🔗 원문보기 | 저자 sachi

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" #BTC 이진수 CDD 지표 비트코인 아직 상승 여력 시사"

2024년 3월 비트코인은 새로운 사상 최고치를 기록하여 많은 사람들은 해당 가격이 이번 사이클 최고점인지를 두고 의문을 가졌습니다. 그러나 온체인 데이터 분석을 기초로 분석해보면 3월의 정점은 최종 정점이 아니라 "초기 정점"일 가능성이 높아 보입니다.

장기 투자자 활동 여부를 파악하는 '이진수 CDD (Coin Days Destroyed)'를 살펴보면, 장기 투자자들은 2024년 3월경 차익실현에 참여한 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 주목할 점은 이진수 CDD가 아직 적색 구역에 도달하지 않았다는 것입니다. 이는 과거를 볼 때 사이클 최고점에 도달했다고 볼 수 없으며, 여전히 상승 여력이 있음을 시사합니다.

또한 최근 데이터를 보면 장기 투자자 활동이 저조한 상황이며, 이는 이들의 매도 압력이 감소했음을 보여줍니다. 또한 장기 투자자의 대규모 매도가 없다는 것은 시장이 완전히 성숙하지 않았으며, 우리는 아직 강세장 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다. 따라서 3월의 고점은 "임시 정점"으로 횡보 및 조정 움직임을 보일 수 있지만, 강세 사이클의 최종 정점은 아닙니다.

시장은 시간 및 가격조정이 진행되는 국면에 있는 것으로 보이며 이 국면이 끝나면 상승을 이어갈 가능성이 높습니다. 이후 이진수 CDD 지표가 과열 영역에 돌입할 경우 사이클 정점에 도달했음을 확인할 수 있을 것입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Avocado_onchain

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" #BTC 상승랠리 위해 신규 투자자 유입 필요"

SOPR Ratio는 장기 투자자의 SOPR을 단기 투자자의 SOPR로 나눈 값입니다. 이 값이 1 이상이면 장기 투자자가 단기 투자자보다 더 많은 이익을 실현했음을 의미하며, 값이 급격히 증가할 때는 장기 투자자들의 대규모 이익 실현이 있었음을 나타냅니다.

이러한 움직임이 발생하기 전에, 1-3개월 단기 투자자들의 UTXO 비율이 증가하는 경향이 있습니다. 이익을 실현한 장기 투자자들은 비트코인 가격 하락을 유발하며, 높은 가격에 진입한 단기 투자자들은 시장을 이탈하거나 장기 보유자로 전환되는 모습을 보입니다.

최근 SOPR Ratio가 매우 높은 값을 기록했으며, 이 시기에 진입한 1-3개월 단기 투자자들 대부분은 미실현 손실을 떠안고 3-6개월 보유자로 편입되고 있는 상황입니다.

결국, 비트코인 사이클에서 단기 투자자들은 장기 투자자들의 물량을 떠안고 장기 보유자로 전환됩니다. 이들은 다시 오랜 기간 비트코인을 보유한 후, 또 다른 신규 투자자들에게 물량을 넘기는 과정이 반복됩니다.

한가지 우려되는 점은 역사적으로 SOPR Ratio가 급격히 증가하는 시점이 비트코인 사이클의 정점에서 발생해왔다는 것인데, 최근에 이 값이 매우 높은 수준을 기록했습니다.

그러나 한 가지 지표에 의존하여 향후 시장 흐름을 예측하기보다는 온체인 데이터와 거시경제 등을 종합하는 포괄적인 분석이 필요합니다. 현재 높은 수준의 불확실성을 감안할 때 시장을 관망하는 접근 방식이 중요하다고 봅니다. 현재는 비트코인 가격이 상승할 만 한 트리거가 부족한 상황이고 결국 비트코인의 가격이 크게 상승하려면 신규 투자자들의 유입이 증가해야 할 것으로 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Ben

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"TRON 네트워크, 전체 거래 중 스테이블코인 외 코인 거래 급증"

