메모리(8) : 신호는 더 강해졌지만 시장은 조용하다


베센트, 워시, 엔비디아, Luna, 허깅페이스, CPX


https://m.blog.naver.com/cahier/224399969906

피규어 x Nscale, 최대 10만 GPU 규모 컴퓨팅 파트너십

: 피규어가 Nscale과 전략적 파트너십 체결. 2027년 하반기부터 텍사스 바스토우에 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼 기반 최대 10만 개 GPU 구축 예정

: 초기 35억 달러 규모 컴퓨팅을 약정, 향후 60억 달러 이상으로 확대할 계획. Nscale은 피규어에 전략적 투자도 단행하며, 피규어 휴머노이드를 Nscale 공급망에 활용하는 방안도 검토

: 휴머노이드 AI 모델 Helix의 스케일링이 데이터와 컴퓨팅에 의해 제약받는 단계라고 설명. 최근 공개한 Index가 초당 35분 분량의 훈련 데이터를 생성하는 가운데, 차세대 모델 훈련을 위한 대규모 컴퓨팅 확보

https://www.figure.ai/news/figure-and-nscale-sign-strategic-partnership

휴머노이드 업체의 컴퓨팅 인프라 스케일업 시작

* SemiAnalysis, 루빈 울트라 HBM 디스펙 관련 분석


"디스펙은 수요 약화의 신호가 아니라 공급 부족의 증상이다.
업계에서 가장 규모가 크고 구매력이 강한 고객조차도 비용과 물량 확보 문제를 감당하기 위해 메모리 탑재량을 줄이고 있다면, 가격 결정력은 확실히 공급업체 쪽에 있다는 뜻이다.

그리고 이는 메모리 공급 부족이 완화되는 것이 아니라, 오히려 더 넓은 영역으로 확산되고 있음을 보여준다."




https://x.com/SemiAnalysis_/status/2094953615030899125

Astra 제한적 공개

기존 SOTA급 모델들이 갑자기 바보가 된 느낌

오픈AI, GPT-6 Astra 출시

: 오픈AI가 차세대 플래그십 GPT-6 Astra 공개. 사전학습, 강화학습, 정렬 기술을 결합해 컴퓨터 사용, 코딩, 사이버보안, 과학, 전문 업무 전반에서 성능 강화

: 에이전트 및 컴퓨터 사용에서 큰 폭 개선. Agents’ Last Exam 59.3%(Sol 53.6%), OSWorld 72.6%(65.7%), AutomationBench 41.4%(18.1%) 기록. OSWorld 작업시간 47% 단축, Codex 결합 시 Mind2Web 작업 속도 1.9배 향상

: ARC-AGI-3 99.9%로 사실상 포화 수준에 도달, Sol 7.8% 대비 압도적 개선. 코딩에서도 Terminal-Bench 4.0 57.7%(Sol 37.3%, Fable 5.1 55.8%) 기록

: 과학은 FrontierMath Tier 4 97.6%, Terminal-Bench Science 64.6%(Sol 22.4%) 기록. 사이버보안은 Preparedness Framework상 Critical 단계에 도달했으며 ExploitBench 100%, SRE-Bench 88% 기록. 평가 과정에서 신규 제로데이 취약점 2개도 발견

: 정렬 성능도 강화. 불가능한 사이버 작업에서 허가 범위를 넘어선 비율이 Sol 48.2%에서 Astra 0%로 감소. 다만 서술형 추론은 Sol보다 모니터링하기 어려워져 오픈AI가 주요 연구 과제로 지목

: 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등 전문 업무와 기업 템플릿 준수 능력도 강화. 다만 AAII 61.2점으로 Fable 5.1 65.7점보다 낮아, 범용 지능보다는 컴퓨터 사용, 과학, 사이버보안 등 실제 에이전트 업무의 도약을 핵심으로 강조

: API 가격은 인풋/아웃풋 $10/$50. 출시 초기 일부 조직에 제한적으로 제공되며, 향후 며칠간 ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise와 오픈AI API, AWS에서 순차 제공

https://openai.com/index/gpt-6-astra/

* 드와케시 파텔(최근 허깅페이스 사태를 가장 디테일하게 정리하고 있는) :

"AI 개발을 멈추는 것이 더 위험하다"
- 어제자 블로그 통한 내 의견과 동일



"이 글에서 제 발언이 인용됐기 때문에 제 입장을 분명히 하고 싶습니다. 저는 지금 당장 AI 개발을 일시 중단하는 것이 오히려 AI가 인간의 통제를 벗어날 위험을 높일 수 있다고 생각합니다."

"하지만 문제는 우리가 AI 개발을 멈출 수 있는 기회를 사실상 단 한 번밖에 갖지 못할 가능성이 높다는 것입니다."

"AI 개발을 중단하더라도 컴퓨팅 인프라는 계속 늘어날 것입니다. 이는 휴전 기간을 이용해 따라잡으려는, 책임감이 덜한 다른 주체들에게 점점 더 많은 ‘불쏘시개’를 제공하는 셈입니다. 그리고 이들은 결국 다시 AI 개발을 시작하고 더 멀리 나아가려 할 것입니다.
막대한 단기적 경제적·군사적 이익을 가져다주는 기술의 발전을 전 세계적으로 억제하겠다는 합의는 극도로 깨지기 쉬울 것입니다."



https://x.com/dwarkesh_sp/status/2095580145603977413

"Investors were asking when to buy memory stocks."

