아이에스동서 (010780)
노이즈를 걷고 보면 변함없을 성장세
작성일: 2026.09.08
작성자: 현대차증권 (신동현)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 23,000원 (하향🔽)
작성일 주가: 15,710원
목표주가 수익률: +46.4%
- 2Q26 어닝쇼크는 일회적이며, 경산 펜타힐즈W 사업성을 바탕으로 2030년까지 성장세가 이어질 전망
- 실적 추정치 조정으로 목표주가를 23,000원으로 하향 조정했으나, 투자의견 BUY는 유지
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https://www.butler.works/ko/companies/00115977?openDialog=analystReport-57136
한전KPS (051600)
원전 기대감 재확대. 밸류체인 주목 필요
작성일: 2026.09.08
작성자: 현대차증권 (신동현)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 67,000원 (유지)
작성일 주가: 47,350원
목표주가 수익률: +41.5%
- 원전 OH(계획예방정비) 장기화에 따른 단기 실적 영향에도 국내외 원전 시장 확대 기대로 목표주가 67,000원과 투자의견 'BUY'를 유지
- AI발 전력 수요 증가에 따른 신규 원전 논의와 해외 원전 수주 가능성은 중장기 성장 동력으로 작용할 전망
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https://www.butler.works/ko/companies/00159218?openDialog=analystReport-57137
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유한양행 (000100)
하반기 기술이전과 레이저티닙 매출 확대 기대감 유효
작성일: 2026.09.08
작성자: 현대차증권 (김현석)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 110,000원 (하향🔽)
작성일 주가: 80,700원
목표주가 수익률: +36.3%
- 하반기 기술이전과 레이저티닙 매출 확대 기대감 유효
- 투자의견 'BUY'를 유지하나, 목표주가는 110,000원으로 하향 조정
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https://www.butler.works/ko/companies/00145109?openDialog=analystReport-57138
AP시스템 (265520)
AP시스템 리포트
작성일: 2026.09.08
작성자: 리딩투자증권 (한제윤)
작성일 주가: 19,080원
- AP시스템, 반도체 장비 사업 성장으로 OLED 중심에서 사업 포트폴리오 다변화
- 2026년 매출액 6,029억 원, 영업이익 589억 원으로 유의미한 실적 개선 기대
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https://www.butler.works/ko/companies/01203808?openDialog=analystReport-57139
한국공항 (005430)
항공 밸류체인 중 유가에도 끄덕 없는 회사
작성일: 2026.09.08
작성자: 하나증권 (안도현)
작성일 주가: 79,900원
- 대한항공 산하의 여객/화물 조업사로 국내 점유율 1위
- 견조한 여객/화물 수요와 안정적인 비용 구조로 유가 충격에도 양호한 실적 기대
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https://www.butler.works/ko/companies/00156691?openDialog=analystReport-57140
한국전력 (015760)
단기, 전쟁 상황 족쇄 vs 장기, 국내외 원전 + 국내 AI, 반도체
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (리서치센터)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 48,000원 (하향🔽)
작성일 주가: 32,750원
목표주가 수익률: +46.6%
- 중동 전쟁으로 단기적 주가 부담이 있으나, 장기적으로는 국내외 원전 및 AI/반도체 관련 전력 수요 증가로 성장 모멘텀 유효
- 투자의견 'Buy' 유지, 중동 전쟁에 따른 실적 악화 우려를 반영해 목표주가는 52,000원에서 48,000원으로 하향
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https://www.butler.works/ko/companies/00159193?openDialog=analystReport-57141
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진성티이씨 (036890)
콥데이 후기: 계속될 성장세
작성일: 2026.09.08
작성자: 신한투자증권 (이지한)
작성일 주가: 12,860원
- 2030년까지 건설기계 업사이클에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 건설장비 부품 업체
- 2분기 실적은 매출 증가에도 물류비 및 원자재 가격 상승으로 영업이익은 다소 아쉬운 수준
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https://www.butler.works/ko/companies/00174208?openDialog=analystReport-57142
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나이스정보통신 (036800)
KIS 편입과 TRS, 이익 성장의 두 축
작성일: 2026.09.08
작성자: 리딩투자증권 (유성만)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 11,000원
작성일 주가: 7,270원
목표주가 수익률: +51.3%
- KIS 정보통신 인수로 2026년 3분기부터 이익 레벨업이 본격화되며, TRS 사업의 고성장과 주주환원 강화가 기업 가치 재평가를 이끌 전망
