🔗 Запускайте автоматизації за допомогою чекбокса

Не всі автоматизації мають запускатися одразу після зміни статусу чи створення запису. Іноді потрібне рішення людини: підтвердити, перевірити або погодити наступний крок.

У таких випадках звичайний чекбокс може стати простим ручним тригером для запуску або зупинки автоматизації.

Як це працює:
→ створіть поле типу «Чекбокс»;
→ налаштуйте автоматизацію з тригером «Зміна значення поля»;
→ щойно користувач поставить галочку — автоматизація запуститься.

💡 Якщо ввімкнути опцію «Запускати один раз для запису», сценарій спрацює лише один раз. Якщо ні — запускатиметься щоразу, коли чекбокс знову позначать.

Наприклад, чекбокс «Згода від клієнта отримана» може запускати надсилання договору, а «Робота завершена» — зупиняти автоматизацію на будь-якому етапі.

🔀 Як залежні поля спрощують роботу з великими списками

Коли в одному полі зібрані сотні значень, знайти потрібне може бути складно.

Залежні поля допомагають залишити в списку лише ті варіанти, які потрібні саме зараз.

Уявімо івент-агенцію, де в полі «Локація» зібрані всі майданчики, з якими працює команда, — від невеликих лофтів до великих конференц-залів. Менеджер обирає тип заходу «Весілля» — і в полі «Локація» одразу бачить лише майданчики, які підходять саме для весіль.
Ви можете це налаштувати в конструкторі папки: обираєте головне поле, наприклад «Тип заходу», і прив'язуєте до нього залежне — «Локація». Тоді після вибору типу у списку залишаться лише релевантні варіанти.

👉 Детальніше – у гайді.

👩‍💻 Як за хвилину перевірити активність команди в CRM за останній тиждень

Щоб побачити, що команда зробила за тиждень, зазвичай доводиться відкривати картки одну за одною, гортати історію активності, перечитувати листування — і вручну складати картину в голові.

Замість цього можна попросити AI-асистента зробити цю роботу за вас — не просто вивести список записів, а проаналізувати їх і сформувати короткий звіт із висновками.

Приклад промпту:
«Проаналізуй активність команди в угодах за останні 7 днів і згрупуй результати за менеджерами. Для кожного менеджера вкажи:
— скільки угод він опрацьовував;
— які дії виконував: листи, дзвінки, повідомлення, зустрічі, завдання або зміни етапу;
— у яких відкритих угодах не було змістовного прогресу понад 7 днів;
— де останнє повідомлення надійшло від клієнта, але відповіді менеджера ще немає.

Не враховуй автоматичні та системні оновлення як активність менеджера. Наприкінці підготуй короткий висновок: хто працював найактивніше та які угоди потребують уваги цього тижня.»»

AI через MCP підніме потрібні записи за датою оновлення й поверне вже готову структуровану відповідь.

Зручно для:
— підготовки до командної зустрічі без ручного збору даних
— перевірки, чи менеджери ведуть угоди регулярно
— швидкого виявлення угод, які застрягли без руху

🎉 Запускаємо бібліотеку AI-промптів для CRM і продажів

Підключення NetHunt CRM до ChatGPT або Claude через MCP дає змогу AI працювати безпосередньо з даними вашої CRM. А щоб не витрачати час на формулювання запитів — ми зібрали понад 100 готових промптів для CRM, продажів і маркетингу.
У бібліотеці є:
→ короткі промпти для точкових запитів;
→ детальні промпти для комплексного аналізу;
→ запити для аналізу воронки та результатів продажів;
→ промпти для контролю угод і роботи менеджерів;
→ сценарії для пошуку проблем у клієнтській базі;
→ промпти для маркетингу, роботи з клієнтами та управління командою.

Оберіть потрібний сценарій, скопіюйте промпт у ChatGPT або Claude і за потреби адаптуйте його: додайте власні змінні, уточнення чи інструкції. AI проаналізує дані з NetHunt CRM і надасть відповідь.

👉 Обирайте промпт і починайте аналізувати.

⛓️ Вебхуки: CRM може не тільки приймати дані, а й сама їх відправляти

Ми вже багато згадували про можливості вебхуків. Сьогодні хочемо розповісти про ще один спосіб їх використання – коли CRM повідомляє інші сервіси про зміни у записі.

Наприклад, угода переходить у статус «Оплачено» → CRM автоматично відправляє інформацію про це в іншу систему, наприклад у Google Таблицю чи бухгалтерський сервіс. Бухгалтерії більше не потрібно чекати звіту від менеджера чи заходити в CRM вручну.

Налаштовується це через автоматизацію: обираєте подію (наприклад, «статус змінено на Оплачено») і вказуєте, куди відправити дані. Далі CRM робить це сама, щоразу коли подія повторюється.

