🔗 [주간 크립토 리포트] #ETH 현물 ETF 승인: 주요 인사이트

미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 7월 23일에 #이더리움 현물 ETF의 출시를 승인했습니다. 이는 미국 투자자들에게 이더리움 가격과 동일하게 움직이는 규제된 투자 상품을 제공한다는 점에서 암호화폐 시장의 중요한 의미를 가집니다. 그레이 스케일 인베스트먼트, 피델리티, 인베스코, 반에크, 프랭클린 템플턴, 21셰어즈, 비트와이즈, 아이셰어즈(블랙록) 등 주요 금융 기관이 NYSE 아르카, 시카고 옵션 거래소(CBOE) 같은 플랫폼에서 현물 ETF 상품을 출시할 예정입니다.

이더리움 투자자는 다음 사항을 체크할 필요가 있습니다.

1. 최근 이더리움 네트워크는 덴쿤 업그레이드의 결과로 2024년 4월부터 총 이더리움 공급량이 다시 증가하고 있습니다. 이 업그레이드는 이더리움 공급량에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 현재 이더리움의 총 공급량은 2023년 11월 이후 가장 높은 수준입니다.

2. 2024년 들어 이더리움의 실현 시가총액 배수는 비트코인보다 상당히 낮았습니다. 예를 들어 비트코인과 이더리움에 1달러를 투자했을 경우, 비트코인은 시가총액이 5달러로 증가시킬 수 있는 잠재력이 있었던 반면, 이더리움의 경우 시가총액이 1.3달러만 증가하는 효과가 있었습니다. 결과적으로 비트코인 현물 ETF 승인 이후 새로운 자금 유입이 이더리움에 미치는 영향은 비트코인에 비해 약했음을 알 수 있습니다. 

3. 긍정적인 측면에서, 스테이킹된 이더리움의 총량이 사상 최고치이며, 이는 유통 물량의 28%가 장기 투자 목적으로 이더리움을 소유하고 있음을 시사합니다. 추가로 밸류에이션 관점에서 이더리움은 가격은 바닥을 친 것으로 보이며 MVRV를 비롯한 지표들은 가격 상승 가능성을 보여주고 있습니다. 

자세한 내용은 아래 주간 암호화폐 보고서를 한글로 확인하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | Yonsei_dent

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"USDC 스테이블 코인 거래소 보유량 증가"

거래소가 보유한 스테이블코인이 늘어날수록, 투자자들의 매수 자금력이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.

전체 거래소의 스테이블코인 보유고(reserve)를 보면, 2023년 들어 크게 감소한 후, 지금껏 횡보해온 것 처럼 보일 수 있습니다. 하지만 이는 🟡바이낸스의 BUSD가 더이상 발행되지 않으면서 나타난 현상입니다.

오히려 스테이블코인의 주류를 차지하고 있는🔵USDT는 2023년 부터 꾸준히 상승해오고 있습니다. 더욱 긍정적인 소식은 점유율 2위를 차지하는 🟢USDC가 5월 이후 늘어나고 있다는 사실입니다.
스테이블 코인 종류별 거래소 보유량을 모니터링하는 것은 매우 중요합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"7월은 공포와 탐욕을 모두 볼 수 있었던 달"

7월 초 손실구간에 있는 UTXO(비트코인 덩어리)는 작년 9월과 비슷한 만큼 많았었습니다.

이 두 시점 모두 공포스러운 조정장이 깊었다고 볼 수 있으며 시장참여자들의 심리가 크게 꺾였던 구간이라고 볼 수 있습니다.

상승사이클에서도 이러한 조정은 종종 발생하며 현재 비트코인은 사상최고점과 그리 멀지 않은 구간까지 반등하였습니다.

작년 9월 조정 이후 상승재료는 비트코인 현물 ETF였으며, 이번에는 어떠한 재료가 나오게 될 지는 알 수 없지만 도널드 트럼프의 대통령 당선, 기준 금리인하, 미국 대기업들의 암호화폐 보유 선언 등이 될 수 있을 것 입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 지수 음수, 미국 시장 매도압력 증가"

코인베이스 프리미엄 지수에 14일 이동평균선(주황색 선)을 적용하면 매도압력을 측정할 수 있습니다. 특히, 코인베이스 프리미엄 지표가 14 이동평균선 보다 낮을 경우 매도압력이 증가하는 경향이 있습니다.

24년도 가격 움직임을 보면 코인베이스 프리미엄이 14이동평균선보다 낮을 때 비트코인 가격 조정이 발생된 것을 볼 수 있습니다.

특히 미국에서 현물 ETF가 승인된 이후 코인베이스 프리미엄 지표는 #비트코인 가격 움직임을 파악하는데 효과적인 지표로 활용할 수 있게 되었습니다.

