🔗 CQ Research "알트코인 모멘텀 $XRP 와 $BNB 사상 최고가 달성"

알트코인 가격의 상승세가 가속화되며 주요 코인들 중 일부가 새로운 사상 최고가를 기록했습니다. 2025년 7월 마지막 주에 BNB는 $800를 넘어 여러 차례 사상 최고가를 경신하며 최대 $861까지 도달했고, 이는 2021년 강세장에서 세운 이전 최고가를 돌파한 것입니다. 또한, XRP는 이달 초 약 $3.4로 새로운 사상 최고가를 기록했습니다.

BNB는 이틀 전 사상 최고가를 돌파하며 바이낸스 생태계 토큰에 대한 영향력을 보여주었고, 여러 기업이 BNB를 자사 재무에 보유하고 있다는 최근 발표가 이를 뒷받침했습니다. 반면, XRP는 12일 전에 사상 최고가를 기록했으며, 이는 긍정적인 법적/규제 결과나 기관 투자자의 관심과 관련된 낙관적 분위기를 반영한 것으로 보입니다. 이에 비해, 가장 큰 알트코인인 ETH는 2021년 최고가를 회복하지 못했으며, 이는 기관의 매집이 매도 압력을 상쇄하기에 아직 충분하지 않음을 시사합니다.

BNB는 가장 낮은 하락폭(drawdown)을 기록하며 최근 사상 최고가 근처에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 또한, BNB는 연중 내내 가장 얕은 하락폭을 유지하며 사상 최고가 대비 30% 이상 하락한 적이 없습니다. 이는 BNB 체인 활동과 바이낸스 및 BNB 체인 생태계 내 토큰의 유용성에 힘입은 강한 투자자 신뢰와 지속적인 수요를 반영합니다.

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🔗 Original | Author Amr Taha

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"블랙록 IBIT 비트코인 ETF에서 26억 달러 유출 기록"

8월 1일, 블랙록의 IBIT 비트코인 ETF에서 26억 달러 이상이 빠져나가며 최근 두 달 동안 가장 큰 유출이 발생되었습니다. 이는 몇 주간 불안정한 자금 흐름을 보인 후, 기관 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있음을 나타냅니다. 차트를 보면 이 유출은 다른 ETF에서 나타나지 않아 IBIT에만 집중된 현상임을 알 수 있습니다.

IBIT에서 자금 유출이 커지는 동안, 바이낸스에서 트론 네트워크를 통한 USDT 전송이 20억 달러에서 13억 달러로 약 35% 줄었습니다. 이는 주말로 접어들며 매도 활동이 늘어난 시점에 전략적으로 자금이 이동했음을 보여줍니다.

이는 ETF로 인한 매도 압력과 트론 네트워크를 통한 스테이블코인 인출 증가가 서로 연관이 있음을 나타냅니다. 트론은 빠르고 저렴한 거래로 유명한 블록체인입니다.

최근 온체인 데이터에 따르면, 바이낸스는 트론 기반 USDT 전송의 중심지로, OKX, HTX, KuCoin 같은 다른 거래소를 크게 앞섭니다. 이는 투자자 심리가 변할 때 바이낸스가 시장 유동성 흐름에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

이 데이터는 트론 네트워크가 바이낸스 같은 주요 거래소로 스테이블코인을 이동시키는 주요 통로로 기관의 신뢰를 얻고 있음을 보여줍니다. ETF 중심의 시장 움직임이 점점 더 빈번하고 규모가 커지면서, 트론의 거래소 간 자금 이동 지원 역할은 더욱 중요해질 것입니다.


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"#ETH 펀딩비율 중립적, 상승 지속 가능성"

이더리움이 다시 주목받고 있습니다. 바이낸스에서 이더리움의 오픈 미결제약정이 사상 최고치인 87억 달러에 달하며, 거래소에서 투기적 포지션이 급증하고 있음을 보여줍니다.

특히 주목할 점은 2021년 강세장과의 비교입니다. 당시 이더리움은 비슷한 가격대에서 거래되었지만, 미결제약정은 약 25억 달러 수준에 머물렀습니다. 현재는 그보다 3.5배 높은 수치로, 이더리움 시장에서 레버리지와 투기 활동이 얼마나 크게 증가했는지 알 수 있습니다.

다만, 펀딩 비율을 살펴보면 아직 큰 변화는 없습니다. 이는 선물 트레이더들이 중립을 유지하고 있어, 시장이 한 방향으로 과도하게 치우치지 않았음을 나타냅니다. 이는 포지션이 더 쌓일 여지가 있다는 뜻입니다.

