메가 프로젝트, 원전 20기 전력 든다
삼성전자와 SK하이닉스가 추진 중인 용인 반도체 산단에 필요한 전력량은 각각 9GW(기가와트), 6GW다. 총 15GW 전력이 용인 산단에 필요하지만 강원도 동해안, 충남 서해안에 집중된 발전원을 활용하는 방법으로 12GW의 전력 확보 계획을 세운 상태다. 나머지 3GW는 여전히 계획이 없다. 여기에 정부가 이번에 발표한 서남권 반도체 산업단지(6.3GW)와 전국 곳곳에 지을 데이터센터(18.4GW)에 필요한 전력량까지 더하면 총 27.7GW 규모 전력을 추가로 확보해야 한다.
현재 우리나라에서 가동 중인 원전은 총 26기로 설비 용량은 26GW다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003985055
삼성전자와 SK하이닉스가 추진 중인 용인 반도체 산단에 필요한 전력량은 각각 9GW(기가와트), 6GW다. 총 15GW 전력이 용인 산단에 필요하지만 강원도 동해안, 충남 서해안에 집중된 발전원을 활용하는 방법으로 12GW의 전력 확보 계획을 세운 상태다. 나머지 3GW는 여전히 계획이 없다. 여기에 정부가 이번에 발표한 서남권 반도체 산업단지(6.3GW)와 전국 곳곳에 지을 데이터센터(18.4GW)에 필요한 전력량까지 더하면 총 27.7GW 규모 전력을 추가로 확보해야 한다.
현재 우리나라에서 가동 중인 원전은 총 26기로 설비 용량은 26GW다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003985055
Naver
메가 프로젝트, 원전 20기 전력 든다
정부 발표대로 반도체 공장·AI 데이터센터 지으려면 27.7GW 필요 발전·송전망 확충은 빠져… 업계 “완공해도 정상가동 못할 우려” 삼성과 SK가 1800조원을 투자해 반도체 산업 단지와 인공지능(AI) 데이터센터
“4나노 라인 꽉 찼다”...삼성 ‘세이프 2026’ 현장서 증명된 파운드리 훈풍
업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다.
업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다.
업계 관계자는 “그록 3세대의 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선되면서 글로벌 기업들의 관심이 커지고 있다”며 “출하량도 당초 예상보다 많은 수만 장 규모에 이를 것으로 보고 있다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101
업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다.
업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다.
업계 관계자는 “그록 3세대의 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선되면서 글로벌 기업들의 관심이 커지고 있다”며 “출하량도 당초 예상보다 많은 수만 장 규모에 이를 것으로 보고 있다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101
Naver
“4나노 생산라인 이미 꽉 찼다” …삼성, 메모리 이어 파운드리도 훈풍
삼성전자(005930) 파운드리(반도체 위탁 생산)의 실적에 훈풍이 강해지고 있는 것이 1일 현장에서 확인됐다. 글로벌 기업들의 인공지능(AI) 반도체 설계와 생산을 논의하기 위해 업계 관계자들이 삼성전자의 문을 두
앤스로픽 ‘클로드 페이블5’ 재배포 결정
- 최신 모델 페이블5 취약점 발견으로 제약있었지만
- 미 정부의 제재 해지로 1일부터 전 세계 재배포
- 우회 경로 99% 차단하는 새 안전 분류기 도입
- 구글 등과 탈옥 심각도 평가하는 프레임워크 정립
https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5
- 최신 모델 페이블5 취약점 발견으로 제약있었지만
- 미 정부의 제재 해지로 1일부터 전 세계 재배포
- 우회 경로 99% 차단하는 새 안전 분류기 도입
- 구글 등과 탈옥 심각도 평가하는 프레임워크 정립
https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5
Anthropic
Redeploying Fable 5
Anthropic is redeploying Claude Fable 5 starting July 1 following the lifting of export controls, with updated cybersecurity safeguards and a new industry jailbreak framework.
