🏠 Льготы закончились — что теперь с ипотечным рынком? Ключевые тренды по данным НБКИ,

👉 Стабилизация выдачи после резкого падения из-за отмены льготных программ (рост менее 0,3% в месяц во II полугодии 2024).

👉 Просрочка выросла до 0,6% (в 2 раза за год), но остается низкой и не угрожает рынку.

👉 Ставки не снизятся существенно в 2025 году → спрос откладывается в ожидании лучших условий.

Банки теперь работают только с «дефицитными» заемщиками — теми, кто может подтвердить высокую платежеспособность (Алексей Волков, НБКИ).

Многие ждут снижения ставок или новых госпрограмм, но ставки останутся высокими, массового роста выдач не будет.

🎥 ProБанки

🚨 SuperCard: новая угроза для бесконтактных платежей в России.

▪️ ₽432 млн украдено у россиян в I кв. 2025 года через вредоносное ПО SuperCard (атаковано 175 тыс. Android-устройств).

▪️ Технология атаки: перехват NFC-трафика → кража данных карт → списание средств.

▪️ Скорость распространения: от первой атаки в Италии (апрель 2025) до России — менее месяца.

SuperCard — это эволюция NFCGate с новым кодом и расширенным функционалом. Он опаснее предшественников (данные F6).

Кто в зоне риска? Пользователи, скачивающие приложения вне Google Play + те клиенты банков, кто часто пользуется бесконтактной оплатой (Google Pay, Samsung Pay).

🎥 ProБанки

❗️Как россияне выбирают валюту для сбережений в 2025 году? Ключевые тренды по данным «Сбера» и УК «Первая»,

🔸 Доля сберегающих в рублях выросла с 58,8% до 75,2% за год.

🔸 20% россиян всё ещё хранят деньги в USD (как и в 2024-м).

🔸 Интерес к евро упал с 3,4% до 1,4%, а к юаню вырос до 1,8%.

В 2025 году рубль — главная валюта для сбережений (лидеры — Красноярск (85%), Ярославль (82%), Тюмень (80%)), но в Красноярске доллар выбирают чаще (56%), чем в среднем по стране (данные опроса).

Где больше всего сберегают? Москва (65%) — высокие доходы, Владивосток (64%) — близость к Азии, Барнаул/Ярославль (63%) — развитый малый бизнес.

🎥 ProБанки

🚫 Запрет наличных в сделках с недвижимостью: купить квартиру «из рук в руки» скоро не получится.

Что готовят власти:

👉 Полный запрет наличных расчетов при сделках с недвижимостью — только безнал через аккредитивы или электронные сервисы.

👉 Жёсткие требования к риелторам: высшее образование, отсутствие судимости за экономические преступления, возможность взыскать ущерб через компенсационный фонд.

👉 Увеличение сроков регистрации в Росреестре до 20 дней (сейчас 10–12) для проверки «сомнительных» сделок.

В 2023 году зафиксировано 8+ тыс. преступлений с недвижимостью — ущерб исчисляется десятками миллиардов рублей (Светлана Разворотнева, «Единая Россия»).

Пенсионеры (65+) — главные жертвы: их лишают жилья через поддельные документы или давление. Фальшивые наличные, «двойные продажи» одной квартиры — с безналом это исключено.

🎥 ProБанки

❌ Льготная ипотека под угрозой: как отмена комиссий с застройщиков ударит по рынку?

🔹 Банки ужесточают условия: повышение первоначального взноса (для «рискованных» заемщиков) + требование страховок и дополнительных платежей.

🔹 В мае 2025 года объемы льготной ипотеки уже упали до ₽224 млрд (первый спад с начала года).

🔹 Риск для девелоперов: непроданное жилье → возможны скидки до 10-15%.

Без комиссий застройщиков льготная ипотека стала убыточной для банков: они теряют до 35% маржи (Михаил Гольдберг, «Дом.РФ»).

ЦБ и Минфин пока не планируют дополнительных мер поддержки. При этом ведомства мониторят ситуацию и готовы вмешаться, если кризис усугубится.

