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" #ETH, 올해 첫 대규모 하락세 기록"

이더리움(ETH)이 올해 들어 처음으로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이는 주로 1월 29일 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에서 금리 인하를 하지 않을 것이라는 예상이 커지면서 발생했습니다. 손실을 줄이기 위한 일부 매도는 있었지만, 시장 전반에 공포감은 없는 것으로 보입니다. ETH의 거래소 유입도 여전히 제한적인 상황입니다.

코인베이스의 경우, 오늘의 하락으로 다소 약세를 보였지만, 뚜렷한 매수 흐름이 나타났습니다. 이는 이번 주 초에 발표된 긍정적인 ETF 데이터가 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 만약 오늘 밤 발표될 ETF 순 유, 출입 데이터가 코인베이스에서 새로운 매수세를 불러일으킨다면, 시장 추세가 다시 상승으로 전환될 가능성도 있습니다.

다만, 전반적인 시장 분위기가 비관적이지는 않지만, 트럼프 대통령 취임식까지는 리스크를 줄이는 신중한 전략을 취하는 것이 좋을 것 같습니다.


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"바이낸스 스테이블코인 입금 감소, 매수세 약화"

현재 바이낸스에 스테이블코인 입금음 감소되고 있습니다. 이와 비슷한 움직임을 보였던 적은 2024년 5월, 비트코인 가격이 급락하기 직전에도 비슷한 흐름을 보였습니다.

12월 5일 바이낸스가 다른 모든 거래소의 거래량을 크게 웃도는 130억 달러의 유입액을 기록한 후, 현재는 스테이블코인이 되려 출금되고 있는 상황입니다. 이는 투자자들이 자금을 회수하거나 수익을 실현하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.

이에 따라 12월 중순 이후 바이낸스의 스테이블코인 보유량(ERC-20)이 꾸준히 감소하고 있으며 매수세 약화 및 투자자들이 보다 신중한 태도를 취하고 있다고 볼 수 있습니다.


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🔗 Original | Author Avocado onchain

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"#BTC 장기 강세, 그러나 단기 변동성 확대 예상"

최근 비트코인 가격이 연일 하락하며 시장 심리가 부정적으로 변하고 있습니다. 그 원인으로 연준의 금리 인하에 대한 불확실한 전망과 더불어 트럼프 대통령 취임식을 앞둔 상황에서 투자자들의 보수적인 심리, 그리고 과거 일시적인 조정 시기에 반복적으로 등장했던 국가 보유 비트코인 매도에 대한 뉴스가 다시 주목받고 있는 점도 투심의 부정적 요인으로 작용하는 것으로 보입니다.

이를 바탕으로, 몇 가지 온체인 데이터를 과거 사례와 비교 분석해 추가적인 조정 가능성을 점검해 보았습니다.

1. 시장가 매수/매도 비율
현재 시장가 매수/매도 비율(30일 이동평균 기준)은 매도 우위를 보이고 있습니다. 2024년 3월 급격한 비트코인 가격 상승 이후 과열된 시장이 형성되었고, 그 뒤 가격 하락과 함께 이 비율은 1 이하로 낮아지는 경향을 보였습니다. 이번에도 비트코인이 신고가를 기록한 이후 시장이 과열되었으며, 현재 매수/매도 비율이 하락세를 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 추가적인 가격 하락 가능성을 시사합니다.

2. 단기 SOPR
단기 SOPR 역시 1 이하로 떨어지며, 155일 미만 보유한 단기 투자자들이 손실을 감수하며 매도에 나서는 모습이 관찰되고 있습니다. 특히 2024년 3월 이후 여러 차례 반복된 하락 추세에서 긴 조정 기간이 발생했던 점을 고려하면, 이번에도 단기 SOPR이 추가적으로 하락하며 더 큰 조정이 나타날 가능성이 있습니다.

3. 펀딩비의 30일 이동평균
지난 1년 동안 펀딩비의 30일 이동평균(노란색 선)이 하락세로 전환될 때마다 펀딩비는 음수 값을 기록한 이후 반등하는 경향을 보였습니다. 현재도 30일 이동평균이 하락세로 전환되었으며, 펀딩비가 음수로 돌아서고 시장 심리가 완전히 부정적으로 전환된 시점에서 반등 가능성이 높아질 것으로 보입니다.

이 분석은 비트코인의 단기적인 움직임을 예측하기 위한 것입니다. 그러나 장기적인 관점에서 비트코인의 가격은 추가 조정을 마친 후 다시 반등하여 상승할 가능성이 높습니다. 투자자들은 단기적인 시장 소음에 흔들리지 말고 장기적인 상승 흐름을 바라보며 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다.


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" '21년 USDT TRC-20이 ERC-20을 뛰어넘는 성과 달성"

2021년 이후 TRC-20 기반 USDT가 ERC-20 기반 USDT를 거래량 면에서 꾸준히 앞서고 있습니다. 이는 트론 블록체인의 활성화와 사용자 증가를 잘 보여주는 현상입니다. 트론이 전 세계적으로 스테이블코인 거래에 선호되는 플랫폼으로 자리잡은 이유는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 확인 시간, 그리고 사용자와 거래소 사이에서의 높은 인기 때문입니다.

최근 데이터를 보면, TRC-20 기반 USDT의 총 토큰 전송 건수가 220억 건에 달해 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 이더리움의 ERC-20 USDT 전송 건수인 26억 건을 크게 앞지른 수치입니다. 이러한 급격한 증가는 트론의 확장성과 대량 거래 처리 능력을 잘 보여줍니다. 특히 주목할 만한 점은 9월에 TRC-20 USDT 거래량이 ERC-20의 거의 두 배에 달했다는 것입니다. 이는 스테이블코인 사용에 있어 트론의 선두 위치를 더욱 공고히 하는 결과로 볼 수 있습니다.


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" #BTC 단기 SOPR 1이하, 매집하기 좋은 시점"

BTC 가 하락하며 유튜브와 뉴스 매체에서 부정적인 제목이 많이 보이고 있습니다. 이를 볼 때 시장심리가 얼어붙고 있음을 알 수 있습니다.

이를 반영하듯, 단기 투자자의 시장심리를 보여주는 단기 SOPR은 0.987 이며, 이는 6개월 미만 투자자들은 손실을 보며 비트코인을 손절하고 있음을 나타냅니다. 아이러니하게도 단기 투자자들이 손실을 볼 때 시장은 도리어 상승하는 흐름을 보였으며, 매집하기에 좋은 시기임을 과거 사례를 통해 알 수 있습니다.

사이클 고점과 저점을 파악할 수 있는 MVRV, NUPL, Puell Multiple, 단기 투자자 비율(현재 60%) 등을 고려할 때 아직 사이클의 정점에 도달하지 않았음을 알 수 있으며 현재의 조정이 상승 사이클 종료가 아님을 알 수 있습니다.

단기 투자자들의 고통이 클수록 도리어 매집 기회라고 볼 수 있습니다. 현 가격에서 추가 하락이 발생한다면 스마트 투자자들은 단기 투자자들이 싼 가격에 매도한 물량을 매집할 것입니다. 따라서 코인을 현재 매도하는 것은 매우 어리석은 선택이 될 수 있습니다.


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