Головна перевага — це працює навіть якщо готової інтеграції з потрібним сервісом ще немає. Головне, щоб той сервіс міг прийняти дані за посиланням.

👉 Як налаштувати відправлення даних через вебхук — у гайді.

📩 Хочемо нагадати, що в NetHunt CRM можна надсилати email-розсилки.

Тож для комунікації з клієнтською базою вам не потрібно використовувати окремий сервіс.

Ви можете відфільтрувати потрібний сегмент контактів і надіслати йому, наприклад:
→ спеціальну пропозицію для певної групи клієнтів.
→ запрошення на вебінар, конференцію чи іншу подію;
→ новини компанії та оновлення продукту;
→ корисні матеріали, кейси й експертний контент.

Контакти вже зберігаються в CRM, тому їх не потрібно експортувати й завантажувати в інший інструмент. До листа можна додати макроси для персоналізації, використати готовий шаблон, а після відправлення — переглянути статистику кампанії.

У результаті база, комунікація та результати розсилок залишаються в одній системі.

👉 Як створити й надіслати email-кампанію — у гайді.

👁 Як приховати окремі поля від частини команди

Не всі дані в картці клієнта мають бути доступні кожному користувачу CRM. Наприклад, менеджерам потрібна сума угоди, але не обов’язково показувати їм собівартість, маржу, розмір знижки чи внутрішній коментар керівника.

У NetHunt CRM можна налаштувати видимість для кожного поля окремо:
→ залишити поле доступним лише користувачам із певною роллю — наприклад, керівникам або бухгалтерам;
→ показувати дані лише менеджеру, відповідальному за конкретного клієнта;
→ повністю приховати поле з картки та форми створення запису для решти команди.

Так не потрібно створювати окремі папки або дублювати картки. Кожен користувач бачить лише ту частину інформації, яка потрібна йому для роботи.

💡 Для повного захисту конфіденційних даних видимість полів варто використовувати разом із налаштуваннями ролей і дозволів.

👉 Детальніше — у гайді.

🔁 Як автоматично розподіляти ліди між менеджерами

Коли нові заявки спочатку потрапляють керівнику, їх доводиться вручну переглядати та призначати відповідальних. Це забирає час, а ліди довше чекають на перший контакт.

У NetHunt CRM розподіл можна автоматизувати:
→ По черзі. Ліди призначаються менеджерам по колу, щоб навантаження було рівномірним.
→ За ролями. Можна розподіляти заявки між усіма користувачами з роллю «Менеджери з продажу». Якщо склад команди зміниться, автоматизацію не доведеться редагувати.
→ Конкретному менеджеру. Заявки з певного каналу, регіону чи сегмента можна одразу передавати відповідному фахівцю.

Наприклад, заявка із сайту потрапляє в CRM → система призначає менеджера за заданим правилом → створює завдання зателефонувати клієнту.

Керівнику не потрібно втручатися в кожне призначення.

👉 Як налаштувати автоматичний розподіл — у гайді.

🏷 Один тег — і CRM запускає потрібний сценарій

Не кожну автоматизацію зручно прив’язувати до етапу угоди або дати. Іноді менеджер має сам визначити наступну дію. Тоді тег може працювати як ручний тригер: менеджер додає його до картки, а CRM запускає потрібний сценарій.

Наприклад:
→ «Гарячий лід» — створити термінове завдання та сповістити менеджера;
→ «Повернутися до контакту» — запустити серію листів або нагадувань;
→ «Новий клієнт» — надіслати вітальний лист і створити завдання для онбордингу;
→ «Потрібне погодження» — повідомити керівника та поставити йому завдання.

Один тег замінює кілька ручних кроків. Менеджеру не потрібно пам’ятати, кому написати, яке завдання створити й коли повернутися до клієнта. Команда працює за одним сценарієм.

Автоматизація може реагувати й на видалення тегу. Наприклад, зняли тег «Очікуємо документи» — CRM оновила статус угоди та створила наступне завдання.

👉 Як запускати автоматизації за допомогою тегів — у гайді.

🚫 Як не створювати дублікати, коли ліди надходять із вебформ

Одна людина може кілька разів заповнити різні форми на сайті: спочатку завантажити матеріал, а через тиждень — залишити заявку на консультацію. Якщо щоразу створювати нову картку, історія контакту розділиться, аналітика стане неточною, а два менеджери можуть одночасно написати тому самому клієнту.

У NetHunt CRM автоматизація може перевіряти нові заявки за налаштованими правилами пошуку дублікатів. Якщо контакт уже є в базі, система може:
→ оновити наявну картку та продовжити автоматизацію;
→ відхилити новий запис і зупинити сценарій;
→ створити окрему картку, якщо це потрібно вашому процесу.

Під час оновлення CRM не перезаписує вже заповнені поля, а лише додає нові дані в порожні. Так ви зберігаєте всю історію взаємодії в одній картці й водночас бачите новий інтерес клієнта.

👉 Як налаштувати визначення дублікатів — у гайді.

🔥 Як визначити зацікавленого ліда за його реакцією на лист

Клієнти не завжди відповідають на пропозицію одразу. Але повторні відкриття листа або перехід за посиланням можуть показати, що людина повертається до матеріалів і розглядає вашу пропозицію.

У NetHunt CRM автоматизація може реагувати на відкриття листа, клік за посиланням або недоставлений лист. Також можна вказати мінімальну кількість взаємодій.

Наприклад, клієнт тричі відкрив лист із комерційною пропозицією → CRM створює менеджеру завдання зв’язатися з ним.
Так команда визначає пріоритет не лише за статусом у воронці, а й за поведінкою ліда. Менеджер бачить момент підвищеного інтересу та може вчасно продовжити розмову.

👉 Як налаштувати реакцію на відкриття та кліки — у гайді.

🤝 Як автоматично передавати клієнта від продажів до супроводу

Після виграної угоди робота з клієнтом лише починається. Але саме на етапі передачі між відділами часто виникають затримки: менеджер має вручну перенести дані, додати контакти й пояснити, що було продано.

У NetHunt CRM цей процес можна автоматизувати. Коли угода переходить у статус «Виграно», система створює новий запис у папці відділу супроводу, переносить потрібні поля та зберігає зв’язки з компанією і контактними особами.

Наприклад, агенція підписала клієнта на рекламне просування → у папці супроводу автоматично з’являється запис із послугою, бюджетом, посиланнями на брифи і пов’язаними контактами.

Команда може почати роботу без повторного збору інформації, а клієнту не доводиться ще раз пояснювати свої домовленості з відділом продажів.

👉 Як налаштувати передачу записів між папками — у гайді.

💬 Нова інтеграція: HelpCrunch + NetHunt CRM

HelpCrunch — це сервіс для спілкування з клієнтами. Його чат-віджет можна розмістити на сайті, а звернення з нього, email, Telegram та інших каналів збирати в одному місці.

Тепер HelpCrunch можна підключити до NetHunt CRM і працювати зі зверненнями без перемикання між сервісами.

Інтеграція дає змогу:
→ переглядати розмови та відповідати клієнтам із CRM;
→ пов’язувати чати з контактами, компаніями й угодами;
→ створювати нові записи на основі звернень;
→ зберігати історію спілкування в картці клієнта.

У результаті команда бачить і комунікацію, і всю інформацію про клієнта в одному робочому просторі.

👉 Більше про можливості інтеграції та її налаштування читайте в гайді.

📅 Як знайти угоди, в яких дата закриття постійно переноситься

Очікувана дата закриття допомагає прогнозувати продажі. Але якщо менеджер постійно її переносить, це може свідчити про відсутність чітких домовленостей із клієнтом, затримку рішення або завищену ймовірність продажу.

Щоб не перевіряти історію кожної угоди вручну, можна підключити AI до NetHunt CRM через MCP і використати такий промпт:
«Знайди відкриті угоди, в яких очікувана дата закриття змінювалася більше [X] разів або переносилася сумарно більше ніж на [Y] днів. Покажи історію змін, менеджера, суму, стадію та останню активність».

Наприклад, замість [X] можна вказати 2 перенесення, а замість [Y] — 30 днів. Значення варто адаптувати до тривалості вашого циклу продажу.

Такий звіт допоможе знайти угоди з нереалістичними строками, перевірити наступні кроки та зробити прогноз продажів точнішим.

👉 Більше готових запитів для аналізу CRM і продажів — у бібліотеці промптів NetHunt.

🔒 Як захистити системні поля від випадкових змін

Деякі поля в CRM мають оновлюватися лише автоматично. Наприклад, джерело ліда передається із сайту, статус оплати — із платіжної системи, а зовнішній ідентифікатор — через інтеграцію.

Якщо менеджер випадково змінить таке значення вручну, можуть виникнути помилки в автоматизаціях, інтеграціях та звітах.

У NetHunt CRM можна заблокувати окреме поле для ручного редагування. Після цього його значення зможуть змінюватися через:
→ автоматизації;
→ API та сторонні інтеграції;
→ імпорт даних;
→ об’єднання записів.

Так важливі технічні дані залишаються захищеними, а команда не може випадково вплинути на роботу процесів або точність аналітики.

👉 Як заблокувати ручне оновлення полів — у гайді.

🚦 Як не дозволити перевести угоду на наступний етап без потрібних даних

Менеджер перевів угоду на новий етап, але не вказав суму, наступний крок або причину відмови. У результаті картка залишається неповною, а керівник не може отримати точний звіт.