오랜만에 큰 뉴스가 나왔네요
<메타, AI 컴퓨팅 판매를 위한 클라우드 사업 구축 중>
메타가 결국 AWS·애저·GCP와 같은 CSP가 되기로 결정했습니다. 블룸버그에 따르면 메타는 데이터센터 인프라를 서둘러 구축해왔지만 잉여 자원이 남아 이를 활용해 수익을 창출하기 위한 클라우드 사업을 고려하고 있다고 합니다.
잠재적 계획 중 하나는 메타의 기존 AI 인프라에서 호스팅되는 다양한 AI 모델에 대한 접근 권한을 판매하는 것입니다. 이는 AWS의 AI 플랫폼인 ‘아마존 베드록’과 유사한 방식입니다. 메타는 자체 모델인 ‘뮤즈 스파크’ 등을 고객에게 제공하고 이들로부터 접근 비용을 청구하려고 합니다.
또 다른 계획은 ‘네오클라우드‘식 접근입니다. 컴퓨팅 용량에 대한 접근 권한만 판매하는 것입니다. 메타는 사내 AI 컴퓨팅 인프라인 ‘메타 컴퓨트‘를 운영 중입니다.
시장의 반응은 매우 긍정적입니다. 개장 즉시 7% 상승 중인데요. 세 가지 이유를 상승 요인으로 꼽을 수 있습니다
- AI 모델 ‘훈련’의 효율성이 올라가며 잉여 자원이 남았다
- 잉여 자원으로 부가가치를 창출하며 ROIC 상방 룸이 커졌다
- CSP 사업이 순항일 경우 앞으로 CAPEX 집행이 더 커질 수 있다
<메타, AI 컴퓨팅 판매를 위한 클라우드 사업 구축 중>
메타가 결국 AWS·애저·GCP와 같은 CSP가 되기로 결정했습니다. 블룸버그에 따르면 메타는 데이터센터 인프라를 서둘러 구축해왔지만 잉여 자원이 남아 이를 활용해 수익을 창출하기 위한 클라우드 사업을 고려하고 있다고 합니다.
잠재적 계획 중 하나는 메타의 기존 AI 인프라에서 호스팅되는 다양한 AI 모델에 대한 접근 권한을 판매하는 것입니다. 이는 AWS의 AI 플랫폼인 ‘아마존 베드록’과 유사한 방식입니다. 메타는 자체 모델인 ‘뮤즈 스파크’ 등을 고객에게 제공하고 이들로부터 접근 비용을 청구하려고 합니다.
또 다른 계획은 ‘네오클라우드‘식 접근입니다. 컴퓨팅 용량에 대한 접근 권한만 판매하는 것입니다. 메타는 사내 AI 컴퓨팅 인프라인 ‘메타 컴퓨트‘를 운영 중입니다.
시장의 반응은 매우 긍정적입니다. 개장 즉시 7% 상승 중인데요. 세 가지 이유를 상승 요인으로 꼽을 수 있습니다
- AI 모델 ‘훈련’의 효율성이 올라가며 잉여 자원이 남았다
- 잉여 자원으로 부가가치를 창출하며 ROIC 상방 룸이 커졌다
- CSP 사업이 순항일 경우 앞으로 CAPEX 집행이 더 커질 수 있다
메모리 주식이 조정오는 이유
애플, 中 메모리 2곳과 협상 진행 중
블룸버그 보도에 따르면 아이폰은 CXMT 및 YMTC로부터 메모리 부품을 구매하는 방안을 추진하고 있다. 익명을 요구한 관계자들은 애플과 이들 기업 간의 회담이 진행 중이며 아직 최종 결정된 사항은 없다고 했다.
CXMT와 YMTC로부터 칩을 구매하게 되면 애플의 메모리 공급업체 목록은 5개로 늘어난다. 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 미국에 본사를 둔 마이크론에 의존하고 있다
애플, 中 메모리 2곳과 협상 진행 중
블룸버그 보도에 따르면 아이폰은 CXMT 및 YMTC로부터 메모리 부품을 구매하는 방안을 추진하고 있다. 익명을 요구한 관계자들은 애플과 이들 기업 간의 회담이 진행 중이며 아직 최종 결정된 사항은 없다고 했다.
CXMT와 YMTC로부터 칩을 구매하게 되면 애플의 메모리 공급업체 목록은 5개로 늘어난다. 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 미국에 본사를 둔 마이크론에 의존하고 있다
Bloomberg.com
Apple Seeks to Buy Chinese-Made Memory Chips by Lobbying US
Apple Inc. is in negotiations to purchase chips from two Chinese semiconductor makers on a Pentagon blacklist to help reduce the impact of a global memory shortage that’s forced the company to raise prices across its product line.
지금 장 분위기에서 크게 중요한 뉴스는 아니지만..
마이크론, GM과 장기공급계약 체결
마이크론이 GM의 차량 대량 생산에 필수적인 메모리 및 스토리지 플랫폼을 장기적이고 안정적으로 공급하기 위한 전략적고객협약(SCA)을 발표했음.
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-and-general-motors-sign-strategic-agreement-secure-supply
마이크론, GM과 장기공급계약 체결
마이크론이 GM의 차량 대량 생산에 필수적인 메모리 및 스토리지 플랫폼을 장기적이고 안정적으로 공급하기 위한 전략적고객협약(SCA)을 발표했음.
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-and-general-motors-sign-strategic-agreement-secure-supply
SK하이닉스가 팹 증설하려고 고객사 분담 CAPEX 모델 검토 중이라던데
이제는 SK하이닉스가 본인들의 밸류체인에 인프라 자금을 지원하는 사례도 나오네요
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=103849
이제는 SK하이닉스가 본인들의 밸류체인에 인프라 자금을 지원하는 사례도 나오네요
2일 에어리퀴드에 따르면 회사는 전날 미국 인디애나주에서 SK하이닉스 첫 미국 팹에 초고순도 가스를 공급하기 위해 1억7000만 달러(약 2600억원) 이상을 투자한다고 발표했다. 에어리퀴드는 장기 공급계약에 따라 현지에 산업가스 생산설비 2기를 건설하고 오는 2028년 말부터 SK하이닉스 생산라인에 가스를 공급한다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=103849
The Guru
[단독] SK하이닉스, 美 HBM 공장 특수가스 선제 확보…에어리퀴드 2600억 투자 인프라 지원
[더구루=정예린 기자] SK하이닉스가 프랑스 '에어리퀴드'와 손잡고 미국 인디애나 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장의 초고순도 산업가스 공급망을 선제 확보했다. 미국 첫 생산기지 가동에 필요한 핵심 유틸리티 인프라를 구축하며 차세대 AI 메모리 생산 준비에 속도를 낼 전망이다. 2일 에어리퀴드에 따르면 회사는 전날 미국 인디애나주에서 SK하이닉스 첫
딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스가 팹 증설하려고 고객사 분담 CAPEX 모델 검토 중이라던데 이제는 SK하이닉스가 본인들의 밸류체인에 인프라 자금을 지원하는 사례도 나오네요 2일 에어리퀴드에 따르면 회사는 전날 미국 인디애나주에서 SK하이닉스 첫 미국 팹에 초고순도 가스를 공급하기 위해 1억7000만 달러(약 2600억원) 이상을 투자한다고 발표했다. 에어리퀴드는 장기 공급계약에 따라 현지에 산업가스 생산설비 2기를 건설하고 오는 2028년 말부터 SK하이닉스 생산라인에…
더구루에서 제목을 헷갈리게 적었는데요
에어리퀴드 프레스 확인해보니 에어리퀴드가 직접 170M을 집행하는 거고, 이렇게 지어진 공장에서 생산된 가스가 SK하이닉스 미국 공장에 공급되는 거라고 합니다.
