Forwarded from 다영의 뉴스공장
속보: 마이클 버리가 숏 포지션을 두 배로 늘렸다
그는:
• Micron $MU 숏 포지션 추가
• Nebius $NBIS 숏 포지션 추가
• Semiconductor ETF $SOXX 숏 포지션 추가
• Palantir $PLTR 숏 포지션 추가
• QXO $QXO 더 많이 매수
• Build-A-Bear $BBW 더 많이 매수
• Sprouts Farmers Market $SFM 더 많이 매수
• Birkenstock $BIRK 더 많이 매수
• MercadoLibre $MELI 더 많이 매수
버리는 자신의 Substack에서 "나는 시장이 제시하는 가격이 상당히 매력적이라고 생각한다. 이 모든 포지션은 이제 나에게 풀 포지션이다."라고 말했다
그는:
• Micron $MU 숏 포지션 추가
• Nebius $NBIS 숏 포지션 추가
• Semiconductor ETF $SOXX 숏 포지션 추가
• Palantir $PLTR 숏 포지션 추가
• QXO $QXO 더 많이 매수
• Build-A-Bear $BBW 더 많이 매수
• Sprouts Farmers Market $SFM 더 많이 매수
• Birkenstock $BIRK 더 많이 매수
• MercadoLibre $MELI 더 많이 매수
버리는 자신의 Substack에서 "나는 시장이 제시하는 가격이 상당히 매력적이라고 생각한다. 이 모든 포지션은 이제 나에게 풀 포지션이다."라고 말했다
앤스로픽, 1GW TPU 데이터센터 리스 추진
- 사모펀드 아폴로가 대주주로 있는 스트림 데이터센터로부터 1GW 컴퓨팅 인프라 리스하기 위한 초기 협상 진행 중. 최소 $40B 자본지출 예상.
- 사모펀드 아폴로가 대주주로 있는 스트림 데이터센터로부터 1GW 컴퓨팅 인프라 리스하기 위한 초기 협상 진행 중. 최소 $40B 자본지출 예상.
The Information
Anthropic in Talks for 1-Gigawatt Data Center Lease With Apollo-Backed Developer
Anthropic is in early talks to lease up to 1 gigawatt in compute capacity from a data center developer majority-owned by Apollo Global Management, part of a major effort by the AI company to reduce its reliance on cloud providers. The maker of Claude has…
검찰, 카카오 김범수 'SM 시세조종 혐의' 2심 징역 15년 구형
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436323
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연합인포맥스
검찰, 카카오 김범수 'SM 시세조종 혐의' 2심 징역 15년 구형
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
딘스티커 Dean's Ticker
메타 뮤즈 에이전트를 무료로 뿌리겠다는 저커버그 - 저커버그는 지지난주 한 팟캐스트에 출연해 "뮤즈 에이전트가 유료 구독 옵션도 존재하지만, 대다수 사용자가 무료로 이용할 수 있게 하겠다"고 밝혔ㅇ므 - 기본적으로 주당 약 1억 토큰을 무료로 제공하겠다는 구상. 뮤즈는 직접 구독료로 돈을 안 버는 대신 개인과 소상공인의 수익 창출을 도와 여기서 발생한 거래의 일부 수수료를 취하는 장기적인 수익 모델로 접근하겠다고 함 - 강력한 AI 에이전트를 모든…
메타 뮤즈가 주당 1억개 토큰만 공짜고 요금제를 보니 주당 5억개는 요금을 내야 하네요
메타 스마트글래스 신제품 라인업
〈레이밴 메타 오디오〉 - $349(=48만원)
: 내장 카메라 없이 음성만 가능한 버전. 사진 촬영과 영상 녹화가 불가능해 개인정보 침해 문제에서 자유로움. 무게는 43g에 불과해 가장 가벼운 스마트 글래스이며, 완충 시 12시간 · 충전 케이스 사용 시 48시간 사용 가능. 10월 13일 출시
〈레이밴 메타 3세대〉 - $449(=61만원)