У NetHunt CRM можна визначити, які поля мають бути обов’язково заповнені для переходу на конкретний етап.

Наприклад:
→ перед переходом на етап «Пропозицію надіслано» — вказати суму та очікувану дату закриття;
→ перед переходом на «Виграно» — додати дату оплати або номер договору;
→ перед переходом на «Програно» — обрати причину відмови.

Якщо потрібні дані не заповнені, CRM попросить менеджера додати їх і лише після цього дозволить змінити етап.
Так команда працює за єдиними правилами, а дані для аналітики збираються вчасно.

👉 Як налаштувати обов’язкові поля для етапів — у гайді.

⏳ Як швидко знайти угоди, які застрягли без руху

У воронці можуть залишатися угоди, етап яких не змінювався тижнями. Вони формально активні, але менеджер уже давно не просував їх далі.

Щоб знайти такі угоди, у NetHunt CRM можна додати статистичне поле «Дата оновлення поля» та прив’язати його, наприклад, до поля «Етап».

Після цього за допомогою фільтрів можна побачити:
→ угоди, етап яких не змінювався понад 7 або 14 днів;
→ записи, які довше запланованого залишаються на певній стадії;
→ клієнтів, у яких давно не змінювався відповідальний менеджер.

Або ж можна підключити до CRM Claude, ChatGPT чи інший сумісний AI-інструмент і просто описати, які угоди потрібно проаналізувати.

Наприклад:
«Знайди відкриті угоди, етап яких не змінювався понад [X] днів. Для кожної покажи менеджера, суму, поточний етап, останню активність і наступне заплановане завдання. Окремо познач угоди, для яких наступний крок не запланований».

👉 Як налаштувати поле «Дата оновлення поля» — у гайді.

💰 Як бачити загальну цінність клієнта прямо в картці компанії

Якщо з однією компанією пов’язано кілька угод або замовлень, оцінювати її лише за останнім продажем не зовсім правильно. Важливо бачити всю історію співпраці.

У NetHunt CRM для цього можна використовувати поле «Пов’язані підсумки». Воно автоматично збирає дані з усіх записів, пов’язаних із компанією або контактом.

Наприклад, у картці компанії можна показувати:
→ загальну суму виграних угод;
→ кількість здійснених замовлень;
→ суму активних угод;
→ кількість виграних і програних угод.

Підрахунки можна обмежувати за допомогою фільтрів — наприклад, враховувати лише виграні угоди або замовлення за певний період.
Так менеджер одразу бачить цінність клієнта, а керівник може визначати пріоритетні компанії для повторних продажів.

👉 Як налаштувати пов’язані підсумки — у гайді.

🏢 Як автоматично прив’язувати листи до компанії за її доменом

У B2B-продажах із боку клієнта часто залучено кілька людей. Сьогодні пише керівник, завтра — бухгалтер, а пізніше до листування приєднується ще один учасник команди.

Якщо зберігати комунікацію лише в картках окремих контактів, частина контексту може загубитися. У NetHunt CRM листи можна автоматично прив’язувати до компанії за її корпоративним доменом.

Для цього достатньо додати домен компанії до поля типу URL і ввімкнути автоматичне пов’язування майбутніх листів.

Наприклад, якщо в картці компанії вказано домен company.com, CRM зможе пов’язувати з нею листи від адрес:
→ anna@company.com;
→ finance@company.com;
→ ceo@company.com.

У результаті вся історія листування з представниками компанії зберігатиметься в одній картці. Менеджер бачитиме повний контекст роботи з клієнтом, навіть якщо спілкування вели його колеги або до процесу долучалися нові контактні особи.

👉 Як налаштувати автоматичне пов’язування листів за доменом — у гайді.

🧑‍💼 Рекрутерів теж можна завести в CRM

Найм — така сама воронка, як продажі: відгук, перший контакт, співбесіда, тестове, офер.

У NetHunt CRM рекрутери можуть працювати поруч із відділом продажів, але вести кандидатів в окремій воронці.

→ Папка «Кандидати» з етапами від «Нерозібрані» до «Працевлаштований».
→ У картці — посада, резюме, джерело відгуку й відповідальний рекрутер.
→ Керівник залишає відгук про кандидата у картці, згадавши рекрутера через @, і ставить оцінку.
→ Після співбесіди рекрутер автоматично отримує завдання надіслати фідбек.
→ Кандидат перейшов у «Працевлаштований» — стартує процес адаптації.

Наприклад, компанія шукає трьох менеджерів з продажу. Замість таблиці й листування — одна воронка: видно, хто на якому етапі й скільки кандидатів відпало на тестовому, а вся комунікація та нагадування про зустрічі — в картці кандидата.

А історія найму лишається в компанії, навіть якщо рекрутер звільниться.

👉 Як налаштувати найм у CRM — у гайді.