베라루빈 SOCAMM2 메모리 용량 규격 반토막 소식에 어제 마이크론부터 오늘 코스피까지 대참사가 나고 있네요

SOCAMM은 기판 부착형 메모리 모듈로 베라루빈의 베라 CPU를 보조하는 외부 메모리 서브시스템으로 쓰입니다. 저전력D램인 LPDDR5X를 탑재합니다.

그런데 Semianalysis에 따르면 SOCAMM2가 당초 LPDDR5X 1536GB 규격을 채택하려 했으나 768GB로 절반이나 줄였다고 하는데요.

여기서 알 수 있는 의도는 랙 출하량을 늘리기 위함이라고 볼 수 있죠. 이번 컴퓨텍스에서 증명됐지만 대만 서버 OEM 공급망 업체들의 조립 리드타임이 대폭 줄어들었습니다(2시간→10분 이하)

랙 출하 속도는 높은데 메모리 병목이 있으니 저용량으로 줄이는 결정이 나올 수밖에 없었네요. 만일 SOCAMM 용량이 준만큼 랙 출하량이 늘어난다면 전체 Bit 출하량은 큰 변함이 없을 걸로 보입니다.

하지만 시장은 "너 잘 걸렸다"라는 식으로 셀온이 나오는 모양새입니다

SOCAMM 반토막 관련 원문을 뒤늦게 찾아봤는데요

정리하면,

TMT Breakout이라는 주식 관련 서브스택(블로그) 운영자가
↓
Semianalysis 기관용 유료 레터를 구독하고 있고
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6월 3일자 레터에 SOCAMM 내용이 있었는데,
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TMT Breakout이 그 레터에 있는 내용을 혼용하고 “SOCAMM 용량이 절반이다”라고 서브스택에 올림
↓
Jukan이라는 X의 렉카가 그걸 퍼나름
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딜런 파텔(Semianalysis 창업자)이 Jukan 피드에 대해 “우리 말을 퍼나르는 사람들은 글의 핵심을 놓치는 게 많다”면서
↓
‘SOCAMM 용량 축소’에 대해 부인
↓
관련 레터는 1주일 뒤인 6월 10일쯤 공개된다고 함

결론 : 잘못된 내용이다

SK하이닉스 캐파 가이던스가 최태원 발언을 통해 정해졌으니 이제는 속도전이 관건인 듯 합니다. 용인 반도체 클러스터 페이즈1 팹(Y1)은 당초 계획보다 6개월 앞당겨지긴 했습니다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=57643

젠슨 황 "한국에 R&D 센터 이어 공장도 짓는다"

https://n.news.naver.com/article/011/0004628022?sid=101

올 초 발표한 RnD 센터를 말하는 거였고 인력 확보되는 데로 부지 조성한다고 합니다

23주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+29%｜마벨｜광연결 부품·커스텀 프로세서
+19%｜트윌리오｜컨택센터 SW
+15%｜휴매나｜의료보험
+14%｜HP 엔터프라이즈｜AI 서버 OEM
+12%｜어플라이드 옵토일렉트로닉스｜광트랜시버
+11%｜메드트로닉｜의료기기
+10%｜쿠퍼 컴퍼니즈｜콘택트 렌즈
+10%｜아이콘｜임상시험수탁(CRO)
+9%｜셰니에르 에너지｜LNG 터미널
+8%｜디지털오션｜중소기업 클라우드
+9%｜MGM 리조트｜카지노
+8%｜액손 엔터프라이즈｜바디캠
+8%｜포전트 파워｜전력기기
+8%｜솔벤텀｜의료 소모품
+8%｜머피USA｜주유소 체인

Europe
+29%｜라즈베리 파이｜초소형 컴퓨터 보드
+23%｜크레디 아그리콜 노르드 프랑스｜은행
+23%｜CMC 마켓｜온라인 금융 거래
+22%｜ASBIS｜데이터센터 서버 유통
+21%｜B&M 유러피언 밸류｜할인 매장
+19%｜이지젯｜저비용 항공사(LCC)
+16%｜OVH클라우드｜클라우드 서비스 사업(CSP)
+15%｜크레디 아그리콜 노르망디｜협동조합 은행
+14%｜시버스 세미컨덕터｜레이저 소자
+14%｜발레오｜차량 부품
+13%｜머스크｜해운

Japan
+19%｜키오시아｜낸드플래시
+17%｜토요탄소｜SiC 전력반도체
+16%｜니치콘｜콘덴서
+14%｜타케우치제작소｜소형 굴착기
+14%｜니혼파카라이징｜표면처리제
+14%｜스크린 홀딩스｜반도체 장비
+13%｜도쿄 일렉트론｜반도체 장비
+13%｜JVC켄우드｜블랙박스
+13%｜칸토덴카｜반도체 공정용 가스
+13%｜NHK스프링｜HDD 부품
+13%｜카가전자｜반도체 유통
+12%｜맥니카｜반도체 유통
+12%｜야마이치전기｜반도체 테스트 소켓

Korea
+46%｜성호전자｜콘덴서
+33%｜현대백화점｜유통
+32%｜두산로보틱스｜로봇
+28%｜피에스케이｜반도체 소부장
+27%｜유진테크｜반도체 소부장
+26%｜미래에셋생명｜보험
+26%｜신세계｜유통
+25%｜원익IPS｜반도체 소부장
+22%｜삼성화재｜보험
+21%｜코미코｜반도체 소부장
+19%｜피에스케이 홀딩스｜반도체 소부장
+17%｜롯데쇼핑｜유통
+17%｜테스｜반도체 소부장
+15%｜브이엠｜반도체 소부장
+15%｜신한지주｜금융지주
+14%｜KB금융｜금융지주
+14%｜엘앤씨바이오｜바이오