: 2세대보다 1시간 더 늘어난 최대 9시간 배터리 수명. 마이크 수 1개 추가한 6개로 배경 소음을 90% 이상 차단. 카메라 녹화 시 LED 표시등 있어 개인정보 보호 준수
〈메타 어드벤처러 저가형〉 - $249(=34만원)
: 메타가 협업 없이 자체 개발한 글래스인 어드벤처러의 저가형 버전 출시. 10월 23일 출시
〈메타 레이밴 디스플레이〉
: 지난해 이미 출시된 제품. 출시 1년 만 미국 외 지역으로 판매 확장. 올 가을 홀로그램 신기능 배포할 예정
〈레이밴 메타 오디오〉 - $349(=48만원)
: 내장 카메라 없이 음성만 가능한 버전. 사진 촬영과 영상 녹화가 불가능해 개인정보 침해 문제에서 자유로움. 무게는 43g에 불과해 가장 가벼운 스마트 글래스이며, 완충 시 12시간 · 충전 케이스 사용 시 48시간 사용 가능. 10월 13일 출시
〈레이밴 메타 3세대〉 - $449(=61만원)
: 2세대보다 1시간 더 늘어난 최대 9시간 배터리 수명. 마이크 수 1개 추가한 6개로 배경 소음을 90% 이상 차단. 카메라 녹화 시 LED 표시등 있어 개인정보 보호 준수
〈메타 어드벤처러 저가형〉 - $249(=34만원)
: 메타가 협업 없이 자체 개발한 글래스인 어드벤처러의 저가형 버전 출시. 10월 23일 출시
〈메타 레이밴 디스플레이〉
: 지난해 이미 출시된 제품. 출시 1년 만 미국 외 지역으로 판매 확장. 올 가을 홀로그램 신기능 배포할 예정
사진은 〈레이밴 메타 오디오〉
[단독] SK하이닉스, 2027년 초 솔라다임 IPO 검토
- 인텔로부터 인수한 낸드플래시 전문 솔리다임
- 2027년 초 IPO 검토하는 과정에 있어
- 현재 주관사 선정 경쟁 과정인 베이크 오프 단계
- 기업가치 최대 $150B 평가
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/
- 인텔로부터 인수한 낸드플래시 전문 솔리다임
- 2027년 초 IPO 검토하는 과정에 있어
- 현재 주관사 선정 경쟁 과정인 베이크 오프 단계
- 기업가치 최대 $150B 평가
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/
39주차 글로벌 증시 주간 상승률
US
+29%｜모더나｜mRNA
+27%｜바이코｜전력공급장치
+21%｜에버퓨어｜스토리지
+20%｜아스테라 랩스｜인터커넥트 칩
+20%｜램버스｜메모리 IP
+20%｜크레도｜액티브전선(AEC)
+17%｜데이터독｜데이터 옵저빌리티 SW
+16%｜아이온큐｜양자컴퓨터
+15%｜래티스 세미컨덕터｜FPGA
+15%｜케이던스｜반도체 설계 SW
+15%｜비아비｜광측정장비
+15%｜로켓랩｜위성 발사 서비스
+14%｜퀄컴｜모바일 프로세서
+13%｜인텔｜CPU·파운드리
+13%｜트윌리오｜고객소통 SW
+13%｜퍼싱스퀘어｜자산운용
+13%｜일루미나｜염기서열분석(NGS)
+13%｜AMD｜CPU
+13%｜산미나｜전자제품제조(EMS)
US(<$10B)
+69%｜스테이블코인X｜크립토 트레저리
+57%｜그레일｜염기서열분석(NGS)
+52%｜체인스 디지털｜크립토 트레이딩
+47%｜시큐리타이즈｜실물자산 토큰화
+35%｜깅코 바이오웍스｜바이오 파운드리
+34%｜밸리스｜카지노 리조트
+33%｜프라이어리티｜상거래 결제
+30%｜몬탁 리뉴어블스｜재생천연가스(RNG)
+26%｜퀀텀｜비정형데이터 SW
+25%｜리스키파이드｜결제 사기방지 솔루션
Europe
+30%｜라즈베리파이｜단일보드컴퓨터(SBC)
+17%｜암스 오스람｜차량용 광학 센서
+16%｜AT&S｜패키지기판
+15%｜알텐｜엔지니어링 아웃소싱
+14%｜세큐넷｜통신망 암호화
+13%｜IQM 퀀텀｜양자컴퓨터
+13%｜크리스챤 디올｜럭셔리
+12%｜후버+수너｜광케이블
+12%｜에보닉｜스폐셜티(광섬유 소재)
+11%｜스미스 그룹｜정밀 엔지니어링 부품
+11%｜아르테체 란테기｜송배전 계측 변성기
Japan
+21%｜메타플래닛｜비트코인 트레저리
+19%｜이비덴｜패키지기판
+19%｜토멘 디바이스｜메모리 유통
+17%｜고바야시제약｜일반의약품
+17%｜페로텍｜반도체 공정용 세라믹
+12%｜소시오넥스트｜팹리스
+11%｜넥스트 제너레이션｜IT 서비스
+10%｜필라｜반도체 장비용 피팅
+9%｜우시오 전기｜반도체 패키징용 광학 램프