현재 CPI는 -0.008이고 SMA14는 0.020입니다. 이는 미국 시장에서 매도세가 크다는 것을 나타냅니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio"대형 채굴 기업 #BTC 축적 중"

#비트코인 반감기 이후 소규모 채굴업체들은 매도하고 있는 반면, 대형 채굴업체들은 축적하고 있습니다.

이는 나스닥에 상장된 대형 채굴 기업들이 작성한 보고서에서 발표한 내용과 일치하는데, 차트를 보면 100~1,000 BTC를 보유한 대형 채굴 기업들이(보라색 선) 비트코인을 매도하지 않고 축적하고 있음을 알 수 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

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🔗크립토퀀트 온체인데이터 온라인세션 4기 모집

96%의 만족도를 달성한 온체인데이터 세션!
성원에 부응하고자 온라인 세션4기를 진행하게 되었습니다.

-개강: 2024년 8월 16일 금요일 저녁 8시 30분(70분, 총 4회)
-강사: Dan💋
-진행 플랫폼: Zoom 웨비나
-신청기간: ~ 8월 9일까지(얼리버드 선착순 15% 할인)

세션 내용
1. 기초 온체인데이터 - 비트코인 자금이동, ETF, 주요 온체인데이터
2. 응용 온체인데이터1 - UTXO 개념, 지표 해석 등
3. 응용 온체인데이터2 - SOPR 개념, 지표 해석 등
4. 실전 활용 - 상승장의 고점과 하락장의 바닥, 노하우

아래와 같은 분들에게 추천!
i. 남들의 분석만 보고 무지성 매매를 하시는 분
ii. 다양한 온체인데이터들의 분석방법과 노하우를 빠르게 익혀 투자에 활용하고 싶은 바쁜 직장인
iii. 온체인데이터 분석을 쉽고 재미있게 배워보고 싶은 왕초보
iiii. 온체인데이터 지표들을 멋지게 분석하여 많은 사람들에게 알려지고 싶으신 분

*해당 세션은 크립토퀀트 한국 커뮤니티팀에서 자체적으로 주관하며 참석자분들에게는 세션기간동안 50,000원 상당의 크립토퀀트 유료 크레딧이 제공 되어 실제로 유료서비스를 이용하며 수강하게 됩니다.
자세한 내용은 아래 URL을 참고해 주시기 바랍니다.

세션신청 및 자세히 보기
녹화영상 1주일 동안 제공, 강의자료 제공
문의사항: cryptoquant_com@naver.com

🔗 원문보기 | 저자 XBTManager

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" #BTC 6개월 미만 단기 투자자 하락 주도"

#비트코인 은 7만 달러 수준에 도달한 이후 조정을 보이는 가운데, '홀딩 기간별 그룹 비트코인 전송량' 을 보면 이번 하락의 원인을 알 수 있습니다.

(이 분석에서는 너무 단기적 움직임인 1일~1주일 데이터는 고려하지 않았았습니다. 큰 값을 보인 보라색 지표 예외)

7월 29일 19시에 3~6개월 연령대에서 29,828 BTC가 전송되었고, 22시에 1~3개월 연령대에서 20,893 BTC, 2~5년 연령대에서 1,022 BTC 가 전송되었습니다. 이러한 전송이 발생했을 때 가격은 약 67,500 달러였습니다.

7월 30일 11시에 1주~1개월 연령대에서 14,140 BTC, 22시에 3~6개월 연령대에서 32,254 BTC 가 이동되었습니다.

7월 31일 00시에 3~5년 연령대에서 28,703 BTC, 01시에 1~3개월 연령대에서 47,551 BTC, 16시에 3~5년 연령대에서 1,461 BTC, 20시에 3~6개월 연령대에서 10,383 BTC가 전송되었습니다. 이러한 전송이 발생하면서 매도 압력이 증가했고, 사람들이 예상했던 것처럼 상승하지 않고 하락하기 시작했습니다.

결론적으로 보면 7만 달러 수준 이후 발생한 매도 압력은 이러한 단기 투자자로부터 비롯되었습니다. 조정 이후 가격이 반등하기는 했으나 시간이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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"#BTC 매집 추세 점수 지표 개념 및 현재 상황"

#비트코인과 암호화폐 시장 변화를 파악하는 데 있어 비트코인 매집를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요합니다. 비트코인 매집 추세 점수 지표는 보유 그룹별 매집과 분산 행동을 시각화합니다. 이 글에서는 해당 지표에 대한 의미와 해석 방법에 대해 알아보겠습니다.

지표개념 및 해석
지표는 보유 그룹별, 비트코인의 매집과 분산을 보여주며, BTC 보유량별 이모지로 표현했습니다. 또한 녹색은 매집, 빨간색은 분산을 나타내며, 1에 가까울수록 매집, 0에 가까울수록 분산을 의미합니다.

