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"#BTC 온체인데이터 강세 전망"

비트코인은 트럼프 대통령과 일론 머스크 간의 갈등과 맞물려 급격한 조정을 경험한 이후 투자자와 분석가들 사이에서 이번 사이클의 강세 전망이 여전히 유효한지에 대한 우려가 제기되었습니다. 그러나 온체인(On-Chain) 데이터를 분석하면 이러한 우려는 빠르게 해소됩니다. 데이터는 명확한 강세 신호를 나타냅니다:

비트코인: 거래소 보유량 - 전체 거래소
중앙화 거래소(CEX)의 비트코인 보유량이 지속적으로 감소하고 있습니다. 지난주 동안 보유량은 2,435,613 BTC에서 2,365,410 BTC로, 약 2.88% 줄어들었습니다. 이는 비트코인에 매우 긍정적인 신호로, 다음과 같은 이유에서입니다:
- 거래소에서 비트코인이 인출되며 매도 압력이 감소합니다.
- 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
- 비트코인이 가치 저장 수단으로서 깊은 확신을 얻고 있음을 나타냅니다.

비트코인: 실현 시가총액(Realized Cap)
비트코인의 실현 시가총액는 계속해서 신기록을 세우며, 현재 사상 최고치인 9,348억 8,000만 달러를 기록했습니다. 이는 꾸준한 비트코인 매수와 자본 유입 증가를 확인하며 장기적인 신뢰를 강화합니다.

비트코인: 거래소 순유출입(Netflow) - 전체 거래소
중앙화 거래소의 비트코인 순유출입은 지속적으로 마이너스를 유지하며, 입금보다 인출이 더 많음을 보여줍니다. 이는 앞선 두 지표를 뒷받침하며 축적과 강한 보유자 확신을 입증합니다.

비트코인: UTXO 가치 밴드
다양한 UTXO 가치 밴드에서 지속적인 증가가 관찰됩니다. 이는 여러 거래량과 보유 기간에 걸쳐 더 많은 비트코인이 보유되고 있음을 의미합니다.
- 다양한 투자자 유형에 걸친 균형 잡힌 분포.
- 투자자 신뢰의 지속적인 상승.
- 매도 의지의 감소로 인한 공급 압력 완화.
이러한 추세는 개별적으로 나타나는 것이 아니라, 장기적인 확신이 단기적인 투기를 앞지르는 구조적 행동 변화를 반영합니다.

온체인 데이터의 일관된 흐름을 종합적으로 분석했을 때, 비트코인은 지속적인 상승세를 이어갈 가능성이 매우 높습니다. 거래소 보유량 감소, 실현 자본화의 신고점 경신, 순유출입의 마이너스 흐름, 그리고 UTXO 가치 밴드의 증가 등은 모두 투자자들의 강한 확신과 축적 경향을 나타내며, 비트코인의 장기적인 강세 전망을 뒷받침합니다.


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🔗 Original | Author joaowedson

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"트론 네트워크 대출 규모 약 20억 달러 감소"

최근 트론 네트워크 대출 프로토콜에 예치된 총 가치(TVL)가 약 20억 달러나 급감했습니다. 두 번째 차트인 14일 트론 TVL 변화율 지표를 보면 마이너스를 보이고 있지만 $TRX 가격은 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.

과거 트론 네트워크에서의 대출 규모 감소는 $TRX 가격 상승과 일치하는 경향이 있었습니다. 다만, 이러한 움직임에도 불구하고 대출이 감소하는 현상은 몇 가지 의문점을 가지게 합니다.

이는 트론 네트워크 자본의 전략적 이동, 대출 관심 감소, 혹은 생태계 내 더 깊은 구조적 변화의 신호일 수 있습니다.