+9%｜고마쓰｜건설기계
Korea
+34%｜파두｜SSD 컨트롤러
+24%｜코리아써키트｜패키지기판
+20%｜하나마이크론｜OSAT
+19%｜케이씨텍｜반도체 장비
+19%｜심텍｜PCB
+19%｜티에스이｜프로브카드
+19%｜유진테크｜반도체 장비
+17%｜테스｜반도체 장비
+17%｜SFA반도체｜OSAT
+16%｜대덕전자｜패키지기판
+15%｜이수페타시스｜PCB
US
+29%｜모더나｜mRNA
+27%｜바이코｜전력공급장치
+21%｜에버퓨어｜스토리지
+20%｜아스테라 랩스｜인터커넥트 칩
+20%｜램버스｜메모리 IP
+20%｜크레도｜액티브전선(AEC)
+17%｜데이터독｜데이터 옵저빌리티 SW
+16%｜아이온큐｜양자컴퓨터
+15%｜래티스 세미컨덕터｜FPGA
+15%｜케이던스｜반도체 설계 SW
+15%｜비아비｜광측정장비
+15%｜로켓랩｜위성 발사 서비스
+14%｜퀄컴｜모바일 프로세서
+13%｜인텔｜CPU·파운드리
+13%｜트윌리오｜고객소통 SW
+13%｜퍼싱스퀘어｜자산운용
+13%｜일루미나｜염기서열분석(NGS)
+13%｜AMD｜CPU
+13%｜산미나｜전자제품제조(EMS)
US(<$10B)
+69%｜스테이블코인X｜크립토 트레저리
+57%｜그레일｜염기서열분석(NGS)
+52%｜체인스 디지털｜크립토 트레이딩
+47%｜시큐리타이즈｜실물자산 토큰화
+35%｜깅코 바이오웍스｜바이오 파운드리
+34%｜밸리스｜카지노 리조트
+33%｜프라이어리티｜상거래 결제
+30%｜몬탁 리뉴어블스｜재생천연가스(RNG)
+26%｜퀀텀｜비정형데이터 SW
+25%｜리스키파이드｜결제 사기방지 솔루션
Europe
+30%｜라즈베리파이｜단일보드컴퓨터(SBC)
+17%｜암스 오스람｜차량용 광학 센서
+16%｜AT&S｜패키지기판
+15%｜알텐｜엔지니어링 아웃소싱
+14%｜세큐넷｜통신망 암호화
+13%｜IQM 퀀텀｜양자컴퓨터
+13%｜크리스챤 디올｜럭셔리
+12%｜후버+수너｜광케이블
+12%｜에보닉｜스폐셜티(광섬유 소재)
+11%｜스미스 그룹｜정밀 엔지니어링 부품
+11%｜아르테체 란테기｜송배전 계측 변성기
Japan
+21%｜메타플래닛｜비트코인 트레저리
+19%｜이비덴｜패키지기판
+19%｜토멘 디바이스｜메모리 유통
+17%｜고바야시제약｜일반의약품
+17%｜페로텍｜반도체 공정용 세라믹
+12%｜소시오넥스트｜팹리스
+11%｜넥스트 제너레이션｜IT 서비스
+10%｜필라｜반도체 장비용 피팅
+9%｜우시오 전기｜반도체 패키징용 광학 램프
+9%｜고마쓰｜건설기계
Korea
+34%｜파두｜SSD 컨트롤러
+24%｜코리아써키트｜패키지기판
+20%｜하나마이크론｜OSAT
+19%｜케이씨텍｜반도체 장비
+19%｜심텍｜PCB
+19%｜티에스이｜프로브카드
+19%｜유진테크｜반도체 장비
+17%｜테스｜반도체 장비
+17%｜SFA반도체｜OSAT
+16%｜대덕전자｜패키지기판
+15%｜이수페타시스｜PCB
LG이노텍, 아에바랑 4D 라이다 양산 본격화
- 지난해 $50M 전략적 투자한 아에바(AEVA)
- 아에바가 라이다 공급, LG이노텍이 제조 담당
- 로봇용 4D 라이다 고객사 검증 중. 내년 양산
- 자율주행용 4D 라이다도 28년 양산 목표
https://n.news.naver.com/article/011/0004665594?ntype=RANKING&type=journalists
- 지난해 $50M 전략적 투자한 아에바(AEVA)
- 아에바가 라이다 공급, LG이노텍이 제조 담당
- 로봇용 4D 라이다 고객사 검증 중. 내년 양산
- 자율주행용 4D 라이다도 28년 양산 목표
https://n.news.naver.com/article/011/0004665594?ntype=RANKING&type=journalists
Naver
LG이노텍, 美라이다 업체 베팅 ‘결실’…지분가치 60% 급등에 내년 첫 양산
LG이노텍(011070)이 라이다(LiDAR) 센서 사업을 키우기 위해 지난해 투자한 아에바(AEVA)의 지분 가치가 60%가량 급등한 것으로 나타났다. 단순 투자를 넘어 지분 관계를 기반으로 양사의 전략적 사업 협
삼성전기 경쟁업체 AT&S, 마벨과 패키지기판 공급 위한 장기계약(LTA)을 체결 (26.09.22)
- LTA를 바탕으로 AT&S의 말레이시아 쿨림 2공장에 마벨용 신규 생산시설 건설 추진.
