구글, 차세대 웨어러블 밴드 출시 계획 $GOOGL

(Bloomberg) 구글이 스크린을 없앤 새로운 형태의 웨어러블 기기인 '핏빗 피트니스 밴드'를 준비하고 있다. 경쟁 제품인 웁(Whoop)의 밴드와 매우 흡사한 디자인으로 알려졌다. 시계 기능이나 앱 알림에 집중하는 스마트워치와 달리, 핏빗 피트니스 밴드는 오로지 운동 회복, 수면 분석, 신체 스트레스 측정 등 건강 데이터 수집에만 집중하려는 사용자층을 공략하고 있다.

스페이스X, IPO에 21개 투자은행 참여

(Reuters) 스페이스X가 기업공개(IPO)를 위해 무려 21개의 투자은행과 협력하며 본격적인 상장 절차에 착수했다. $1.75T 가치에 달하는 대규모 상장인 만큼 이례적으로 큰 규모의 인수단이 꾸려졌다. 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 5개 대형 은행이 핵심 역할을 맡는다. 그 외 16개 은행이 소규모 역할로 참여하며, 총 21개 은행이 이 거대 딜을 관리한다. 내부적으로 '프로젝트 에이펙스'라는 코드네임으로 불리고 있다.

은행의 실적 전망에 큰 영향을 미칠 요인

삼성전자, 고용량 폴더블 가격 4~6% 인상

(연합뉴스) 1일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 지난해 7월 출시한 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 플립7' 512GB 출고가를 5.8%, '갤럭시 Z 폴드7' 512GB 모델의 출고가를 3.7% 인상했다. 지난해 5월 출시한 '갤럭시 S25 엣지' 512GB 모델도 6.7% 인상했다. 이번 가격 인상은 국제 정세 변화에 따른 환율 상승과 메모리 반도체 등 핵심 부품 가격이 동반 상승한 데 따른 것으로 풀이된다. 특히 소비자 부담을 고려해 수요가 많은 256GB 모델은 제외하고, 상대적으로 원가 부담이 큰 512GB·1TB 고용량 모델 위주로 가격을 조정한 것으로 보인다.

삼성전자, 英에 '고효율 히트펌프' 대량 공급

(연합뉴스) 삼성전자는 영국 콘월 지역 대규모 주거단지 개발 프로젝트 '웨스트 카클레이즈 가든 빌리지'에 히트펌프 기반 공조 설루션을 공급한다고 1일 밝혔다. 이 프로젝트는 과거 광산 부지를 재개발해 2035년까지 약 1천500세대 규모의 주거단지를 조성하는 사업으로, 영국 에너지 성능 인증(EPC) 최고 등급 달성을 목표로 한다. 삼성전자는 해당 단지에 히트펌프 기반 가정용 냉난방·급탕 시스템(EHS) 제품인 '모노 R290', '모노 R32'를 공급한다. 히트펌프는 전기를 이용해 외부 공기, 지하수, 토양 등에서 열을 흡수해 전달하는 고효율 냉난방기기다.

독일 경제부 장관, 원전 재가동 촉구

(FT) 카테리나 라이헤 독일 경제부 장관이 의회의 기존의 원전 반대 입장을 재검토해야 한다고 주장했다. 이란 전쟁 시작 후 유럽 가스 가격이 60% 이상 급등하면서 독일 경제에 제2의 에너지 충격이 닥쳤다. 독일 전기료가 원전 강국인 프랑스의 4배에 달한다. 라이헤 장관은 "현재 가스 외에 공급을 보장할 기저 부하 수단이 남지 않았으며, 정치적으로 선택의 여지가 없다"고 경고했다. 프리드리히 메르츠 총리의 내각은 구형 원전 재가동은 배제하되 소형모듈원자로(SMR)나 핵융합에는 적극적인 입장이다. 독일 정부는 오는 10월 19~20일 베를린 투자 서밋을 개최한다. 이때 에너지 인프라 현대화에 대한 해외 자본 유치가 이뤄질 전망이다.

포스코홀딩스, 美 '리튬직접추출' 투자 잠정중단

(The Tracker) 1일 업계에 따르면 포스코홀딩스는 유타주 그린리버 리튬 프로젝트 내 DLE 데모플랜트 구축과 관련한 투자 승인을 잠정 보류했다. 당초 포스코홀딩스는 올해 1분기 내 투자 여부를 확정할 방침이었다. 이번 결정은 최근 이란 전쟁 장기화 우려 등 글로벌 불확실성이 증가한 데 따른 것으로 관련업계는 분석했다. 포스코홀딩스와 호주 자원 개발 기업 '앤슨리소시즈'는 지난해 6월 DLE 기술 실증을 위한 데모플랜트 구축과 운영에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다. 당초 지난해 말까지 투자 검토가 완료될 예정이었으나 DLE 데모플랜트에 대한 설비 구성과 공정 구조, 비용 범위를 구체화하는 기본 엔지니어링 작업이 마무리되는 올해 1분기로 한차례 연기된 바 있다.