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"TRON 네트워크, USDT 신기록: 7000억 달러 이체, 고래 거래 4110억 달러"

1. 월간 상호 계약 및 전송된 가치
스테이블코인은 암호화폐 대중화에 있어 핵심으로 떠오르고 있습니다. 그중 $USDT가 선두에 있으며, TRON 네트워크가 새 기록을 세웠습니다. 지난 5월, TRON에서 6,945억 달러 상당의 USDT가 이체되며 사상 최고치를 달성했습니다.

2. 고래들이 주도하는 거래
5월 TRON의 USDT 거래량 중 약 59%가 100만 달러 이상의 대규모 이체로, 총 4112억 달러를 차지했습니다.

3. TRON, 스테이블코인 보유 1위
현재 스테이블코인 분포는 다음과 같습니다:

USDT (TRC-20): 757억 달러
USDT (ERC-20): 714억 달러
USDT (기타): 41억 달러
USDC (모든 체인): 606억 달러

4. 10억 달러 이상 발행 일상화
2025년 들어 TRON(TRC-20)에서 10억 달러 이상의 USDT 발행이 17건이나 발생했습니다. 아직 반년도 지나지 않았습니다.

5. TRON 네트워크 성장
USDT 성장에 힘입어 TRON은 105억 건 이상의 거래를 처리하며 온체인 활동이 크게 늘고 있습니다.


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" #DOGE 가격 급등, 개인 투자자 관심도 과열 아직"

엘론 머스크가 트럼프에게 사과하며 도지코인 가격이 상승세를 보이고 있습니다.

차트 1: 도지코인 현물 거래량 버블 맵
최근 바닥(녹색) 부근을 보면 거래량이 낮았음을 알 수 있습니다.

차트 2: 도지코인 개인 투자자 현물 거래 빈도 급증
과거 고점 때 개미 투자자들의 거래(빨간색)가 활발했지만, 지금은 그 정도 열기가 없습니다.

결론적으로 도지코인이 오르고 있지만, 개미 투자자들은 아직 적극적으로 뛰어들지 않고 있으며 고점을 만들 만큼 활발하지는 않은 상황입니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 유동성 확대: USDC 성장에 따른 스테이블코인 유동성 증가

스테이블코인 시장 시총은 사상 최고치인 2,280억 달러를 기록했습니다. 이는 2025년 들어 330억 달러, 즉 17% 증가한 수치입니다. 이러한 성장세는 다음 세 가지 요인 볼 수 있습니다: (1) 암호화폐 거래 활동의 증가, (2) 결제 및 송금에서 스테이블코인 사용의 확대, (3) 트럼프 행정부 출범 이후 미국 내 규제 환경의 명확성 개선.

스테이블코인 시장 성장은 Circle의 USDC와 Tether의 USDT라는 두 주요 스테이블코인이 주도하고 있습니다. USDC는 시총은 사상 최고치인 610억 달러로 끌어올렸으며, 이는 2025년 들어 170억 달러, 즉 39% 증가한 것입니다. USDT는 1,550억 달러를 기록하며 연초 대비 180억 달러, 즉 13% 성장했습니다.

또한, 중앙화된 거래소에 보관된 스테이블코인의 규모도 사상 최고치를 경신하며 암호화폐 거래 유동성을 뒷받침하고 있습니다. 중앙화된 거래소의 ERC20 스테이블코인 총 가치는 약 500억 달러에 이릅니다. 이 증가분의 대부분은 USDC 준비금의 성장으로, 2025년 들어 USDC 준비금은 약 80억 달러로 1.6배 늘어났습니다.

이자 수익을 얻을 수 있는 스테이킹된 스테이블코인의 가치는 회복세를 보이며 3월 말 이후 최고 수준에 도달했습니다. 주요 스테이킹 스테이블코인의 총 가치는 69억 달러로, 5월 23일 최저점 이후 28% 증가했습니다. 이러한 증가는 같은 기간 sUSDe가 12.3억 달러 증가하고, sUSDs가 7억 달러, 즉 35% 증가한 데 힘입은 결과입니다.

자세한 내용은 주간 보고서를 참고하세요. 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr