하면서 CXMT 입장에서는 굳이 까다로운 품질 검증과 가격 인하를 요구하는 애플에 굽히며 물량을 줄 이유가 사라졌다. 중국 내수 시장의 든든한 대기 수요가 CXMT에 강력한 가격 방어막을 제공하고 있다는 분석이다.


애플을 비롯한 글로벌 완제품 공룡들이 부품 단가를 깎기 위해 즐겨 쓰던 '중국산 저가 부품 교차 다변화' 전략은 범용 D램의 쇼티지 정국 속에서 무용지물이 됐다. 그동안 완제품 사업부들은 계열사나 기존 주요 공급사를 압박하기 위한 미끼 카드로 중국산 패널이나 메모리를 의도적으로 노출시키며 연간 단가 계약에서 주도권을 쥐어왔다. 그러나 메모리 시장 전체의 수급 불균형이 가속화되면서 주도권이 세트 업체에서 메모리 제조업체로 완전히 넘어가게 됐다는 해석이 나온다.


◆ '저가 우회로' 막힌 빅테크…범용 D램까지 불붙은 쇼티지

이 같은 현상은 상반기 내내 이어진 고대역폭메모리(HBM) 생산 전용 라인 증설로 인해 범용 D램(DDR5·LPDDR5X)의 절대적 생산 캐파(생산능력)가 급감한 데 따른 연쇄 반응으로 풀이된다. 차세대 AI 서버와 가속기 수요를 감당하기 위해 주요 메모리 업체들이 범용 D램 웨이퍼 투입량을 줄이고 HBM 패키징 공정에 집중하면서 범용 D램마저 가격이 급등하는 '멤플레이션' 현상이 고착화됐다. 결국 대안으로 여겨졌던 중국 메모리 업체들마저 제값을 요구하기 시작하면서 빅테크 기업들은 원가 절감의 우회로를 잃게 된 정국이다.

시장에서는 이번 비화가 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 공룡들에게 사상 최대의 실리적 반사이익을 가져다주는 선순환 구조로 이어지고 있다고 진단한다. CXMT가 중국 내수 중심의 범용 D램 물량을 대거 흡수해 주면서 한국 기업들은 저가 범용 물량을 소화해야 하는 출하 압박과 단가 하락 리스크에서 완전히 벗어났기 때문이다.

삼성전자와 SK하이닉스는 범용 D램의 공급 과잉 우려가 사라진 공간에 HBM4와 LPCAMM2 및 eSSD 등 초고부가 AI 메모리 라인업을 대대적으로 전진 배치하고 있다. 고부가 제품 중심의 체질 개선을 이뤄낸 삼성전자와 SK하이닉스는 하반기 글로벌 빅테크들과의 장기 단가 협상에서 독보적인 프라이싱 파워를 쥐게 됐다.

반도체 업계 한 관계자는 "CXMT가 가격 하한선을 지켜주면서 범용 D램 단가까지 단단하게 받쳐주는 기현상이 발생했다"라며 "범용 D램의 하한선이 뚫리지 않은 상태에서 삼성과 SK하이닉스가 HBM4 등 고부가 AI 메모리 주도권을 독식함에 따라 하반기 국내 반도체 진영의 영업이익률과 글로벌 시장 통제력은 한층 가파르게 상승할 것"이라고 진단했다

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026080513445474844

2026.08.05 15:54:19
기업명: 심텍(시가총액: 3조 8,588억) A222800
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,146억(예상치 : 4,626억+/ 11%)
영업익 : 629억(예상치 : 468억/ +34%)
순이익 : 448억(예상치 : 277억+/ 62%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 5,146억/ 629억/ 448억
2026.1Q 4,224억/ 137억/ 144억
2025.4Q 3,934억/ 103억/ -1,168억
2025.3Q 3,728억/ 124억/ 67억
2025.2Q 3,408억/ 55억/ -187억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805900457
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

2026.08.05 15:54:56
기업명: 심텍(시가총액: 3조 8,588억) A222800
보고서명: 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)

*2026년 (단위 : 억원)
시작일 : 2026-07-01
종료일 : 2026-12-31(6개월)

매출액 : 10,719억
영업익 : 1,631억
순이익 :

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805900462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

폭스콘 2026년 7월 매출

매출액: 9,465억 1,200만 대만달러 (NT$)

MoM +15.18%, YoY +54.19%

월간 매출 최초로 9,000억 대만달러를 돌파하며, 폭스콘 역사상 단일 월간 및 역대 7월 최고 매출 기록 달성.

2026년 1~7월 누적 매출 개요
누적 매출액: 5조 5,893억 7,300만 대만달러 (NT$)
증가율: 전년 동기 대비(YoY) +37.89% (USD 기준 약 +38.2%)
주요 기록: 역대 동일 기간(1~7월) 기준 최고 매출 기록 (2위 기록: 2025년 1~7월 4조 500억 NT$).

부문별 실적 동향
클라우드 및 네트워크 제품: AI 제품에 대한 강력한 수요 모멘텀에 힘입어 전월 대비(MoM) 및 전년 동기 대비(YoY) 모두 강력한 성장 달성.

컴퓨팅 제품: 출하 모멘텀 개선 및 판매 가격 상승으로 MoM 및 YoY 성장 달성.

부품 및 기타 제품: 주력 사업 관련 핵심 부품 출하 증가 및 기타 수익 증가로 MoM 및 YoY 성과 개선.

스마트 소비재 전자제품: 수요 모멘텀 및 판매 가격 상승 영향으로 MoM 및 YoY 성과 개선.


2026년 3분기 사업 전망
AI 랙(Rack) 출하량이 성장을 유지하고, ICT 제품의 성수기 진입에 따라 영업 모멘텀이 가속화될 전망.

3분기 전체 실적은 전분기 대비(QoQ) 및 전년 동기 대비(YoY) 모두 성장할 것으로 기대되나, 변동성이 큰 글로벌 정세 및 경제 상황에 대한 지속적인 모니터링 필요.

주요 일정
2026년 8월 12일: 2026 회계연도 2분기 실적 발표 투자자 실적발표회(Conference Call)
2026년 9월 5일: 2026년 8월 월간 매출 보고서 발표