키옥시아, 기타카미 3번째 팹 증설에 1조 엔

- 요카이치(6기)/기타카미(2기) 사업장 중
- 기타카미 K3(Fab3) 1조 엔 증설 추진
- 이로써 9번째 팹까지 짓게되는 셈
- 샌디스크와 공동 투자
- 키옥시아는 "검토 중"이라고 공식 답변

키옥시아 曰 당사는 착실하고 지속적인 기업 가치 제고를 위해 신관 건설과 관련하여 다양한 검토를 진행하고 있는 것은 사실이며, 향후 공지해야 할 사항이 발생하는 경우 신속하게 공표하겠습니다.

+5%

엔비디아 표준 HBM = NVHBM 공식화

엔비디아 칩 연결 표준인 NVLink 적용한 커스텀 HBM인 <NVHBM> 공개

NVHBM은 HBM4E 표준 대비 대역폭 최대 +30%, 전력 -15%, XPU 컴퓨트 다이 면적 25% 절감시킴

XPU(가속기)가 담당하던 메모리 컨트롤러를 HBM 베이스다이로 옮김으로써 XPU의 연산 공간을 더 늘릴 수 있게 됨

아마존(AWS)는 자체 가속기 트레이니움4부터 NVLink Fusion 지원은 물론 NVHBM도 같이 쓰겠다고 함

https://blogs.nvidia.com/blog/nvlink-fusion-nvhbm-custom-high-bandwidth-memory/

美 사이버보안 섹터 폭주 중

CRWD +18%
OKTA +23%
PANW +10%
RBRK +9%
ZS +10%

삼성바이오로직스, 3조 유상증자 결정

- 신주 발행 비율 4.9%

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432313

미 육군, 소형 원자로 업체 5곳 선정

- 수요일 미 육군 소형원자로 최소 20기 투자 발표($2.2B)
- 첫 번째 원자로는 2028년 9월 가동 예정
- Antares·General Atomics·Radiant·BWXT·웨스팅하우스 등 참여

https://www.barrons.com/articles/us-army-microreactor-bet-catalyst-nuclear-stocks-60cc308a

[단독] 삼성, HBM4 이어 엔비디아 ‘NVHBM’ 선점

28일 업계에 따르면 삼성전자는 엔비디아 요구에 맞춰 HBM4E(7세대) 8단 제품을 개발하고 있다. 당초 준비한 12단·16단보다 높이를 낮춘 제품이다. 여기에 엔비디아가 삼성에 제시한 속도 사양은 17~18Gbps(초당 기가비트)다. 삼성의 초기 HBM4E 샘플 속도(14.4Gbps)보다 20%가량 높다. 이는 엔비디아가 전날 공개한 독자 기술 규격(NV링크)에 최적화된 NVHBM에 쓰일 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004656199?sid=101

최윤범 고려아연 회장 일가와 특수관계인이 메리츠금융그룹 등 금융권에 제공한 주식 담보 비중이 전체 보유 지분량의 60%에 육박했다. 지난달 고려아연 주가가 100만 원 아래로 떨어지면서 추가 담보 요구(마진콜)가 발생한 영향이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004656250?sid=101

실트론 지분 터는 최태원 회장, 독자 협상단 꾸린다

- 최태원 실트론 지분 29.4%
- 약 9600억 가치 해당
- SK그룹과 별도로 협상단 구축
- 총수익스와프(TRS) 정산 등 수행
- 회계법인보다는 로펌 먼저 낙점

https://n.news.naver.com/article/011/0004656252?sid=101

고려아연, 반도체 소재 황산 증산 속도전

- 울산 온산제련소 이달 4만t 규모의 생산라인을 추가 가동해 연간 생산능력을 32만t으로 늘려

https://n.news.naver.com/article/015/0005326010?type=journalists

오늘 공개된 창신메모리 충격적인 2Q 실적

2Q FY26 Results
- 매출 995억 (est. 655억)
- GPM 92.4% (est. 81.1%)
- OPM 82.1% (est. 68.9%)
- 순이익 528억 (est. 303억)

※단위 : 위안
※est는 GS의 추정치(26.08.24)