"Many investors with whom we spoke appear ready to rebuild positions in memory stocks."

OpenAI가 AI 기반 사이버공격으로부터 핵심 인프라를 보호하기 위해 10억 달러를 투입합니다.

새롭게 출범하는 ‘Daybreak for Frontline Defenders’ 이니셔티브를 통해 OpenAI의 첨단 사이버 보안 모델을 할인된 비용으로 이용할 수 있도록 지원하고, 교육·기술 지원·파트너십 프로그램도 함께 제공할 예정입니다.

이 프로그램은 특히 상하수도 시스템, 전력 공급업체, 지방정부, 지역 은행 및 기타 필수 서비스 기관을 대상으로 합니다. 이러한 기관들은 점점 더 강력해지는 AI 기반 사이버공격에 대응해야 하지만, 충분한 인력과 예산, 보안 자원을 확보하지 못한 경우가 많습니다.

OpenAI는 이와 함께 ‘Daybreak for America’ 프로그램도 시작합니다. 여기에는 미국 주정부와 지방정부의 사이버 보안 담당자들을 교육하는 시범 프로그램이 포함됩니다.
또한 OpenAI는 자사의 AI 모델을 기존 보안 도구 및 업무 프로세스에 통합하기 위해 35곳 이상의 기술 및 사이버보안 업체와 협력하고 있다고 밝혔습니다.




https://x.com/wallstengine/status/2095610306135523679

WANDR에서 GPT-6 Astra를 평가했습니다. 이 모델은 작업당 11.98달러의 비용으로 0.682점을 기록하며, 테스트한 모델 중 가장 높은 점수를 달성했습니다.

GPT-6 Astra는 Fable 5.1 대비 비용은 6.1% 더 저렴하면서 점수는 13.5% 더 높았고, Opus 5 대비 비용은 3.3% 더 들지만 점수는 27.0% 더 높았습니다.

* 수학자 Bartosz Naskręcki


저는 GPT-Astra를 수학 문제에 직접 테스트해봤습니다. 말 그대로 퀀텀 점프(quantum leap) 수준의 도약입니다.

모델과 대화를 주고받으면서 동시에 Lean으로 명제를 실시간 증명할 수 있습니다. 그 느낌은 정말 놀랍습니다. 자신의 아이디어를 즉시 검증하고, 말 그대로 ‘진실을 컴파일(compile truth)’할 수 있습니다.

수학자의 입장에서 보면, 이제 드디어 아이디어를 떠올리고 탐구하는 데 거의 전적으로 집중할 수 있는 시대에 들어선 것처럼 느껴집니다. 논리의 큰 틀이 잡히기만 하면 각각의 보조정리(lemma)가 자연스럽게 이어집니다.

예전에는 아이디어를 떠올린 뒤 실제로 그것을 형식적으로 검증하는 작업이 한참 뒤따라와야 했습니다. 하지만 Astra는 매우 빠릅니다. 많은 경우에는 Codex에서 논증을 써 내려가는 동시에 형식화가 거의 실시간으로 함께 이루어집니다.

모델에게 리터러리 프로그래밍(literate programming)과 LaTeX를 함께 사용하라고 지시하면, 사람이 읽는 수학적 증명과 Lean 코드가 하나로 결합된 형태의 결과물을 얻을 수 있습니다. 자신이 작성한 설명이 그대로 유지되면서, 그 사이사이에 이해하기 쉬운 짧은 Lean 코드 조각들이 들어갑니다.

저는 이제 증명의 유일한 확인 방법이 단지 “아하, 맞는 것 같아”였던 시대로 돌아가고 싶지 않습니다.
이제는 그 “아하!”라는 직관적 깨달음 뒤에 초록색 체크 표시가 따라옵니다. 그리고 그것은 내가 정말로 그 아이디어의 본질을 정확하게 포착했다는 사실을 확인해 줍니다.

상상해보세요. 언젠가 세상의 모든 보조정리들이 하나의 거대한 데이터베이스에 연결되고, 각각의 정리가 그것을 발견한 사람이나 모델과 연결되어 있는 모습을 말입니다.

우리는 그 안에서 서로 다른 아이디어를 조합하고 섞으면서, 거인들의 어깨 위에 올라서서 새로운 것을 만들어갈 수 있습니다.

다만 이제는 훨씬 더 멀리 볼 수 있고, 훨씬 더 빠르게 쌓아 올릴 수 있습니다.

그리고 우리는 아직 이런 변화의 아주 초입에 있을 뿐입니다.
해야 할 일은 정말 많고, 그만큼 재미있는 일도 엄청나게 많습니다.




https://x.com/nasqret/status/2095620909583274335

반도체 생산능력 확장 물결이 단기적인 현상이 아니라 2026년, 2027년, 2028년을 넘어 2029년과 2030년까지 지속될 것이라고 지적했습니다.

이는 앞서 TSMC의 허우융칭 수석 부사장 겸 부운영책임자가 언급했던, TSMC가 생산능력을 5배로 확장하더라도 고객의 강력한 수요를 충족할 수 없다는 점과 일맥상통합니다.




https://money.udn.com/money/story/5612/9733162?from=edn_subcatelist_cate

메모리 급등마감