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왜 지금 온디바이스 AI 를 보는가?


생각보다 빠르게 전환되는 주식 내러티브.

과거에 인텔에 투자했던 이유 중 하나는 자체 뉴럴칩을 이용한 온디바이스 AI 시대를 준비하고 있었기 때문임.

소비자용 제품에도 적극적으로 지원하면서, 언젠가 로컬에서 AI를 돌리게 되면 인텔 칩도 꽤 경쟁력이 있겠다고 생각했었음.

2023~2024년쯤 작업 환경을 노트북 위주로 바꾸면서 AI PC도 써보고 울트라북도 써봤는데,

솔직히 당시에는 아직 실사용이 가능한 수준은 아니었음.

그래도 Microsoft, Samsung과 협력해서 인텔 칩 기반 AI PC를 엄청 밀고 있었고,

방향성 자체는 맞다고 생각했는데 너무 빨랐던 것 같음.

근데 그때도 가장 큰 리스크로 보던 게 엔비디아의 Grace CPU였음.

엔비디아도 결국 CPU 시장까지 먹으려고 준비 중이었고,

Arm 계열 아키텍처 기반으로 영향력을 계속 넓혀가고 있었음.

또 인텔, 애플, AMD, 테슬라를 거쳤던 짐 켈러 역시 여전히 인상적이었음.

현재 텐스토렌트 CEO인데, RISC-V 기반 가속기 쪽에서 성과를 내고 있고 최근 투자도 상당히 많이 받은 걸로 알고 있음.

아무튼 나는 반도체 사이클에 살짝 발만 담가둔 정도였고,

대부분 빅테크 위주 투자라 결국 시장 수익률 정도만 따라가고 있었음.

그러다 보니 "다음 메타는 미리 올라타야겠다"는 생각을 하게 됐음.

그래서 최근 구성한 포트폴리오도 대부분 온디바이스 AI 시대를 대비한 하드웨어, 칩, 인프라 중심으로 구성되어 있음.

일부 ETF는 그냥 시장 전체 수익률을 따라가자는 목적이고,

일부는 드러켄밀러가 금융주를 편입한 흐름을 보고 SOFI, HOOD 같은 종목도 담아둔 상태.

그리고 트럼프가 양자 산업을 밀어주는 듯한 행보를 보여서 양자 관련 종목도 조금 담가둠.

아마 다음 주부터도 온디바이스 AI 이야기가 계속 나올 것 같은데,

결국 모델이 충분히 최적화되고 이를 구동할 수 있는 소형 하드웨어들이 나오기 시작하면 지금과는 완전히 다른 시장이 열릴 거라고 봄.

사실 이미 예시는 있음.

가격은 비싸지만 중국산 로봇청소기들을 보면 자체 AI 알고리즘이 들어가 있음.

흔히 말하는 범용 LLM은 아니더라도 목적에 최적화된 AI가 내장되어 있음.

지금 사람들이 사용하는 대부분의 오픈모델은 모든 분야를 다루는 범용 모델임.

근데 이걸 특정 목적에 맞게 압축하고 최적화한다면?

훨씬 낮은 스펙에서도 충분히 돌아갈 수 있음.

앞으로는 모델 성능을 무조건 키우는 것보다,

어떻게 관리하고 최적화하느냐가 더 중요한 시대가 올 수도 있다고 생각함.

그리고 그 과정에서 진짜 새로운 형태의 기기들이 많이 등장할 것 같음.

그런 시대에는 결국 중국 하드웨어 업체들처럼 수많은 커스텀 칩이 등장하게 될 것이고,

그 과정에서 필요한 부품, 설계, 패키징, 제조 인프라 쪽도 상당한 수혜를 받을 가능성이 있음.

예전에는 소프트웨어 기업들이 AI 수혜를 대부분 가져갔다면,

이제는 상대적으로 규모가 작은 인프라 기업들로도 돈이 흘러가는 내러티브가 형성될 수 있다고 생각함.