창신메모리가 반기보고서에 언급한 성장요인

- D램 생산설비 가동률 최상위 수준 유지
- 판매 수량(볼륨)의 대규모 확대와 판가 상승 결합
- 고수익 DDR5/LPDDR5·5X 제품 신속한 전환
- 중국 클라우드/스마트폰 대상 공급 안정적 확대
- 다수의 선도 고객사와 LTA 협의 중

창신메모리 2Q 수치가 믿기지 않는다 해서 재확인했는데 맞음

(반기보고서 1H 결과에서 증권신고서 1Q 지표 제외한 값)

마벨 2Q26 실적 지표

2Q FY27 Results
= 매출 $2.74B (est. $2.71B)
= GPM 58.9% (est. 58.9%)
= OPM 36.6% (est. 37.0%)

3Q FY27 Guidance
= 매출 $3.15B (est. $3.09B)
= GPM 57.5~58.5% (est. 58.3%)
= 영업비용 $655M (est. $801M)

FY27 Guidance
= 매출 $11.5B → $12.0B (est. $12.1B)
= 데이터센터 매출 YoY 50% → 60%
= 영업비용 $2.45B → $2.55B (est. $2.34B)

FY28 Guidance
= 매출 $16.5B → $18.0B (est. $18.2B)
= 데이터센터 매출 YoY 55% → 60%
= OPM 38~40% 상단 (est. 38.3%)

-8%

마벨 2Q 어닝콜 요약

광통신
- 내년부터 스케일업(칩) 광통신 매출도 찍힘
- 1Q 스케일업 매출 전망은 M&A 효과로 상향
- 스케일업 광통신은 CPO보단 NPO 중심 준비

실리콘 디자인
- 내년(FY28) 실적은 XPU보다 광통신이 주도
- XPU 사업은 구글 TPU 수주에도 전망 유지
- 내후년부터 TPU가 XPU 매출에 $10B> 기여

CXL 메모리
- CXL 메모리 사업은 생각보다 속도가 붙음
- 메모리 부족에 원격 메모리 자원 확장 추세
- 지난 두 분기 동안 마벨 CXL 채택도 추가 확보

마진
- XPU 수주 급증으로 3Q GPM 하방 압력
- 그럼에도 매출 가팔라 증분 마진 효과 나와
- 4Q부터 장기 OPM 레인지(38~40%) 상단 도달

마벨이 실적 전에 브로드컴의 구글 TPU 수주 확보 소식이 들리며 밸류를 빠르게 반영한 결과 이번에는 셀온이 나오고 있습니다

구글 TPU는 내후년부터 본격 실적에 기여하기에 당장의 가이던스에는 나올 수 없습니다. 그래서 TPU 기여가 시기적으로 조금 뒤로 밀리면서 실망했던 건 사실이고요

여기에 마진 전망 자체도 예상 하회했습니다. 그럼에도 비용보다 매출 성장이 더 가팔라 운영 레버리지가 발생하고 있어 4Q부터는 마진 우려도 많이 잠식될 것으로 보입니다

결정적으로 MRVL의 핵심 시나리오는 스케일업(칩간 연결) 광통신과 CXL 메모리인데 이 부분에 대해서는 상당히 긍정적인 톤이 나왔습니다. 두 신사업의 매출 비중은 DC 매출 전체의 4~5%에서 내년 8~10% 사이로 커질 것으로 추정하고 있습니다(개인 추정)

35주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+23%｜옥타｜사이버보안
+22%｜세일즈포스｜기업자원관리 SW
+16%｜엘라스틱｜검색엔진
+14%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+13%｜솔스티스｜전자소재
+13%｜서비스나우｜워크플로우 SW
+12%｜비바 시스템즈｜바이오기업용 SW
+11%｜시놉시스｜반도체설계 SW
+11%｜아틀라시안｜IT개발용 SW
+9%｜다이나트레이스｜옵저빌리티 SW

US(<$10B)
+36%｜아베크롬비｜의류
+31%｜넷리스트｜메모리 모듈
+28%｜메소드 일렉트로닉스｜전장 커넥트
+20%｜옵티멈 커뮤니케이션즈｜광대역
+19%｜스트라이브｜비트코인 트레저리
+19%｜GAP｜의류
+16%｜웹툰 엔터테인먼트｜웹툰
+16%｜콘센트릭스｜고객경험 SW
+15%｜엔에이블｜모니터링 SW
+15%｜스프라우트 소셜｜소셜미디어 SW