- 투자의견 '매수'와 목표주가 11,000원으로 신규 커버리지를 개시하고, KIS 편입에 따른 이익 증가를 반영해 2027년 예상 실적에 목표 P/E 6.2배를 적용
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https://www.butler.works/ko/companies/00264945?openDialog=analystReport-57143
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HD한국조선해양 (009540)
해외 자회사 성장에 덤으로 배당까지
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (이재혁)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 440,000원 (유지)
작성일 주가: 351,500원
목표주가 수익률: +25.2%
- 해외 자회사를 통한 성장과 함께 높은 배당 매력까지 겸비
- 투자의견 'Buy'와 목표주가 440,000원 유지, 자회사 실적 호조 및 주가 하방 경직성 확보
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https://www.butler.works/ko/companies/00164830?openDialog=analystReport-57144
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HD현대중공업 (329180)
힘세고 강한 엔진
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (이재혁)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 800,000원 (유지)
작성일 주가: 449,000원
목표주가 수익률: +78.2%
- 친환경 선박 및 AI 데이터센터향 엔진 수요 호황으로 HIMSEN 엔진 가치 부각
- 2026년 가스선 중심의 매출 인식과 신규 수주가 동반되며 이익 선순환 구조 지속
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https://www.butler.works/ko/companies/01390344?openDialog=analystReport-57145
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한화오션 (042660)
보법이 다른 성장
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (이재혁)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 120,000원 (하향🔽)
작성일 주가: 87,300원
목표주가 수익률: +37.5%
- 2Q26 영업이익이 시장 컨센서스를 38% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했으나, 목표주가는 120,000원으로 하향 조정
- 캐나다 잠수함 수주 불발에도 태국, 사우디 등 글로벌 함정 수주와 미국 해군력 증강 관련 모멘텀은 지속될 전망
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https://www.butler.works/ko/companies/00111704?openDialog=analystReport-57146
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삼성중공업 (010140)
2Q28 FDC 상용화에 박차
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (이재혁)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 32,000원 (유지)
작성일 주가: 21,400원
목표주가 수익률: +49.5%
- 2Q26 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 고환율이 적용된 수주 물량의 투입 비중이 증가하며 향후 실적 개선이 기대됨
- 2028년 2분기 FDC(해상부유식 데이터센터) 상용화를 목표로 시장 선두주자로 자리매김할 전망
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https://www.butler.works/ko/companies/00126478?openDialog=analystReport-57147
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HD현대마린솔루션 (443060)
나도 HiMSEN
작성일: 2026.09.08
작성자: LS증권 (이재혁)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 320,000원 (유지)
작성일 주가: 212,000원
목표주가 수익률: +50.9%
- 투자의견 '매수'와 목표주가 320,000원 유지, 핵심사업의 견조한 성장세 지속 전망
- 노후선을 AI 데이터센터로 활용하는 개조형 FDC 신사업 진출 기대감 및 HiMSEN 엔진과의 시너지 효과 주목
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https://www.butler.works/ko/companies/01194689?openDialog=analystReport-57148
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한화에어로스페이스 (012450)
유무인 복합 체계 준비 태세 우수
작성일: 2026.09.08
작성자: DS투자증권 (강태호)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 1,830,000원 (유지)
작성일 주가: 1,039,000원
목표주가 수익률: +76.1%
- 투자의견 '매수'와 목표주가 1,830,000원 유지, 항공 및 무인차량 분야 선도 기업으로 기대감 부각
- 미국, 스페인 등 약 3조 원 규모의 수출 수주 증가가 예상되며 폴란드, 사우디 등 추가 수주 모멘텀 유효
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https://www.butler.works/ko/companies/00126566?openDialog=analystReport-57149
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LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
드론 대세론에도 여전히 중요한 탄도미사일 방공망
작성일: 2026.09.08
작성자: DS투자증권 (강태호)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 1,250,000원 (유지)
작성일 주가: 659,000원
목표주가 수익률: +89.7%
- 투자의견 '매수'와 목표주가 1,250,000원 유지, 드론 대응을 위한 탄도미사일 방공망 중요성 부각
- '해검' 시리즈의 중동 수출 기대 및 카타르, 쿠웨이트 등 천궁-II 추가 수주 가능성 상존
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https://www.butler.works/ko/companies/00503668?openDialog=analystReport-57150
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한국항공우주 (047810)
유무인 복합 전투기 편대 구성의 핵심
작성일: 2026.09.08
작성자: DS투자증권 (강태호)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 186,000원 (유지)
작성일 주가: 129,400원
목표주가 수익률: +43.7%
- 유무인 복합 전투기 편대 구성의 핵심 역할을 수행하며 하반기 KF-21 양산 본격화로 성장 기대
- 투자의견 '매수' 및 목표주가 186,000원 유지, 하반기 KF-21 첫 수출 계약 및 FA-50 수출 논의 활발
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https://www.butler.works/ko/companies/00309503?openDialog=analystReport-57151
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한화시스템 (272210)
빠르게 발전하는 레이저 대공무기 ‘천광’
작성일: 2026.09.08
작성자: DS투자증권 (강태호)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 94,000원 (유지)
작성일 주가: 70,600원
목표주가 수익률: +33.1%
- 하드킬 체계 중 가장 앞서가는 '천광' 레이저 대공무기, 2024년 세계 최초 전력화 및 지속적인 성능 개선 기대
- 하반기 방산 매출 성장은 지속되나, 자체 투자 개발비 집행으로 영업이익 성장은 제한적일 전망
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https://www.butler.works/ko/companies/00339391?openDialog=analystReport-57152
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니어스랩 (417030)
드론 스페셜리스트 등장
작성일: 2026.09.08
작성자: DS투자증권 (강태호)
작성일 주가: 31,050원
- 니어스랩, 대드론 하드킬 솔루션 '카이든'과 군집 타격 솔루션 '자이든'으로 방산 시장 공략
- 28년 흑자전환, 29년 영업이익 159억원 목표로 다수의 수출 기회 발생 전망
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https://www.butler.works/ko/companies/01588897?openDialog=analystReport-57153
크래프톤 (259960)
27년 PUBG 외 IP의 수익 기여 시작 기대
작성일: 2026.09.08
작성자: 교보증권 (김동우)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 390,000원 (유지)
작성일 주가: 218,000원
목표주가 수익률: +78.9%
- 2027년부터 PUBG 외 신규 IP의 본격적인 수익 기여 시작 전망
- 투자의견 'Buy' 및 목표주가 390,000원 유지, 신작 흥행을 통한 주가 상승 모멘텀 기대
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https://www.butler.works/ko/companies/00760971?openDialog=analystReport-57154
NC (036570)
캐주얼로 확보한 안정성은 확장과 시행착오의 기회
작성일: 2026.09.08
작성자: 교보증권 (김동우)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 375,000원 (유지)
작성일 주가: 223,000원
목표주가 수익률: +68.2%
- 투자의견 'Buy'와 목표주가 375,000원 유지
- JustPlay 인수로 캐주얼 게임의 안정적 수익을 확보하고, 아이온2 등 대형 신작 출시로 성장 모멘텀 기대
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https://www.butler.works/ko/companies/00261443?openDialog=analystReport-57155
대한항공 (003490)
항공화물 국내 1위를 넘어 아시아 1위로
작성일: 2026.09.08
작성자: 하나증권 (안도현)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 41,000원 (유지)
작성일 주가: 30,350원
목표주가 수익률: +35.1%
- 항공화물 운임 강세와 수출량 증가로 실적 개선 전망
- 아시아나항공 합병 시 아시아 1위 화물 사업자로 도약 기대
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https://www.butler.works/ko/companies/00113526?openDialog=analystReport-57156