# TPU 업그레이드 추세가 PCB 산업 공급망 가치를 끌어올리고 있음

[키움 전기전자/디스플레이 권민규]

- 이수페타시스 주가 상승 로직
- TPU 출하량 26년 360만대 -> 27년 850만대 -> 28년 1200만대로 급증 예상
- Ghostfish 26층, Sunfish 32층, Zebrafish 34층 다중적층으로 업그레이드
- TPU PCB 평균 ASP가 v5 -> v8 2.5배 상승

https://www.ctee.com.tw/news/20261006700082-439901

이 노래 뭔데 좋냐 ㅋㅋㅋㅋㅋ
훅이 예술임 ㅋㅋㅋㅋ

티씨 6만은 좀 짜치지만...

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술집 여자를 사랑했어 난
새벽 다섯시 니 퇴근까지
기다렸지 난 못 들어 잠에
술에 꼴아있는 널 태우러 가
너가 타면 술 냄새로 가득 차
난 오늘도 고생했다는 말을
하면서 다른 남자와 짠을
하고 왔을 너의 손을 잡아

https://youtu.be/WD7exQ62Nd4?si=cw5tMWpazSeoHkKf

●한국과 대만의 주요 PCB 업체들 1개월 수익률 비교 (전일까지의 수익률)

• 반도체 패키지 PCB에 비해 AI 네트워크 PCB의 주가상승률이 낮은 모습

• 전일 대만에서 AI 네트워크 PCB와 CCL 업체들(컴펙, 골드 서킷, 엘리트소재 등)이 일제히 상한가를 기록함
-> 국내는 이수페타시스와 두산

• 28년 Q 사이클이 가시화되면서 이제부터 AI 네트워크 PCB에 관심을 가져야 할 때

이런 코써를 팔고 이수페를 산 나새끼 ㅡㅜ

블루웨이브 시 수혜

삼성증권은 블루 웨이브가 현실화하면 가장 강한 반등이 기대되는 업종으로 신재생·유틸리티를 꼽았다. 민주당 지도부가 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔기 때문이다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "블루 웨이브 상황이 온다고 하더라도 트럼프 집권 임기 동안 전기차 소비를 장려하는 법제화 가능성은 높지 않다고 판단한다"면서도 "민주당이 노후화된 전력망과 송전망 업그레이드를 명시한 상황이기 때문에 전력망과 연계된 ESS 보급 확대 기조는 유지될 것으로 보인다"고 말했다.

https://v.daum.net/v/20261004130258256


친환경 에너지와 ESS는 가장 강한 반등이 기대되는 테마다. 민주당 지도부는 지난 5월 에너지 어젠다에서 다수당이 될 경우 트럼프 행정부가 축소한 인플레이션 감축법(IRA) 청정에너지 세액공제를 복원할 것이라고 밝혔다.

이어 인허가를 단순화하고 송전망과 ESS 투자를 확대한다고 명시했다. 태양광과 풍력, ESS 관련주는 지원 기대에 투자심리가 살아날 수 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111647?sid=101

지난 금요일에 단타 들어간 종목이 있었다. 아침 넥장에서 팔까말까 고민하고 있는데 아들이 방문을 열고 들어오더니 아빠는 아침부터 공부해요? 라고 물었다

그리고 잠시 아들이랑 놀아주고 학교 보냈는데 아들이 방문을 열었을때 팔고 놀았어야 했다

그럼 이달 와인값 정도는 멘징했을텐데...

단타로 제대로 번 적이 없고 늘 바이앤홀드로 먹는데 왜 자꾸 단타를 쳐서 수익을 까먹는걸까

나도 모르는 사이 개병신 약이라도 쳐먹은걸까

스탠리 드러켄밀러: “나는 아주 참을성 있게 기다리는 것을 좋아하고, 뭔가를 발견하면 조금 미쳐버리는 식으로 갑니다.”

훌륭한 기회는 드물다. 그래서 그것들은 인내와 공격성을 요구하는 것입니다.

아무것도 눈에 띄지 않을 때 가만히 앉아 있을 수 있는 능력. 뭔가가 눈에 띌 때 크게 베팅할 수 있는 능력.