그래서 소액으로라도 발을 담가두는 건 시장 흐름을 읽는 데 도움이 된다고 봄.

물론 소프트웨어 기업들도 결국 계속 돈을 잘 벌 수밖에 없음.

가장 많은 데이터를 가지고 있고,

그 데이터를 활용한 서비스와 애플리케이션을 만드는 것도 결국 이들이기 때문.

개인적으로는 새로운 기술이나 기기가 나오면 직접 써보는 걸 추천함.

직접 만져봐야 미래가 어디로 가고 있는지 조금 더 선명하게 보이는 것 같음.

Circle의 포스트 양자 보안 로드맵

- 양자 컴퓨터는 언젠가 현재의 암호화 서명을 깨뜨릴 수 있는데, 스테이블코인이나 RWA처럼 수년간 운영되는 금융 인프라는 이 위험을 미리 대비하지 않으면 치명적임. Circle은 이번 백서에서 Arc가 양자 위협에 어떻게 단계적으로 대응할지를 공개함

- 핵심은 지갑 서명부터 스마트 컨트랙트, 검증자 인증, 계정 복구까지 업그레이드해야 할 영역이 제각각이라 한 번에 바꿀 수 없다는 점임. 그래서 Arc는 메인넷 출시 시 양자 보안 서명을 베타로 먼저 선보이고, 직후 프라이빗 EVM 상태 보호와 검증자 서명 강화, PQ 안전 TLS 전환을 차례로 진행하는 로드맵을 제시

- 위험이 코앞에 닥치기 전에 마이그레이션 경로를 먼저 그려두는 게 관건으로 수년을 버텨야 하는 자산일수록 지금 설계 단계에서부터 양자 내성을 고려하자는 게 이번 로드맵의 메시지

https://community.arc.io/home/blogs/circles-post-quantum-security-roadmap-securing-blockchains-smart-contracts-and-digital-assets-for-the-quantum-era-2026-05-30

개인적으로 유용하게 보고 있는 사이트

쿠쿱님이 만든 스톡허브

주식에 대해 전혀 모르는 입장이지만 앵간한 정보는 다 들어가있지않나 싶네요. 바이브코딩의 정수 ㄷㄷ

https://stockhub.kr/

ChatGPT Pro 6개월 무료 신청하기

아직 모르는 분이 많은 것 같아서 공유해요.

OpenAI에서 오픈 소스 제작자들에게 무료로 6개월동안 Pro 모델($200)을 지원해준다고해요

active되어있는 GitHub 유저라면 모두 승인해준다고 하니, 무조건 받아놓는게 좋겠죠..!?

https://openai.com/ko-KR/form/codex-for-oss/

이번 4.8 울트라코드 workflow 쓰면서 느낀건데 ,

이제 더이상 omc omx opencode omo 이런것들이 일종의 베타테스트 같은 느낌이 되버림.

어차피 순정에서 나중에 다 지원해주는 기능들이 많고, 기능면에서 더 우월한 것 같음.

YZi Labs 크리에이터 프로그램을 출시 관심 있는 분들은 지원해보심이

OpenRouter, 1억 1,300만 달러 Series B 유치

- 회사들이 단일 모델 파일럿에서 멀티 모델 프로덕션 시스템으로 이동하면서 라우팅·게이트웨이 계층의 필요성이 커짐
- OpenRouter는 에이전트와 모델 공급자 사이에서 라우팅, 안정성, 비용 최적화, 컴플라이언스를 맡는 계층
- 최근 6개월간 주간 처리량이 5조 토큰에서 25조 토큰으로 늘었고, 증가속도를 보면 올해 처리량은 1천조 토큰 이상이 될 것으로 예상
- 현재 400개 이상 모델을 대상으로 개발하는 800만 명 이상 개발자를 지원하며, AI의 프로덕션 앱·에이전트 전환을 뒷받침함
- 자금은 인프라 확장, 엔터프라…

https://news.hada.io/topic?id=30040