https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/2026-07-01/air-liquide-invests-over-170m-usd-us-support-sk-hynixs-ambition-build-global-ai-memory-ecosystem
에어리퀴드 프레스 확인해보니 에어리퀴드가 직접 170M을 집행하는 거고, 이렇게 지어진 공장에서 생산된 가스가 SK하이닉스 미국 공장에 공급되는 거라고 합니다.
https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/2026-07-01/air-liquide-invests-over-170m-usd-us-support-sk-hynixs-ambition-build-global-ai-memory-ecosystem
Airliquide
Air Liquide invests over 170M USD in the U.S. to support SK hynix’s ambition to build a global AI memory ecosystem | Air Liquide
삼성이 충청권에 삼성전기 패키지 기판 8조원 증설한다고 발표했네요
- 삼성디스플레이 67조
- 삼성전자 온양/천안 후공정 팹 56조
- 삼성전기 8조
- 삼성SDI 9조
- 삼성디스플레이 67조
- 삼성전자 온양/천안 후공정 팹 56조
- 삼성전기 8조
- 삼성SDI 9조
삼성전기, 유리기판 합작법인(JV) 출자 결정
-회사명 : 글라셈(가칭)
-자본금 4821억
-취득액 3191억
-지분율 66.2%
-日 스미토모화학 자회사 동우화인켐과 합작
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800664
-회사명 : 글라셈(가칭)
-자본금 4821억
-취득액 3191억
-지분율 66.2%
-日 스미토모화학 자회사 동우화인켐과 합작
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800664
[단독] 앤스로픽, 삼성과 커스텀 칩 제조 논의 중
- 앤스로픽 자체 AI 칩 개발의 초기 단계 착수
- 잠재적 제조 파트너로 삼성전자와 논의 중
- 특히 삼성 2나노 파운드리 공정 활용 검토
- 현 논의 수준은 프로세서 역할과 성능 수준과
- 그리고 서버·클러스터에 어떻게 장착할지 등
- 앤스로픽 曰 “여전히 GPU·TPU·트레이니움이 핵심 칩”
- 삼성은 5월 앤트로픽 $65B 펀딩 참여해 투자한 관계
The Information
- 앤스로픽 자체 AI 칩 개발의 초기 단계 착수
- 잠재적 제조 파트너로 삼성전자와 논의 중
- 특히 삼성 2나노 파운드리 공정 활용 검토
- 현 논의 수준은 프로세서 역할과 성능 수준과
- 그리고 서버·클러스터에 어떻게 장착할지 등
- 앤스로픽 曰 “여전히 GPU·TPU·트레이니움이 핵심 칩”
- 삼성은 5월 앤트로픽 $65B 펀딩 참여해 투자한 관계
The Information
The Information
Anthropic in Talks With Samsung to Manufacture Custom AI Chip
Anthropic has begun early-stage work on its own AI chip and held talks with Samsung Electronics as a potential manufacturing partner, following the lead of rival OpenAI in trying to get more control over the costly computing systems behind its models, according…
소프트뱅크, 美 네오클라우드 법인 출범 9984.JP
-7월 중 ‘SB Neo’ 설립
-소프트뱅크 51%, 그룹 49%
-10GW AI 인프라 자산으로
-‘네오클라우드’ 서비스 출시 계획
https://group.softbank/en/news/press/20260702
-7월 중 ‘SB Neo’ 설립
-소프트뱅크 51%, 그룹 49%
-10GW AI 인프라 자산으로
-‘네오클라우드’ 서비스 출시 계획
https://group.softbank/en/news/press/20260702
SK하이닉스, HBM 핵심 공정 MR-MUF 소재 다변화 추진
3일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 4월 일본 나믹스와 MR-MUF 소재 공급 계약을 1년 연장했다. 그간 양사는 수 년간의 장기 거래 계약을 맺어왔으나 이번에는 연장 기간을 1년으로 짧게 끊었다.