가만히 있는게 ㅈㄴ 안되서 맨날 이런 글 읽음

국장 근황

코닥은 8월 이후 많이 올라왔음에도 여전히 연간으로 마이너스

코스피는 지수는 61% 지만 개인들 계좌 올해 61% 한 사람은 7월 큰 하락으로 인해 생각보단 많지 않을 듯

루비오:

이란이 호르무즈 해협 통제권을 상실했으며, 석유 수출량이 전쟁 전 수준으로 회복 중

미군이 이란의 기뢰를 파괴했으며 해상 항로를 계속 개방 상태로 유지할 것

이란을 제외한 걸프 지역의 석유 수출량은 9월에 전쟁 전 수준의 81%를 상회했으며, 원유 및 콘덴세이트 흐름은 91%에 달했습니다.

9월부터 외인 코스피 누적 약 25.9조 매도

코스닥

개인 - 9월 1조 1,692억 순매수 / 10월 4,176억 순매도
외인 - 9월 1조 4,727억 순매도 / 10월 765억 순매도
기관 - 9월 3,505억 순매수 / 10월 5,595억 순매수

외인은 코스피/코스닥 양 시장 모두 주구장창 매도 중

오늘 하락에 대한 고민 (261007)

2. 미국채 수익률이 외인을 더 멀어지게 한다

오늘은 그동안 가파르게 올랐던 소부장이 etf 리밸런싱을 앞두고 강하게 조정받았고 그동안 눌려있던 화장품과 소외섹터인 엔터가 강세를 보였다. 장 색깔이 변했다고는 생각하지 않는다. 주가가 중장기적으로 EPS의 게임이라는 관점으로 보면 3Q, 4Q 그리고 내년과 내후년까지 증익이 가장 확실하게 일어날 수 있는 섹터는 소부장일테니까..

거기다 오늘 미국 국채수익률이 6%를 웃돌고 있는데 이런 상황이라면 외인들이 신흥국 주식을 매수할 유인도 사라지니 대형주보다는 소형주가 강세를 이어갈 여건이라 생각한다. 내일 삼성전자의 잠정실적 발표가 있는데 106조 정도의 이익이 컨센으로 자리잡고 있고 컨센에서 크게 벗어난 흐름을 최근 보이지 않은 점과 마이크론의 실적을 고려하면 삼성전자가 큰 미스를 할 것이라 생각하진 않는다. 성과급와 환율이라는 변수도 시장에선 고려하고 있을테니 말이다.

다만 환율이 많이 빠진 상황에서 4Q, 그리고 내년 이익에 대한 언급을 어느 정도 해주느냐가 단기 주가의 열쇠가 될텐데 지금 시점에서는 삼성전자도 SK하이닉스도 주가를 강하게 방어해야할 이유는 없는 시점이라 생각한다. 이익은 여전히 잘나고 있고 높은 변동성을 띄던 시간도 지나갔으니까,,

4. 그렇다면 베팅은?

좀 보수적으로 볼 것인가 아니면 일단 지켜볼 것인가의 문제인데 내일 삼전 실적과 다음주 초 장흐름을 보며 결정을 해야겠다.

다가오는 연휴가 독이 될지 약이 될지...

https://blog.naver.com/audistar/224434504765

📌 삼성전자(시가총액: 1,572조 6,489억) #A005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.10.08 07:44:36 (현재가 : 269,000원, -1.1%)

매출액 : 1,950,000억(예상치 : 2,008,422억/ -3%)
영업익 : 1,074,000억(예상치 : 1,067,467억/ +1%)
순이익 : -(예상치 : 884,415억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 1,950,000억/ 1,074,000억/ -/ +1%
2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억/ +6%
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억/ +42%
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억/ +8%
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억/ +19%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800004
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005930

바이오 더 나올 악재가 없다고 6개월째....

전닉 쉬면 코닥장인데 이러니 코닥이 갈 수가 없네

짧은 한주가 끝났군요

블로그에는 몇 번 언급했지만 제가 8월초에 소부장을 깔아둔 이유는 eps입니다

저는 여전히 바틈업을 선호하고 자금의 흐름을 따라다니는 매매를 잘 못해서 8월초에 생각한 것이 하반기 어닝과 주가의 방향이 가장 반대로 간 것이 소부장이 아닌가란 생각을 했었는데 (몰빵했어야...)

지금의 소부장 강세는 확실히 쏠림이 만들어주고 있는 상황인데 일부 소부장은 27년 밸류를 넘어 28년 밸류를 가져오고 있기도 합니다

하반기 어닝 서프가 가장 많이 나올 섹터가 소부장일거란 생각을 하기에 소부장을 못 놓아주고 있지만 저처럼 돈의 흐름보다는 eps로 접근한 사람들은 연휴동안 시총에 대한 고민을 해야할 것 같네요

연휴 잘 보내시고 실적 대비 쩔어있는 애들 찾으시면 연락주세요 🫡🫡🫡