🔗 "4가지 주요 시장 지표, 스마트머니 흐름 파악"

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최근 $HYPE, $GALA, $ONDO, $XRP 등 주요 알트코인에서 고래 투자자들의 매수가 발생되었습니다.

CryptoQuant가 제작한 4가지 시장 지표로 주요 알트코인의 스마트머니 흐름을 파악해 보세요!

1️⃣ 평균 주문 크기(Futures Average Order Size): 거대한 매수와 매도 흐름을 한눈에 포착.

2️⃣ 거래 빈도(Trading Frequency): 코인의 거래 활성도를 통해 개인 투자자 움직임을 파악.

3️⃣ 거래량 버블 맵(Volume Bubble Map): 거래량은 버블 크기로, 시장의 과열과 침체를 색상으로 표현. 앞으로 큰 움직임을 미리 예측 가능.

4️⃣ 선물 시장가 거래 누적 거래량 변화(Futures Taker CVD): 3개월 평균 매수, 매도 흐름 분석. 상승은 매수자, 하락은 매도자가 주도함을 시사.

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🔗 Original | Author Carmelo_Alemán

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"#ETH 공급량 증가되는 반면, 스테이킹 시스템 매도 압력 억제"

2025년 8월 8일 오전 10시 36분(UTC) 기준, 이더리움이 역사적인 기록을 세우며 순환 공급량이 1억 2,100만 ETH를 넘어섰습니다. 2022년 8월 22일에 이더리움은 1억 2,000만 ETH를 기록했으며, 그 후 약 3년 만에 1억 2,100만 ETH를 달성했습니다. 현재 이더리움은 하루 약 2,500~3,000 ETH를 새로 발행하며, 최근 네트워크 업그레이드에도 불구하고 공급량 증가 속도는 감소되지 않고 있습니다.

이더리움의 공급량은 증가추세지만, 스테이킹 시스템이 공급량을 조절하고 있다고 보입니다. 스테이킹 계약에 묶인 ETH는 당분간 매도 가능성이 낮기 때문에, 새로 발행되는 ETH와 스테이킹으로 묶이는 ETH가 균형을 이루며 공급 증가를 억제하고 토큰 가치 하락(인플레이션)을 막는 역할을 합니다. 현재 이더리움 네트워크에서 발행된 ETH는 순환 공급량과 스테이킹된 ETH를 합쳐 총 1억 5,718만 2,039 ETH입니다.

순환 공급량: 1억 2,100만 ETH
스테이킹된 ETH: 3,618만 2,039 ETH

차트 1: 이더리움 순환 공급량 변화
이 차트는 이더리움의 순환 공급량이 점차 늘어나며 최근 1억 2,100만 ETH를 돌파한 과정을 보여줍니다.

차트 2: 스테이킹에 묶인 ETH
이 차트는 스테이킹에 묶여 있는 ETH의 양을 보여주며, 이는 순환 공급량에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 현재 스테이킹된 ETH는 3,618만 ETH가 넘습니다.

결론
이더리움은 계속해서 새로운 ETH를 발행하며 공급을 늘리고 있지만, 스테이킹 시스템 덕분에 이를 적절히 조절하고 있습니다. 현재는 공급 증가로 인해 가치 하락에 대한 우려가 줄어들었지만, 네트워크 활동이 이 공급 증가를 뒷받침할 수 있을지, 아니면 공급 과다로 가격이 하락할지는 앞으로의 상황에 달려 있습니다.


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" #ETH 강세 펀더멘털 속 저항선 테스트"

이더리움(ETH) 시장은 현재 강세 펀더멘털을 유지하고 있으나, 중요한 저항선을 테스트하면서 단기적으로 긴장감이 고조되고 있습니다. 추정 레버리지 비율(ELR)은 0.68로 역사적 고점에 근접해 있으며, 이는 시장 전반에 과도한 레버리지가 쌓여 있음을 시사합니다. 바이낸스의 ELR은 0.52로 다소 낮지만, 이는 오히려 다른 거래소에서 상대적으로 더 높은 레버리지가 사용되고 있다는 의미입니다. 현재 가격은 4,020~4,060달러 구간의 핵심 저항선에 도달해 있으며, 이 구간은 역사적으로 추세의 지속 여부나 반전을 결정짓는 중요한 분기점이었습니다. 또한 바이낸스 순유입량이 전 거래소 평균 대비 크게 증가하여, 청산이나 차익거래 활동에 따른 국소적인 매도 압력이 발생할 가능성도 있습니다.