나믹스는 이 소재 하나로 연간 1000억원이 넘는 매출을 올려왔던 것으로 알려졌다. 그룹 계열사인 SK머티리얼즈퍼포먼스가 유력 신규 진입 업체로 평가받는다. 회사는 2023년 5월 반도체 소재 업체 에버텍엔터프라이즈 지분 95.4%를 약 200억원에 인수한 바 있다. 이후 2025년 1월 1일 회사를 흡수합병했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58991
3일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 4월 일본 나믹스와 MR-MUF 소재 공급 계약을 1년 연장했다. 그간 양사는 수 년간의 장기 거래 계약을 맺어왔으나 이번에는 연장 기간을 1년으로 짧게 끊었다.
나믹스는 이 소재 하나로 연간 1000억원이 넘는 매출을 올려왔던 것으로 알려졌다. 그룹 계열사인 SK머티리얼즈퍼포먼스가 유력 신규 진입 업체로 평가받는다. 회사는 2023년 5월 반도체 소재 업체 에버텍엔터프라이즈 지분 95.4%를 약 200억원에 인수한 바 있다. 이후 2025년 1월 1일 회사를 흡수합병했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58991
디일렉(THE ELEC)
SK하이닉스, HBM 핵심 공정 MR-MUF 소재 다변화 추진 - 디일렉(THE ELEC)
SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 핵심 공정인 MR-MUF용 소재 공급망 다변화에 착수했다.그간 SK하이닉스는 일본 나믹스 소재만을 써 왔다. 최근 다수 공급
2026년 日 반도체 장비 판매액 5.50조엔 → 6.55조엔(YoY 26%)
“올해 반도체 장비 상향 조정은 메모리 생산능력 확충 영향이 큼”
by 일본반도체제조장치협회(SEAJ)
https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGKKZO97321330S6A700C2TB1000&scode=285A&ba=1
“올해 반도체 장비 상향 조정은 메모리 생산능력 확충 영향이 큼”
by 일본반도체제조장치협회(SEAJ)
https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGKKZO97321330S6A700C2TB1000&scode=285A&ba=1
日本経済新聞
半導体装置販売額26%増
日本半導体製造装置協会（SEAJ）は2日、2026年度の装置販売額が前年度比26%増の6兆5502億円になるとの予測を発表した。1月時点の予想を1兆498億円（19%）上方修正した。先端半導体の需要増加で投資が拡大する。SEAJの河合利樹会長（東京エレクトロン社長）は2日の記者会見で「（販売規模の拡大は）社会における人工知能（AI）の実装の加速が背景にある。AIの利活用は日増しに拡大している」
Forwarded from Narrative Wars
Bank of America: Global Memory Tech
1. Meta의 메모리 칩 주문 축소
- 메모리 반도체 업체들은 Meta가 AI 데이터센터를 위해 HBM, LPDDR5, eSSD 등 첨단 메모리를 계속 사용할 것으로 예상.
- 실제로 AI 공급망 기업들은 Meta의 장기적인 칩 및 부품 주문이 오히려 더욱 강해지고 있다고 밝힘. 또한 메모리 업체들은 Meta가 자사 데이터센터를 외부 고객에게 클라우드 서비스 형태로 제공할 수 있다고 설명. 다만 이것이 데이터센터의 초과 설비를 의미하는 것은 아님. 오히려 더 고성능 메모리 칩을 활용해 사업을 다각화하려는 전략적 목적일 가능성이 있다는 분석.