※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)

SK하이닉스, 엔비디아와 AI 팩토리용 메모리 발전을 위한 장기 기술 파트너십 발표

젠슨 황 “AI 팩토리용 차세대 메모리를 공동 개발하고 프런티어 모델 학습부터 에이전틱 AI와 피지컬 AI까지 글로벌 AI 인프라 확장 가속화를 함께 지원하겠다”

이번 장기 파트너십은 첨단 메모리의 긴 개발 주기를 고려한 안정적 공급을 뒷받침한다. SK하이닉스는 이를 기반으로 엔비디아의 인프라 로드맵과 전 세계 AI 인프라 구축 수요에 부합하는 메모리를 지속 공급해 나간다.

https://news.skhynix.co.kr/multi-year-tech-partnership-with-nvidia/

젠슨이 “AI 관련 주식을 저렴하게 살 기회”라고 방금 말했나 보네요

어제 깐부 회동 때도 엔비디아 주식을 매수하기 좋은 시기인지? -> 네 라고 답했다고

SK하이닉스와의 메모리 장기계약(LTA)에 대해

젠슨 황 “다년 계약이며 2년 이상이다. 그리고 우리는 계속 연장할 수 있는 기회를 가지고 있다. 그렇다, 2년 이상이다. 우리는 계속 연장할 방침이다.“

기존 LTA가 1년 단위로 논의된 걸 생각해보면 전망 상향입니다.

젠슨 황 “LG의 냉각·전력 기술 환상적”... 구광모 회장과 美서 재회동 예고

황 CEO는 8일 서울 여의도 트윈타워 1층 로비에서 구 회장과 미팅을 갖고 난 이후 취재진에게 “LG는 미래를 위한 수많은 주요 기술을 보유하고 있고 이들 기술은 세계적인 수준”이라며 “LG와 휴머노이드 로봇 공학의 미래를 함께 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

엔비디아는 특히 LG와 기가와트(GW)급 데이터센터를 위한 LG의 냉각이 필수적이라고 했다. 또 황 CEO는 “전력공급과 (전력계통) 설계·구축에 있어 LG는 환상적”아라면서 “양사는 미래의 데이터센터 아키텍처(AI 팩토리)를 위해 함께 협력하고 있다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004628723?sid=101

한미반도체, HBM4용 TC본더 공급 수주

- 442억원(전체 매출의 7.7%)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800436

전영현 삼성전자 부회장 “엔비다아와 그록 4세대 논의”... TSMC 수주설 일축

전 부회장은 파운드리 협력 확대에 대해서도 엔비디아와 깊은 관계를 형성하고 있다고 했다. 그는 “4나노(㎚·10억 분의 1m)와 8나노 공정으로 엔비디아 자율주행 칩 생산을 논의하고 있다”면서 “엔비디아의 또다른 가속기인 그록도 (삼성 파운드리와) 협력 중이며 그 다음 세대의 협력도 논의 중”이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004628948?sid=101

이건 좀... 어떤 고급 인재들이 이 곳에 가려 할까요

https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1262548.html

[단독] 삼성전자, 광주에 첨단 패키징 공장 짓는다

진짜네?

https://www.hankyung.com/article/202606096126i

최태원 “새 반도체 공장 입지, 종합적 고려해 결정…한국 아닐수도”

최 회장은 9일 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 참석 뒤 기자들과 만나 용인클러스터 반도체 공장 4기 완공 뒤 차기 공장입지에 관한 질문에 “지금 반도체 수요가 엄청나게 늘었기 때문에 (건설) 계획이 좀 빨라지기는 했다”고 설명했다. 그러면서 “우리나라에서 (반도체 공장 건설이) 안 되면 해외라도 가야하는 상황”이라면서 “어디서 어떻게 짓는 게 우리(SK)에게 더 유익한가. 그런데 ‘무조건 한국에만 짓겠다’ 이것이 아닐 수도 있다”고 했다.

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260610/134084004/1

코스피 지수는 현 추세 레벨을 지킬 수 있을지가 관건이네요

삼성 파운드리, 美 아키아나 4나노 CPU 수주

https://n.news.naver.com/article/018/0006302119?sid=101

고점매도 하셨답니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004629639?type=main

아식스, '오니츠카 타이거' 분사 7936.JP

아식스 이사회는 2026년 6월 10일 일본 신발 브랜드 ‘오니츠카 타이거’ 사업 부문을 100% 자회사인 'OT GROUP'에 승계하는 간이 흡수 분할 및 재편 방침을 결의

분할 일정은 2026년 10월 1일 계약 체결(예정), 2026년 11월 16일 OT GROUP 주주총회 승인(예정)을 거쳐 2027년 1월 1일 효력 발생 예정

‘오니츠카 타이거’ 2025년 매출은 ¥136.5B(Mix : 16.8%), YoY 43% 성장률, 아식스 5개 부문에서 가장 높은 영업이익률인 37.7%

해당 소식 이후 첫 거래일인 오늘 4.9% 상승했다가 0.7% 하락 마감

업계에서는 삼성전자와 이탈리아계 반도체 기업 ST마이크로일렉트로닉스 간 협업 확대 가능성에 주목하고 있다. ST마이크로는 현재 삼성전자 파운드리의 18나노미터(㎚·10억 분의 1m) 공정을 활용해 차량용 마이크로컨트롤러유닛(MCU)을 생산하고 있다. 이에 따라 양사가 차량용 반도체에 이어 최근 AI 데이터센터의 핵심 부품으로 떠오른 전력반도체 분야에서도 추가 협력 방안을 논의할 수 있다는 관측이 나온다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004629711?sid=101