2024년 TRON 네트워크의 활동 중 약 98%가 스테이블코인에 의한 거래였습니다. 그러나 8월 9일 Sun.pump 플랫폼 출시 이후 유저들은 밈코인을 생성 활동이 크게 증가되었으며 네트워크 활동에 큰 변화가 발생되었습니다.
* Sun.pump : 트론(TRON) 네트워크 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 밈코인을 쉽게 만들고 유통할 수 있도록 지원

TRON 네트워크의 전체 트랜잭션 중 스테이블 코인 활동은 98%에서 75%로 감소했으며 이는 Sun.pump 플랫폼에서 대량의 밈코인 생성에 따라 발생된 현상입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 EgyHash

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" #BTC 비트코인 UTXO 수익률, 올해 최저 수준"

비트코인 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 전체 UTXO 중 마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 UTXO의 비율로, 전체 비트코인 홀더들의 미실현 수익을 파악할 수 있는 지표입니다.

최근 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 6월 99%에서 9월 68.5%로 하락했으며 23년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

다만, 이 지표의 값이 68.5% 수준으로 하락했을 때, 반등을 보였던 적이 많았으며 작년 9월에는 273%의 급등을 보이며 사상 최고치를 달성했었습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" 파생상품 거래소 대량의 $ETH 출금, 매도압력 감소 시사 "

이더리움 순 입, 출금은 거래소에 입금된 ETH와 출금된 ETH 차이로 계산됩니다.

최근 파생상품 거래소에서 대량의 이더리움(40,000 ETH)이 출금되고 있습니다. 이는 현물을 매도하거나 선물 매도 포지션을 보유 시도가 적어짐에 따라 매도 압력이 감소할 수 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC UTXO 수익, 손실, 시장 횡보 시사"

UTXO란 무엇이며 왜 중요한가요?
UTXO(미사용 거래 산출) 블록 P/L 비율 모델은 비트코인(BTC) 시장에서 전반적인 손익 상황을 이해하는 데 중요한 분석 도구입니다. 이 모델은 BTC의 가격 변동과 UTXO 블록의 수익 또는 손실 여부를 나타내는 데이터를 분석하여 투자자가 시장 동향과 잠재적 위험을 파악하는 데 도움을 줍니다.

UTXO는 비트코인 거래에서 미사용 거래 출력을 나타내며, 각 거래 후 남은 잔액을 반영합니다. UTXO는 비트코인 네트워크에서 사용자가 보유한 잔액을 결정하는 주요 데이터 포인트입니다. “UTXO 블록 수익 수” 및 ‘UTXO 블록 손실 수’ 지표는 이러한 블록의 수익 또는 손실 여부를 보여주며 전반적인 투자 심리와 시장 상황에 대한 인사이트를 제공합니다.

지표 이해하기
“UTXO 블록 수익 수(초록색 선)"는 수익이 발생한 UTXO 블록의 수를 표시하고, ‘UTXO 블록 손실 수(분홍색 선)’는 손실이 발생한 블록의 수를 표시합니다. 이러한 지표의 비율은 시장의 전체 수익/손실 잔액을 반영합니다.

또한 비트코인 가격의 단기, 중기, 장기 추세를 나타내는 7일, 30일, 365일 이동평균(SMA)이 포함되어 있습니다. 각 선이 수렴되어 있는 구간은 가격이 횡보할 가능성이 있음을 시사하며, 365일 SMA의 하락은 장기적 관점에서 비트코인을 매집하기 좋은 긍정적인 전망을 나타냅니다.

현재 시장 평가
비트코인 가격은 최근 하락 추세를 보이고 있으며, “UTXO 블록 수익 수”도 감소하고 있어 현재 많은 투자자가 손실을 보고 있음을 나타냅니다. “UTXO 블록 손실 횟수"의 증가는 시장의 불확실성이 지속되고 있음을 시사합니다.

단기적으로 SMA-7d와 SMA-30d의 근접은 시장이 상승하기 전에 횡보할 가능성이 있는 방향성을 찾고 있음을 나타냅니다.


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