- LTA를 바탕으로 AT&S의 말레이시아 쿨림 2공장에 마벨용 신규 생산시설 건설 추진.
AT&S
AT&S and Marvell Technology expand collaboration to support next-generation AI infrastructure | AT&S
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Key word(s): Agreement AT&S and Marvell Technology expand collaboration to support next-generation AI infrastructure 22.09.2026 / 09:16 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this…
딘스티커 Dean's Ticker
이통사의 기지국에 GPU 컴퓨팅을 넣어 데이터센터가 되듯이 분산네트워크(CDN) 거점도 인터넷 트래픽 처리를 넘어 이제는 AI 추론하는 용도로 바뀌고 있습니다 CDN 업체인 아카아미(AKAM)는 올해 엔비디아 블랙웰 GPU 수천 개를 구매해 엣지 네트워크 거점에 구축하기 시작하면서 본격적인 움직임이 나오고 있습니다
아카아미, 앤스로픽과 7년간 $20.6B 계약
- 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 사업자인 아카아미가 앤스로픽에 CPU 컴퓨팅 인프라를 장기 공급하는 계약을 체결
- CDN은 인터넷 트래픽 전송을 관할하는 엣지 노드로, 각 지역 거점에 CPU 기반 서버 인프라를 구축하고 있음. 최근에는 여기에 GPU 서버를 추가해 AI 추론용 인프라로 탈바꿈하고 있음
- 아카아미는 앤스로픽과 신규 계약으로 확보한 선급금을 $5.5B 규모의 CAPEX에 할당하고, CDN 노드를 앤스로픽 전용 데이터센터 코로케이션으로 확장할 계획임. 2Q27 후반기부터 가동해 4Q28 풀 가동에 도달한다는 계획
- 앤스로픽은 이번 계약으로 아카아미 지분을 취득할 수 있는 워런트를 받음. 아카아미 지분의 최대 5%를 취득할 수 있으며 행사 가격은 주당 $111.33(현 $113.94)
- 해당 소식에 금요일 장중 +16%까지 갭상했으나, 종가는 +3%에 그쳤음. 핵심은 매출과 CAPEX의 시차. 2027년 말까지 CAPEX는 누적 약 $4.8B가 투입되는 반면 27년 앤스로픽향 매출은 $0.15~0.30B에 그칠 전망. 낮은 자본 효율도 지적 요인. 회사는 ARR/CAPEX를 약 0.5배 수준으로 유지했지만 이번 앤스로픽 계약은 0.3배 수준에 그침(장기 대규모 계약에 따른 가격 할인 적용)
- 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 사업자인 아카아미가 앤스로픽에 CPU 컴퓨팅 인프라를 장기 공급하는 계약을 체결
- CDN은 인터넷 트래픽 전송을 관할하는 엣지 노드로, 각 지역 거점에 CPU 기반 서버 인프라를 구축하고 있음. 최근에는 여기에 GPU 서버를 추가해 AI 추론용 인프라로 탈바꿈하고 있음
- 아카아미는 앤스로픽과 신규 계약으로 확보한 선급금을 $5.5B 규모의 CAPEX에 할당하고, CDN 노드를 앤스로픽 전용 데이터센터 코로케이션으로 확장할 계획임. 2Q27 후반기부터 가동해 4Q28 풀 가동에 도달한다는 계획
- 앤스로픽은 이번 계약으로 아카아미 지분을 취득할 수 있는 워런트를 받음. 아카아미 지분의 최대 5%를 취득할 수 있으며 행사 가격은 주당 $111.33(현 $113.94)
- 해당 소식에 금요일 장중 +16%까지 갭상했으나, 종가는 +3%에 그쳤음. 핵심은 매출과 CAPEX의 시차. 2027년 말까지 CAPEX는 누적 약 $4.8B가 투입되는 반면 27년 앤스로픽향 매출은 $0.15~0.30B에 그칠 전망. 낮은 자본 효율도 지적 요인. 회사는 ARR/CAPEX를 약 0.5배 수준으로 유지했지만 이번 앤스로픽 계약은 0.3배 수준에 그침(장기 대규모 계약에 따른 가격 할인 적용)
[공시] 삼성전기, FC-BGA 캐파 증설
- 향후 1.7년간 4.27조원 투자
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20260928000810&docno=&viewerhost=&viewerport=
- 향후 1.7년간 4.27조원 투자
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20260928000810&docno=&viewerhost=&viewerport=
kind.krx.co.kr
[삼성전기] 신규시설투자등
대한민국 대표 기업공시채널 KIND