🎥 ProБанки

❌ Кредитный ледниковый период: почему 8 из 10 заявок на кредиты теперь отклоняют?

▪️ 80,2% отказов в мае 2025 — рекорд за год (+4,3 п.п. к 2024).

▪️ Антилидеры: Ставрополье (82,8%), Кузбасс и Краснодарский край (по 82,3%).

▪️ Самый резкий рост отказов: Татарстан (+2,1 п.п.), Москва (+2 п.п.).

Каждые 4 из 5 заявок теперь «в топку» — банки боятся даже платежеспособных клиентов (данные НБКИ).

Причины ужесточения? Ключевая ставка 20% делает кредиты убыточными для банков + страх дефолтов: просрочка по потребкредитам уже бьет рекорды.

🎥 ProБанки

❗️ИИС для детей: как власти хотят привить финансовую грамотность с пеленок?

👉 Доверительное управление — родители открывают ИИС на ребенка, а УК формируют консервативный портфель (60% ОФЗ, 20% корпоративные облигации, 20% акции).

👉 Налоговые льготы — обсуждается право родителей на вычет при пополнении детского счета (до ₽400 тыс. в год).

👉 Досрочное снятие — возможны исключения для оплаты образования или лечения.

К 18 годам на таком счету может накопиться капитал, сопоставимый с бюджетом малого бизнеса (Алексей Тимофеев, НАУФОР).

Если идею поддержат на госуровне, к 2030 году мы можем увидеть первых «teenage-инвесторов» с портфелями в ₽1 млн+.

🎥 ProБанки

📈 Золотые квадраты: элитное жилье растет в цене на фоне кризиса.

🔸 +30% за год — рост цен в сегменте (до ₽4,6 млн за м² в топовых проектах).

🔸 20-летний бум: с 2004 года стоимость «элитки» выросла в 11 раз (со 189 тыс. до ₽2,074 млн за м²).

🔸 Иммунитет к кризисам: спрос сохраняется даже при ипотечных ставках 20%+.

В центре Москвы свободных участков почти не осталось — каждый новый проект сразу становится раритетом (Евгений Скоморовский, AREA).

Пока одни копят на ипотеку, другие покупают квартиру за цену небольшого завода (как альтернативу вкладам и защиту капитала от инфляции).

🎥 ProБанки

📉 Ипотечный коллапс: рынок жилья рухнул на 60% за год.

👉 -60% выдачи в годовом сравнении — всего 52,5 тыс. кредитов на ₽231 млрд.

👉 Рекордные сроки: средняя ипотека теперь на 22 года (+4 месяца за год).

👉 Москва лидирует по объемам (₽31,7 млрд, но выдач в 2 раза меньше), Ингушетия — антирекорд по срокам (26,3 года!).

Каждый второй ипотечный заемщик 2024 года теперь не проходит одобрение (данные ОКБ).

Единственные, кто пока в плюсе — арендодатели. Спрос на аренду в Москве уже вырос на 40% за полгода.

🎥 ProБанки

🚨 Деньги под колпаком: как новые правила Росфинмониторинга ударят по кошелькам россиян?

🔹 С 1 июня 2025 Росфинмониторинг может заморозить любые подозрительные переводы на 10 дней без суда.

🔹 Даже законные платежи попадут под контроль: частые мелкие поступления, переводы без объяснений или необычные траты.

🔹 Срок блокировки может продлиться до 30 дней, если поступит запрос от иностранных органов.

В 2024 году 23% россиян хотя бы раз сталкивались с задержкой переводов из-за «подозрительной активности» — теперь таких случаев станет больше.

Ужесточение контроля приведет к росту жалоб и судебных исков, а также к популярности альтернативных способов переводов. Банки усилят давление на клиентов — готовьте документы заранее.

🎥 ProБанки

❌ Банки стали чаще отказывать заемщикам по ипотеке.

▪️ Доля отказов по ипотеке выросла до 47,3% в мае после планомерного снижения с января (51,8%).

▪️ Число одобренных заявок упало на 20% — из-за сокращения льготных программ и роста ключевой ставки.

