흠..

https://www.inews24.com/view/1993001

아니라곤 하는데..

ㄷㄷ 힝 속았지?의 속았지 패턴

물타서 207까지 내렸다.
단가까지 올리거라 미장아

다음주 일정

(8일): 버크셔 실적

10일: TSMC 7월 매출, 로켓랩, ASTS, PLG, QUBT, HIMS, USAR 실적(장후)

11일: 한국 1~10일 수출입, 미국 7월 기존주택판매, 일본 휴장, SE, ONON 실적(장전), 코어위브, 슈퍼마이크로, 루멘텀 실적(장후)

12일: 미국 CPI, 네비우스 실적(장전), CSCO, COHR, CBRS 실적(장후)

13일: 미국 PPI, 샌디스크 Investor Day, TPR 실적(장전), AMAT, FIGR 실적(장후)

14일: 미국 7월 소매판매, 8월 소비자심리지수, 기대인플레이션, 유로존 2분기 GDP

이런거 볼때 코리아 디스카운트는 유효함

그냥 닉 sell 전자 buy 하든지
그게 아니면 미장만 매매하는게 나을듯

마이크론 샌디 있으니께 ㅇㅇ

근거는 예전에 올렸던거 재탕입니다

2. AI 수요 지속가능성
7월 어닝콜에서 드러났듯 메타·구글·마이크로소프트·아마존이 모두 CAPEX를 늘리기로 하며, AI 수요 트렌드는 우상향하고 AI 경쟁은 계속된다는 확신이 시장에 자리 잡았습니다. 그런데 이런 확신에도 불구하고 초반 CAPEX 증가 소식에 코스피는 반도체주와 함께 힘을 쓰지 못했는데요. 제 생각에는 시장이 이미 'CAPEX 증가'를 확신하고 이를 선반영해 두었기 때문입니다.
즉 "계속 쓸 거냐"는 질문은 이미 답이 나왔고, 시장은 더 이상 같은 질문을 하지 않습니다. 이제 던지는 질문은 다릅니다. "그래서 쓴 게 돈이 되냐?"

그 답은 7월 29일 시장이 어디에 반응했는지에 있다고 봅니다. 마소는 애저 성장률이 40%에서 43%로 오르며 클라우드로 투자 부담을 흡수했고, 아시다시피 마소·아마존·알파벳 클라우드 3사 시총이 일주일 새 1조 5000억 달러 가까이 불어났습니다. 결국 시장의 판정 기준이 더 이상 CAPEX의 '규모'가 아니라, 그 CAPEX가 클라우드 매출과 FCF로 회수되는 '속도'로 옮겨간 것이라 생각합니다.
그럼 이건 이미 7월에 나온 이야기인데, 왜 8월 키워드로 'AI 수요 지속가능성'을 꼽았느냐. 8월에 엔비디아 실적 발표가 있기 때문입니다. 하이퍼스케일러들이 내세운 가이던스는 결국 '약속'이고, 엔비디아의 데이터센터 매출과 수주잔고는 그 돈이 실제로 칩으로 집행됐는지를 현장에서 취합한 '실측값'입니다. 만약 가이던스와 실측이 어긋난다면, 그게 진짜 서프라이즈가 될 것입니다.
또한 개인적인 생각이지만, 코스피 한정으로는 CAPEX보다 엔비디아 실적이 한 발 더 가까운 수요 지표라고 봅니다. 삼전닉스의 물량은 하이퍼스케일러 CAPEX보다 엔비디아 GPU 출하량에 한 단계 더 직접적으로 연결되어 있어, 국장 반도체주의 수요 프록시를 더 직접적으로 확인할 수 있습니다. 그래서 엔비디아 실적이 8월의 핵심 이벤트가 될 것으로 생각합니다.

좋은 관점이네여

$INTC
인텔, 150억 달러 규모 주식 발행 계획 발표

100조 깨짐 ㅠㅠ

2026.08.12 17:15:21
기업명: 한화오션(시가총액: 27조 6,078억) A042660
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : Y

매출액 : 54,432억(예상치 : 41,421억, +31.4%)
영업익 : 7,361억(예상치 : 5,415억, +35.9%)
순이익 : 6,926억(예상치 : 4,693억, +47.6%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 54,432억/ 7,361억/ 6,926억
2026.1Q 32,099억/ 4,411억/ 5,000억
2025.4Q 33,230억/ 2,475억/ 6,123억
2025.3Q 30,234억/ 2,898억/ 2,694억
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,485억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000829

네비우스

전력 용량 구축 가속화, 2027년부터 연간 1 GW 이상 신규 배치 예상

당사는 예상보다 빠르게 전력을 지속적으로 확보하고 있으며, 이에 따라 연말 기준 계약 완료 전력 목표를 5 GW로 다시 한번 상향 조정합니다.

추가 부지 확보를 통해 입지를 확장했고, 미국 내 자사 소유 AI 팩토리 건설도 순조롭게 진행되었습니다.

연간 1 GW 이상을 신규 배치할 계획임에 따라 시장에 용량을 공급하는 속도는 더욱 가속화될 것이며, 이는 2027년부터 시작될 예정입니다.

구축 방식에서도 혁신을 이루어내고 있습니다. 이번 분기 당사는 업계의 두 가지 주요 제약 요인인 자본(Capital)과 용량(Capacity) 문제를 해결하는 '자산 경량화(Asset-light) 파트너십 모델'을 도입했습니다.

네비우스 손절 친 내가 붕신이네

190언저리에서 다 손절쳤었는데
시불..

2026.08.13 17:22:54
기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 2,899억(예상치 : -)
영업익 : 1,219억(예상치 : -)
순이익 : 1,450억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
2025.2Q 511억/ 43억/ -26억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713