2배 더 심각해진 발전소 전력공급…'브릿지발전'에 수혜

- 발전설비 공급업체인 이록(EROC)이 데이터센터 일부가 전력망에 완전히 연결되기까지 걸리는 시간이 길어져 브릿지발전 사용기간이 종전 3년에서 5~7년으로 2배가량 늘어나는 사례가 있다고 언급

- 데이터센터가 한국전력 같은 발전사업자로부터 전력망을 연결해 써야 하는데 이들이 규제 문제로 전력을 늦게 공급할 경우, 그동안 백업용으로 들여놓은 발전설비를 주전원으로 사용하는 개념이 브릿지발전임. 이는 보통 터빈이 아닌 피스톤엔진 기반임. 이록의 발전설비는 HD현대기계의 피스톤엔진을 쓰며 연료는 디젤이 아닌 가스를 씀

- 이록은 자사 발전설비가 브릿지전력으로 쓰일 때 유지보수 등 서비스 매출이 백업용일때보다 약 3배 많다고 함. 지금처럼 송전망을 통한 주전력 공급이 늦어지면 이록의 펀더멘털 전망은 상향될 수밖에 없는 구조

아마존의 비밀리 AI 프로젝트

- 아마존이 '월드 프로덕트 그래프'라는 대형 AI 프로젝트를 비밀리에 진행 중임. 지구상에서 판매되는 모든 상품에 대한 데이터를 수집하는 것을 목표로 함. 이 데이터로 이커머스용 AI 에이전트를 만들어 사용자의 쇼핑 경험을 자율화한다는 목표. 2027년 10월 첫 시행을 목표로 잡음

네오클라우드 엔스케일 지출 계획

지출이 총 $41B
데센 공사에 $16B~$18B＋GPU 약정 $24B

현금이 $14.5B
현금 $1.5B＋전환사채 $3.4B＋자산담보대출 $5B＋＋선수금 $4.6B(연환산)

지출이 현금보다 2.8배 많은 상황

이에 엔스케일은 상장보고서(S-1/A 1)에서 "2027년 예상 의무를 이행하고 통상적인 사업 계획을 실행하려면 추가 자금 조달이 필요할 것"이라고 했음

이를 위한 첫 단계가 IPO 공모. 공모액이 얼마가 될지는 추후 수정본을 통해 정해질 듯

얘내가 마이크로소프트로부터 영국 DC 프로젝트 파기된 업체. 해당 계약 규모가 $3.2B에 달함. 연환산 선수금도 더 낮게 잡아야 할지도

10월 PPI 상승률 상위순

- 연료 소매 +22%
- 금속 도매 +9%
- 우유 +8%
- TV 광고 +5%
- 건축용 판지 +5%
- 가구 소매 +4%
- 식품·주류 도매 +4%
- 건강·미용·안경 소매 +4%
- 차량 렌털·숙박 예약대행 +4%

10월 PPI를 보니 중간선거 여당이 왜 졌는지 이해가 되는...

오픈AI, 에이전트 자동쇼핑 출시

- 오늘 〈챗GPT 월렛〉이라는 새로운 기능 발표. 이 기능은 AI 에이전트인 dots가 사용자를 대신해 쇼핑할 수 있도록 지원. 아메리칸익스프레스(AXP), 마스터카드(MA), 비자(V)가 dots에 연결됨. 사용자는 카드 정보를 입력해두면 에이전트가 구매하려는 상품에 대해 최종 승인하는 구조. 오픈AI는 초기에 거래 수수료를 받지 않을 것이라고 함. 대신 가맹점 및 판매자들과 관계를 돈독히 해 플랫폼 입지를 키운다는 구상

메타 뮤즈처럼 하겠다는 것. B2C AI 비즈니스 본격화