▪️ Банки отказались от комиссий с застройщиков после критики президента, что снизило рентабельность льготной ипотеки.

Без комиссий с застройщиков льготная ипотека стала для банков «делом чести», а не прибыли — и это может сократить ее доступность уже осенью (Эксперты НРА и АКРА)

К осени доля отказов может снова превысить 50%, особенно если ключевая ставка останется высокой. Льготные программы сохранятся, но станут «точечными» — для самых надежных заемщиков.

🎥 ProБанки

🚨 В России хотят автоматически перевести пенсионные накопления россиян в долгосрочные сбережения.

👉 Госдума предложила автоматически переводить пенсионные накопления в ПДС — без заявлений, по решению государства.

👉 Минфин поддерживает идею, но обещает «не ущемлять интересы граждан» — механизм еще не разработан.

👉 НПФ разделились: «старые» фонды — за, «новые» — против, так как потеряют клиентов.

Автоматический перевод накоплений в ПДС может увеличить долгосрочные инвестиции, но лишит граждан выбора — а новые НПФ шанса на конкуренцию (Лариса Горчаковская, НПФ «Альфа»).

Если инициативу примут, миллионы россиян однажды обнаружат, что их пенсионные деньги «переехали» в долгосрочные сбережения — без их ведома. Для одних это станет плюсом (меньше рисков, больше стабильности), для других — минусом (потеря гибкости и доступа к деньгам).

🎥 ProБанки

❗️ Как перевести деньги за границу в 2025 году: работающие способы несмотря на санкции.

🔸 Банковские переводы в СНГ и дружественные страны (до 140 направлений, комиссия 0–5%, лимиты до ₽1 млн).

🔸 Платежные системы («ЮMoney», «Золотая корона», Avosend) — быстрее и дешевле банков, но с ограниченной географией.

🔸 Криптовалюты и финтех-агрегаторы — для переводов в «закрытые» страны (Европа, США), но с высокими рисками.

70% клиентов ВТБ выбирают перевод по номеру телефона — это быстро и просто, но работает только в 10-15 странах (Данные банков и платежных систем).

Что важно знать? В Европу и США напрямую не перевести — только через крипту или посредников. Комиссии «0%» часто скрыты в невыгодном курсе конвертации. Новые НПО и финтех-сервисы (Kwikpay, Avosend) добавляют экзотические направления — от Филиппин до Египта.

🎥 ProБанки

📈 Гособлигации в цене: как ставки и банки оживили рынок ОФЗ.

🔹 Рекордный спрос на аукционах ОФЗ — ₽350 млрд, размещено ₽195 млрд (второй досрочный квартальный план подряд).

🔹 70% покупок — крупные банки (против 43% в марте), ожидающие снижения ключевой ставки до 16-18% к концу года.

🔹 Корпоративные облигации тоже в тренде — выпуск РЖД на ₽40 млрд размещен со ставкой на 0,65% ниже ожидаемой.

Доходности ОФЗ могут упасть еще на 1-1,5% к декабрю — это как бесплатный купон на рост цены для инвесторов (Владимир Евстифеев, «Зенит»).

Если инфляция замедлится сильнее прогнозов (ниже 7%), ставки упадут быстрее — и ажиотаж на аукционах усилится.

🎥 ProБанки

🤔 МФО получили налоговую лазейку: как списание безнадежных долгов изменит рынок?

👉 С 1 октября 2025 года МФО смогут списывать безнадежные долги (просрочка 1+ год или затраты на взыскание > суммы долга) и уменьшать налог на прибыль.

👉 Реальный налоговый эффект скромен — расходы вырастут лишь на 1% (резервы уже покрывают 99% долгов с просрочкой 360+ дней).

👉 До ₽200 млрд могут быть списаны — это улучшит отчетность МФО, но не вернёт деньги.

Списание — это не прощение долга, а перенос убытка из одной графы в другую. Для МФО важнее возможность делать это быстрее — через год вместо трех (Наталья Полевая, Eqvanta)

Крупные МФО воспользуются новыми правилами для «чистки» портфелей, а мелкие продолжат выбивать долги — их бизнес-модель зависит от каждого рубля.