TSMC, 2026년 하반기 CPO 패키징 양산 돌입 $TSM

(Digitimes) TSMC가 광신호 기반의 실리콘 포토닉스(SiPh) 패키징 공법인 COUPE를 2026년 하반기 양산할 계획이다. COPUE는 3차원 하이브리드 본딩 장비로 전기회로(EIC)를 광학회로(PIC) 다이 위에 쌓는 기술이다. TSMC는 광섬유 배열 기술을 지닌 FOCI(3363)와 광신호 테스트 업체인 MPI(6223)와 협력해 COUPE의 개발 단계를 마무리하고 있다. 대만 SEMI 실리콘 포토닉스 산업협회는 공통 광학 패키지(CPO) 기술 발전을 위해서 "웨이퍼 테스트, 광섬유 배열 장치, 고속 광패키징 조립 등 공급망 전반의 협력이 필수"라고 강조했다.

[단독] 우버, 2.8조에 카카오모빌리티 인수 추진

(서울경제) 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우버는 최근 카카오모빌리티 대주주 측에 경영권 인수 의향을 전달하고 실사를 벌이고 있다. 양측은 한국과 미국 본사에서도 초기 단계 논의를 진행한 것으로 전해졌다. IB 업계 관계자는 “우버가 인수확약서(LOC)까지 제출했다”고 전했다. 우버는 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 컨소시엄(28%)과 칼라일(6.17%) 지분을 비롯해 카카오 측 지분(57.2%) 일부까지 포함한 50% 이상 인수에 눈독을 들이고 있다.

美ADR 찍는 하이닉스 … 늘어난 주식 소각 유력

(매일경제) 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 2.4% 규모 신주 ADR을 발행해 조달하는 자금 약 15조원으로 자사주를 매입한 뒤 소각하는 방침을 내부적으로 논의 중인 것으로 전해졌다. 신주 발행으로 늘어나는 유통주식 총량을 ADR 발행 전 수준으로 맞추겠다는 취지다. 기존 주주 지분 희석을 최소화하기 위한 묘수로 보인다. 문제는 기존 주주 지분 희석이다. 공정거래법상 SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어(지분율 20.5%)가 지주사 지위를 지키려면 지분율 20% 이상을 유지해야 한다. 그런데 아무런 조치 없이 신주만 발행하면 SK스퀘어 지분율이 20% 아래로 떨어져 공정거래법상 지주사 요건을 채우지 못할 위험이 있다.

미국 상장은 하고 싶고 정부 눈치는 보이고 ㅎㅎㅎ

공장 근로자 숙소 업체, 데이터센터 건설에 초호황

(Official) 미국 최대 모듈형 숙소 운영사인 타겟 호스피탈리티(TH)가 글로벌 톱5 하이퍼스케일러와 북텍사스 데이터센터 캠퍼스 건설 지원을 위한 초대형 계약을 체결했다. 이번 계약은 5년의 동안 최소 $550M의 확정 매출을 보장하며 추후 가동률에 따라 연간 최대 $40M의 추가 변동 매출이 발생하는 구조다. TH는 약 4,000명을 수용할 수 있는 프리미엄 풀턴키 숙소와 통합 호스피탈리티 서비스를 구축하고 운영하게 된다. 건설은 즉시 시작되어 2026년 3분기 첫 입주를 목표로 하고 있으며 전체 시설 완공은 2027년 2분기로 예정돼 있다. 회사는 이를 위해 약 $115M에서 $125M 사이의 CAPEX를 집행할 계획이다. TH는 기존 에너지 기업과 정부 기관을 대상으로 한 수익 구조를 완전히 바꿀 것으로 전망된다.

너무너무 재밌는 사례입니다. 생각해보면 데이터센터가 오지에 있는데 여기 근로자들은 머물 곳이 없습니다. 이들을 위해 숙소를 제공하는 기업이 TH입니다.