중기적으로는 강력한 기관 수요와 네트워크 성장세가 강세를 뒷받침하고 있습니다. 미국 현물 이더리움 ETF에는 하루에만 7억 2,660만 달러가 순유입되며 사상 최대 기록을 경신하였으며, 블랙록과 피델리티가 이를 주도했습니다. 이로 인해 ETF 총 보유량은 500만 ETH, 약 203억 달러를 넘어섰습니다. 아크 인베스트는 1억 857만 달러 규모(30,755 ETH)를 매수하였으며, Fundamental Global은 2억 달러 상당의 ETH를 재무 자산으로 편입하는 등 기관의 신뢰가 점점 높아지고 있습니다.

온체인 및 네트워크 지표 역시 호조를 보이고 있습니다. 거래량은 사상 최고치를 기록했고, 스테이킹 참여는 지속적으로 확대되고 있습니다. 유동 스테이킹에 대한 규제도 명확해지고 있으며, SEC가 일부 조사를 종료한 점은 구조적 수요를 뒷받침합니다. 더불어 예정된 Pectra와 Fusaka 업그레이드는 확장성 개선과 비용 절감을 목표로 하고 있어, 이더리움의 실사용 가치를 한층 높일 전망입니다.

향후 전망을 보면, 단기적으로는 높은 레버리지와 저항선, 거래소 유입 증가가 맞물려 급락성 변동성 위험이 존재합니다. 그러나 중기적으로는 기관 자금 유입, ETF 수요, 네트워크 업그레이드가 큰 폭의 조정을 제한하며 장기 상승 구조를 유지할 가능성이 큽니다. 주요 가격 구간으로는 3,980~4,020달러가 중요한 지지선이며, 다음 저항선은 4,450~4,550달러로, 이를 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.


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🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"바이낸스 거래소 #BTC 거래의 중심"

바이낸스 온체인 데이터를 보면 전 세계 비트코인 자본 흐름의 핵심 거래소임이 다시 한 번 입증되었습니다. 2025년 8월 10일 하루 동안, 바이낸스는 전 세계 거래소에서 발생한 경제적으로 의미 있는 비트코인 유입의 17%를 차지했습니다(총 98,623 CDD 중 16,748 CDD). 이는 단순한 거래소를 넘어 주요 자금이 모이는 중심지로서의 위상을 다시 확인시킨 수치입니다.

세부 분석 결과, 이날 바이낸스 유입은 주로 10~1,000 BTC를 보유한 중간 규모 투자자가 주도하였으며, 이들이 전체 활동의 86% 이상을 차지했습니다. 개인 투자자도 여전히 활발히 움직이며 거래 흐름의 든든한 기반을 형성하였고, 반면 고래 투자자들은 비교적 조용한 모습을 보였습니다. 이는 과거 대규모 기관 매수세가 들어오기 전 자주 나타나는 전형적인 흐름입니다.

특히 주목할 점은 유입의 구성입니다. 8월 10일 하루 동안 단기 보유자가 바이낸스로 보낸 비트코인은 4,770 BTC에 달한 반면, 장기 보유자는 불과 24 BTC만을 전송했습니다. 이러한 뚜렷한 차이는 신규 진입자와 활동적인 트레이더가 시장을 주도하며 가격이 빠르게 반응하는 국면에 있음을 시사합니다.

이처럼 바이낸스는 실시간 거래와 유동성 확보, 그리고 시장 심리를 읽는 데 있어 가장 중요한 무대입니다. 단기 모멘텀을 노리든, 리스크를 헤지하든, 다음 기관 매수 흐름에 대비하든, 현재 비트코인 시장을 이해하고 대응하기 위해서는 바이낸스를 주목해야 합니다.


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