2. CXMT의 iPhone용 DRAM
- 애플이 CXMT의 DRAM을 의미 있는 규모로 채택할 것으로는 예상하지 않음. 이유는 세 가지: 1) 미국의 중국 반도체 규제, 2) 애플의 요구 사양을 충족하는 DRAM 품질(10Gbps 속도, 1.1V 저전력, ECC 기능), 3) 주요 한국·미국 메모리 업체들이 보유한 DRAM 특허 문제
- 애플이 특허가 적게 적용된 제품을 사용할 경우 특허 분쟁 가능성: 물론 CXMT는 보급형 iPhone 18e를 공략할 수는 있음. 그러나 중국에서 저가형 iPhone 판매량이 약한 반면, 고가형 모델의 인기가 더 높다는 점을 감안하면 실제 DRAM 주문 규모는 크지 않을 것으로 봄.
#REPORT
1. Meta의 메모리 칩 주문 축소
- 메모리 반도체 업체들은 Meta가 AI 데이터센터를 위해 HBM, LPDDR5, eSSD 등 첨단 메모리를 계속 사용할 것으로 예상.
- 실제로 AI 공급망 기업들은 Meta의 장기적인 칩 및 부품 주문이 오히려 더욱 강해지고 있다고 밝힘. 또한 메모리 업체들은 Meta가 자사 데이터센터를 외부 고객에게 클라우드 서비스 형태로 제공할 수 있다고 설명. 다만 이것이 데이터센터의 초과 설비를 의미하는 것은 아님. 오히려 더 고성능 메모리 칩을 활용해 사업을 다각화하려는 전략적 목적일 가능성이 있다는 분석.
2. CXMT의 iPhone용 DRAM
- 애플이 CXMT의 DRAM을 의미 있는 규모로 채택할 것으로는 예상하지 않음. 이유는 세 가지: 1) 미국의 중국 반도체 규제, 2) 애플의 요구 사양을 충족하는 DRAM 품질(10Gbps 속도, 1.1V 저전력, ECC 기능), 3) 주요 한국·미국 메모리 업체들이 보유한 DRAM 특허 문제
- 애플이 특허가 적게 적용된 제품을 사용할 경우 특허 분쟁 가능성: 물론 CXMT는 보급형 iPhone 18e를 공략할 수는 있음. 그러나 중국에서 저가형 iPhone 판매량이 약한 반면, 고가형 모델의 인기가 더 높다는 점을 감안하면 실제 DRAM 주문 규모는 크지 않을 것으로 봄.
#REPORT
뱅크오브아메리카가 일본 출장에서 얻은 시사점을 위클리로 공유했습니다.
① ASP는 2분기 < 3분기 < 4분기 순으로 상승세 전망
② LTA가 증가하고 있으나 여전히 물량 중심
③ ‘규율 있는’ 설비투자 통한 NAND 생산 관리
이렇게 언급이 됐는데요. 일본이 DRAM보다는 NAND 중심 공급망이라서 세 개의 내용이 모두 NAND 관련이라고 보면 됩니다.
다만 2번의 내용이 되게 의미심장합니다. 투자자들이 기대하는 건 LTA를 통한 Q 증가뿐 아니라 P 증가가 동반되는 건데, 기대 이하라는 의미일까 싶기도 하고요. 영어로는 “rising LTA (but still volume-centric)”이라고 표현됐습니다.
① ASP는 2분기 < 3분기 < 4분기 순으로 상승세 전망
② LTA가 증가하고 있으나 여전히 물량 중심
③ ‘규율 있는’ 설비투자 통한 NAND 생산 관리
이렇게 언급이 됐는데요. 일본이 DRAM보다는 NAND 중심 공급망이라서 세 개의 내용이 모두 NAND 관련이라고 보면 됩니다.
다만 2번의 내용이 되게 의미심장합니다. 투자자들이 기대하는 건 LTA를 통한 Q 증가뿐 아니라 P 증가가 동반되는 건데, 기대 이하라는 의미일까 싶기도 하고요. 영어로는 “rising LTA (but still volume-centric)”이라고 표현됐습니다.