Pre +33%

TH, 상당히 재밌는 회사입니다

오지에 숙소를 건설하는 수주 기반의 일회성 수익 구조가 있으면서도 호스탈필리티(접대) 서비스로 반복 매출을 낼 수 있다는 점입니다. 반복 매출은 침구 수와 비례해서 가격이 책정되는데 데이터센터 건설현장의 인력이 점점 늘어나면서 기존에 250석이었던 침구 수가 1000석으로 4배나 증가했다고 합니다. 데이터센터가 거대하고 복잡한 인프라다 보니 많은 현장 인력이 필요하기 때문이죠. 데이터센터 프로젝트는 보통 짧게는 2년 길게는 10년입니다. 수주 하나하나의 값어치가 상당히 큽니다. 파생으로 전력망 건설 프로젝트도 맡고 있어 향후 수주 가시성이 뚜렷한 편입니다.

문제점도 있습니다. 일단 TH는 케이터링(급식), 객실관리 등 호스탈필리티 서비스를 인력 외주 없이 자사 인력만 활용합니다. 외부 인력을 쓰면 서비스 품질을 일관적이게 유지할 수 없습니다. 그러나 TH는 직원 수는 2025년 12월 기준 902명에 불과합니다. 수주를 많이 받을 여유가 없다는 말입니다. 이게 멀티플 제한 요인으로 작용합니다. 두 번째로는 숙박 건설에 드는 자본 비용이 너무 높다는 것입니다. 평균자본비용(WACC)이 7.4%인데 ROIC는 1.0%에 불과합니다. 그 이유는 수익성이 숙박 건설보다는 호스탈필리티에서 나오기 때문입니다.

#Opinion

NASA, 50년 만의 유인 달 탐사 '아르테미스 II' 카운트다운

(Reuters) NASA가 수요일 저녁(현지시간) 4명의 우주비행사를 태우고 달 궤도를 도는 10일간의 '아르테미스 II' 미션 발사를 앞두고 최종 점검을 마쳤다. 1972년 아폴로 계획 종료 이후 반세기 만에 인류가 지구 궤도를 벗어나 달로 향하는 미션이다. 우주비행사들은 높이 98m의 SLS(스페이스 런치 시스템) 로켓과 오리온(유인 우주선) 캡슐에 탑승해 인류 역사상 가장 먼 거리인 약 40만 6,000km까지 비행할 예정이다. 이는 1970년 아폴로 13호가 세운 기록을 경신하는 것이다. SLS 로켓 개발에는 보잉(BA)과 노스롭 그루먼(NOC)이, 오리온 캡슐 제작에는 록히드 마틴(LMT)이 참여했으며 발사당 비용은 최대 $4B로 추산된다.

보잉 · 록히드마틴, 패트리어트 미사일 부품 케파 3배 확대한다

수요일 미 국방부는 보잉(BA) 및 록히드마틴(LMT)과 함께 패트리어트 미사일의 최신형인 PAC-3 MSE에 들어가는 핵심 부품인 '시커(Seeker, 탐색기)'의 생산 능력을 3배로 늘리기로 하는 7년 단위의 프레임워크 계약을 체결했다. 시커는 미사일의 머리 부분에 장착되어 목표물을 끝까지 추적해 정밀 타격을 가능하게 하는 눈 역할을 하는 핵심 고부가가치 부품이다. PAC-3 MSE는 기존 PAC-3보다 사거리와 고도를 높인 최신 개량형으로 탄도미사일 요격 성능이 비약적으로 향상된 모델이다.

인텔, 아일랜드 반도체 팹 다시 사들인다 $INTC

(Bloomberg) 인텔이 2024년 재무 건전성 악화로 사모펀드 아폴로에 매각했던 아일랜드 반도체 공장(Fab 34)의 지분 49%를 $14.2B에 다시 사들이기로 결정했다. 이는 아폴로가 매입했을 당시 지불했던 $11.2B보다 27% 프리미엄 붙은 금액이다. 인텔은 보유 현금과 $6.5B의 채권 발행으로 이 자금을 충당한다. 아일랜드 더블린에 위치한 Fab 34는 인텔의 PC 및 서버용 프로세서를 생산하고 있다.

아마존, 바레인 데이터센터 화재 발생...이란의 보복

(Reuters) 이란의 공격으로 바레인에 위치한 아마존의 클라우드 컴퓨팅 운영 시설이 손상됐다. 바레인 내무부는 앞서 기업 시설에서 발생한 화재를 진압 중이라고 밝혔으며, 당국은 이를 이란의 공격으로 규정했다. 이번 사건은 이란 혁명수비대가 자국에 대한 공격의 보복으로 마이크로소프트, 구글, 애플을 포함한 중동 내 미국 기업들을 공격하겠다고 위협한 지 하루 만에 발생했다. 아마존웹서비스(AWS)는 지난주에도 중동 분쟁으로 인해 바레인 리전 운영에 차질이 있었다고 발표한 바 있으며, 이는 한 달 사이 두 번째 발생한 운영 피해다.