Europe
+47%｜롬페트롤 라피나레｜정유
+25%｜슈타들러 레일｜철도
+25%｜도이츠｜디젤 엔진
+17%｜소프트웨어원｜SW 유통
+17%｜스트라백｜EPC
+16%｜젠스 아우레아｜금 유통
+15%｜체스나라｜생명보험
+15%｜볼렉스｜전력 케이블
+14%｜비스트리｜주택 개발
+13%｜TX 그룹｜출판
+13%｜빌핑거｜플랜트 EPC
+12%｜플럭시스｜가스 파이프라인
+12%｜디지 스페인｜이동통신
+12%｜테센델로 그룹｜농업화학
+12%｜컴퓨타센터｜AI 인프라 컨설팅
+11%｜아탈라야 마이닝｜구리 광산
+11%｜유나이티드 인터넷｜인터넷 호스팅
+10%｜비텍 소프트웨어｜버티컬 SW
+10%｜티센크루프｜잠수함
+10%｜SWI 캐피털｜대체자산운용

Japan
+55%｜테라드론｜드론(UAM)
+22%｜GO｜차량호출
+21%｜신스펙티브｜위성 부품
+19%｜도요 엔지니어링｜플랜트 EPC(희토류)
+17%｜프리｜기업용 SW
+16%｜파워엑스｜ESS
+16%｜인포마트｜B2B 전자상거래
+13%｜선 코퍼레이션｜포렌식 장비
+13%｜후지타 관광｜호텔·리조트
+13%｜아와 은행｜지방은행
+13%｜메타플래닛｜비트코인 트레저리
+13%｜토멘 디바이스｜반도체 유통
+12%｜리크루트 홀딩스｜채용 플랫폼
+12%｜페로텍｜반도체 공정용 세라믹
+12%｜미타니｜건설자재
+11%｜세가 사미｜파칭코
+11%｜니키소｜산업용 펌프
+11%｜이세 화학｜요오드
+11%｜트렌드 마이크로｜사이버보안
+10%｜나무라 조선소｜선박

Korea
+34%｜한국전력｜원자력
+29%｜엘앤에프｜이차전지
+29%｜가온전선｜케이블
+24%｜대우건설｜원자력
+23%｜심텍｜반도체 기판
+23%｜산일전기｜전력기기
+23%｜두산퓨얼셀｜연료전지
+23%｜한미약품｜바이오
+22%｜현대건설｜원자력
+20%｜두산에너빌리티｜원자력
+20%｜포스코퓨처엠｜이차전지
+20%｜에이피알｜화장품
+20%｜롯데에너지머티리얼즈｜이차전지
+19%｜삼성SDI｜이차전지
+18%｜한국콜마｜화장품
+18%｜HD현대건설기계｜건설장비
+18%｜대한광통신｜케이블
+17%｜씨젠｜바이오
+16%｜효성중공업｜전력기기
+16%｜비에이치아이｜원자력

최태원 "청년들, 한·일 오가며 일하게 하자”

최 회장은 30일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 열린 ‘제1회 한일 저출산대책 심포지엄’ 개회사에서 “인구가 줄어드는 상황에서는 시장의 크기를 더 키워야 한다”며 “한국과 일본의 연계를 경제공동체 수준으로 강화할 필요가 있다”고 말했다.

https://magazine.hankyung.com/business/article/202608301753b

800V 테마 관련 오피니언입니다

- 800V 전 ±400V DC 규격이 먼저 채택
- ±400V는 전압차로 800V 구현 가능
- 기존 AI 서버와 달리 별도 파워랙 요구
- 파워랙 OEM과 전력 테스트 장비사 주목
- 나비타스 등 전력반도체들도 ±400V 대비

https://blog.naver.com/ddeean/224395409613

[속보] SK온, 美 네오볼타에 5년간 9GWh LFP 배터리 공급

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009140618?rc=N&ntype=RANKING&sid=001