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"#BTC, #ETH 바이낸스 거래소 대량 선물 매수"

저는 지난 9월부터 선물 시장 주도의 가격 상승이 임박했다고 지속적으로 강조해 왔으며, 바이낸스 선물 시장에서 고래들의 강력한 매수 모멘텀이 나타났습니다. 또한 비트코인뿐만 아니라 이더리움에서도 동일한 패턴이 나타나고 있습니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 앞으로 현물 ETF, 코인베이스 자금 유입 중요"

단순히 스테이블코인 시가총액 증가만으로는 #비트코인 에 충분한 매수 유동성을 제공할 수 없습니다. BTC 대 스테이블코인 거래소 보유량 비율은 6.05로, 이는 거래소에 보유한 BTC 보유량이 스테이블코인보다 6배 높다는 것을 의미하며, 이는 지난 사상 최고치 때와 비슷한 수준입니다.

현물 ETF 자금 흐름과 코인베이스 달러 유동성이 앞으로 몇 주 동안 중요할 것입니다. 지난 2주 동안 우리는 BlackRock의 IBIT가 주도하는 상당한 수준의 ETF 순 유입을 관찰할 수 있었습니다. 만약 현물 ETF 유입이 어느 시점에서 둔화된다면, 코인베이스 프라임과 같은 브로커리지 서비스를 제공하는 기관 투자자들의 BTCUSD 매수 압력이 약화될 수 있으며 이는 시장이 다시 정체 상태로 돌아갈 가능성이 있습니다.

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- ETF Inflows
- ETF Outflows

추가로 설명하면 2021년 9월, 거래소에서 보유한 스테이블코인은 약 300억 달러를 초과했습니다. 이때부터 스테이블코인 시장이 충분히 성장했다고 판단되며, 이 시기부터의 비교가 유효하다고 봅니다.

현재 전체 스테이블코인의 시가총액은 1,660억 달러로, 주로 저장이나 송금 용도로 사용되며, 거래소에 보유된 양은 겨우 21%에 불과합니다. (2021년 상승장에서 50% 이상에서 현재 감소)

스테이블코인의 총 시가총액은 증가하고 있지만, 새로 발행된 대부분은 거래소 거래 외의 목적으로 사용되고 있습니다. 이 중
이더리움과 트론 네트워크 기반 스테이블코인이 거래소 보유량의 92%를 차지하고 있으며, BNB와 Base가 약 8%를 차지합니다

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | CQ Research

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"FTX 붕괴 2년 후 거래소 준비금 증명 현황"

다음 주 11월 6일은 FTX 거래소 붕괴 2주년을 맞이합니다. FTX 붕괴는 암호화폐 역사상 가장 중요한 실패 사례 중 하나로, 거래소가 사용자 자금을 충당할 충분한 준비금을 유지하지 못한 데서 비롯되었습니다. 이 사건 이후로 거래소들은 유저들의 자금을 제대로 보유하고 있는지 확인할 수 있도록 준비금 증명(Proof-of-Reserves)을 공개해야 합니다.

총 비트코인 보유량 기준 상위 거래소 중 공개 보유량 증명(Proof-of-Reserves, PoR) 보고서를 제공하지 않는 거래소는 코인베이스가 유일합니다. 다른 모든 주요 거래소는 투명성 등급이 명시된 정기적인 PoR 보고서를 제공합니다.

반면에 Binance는 다음을 포함하는 포괄적인 PoR을 제공합니다.

첫째, 누구나 암호화폐 보유량을 확인할 수 있도록 온체인 지갑 주소를 공개하고 있습니다. (Proof-of-Assets, PoA). 이렇게 주소를 공개하는 것은 시장 이해관계자들이 자산 이동을 추적하고 크립토 업계 신뢰와 투명성을 개선하는 데 중요합니다.

둘째, 각 유저들은 자신의 계좌 잔액이 거래소의 총 부채(사용자 예금) 계산에 포함되어 있는지 확인할 수 있습니다.

셋째, 보고서에는 초기에 보고했던 비트코인과 이더리움 외의 자산들도 포함됩니다.

더욱이 Binance의 비트코인 준비금은 2023년 미국 당국의 규제 압박에도 불구하고 현재까지 28,000 BTC 가 증가되었으며, 이는 5% 증가하여 611,000 BTC를 보유하고 있습니다.

또한 주요 거래소 중 Binance는 시간이 지나면서 가장 낮은 준비금 출금을 경험했으며, 이는 최대 보유량 대비 16% 감소를 넘지 않았습니다. 2022년 11월 FTX 거래소 붕괴 이후 주요 거래소 중 Bitfinex와 Binance만이 비트코인 준비금이 증가했습니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 현물 ETF 수요, 가격 상승과 함께 증가"

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비트코이 현물 ETF 상품인 BlackRock IBIT과 Fidelity FBTC는 $73K 수준에서 가장 높은 평균 순유입을 기록했습니다. 다만, ETF 를 통해 매수한 투자자가 FOMO를 느낀 어리석은 투자자인지, 전 고점을 돌파하기 위한 스마트머니 투자자인지 확실하지는 않습니다.

#비트코인 은 지난 8개월 동안 $53K와 $73K 사이에서 움직였으며 현물 ETF 수요는 대부분 $61K 이상에서 순유입을 보였습니다. 개인적으로 BTC 가격이 $61K 이상을 유지하는 한 ETF 수요는 꾸준히 유지될 것으로 보입니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 원문보기 | maartunn

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"TON 네트워크, USDT 토큰 거래 1위"

The Open Network (TON)은 지난 몇 년 동안 인기가 많은 코인 중 하나가 되었습니다. $TON 의 가격은 올해 들어 비트코인보다 125% 나 높게 상승했고, 다양한 신규 프로젝트가 출시되면서 주목을 받았습니다.

이러한 신규 프로젝트는 대체로 DOGS 와 같은 밈 토큰이나 Hamster Kombat와 같은 게임 프로젝트인 경우가 많았습니다. 이는 실질적인 블록체인의 쓰임새보다는 단순히 '투기적' 프로젝트'만 인기가 있는 것 아닌가 하는 의문을 제기하기도 합니다. 이러한 주장이 실제 맞는 말인지 알기 위해 지난 30일 동안 네트워크에서 가장 활발하게 거래된 토큰을 확인하고자 합니다.

지난 30일 동안 TON 네트워크에서 3,252,156건의 USDT 거래를 처리했으며 네트워크에서 가장 활발하게 거래된 토큰임을 알 수 있습니다. 다음으로 Catizen이 469,138건, 뒤를 이어 RabBitcoin이 345,159건의 거래로 3위를 차지했습니다. 이를 볼 때 TON 네트워크는 단순히 투기적인 요소에 국한되기보단 USDT와 같은 실질적인 거래에 활용되고 있음을 알 수 있습니다.


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