🎥 ProБанки

❗️НСПК готовит аналог Apple Pay для iOS. Ключевые факты о запуске «Волны»,

👉 Технология готова, но ждет банки — для запуска нужно обновить мобильные приложения и ПО терминалов.

👉 Биометрия как альтернатива — сервис может конкурировать не только с Apple Pay, но и с платежами по лицу/отпечатку.

👉 Тестирование начнется в 2025 году — точные сроки зависят от скорости адаптации рынка.

Мы делаем технологию, которой захочется пользоваться — тогда всё пойдёт быстрее (Дмитрий Дубынин, НСПК)

Для пользователей iPhone это будет первый полноценный бесконтактный платеж без Apple Pay (заблокирован с 2022 года).

🎥 ProБанки

📈 Программа долгосрочных сбережений набирает обороты.

🔸 Рекордные показатели: 5 млн договоров за 1,5 года, ₽365 млрд накоплений (из них ₽240 млрд — в НПФ Сбербанка).

🔸 Господдержка: софинансирование до ₽36 тыс. в год + налоговые льготы.

🔸 Ограничения: сложности с переводом между фондами и низкая информированность населения.

К 2025 году программа может достичь 10 млн вкладчиков и ₽700 млрд — но только если упростят правила перевода накоплений (Аркадий Недбай, НАПФ)

Для граждан ПДС сегодня — это безопасный инструмент (гарантии АСВ) с доходностью выше депозитов.

🎥 ProБанки

🚗 АвтоВАЗ и «китайская четверка»: кто теперь правит российскими дорогами?

▪️ Пять брендов контролируют 80% рынка: АвтоВАЗ (Lada), Chery (20.3%), GWM, Geely и Changan.

▪️ Продажи новых авто упали на 26% (январь-май 2025 года), сильнее всего — на Северном Кавказе (-34%).

▪️ Дальний Восток неожиданно стал лидером (-18%) благодаря льготным кредитам и запрету на японские «праворулки».

Каждый пятый новый автомобиль в России — Chery или его суббренд. Китайцы выиграли гонку за наш рынок (Сергей Целиков, «Автостат»)

В значительной степени продажи автомобилей тормозятся из-за ключевой ставки, которая приводит к дороговизне автокредитов и, одновременно, к росту процентов на вклады в банках.

🎥 ProБанки

🏦 ЦБ ищет баланс и не спешит снижать ставки.

👉 Инфляция снижается, но тренд неустойчив — требуется больше данных для подтверждения.

👉 Цель — 4% инфляции без резких скачков, даже если бизнес страдает от высокой ключевой ставки.

👉 Ставка — не панацея — дешевые деньги ускорят рост цен, но не решат структурные проблемы экономики.

Деньги — это не нефть или газ. Их удешевление не создаст ресурсы, а лишь перераспределит их (Андрей Ганган, ЦБ).

Что это значит для рынков? Для бизнеса: ставка останется высокой (18-20%) до конца 2025 года – кредиты не подешевеют. Для инвесторов: сохранение ставки поддержит доходность ОФЗ, но ограничит рост акций.

🎥 ProБанки

🚫 Банк в подвешенном состоянии: почему UniCredit не может уйти из России?

🔹 Нет покупателя, устраивающего и РФ, и Запад — переговоры с консорциумом из ОАЭ и «Альфа-Групп» пока безрезультатны.

🔹 Деятельность свернута на 86% — остались только санкционно-безопасные операции (платежи за газ, дипломатические транзакции).

🔹 Готовность к национализации — UniCredit зарезервировал капитал для покрытия потенциальных убытков.

Мы работаем в РФ по принципу «минимум риска — минимум активности». Но уйти сложнее, чем ожидали (Андреа Орчел, CEO UniCredit)

Банк продолжает обслуживать нефтегазовые платежи и дипкорпус, но обычные россияне и бизнес теряют доступ к услугам. Вероятно, что до конца 2025 года банк либо перейдет под контроль структур из «дружественных» юрисдикций (ОАЭ, Казахстан), либо будет национализирован.

🎥 ProБанки