🐋: 1만 BTC 이상
🦈: 1천~1만 BTC
🐬: 100~1천 BTC
🐟: 10~100 BTC
🐙: 1~10 BTC
🦀: 0.1~1 BTC
🦐: 0~0.1 BTC

대형 주소의 매집: 대형 BTC 보유자( , )는 때때로 강력한 매집을 보이는데, 이는 일반적으로 기관 투자자나 대형 투자자를 의미합니다. 이는 긍정적인 시장 분위기를 조성하고 가격 상승을 유발합니다.

소형 주소의 분산: 소형 BTC 보유자( , )는 때때로 분산 추세를 보이는데, 이는 개인 투자자들이 시장 불확실성으로 인해 수익 실현이나 포지션을 축소하는 것으로 해석합니다.

최근시황
2023년과 2024년에는 1천~1만 BTC 보유자( ) 사이에서 상당한 매집이 관찰되어 대형 투자자들의 비트코인에 대한 신뢰를 반영합니다. 반면에 100~1천 BTC 보유자( )는 강한 분산을 보입니다. 무엇보다 최근 모든 매집 그룹의 매집이 중단되었으며, 상승 추세를 위해서는 이러한 매집이 다시 시작되어야 합니다.

비트코인 매집 추세 점수는 시장 역학을 이해하는 데 중요합니다. 투자자들이 비트코인에 대한 신뢰와 전반적인 시장 건전성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

결론적으로 '비트코인 매집 추세 점수 지표'는 비트코인 시장 동향을 이해하는 데 유용한 도구입니다. 대형 투자자와 소형 투자자의 행동을 시각화하여 시장 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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"$TRX 단기 투자자 수익 손실 중, 수익 전환 중요"

트론의 2024년 가격 움직임을 분석하기 위해 단기 및 장기 투자자의 수익을 구분하여 분석했습니다. 분석 결과, 1년 이상 $TRX를 보유한 장기 투자자의 67.78%가 현재 수익 중입니다. 그러나 트론의 상승 가능성을 파악하기 위해선 1주, 1개월 3개월 투자자들의 수익도 고려해야 합니다.

현재 가격 움직임을 보면 단기 투자자들의 수익률은 다음과 같습니다.

1주: -5.39%
1개월: -0.69%
3개월: +4.34%

트론이 다시금 상승 움직임을 보이기 위해선 이러한 단기 투자자들의 수익권으로 전환되는 것이 중요합니다. 반면에 이들의 수익이 25% 이상이 된다면 단기 과열 증세로 이해할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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"비트코인 매집 주소 BTC 수 증가"

'비트코인 매집 주소 BTC 수' 지표는 CryptoQuant에서 개발한 지표로, 채굴자와 거래소를 제외하고 최소 10 BTC 이상 보유, 7일 이내 거래 내역이 있는 주소의 BTC 증감을 모니터링합니다.

이 지표는 일 단위로 나타내지만, 장기적 축적에 대한 관심을 파악하는 데 도움이 됩니다.

4월과 5월 사이에 축적 주소수는 감소했지만 6월부터 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

최근 이 주소들은 약 72,500 BTC를 축적했으며, 지난 30일 평균 일일 유입량은 12,500 BTC였습니다. 이러한 추세가 계속된다면 시장 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


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문의사항: cryptoquant_com@naver.com

🔗 원문보기 | 저자 abramchart

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" #BTC 중요한 지지선 $64.5K 이탈"

6개월 미만 #비트코인을 매수한 단기 투자자들의 평균 단가인 $64.5k를 이탈했습니다. 거시경제 및 정치 뉴스는 암호화폐를 비롯한 모든 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

주요한 지지선이었던 $64.5k가 이탈된 만큼 추가하락할 경우 $54k~$53k까지 하락할 가능성이 있습니다. 앞서 언급한 경제 및 정치 이슈는 가격에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 일부 알트코인은 사라질 가능성도 있습니다. 이에 신규 투자를 할 때 신중하게 선택할 필요가 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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" #BTC Coinbase 프리미엄 상승: 미국 투자자 매수세 유입"

코인베이스 프리미엄이 드디어 상승세를 보이고 있습니다. 이는 완벽한 바닥을 의미하지는 않지만, 상대적으로 선물 거래소인 바이낸스 거래소 대비 현물 거래소인 코인베이스 유저들의(미국 투자자) 매수세가 증가했음을 시사합니다.

참고로, 코인베이스 프리미엄은 비트코인 가격이 7만 달러에서 5만 3천 달러까지 하락하는 동안 계속해서 음수를 기록했으나, 오늘 급락 이후 반등 조짐을 보이고 있습니다.


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