암호화폐 시장의 전반적인 상승세를 고려할 때, 이 데이터는 이더리움의 상승 모멘텀이 계속될 가능성을 뒷받침합니다. 심지어 더 강하고 변동성이 큰 가격 움직임이 나타날 수 있습니다.

요약하자면, 바이낸스 트레이더들은 펀딩 비율을 볼 때 공격적인 방향성을 보이지 않으면서 이더리움에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이러한 조용한 레버리지 축적은 현재의 강세 흐름이 더 강하게 이어질 무대를 준비하고 있을 가능성이 있습니다.


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"#BTC 고래 투자자 바이낸스 선호"

큰손 투자자들, 즉 ‘고래’들이 움직이면 온체인데이터에 흔적이 남습니다. 1,000 BTC 이상의 거래 데이터를 분석하면 고래들이 어떤 거래소를 선호하는지 알 수 있습니다. 여러 거래소가 중요하지만, 바이낸스는 거래량과 고래 거래 횟수에서 독보적인 1위를 차지하며, 큰 영향을 미치는 투자자들이 주로 이용하는 곳임을 보여줍니다.

바이낸스는 비트코인 고래 활동에서 확실히 선두입니다. 고래 규모의 입출금 거래량(총 3천만 BTC 이상)에서 가장 많고, 특히 개별 고래 거래 횟수에서 압도적으로 앞서 있습니다.

HTX 글로벌이나 크라켄 같은 거래소도 고래 거래량이 많지만, 바이낸스의 거래 횟수는 5,600만 건으로 HTX의 약 1,600만 건을 크게 앞지릅니다. 이는 바이낸스가 가끔 큰 거래가 이루어지는 곳이 아니라, 고래들이 자주 믿고 사용하는 거래소임을 나타냅니다.

바이낸스에 고래 활동이 몰리면서 이 거래소는 뛰어난 유동성을 제공합니다. 이는 트레이더들이 더 유리한 가격으로 큰 거래를 할 수 있다는 뜻입니다. 데이터는 고래들이 주로 바이낸스를 선택한다는 점을 보여주며, 바이낸스의 호가창장은 기관 투자자들의 의도와 시장의 큰 움직임을 예측하는 중요한 신호로 여겨집니다.


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"트론 네트워크 400억 $TRX 이상 영구 소각, 디플레이션 효과 급증"

트론 네트워크가 시작된 이후 400억 $TRX 이상 영구적으로 소각되었습니다. 매달 소각되는 $TRX 는 초기 수백만 개에서 2025년에는 매달 12억 개 이상으로 크게 증가했습니다. 이는 트론의 사용량과 거래량이 늘어나면서 디플레이션 효과가 강해지고 있음을 보여줍니다.

인플레이션 토큰과 달리, 트론의 수수료 소각 시스템은 네트워크 사용과 토큰 희소성에 상관관계가 있음을 시사합니다. 간단한 송금부터 복잡한 스마트 계약까지, 모든 거래는 $TRX 를 더 희소하고 가치 있게 만듭니다.

월간 소각 데이터를 분석하면 뚜렷한 추세가 나타납니다. 초기에는 매달 수백만 $TRX 가 소각되었지만, USDT 사용이 급증하면서 소각량이 더 크게 늘어났습니다.

2025년에는 매달 11억 $TRX 이상이 꾸준히 소각되었습니다. 이러한 높은 소각량은 지속적인 디플레이션 효과를 가져옵니다.


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🔗 "4가지 주요 시장 지표, 스마트머니 흐름 파악"

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최근 $HYPE, $GALA, $ONDO, $XRP 등 주요 알트코인에서 고래 투자자들의 매수가 발생되었습니다.

CryptoQuant가 제작한 4가지 시장 지표로 주요 알트코인의 스마트머니 흐름을 파악해 보세요!

1️⃣ 평균 주문 크기(Futures Average Order Size): 거대한 매수와 매도 흐름을 한눈에 포착.

2️⃣ 거래 빈도(Trading Frequency): 코인의 거래 활성도를 통해 개인 투자자 움직임을 파악.

3️⃣ 거래량 버블 맵(Volume Bubble Map): 거래량은 버블 크기로, 시장의 과열과 침체를 색상으로 표현. 앞으로 큰 움직임을 미리 예측 가능.

4️⃣ 선물 시장가 거래 누적 거래량 변화(Futures Taker CVD): 3개월 평균 매수, 매도 흐름 분석. 상승은 매수자, 하락은 매도자가 주도함을 시사.

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