* 앤스로픽은 3분기 컴퓨팅 지출을 스페이스X에 몰아줬다(FundaAI)


앤스로픽의 2026년 3분기 추론 비용을 분석해 보면, 추가 지출분의 대부분을 스페이스X가 가져간 것으로 나타납니다.

반면 AWS·GCP·Azure가 확보한 금액은 합계 8억2,000만 달러에 그쳤으며, 이 중 Azure의 몫은 상대적으로 작았습니다.

이를 보면, 앤스로픽이 3분기에 클라우드 공급업체들과 컴퓨팅 단가를 재협상했고, 이것이 AWS와 GCP의 성장률을 압박했을 가능성을 배제할 수 없습니다.



https://x.com/FundaAI/status/2116706904181510311

미국 중간선거 프리뷰: 민주당 하원 장악 유력, 재정 데드라인이 관건 (GS)

1. 선거 구도 및 하원 전망

• 예측시장 기준 민주당 하원 승리 확률 90% 이상

• 일반 투표 여론조사 민주당 약 9%p 우위 (2024년 공화당 2.6%p 승리 대비 11%p 이상 변화)

• 민주당은 과반 확보에 3석만 필요

2. 상원 전망 및 정책적 중요도

• 예측시장 기준 민주당 상원 승리 확률 65% 이상이나 하원보다 불확실

• 노스캐롤라이나만 민주당 우위가 뚜렷하고, 공화당 보유 6개 경합 의석은 오차범위 내 우위

• 2002년 이후 오차범위 수준 리드 후보의 승률은 60%에 그침

• 공화당 우세 주에서는 공화당이 최종 여론조사보다 평균 3%p 선전하는 경향

• 하원을 민주당이 확보하면 상원의 중요도는 낮아짐 (입법에 60표 필요, 트럼프 거부권 존재)

3. 재정 데드라인과 지출 전망

• 12월 11일 지출 승인 만료, 연내 처리보다 2027년 2~3월로 연장 가능성

• 부채한도는 2027년 1분기 도달, 늦어도 2027년 10월까지 상향 필요

• 민주당은 이를 협상 카드로 활용 가능 (메디케이드·영양 지원 삭감 철회, ACA 보조금 복원 등)

• 2027년 재정 임펄스는 대체로 중립, 대규모 재정정책 변화는 없을 전망

4. 관세 전망

• 민주당은 캐나다 등 일부 국가·품목 중심의 선별적 관세 인하 추진 예상

• 선거 후 트럼프 대통령이 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표할 것으로 예상

• IEEPA 관세 위헌 판결 이전 수준으로 복원 예상

5. AI 및 데이터센터 규제

• 데이터센터는 선거 이슈로 부상했으나 우선순위는 낮음. 선거 후 관심 감소 예상

• 주 차원에서는 민주당 주지사 후보들이 모라토리엄·환경 규제·세제 혜택 제한 공약

• 연방 차원에서는 기업 자율 테스트 중심의 초당적 타협안 가능성

• 독립 외부 감사, 정부 사전 승인 등 강경 규제는 통과 가능성 낮음

• 민주당은 대형 기술기업 조사와 데이터센터 세제 혜택 축소 추진 가능

BofA

우리는 이제 2028~2030년까지 DRAM 가격의 연간 low single % 변동을 예상하며, 하드랜딩이나 하락 사이클은 예상되지 않습니다.



https://x.com/pequityresearch/status/2117015576178532410

Axios, 미국·이란 협상에 관여한 외교관 인용

“협상은 긍정적인 진전을 보였으며, 중재국들은 양측 사이에 여전히 남아 있는 입장 차이와 우려 사항을 해소하기 위해 노력하고 있다.”


미국·이란 전쟁 종식을 위한 이란·카타르 간 협상이 진행되면서 국제유가 1% 이상 하락

* 현직 민주당 하원의원 헤일리 스티븐스, 공화당 상원 주자 마이크 로저스를 공개 지지 선언

- 선거 하루 앞두고 민주당의 상원 탈환에 중대 악재가 될 수 있는 사안으로 보도되는 중



미시간주 헤일리 스티븐스 하원의원이 올여름 민주당 상원의원 후보 경선에서 압둘 엘-사예드에게 근소한 차이로 패한 데 이어, 그의 공화당 경쟁자인 마이크 로저스 전 하원의원을 지지하고 나섰다. 상원 다수당 향방을 가를 수도 있는 선거에서 나온 놀라운 전개다.



https://rollcall.com/2026/11/01/michigan-senate-election-haley-stevens-rogers/?utm_source=chatgpt.com

연기금 이틀째 대량매수 중

유가 급락 중

글로벌 데이터센터 용량 전망 상향 (GS)

1. 글로벌 용량 전망 상향

• 2030년 글로벌 데이터센터 공급 전망 273GW (직전 7월 217GW)

• 2025년 약 103GW에서 연평균 21% 성장, 2025년 이후 추가 용량 170GW

• 연간 순증 전망: 2026년 25GW, 2027년 32GW, 2028년 35GW

• 상향 배경: 451 Research의 연도 전망을 미발표 프로젝트 반영해 확대 (순증 속도가 중기적으로 둔화되지 않을 것으로 판단)

• 451 Research 2Q26 전망은 1Q26 대비 2026년 +8%, 2027·2028년 각 +14% 상향

2. Capex 규모

• GW당 500억 달러 가정 시 170GW 추가는 5년간 약 8.5조 달러

• 미국 하이퍼스케일러 컨센서스 capex는 연평균 약 1.51조 달러로, 이를 웃도는 규모

• 다만 컨센서스는 과거 지속 상향 조정되어 왔고, 중국 등 해외 하이퍼스케일러·민간 AI 랩·데이터센터 플랫폼 capex는 미포함

3. 미국 시장 전망

• 2030년 미국 용량 152GW (직전 125GW), 2025년 이후 추가 103GW

• 순증 전망 상향폭: 2029년 +56%, 2030년 +180% (직전 대비)

• 클라우드·네오클라우드·크립토·도매·리테일 부문 신규 순증 +11.8GW 상향 (GPU 수요에 대응한 네오클라우드 급성장 반영)

• 하이퍼스케일러 순증도 2026~2030년 누적 9.4GW 상향

4. 구조적 특징

• 75MW 이상 대형 프로젝트(HPC·AI 워크로드 중심)가 글로벌 순증의 약 66%(2028년), 미국 순증의 75%(2028년)를 차지

어제 GPT 아스트라 6.2 언급 이후 하루만에 Mythos 5.5 소식이 들려옵니다.

인공지능 정보: https://t.me/aiinnovationstudio

#Mythos #Astra #AI경쟁