스페이스X, SEC에 상장 신청서 제출

(Reuters) 사안에 정통한 두 소식통에 따르면 스페이스X가 IPO를 비공개로 신청했다고 한다. 이에 스페이스X는 4월 21일 애널리스트 데이를 개최하는 것으로 확인됐다. 4월 23일에는 테네시주 멤피스에 위치한 xAI의 '매크로하드' 데이터센터 현장을 방문할 기회도 리서치 애널리스트에게 제공할 예정이다. 5월 4일에는 애널리스트와 재무 모델에 대해 논의하기 위한 온라인 세션을 개최한다.

일라이릴리, 경구용 비만약 '파운다요' 최종 승인 획득 $LLY

(Official) LLY는 경구용 GLP-1 수용체 작용제인 파운다요(성분명 : 오르포글리프론)가 미국 FDA의 승인을 받았다고 발표했다. 파운다요는 음식물 섭취나 물 제한 없이 하루 중 언제든 복용 가능한 유일한 알약 형태의 비만 치료제로, 환자들에게 치료의 유연성과 편의성을 제공한다. 임상 3상 시험인 ATTAIN-1 결과에 따르면, 최고 용량을 복용한 참가자들은 72주 동안 평균 27.3파운드(약 12.4%)의 체중을 감량한 것으로 나타났다. 4월 6일부터 자사의 직접 판매 플랫폼인 '릴리다이렉트'를 통해 배송을 시작한다. 가격은 상업 보험 적용 시 월 $25, 메디케어 파트 D 자격 요건을 충족할 시 월 $50, 보험 미적용 시 최저 용량 기준 월 $149 수준으로 책정된다.

미국 상무부, AI 소프트웨어 해외 수출 지원책 발표

(Axios) 미국 상무부는 수요일, 미국 기업들이 풀스택 AI 시스템을 해외 시장에 묶음 판매하고 수출할 수 있도록 지원하는 제안 요청(Call for Proposals)을 시작했다. 미국 기업들은 6월 30일까지 '대외 파트너를 위한 풀스택 미국 AI 기술 패키지' 제안서를 제출할 수 있다. 선정된 기업은 정부의 금융 인센티브와 연방 차원의 홍보 및 금융 지원 도구를 활용해 글로벌 시장에서 우위를 점할 수 있는 혜택을 받는다. 기업들은 칩, 데이터 파이프라인, 모델, 보안 시스템 등을 하나로 묶은 패키지를 구성해 제안해야 한다. 상무부는 고정된 점수표 대신 '미국의 국가 이익 증진 기여도'를 중심으로 국무부, 국방부, 에너지부 등과 함께 제안서를 평가한다. 최근 한국의 신세계그룹과 리플렉션 AI가 데이터 센터 구축을 위해 체결한 협력 모델이 이번 프로그램의 대표적인 예시로 언급됐다.

용진이형 한 건 했구나

빗썸, 상장 일정 2028년 이후로 연기

(The Block) 가상자산 거래소 빗썸이 당초 2025년 하반기로 예정했던 IPO 일정을 2028년 이후로 대폭 연기했다. 화요일 열린 연례 주주총회에서 정상균 CFO는 현재 회사가 회계 정책 강화, 내부 통제 및 철저한 내부 검증에 집중하는 준비 단계에 있다고 밝혔다. 빗썸은 삼정KPMG와 2027년 말까지 IPO 자문 계약을 체결했으며, 실제 상장은 2028년 이후가 될 가능성이 높다. 2025년 매출 약 6,510억 원을 기록하고 시장 점유율을 30% 이상으로 끌어올렸음에도 불구하고, 지배구조 및 투명성 문제가 상장의 걸림돌이 되고 있다.

[단독] 트럼프, 철강·알루미늄 관세 개편한다

(WSJ) 트럼프 행정부는 기존에는 완제품에 포함된 '철강 및 알루미늄 원자재의 가치'에 대해서만 50%의 관세를 부과했으나, 새로운 규정은 '완제품 전체 가치'의 25%를 관세로 부과하는 방향으로 정책을 변경했다. 이제는 나사, 가구, 자동차 부품 등 철강과 알루미늄이 포함된 광범위한 완제품에 적용된다. 가공되지 않은 원자재급 철강 및 알루미늄 제품에 대해서는 기존의 50% 관세가 그대로 유지된다. 관세율 자체는 50%에서 25%로 낮아지지만, 부과 대상이 '금속 함량'이 아닌 '제품 전체 가격'으로 확대되기 때문에 많은 수입품의 실제 관세 부담액은 오히려 늘어날 가능성이 높다.