[단독] 삼성전자, 내년 HBM4·4E 생산 2배 늘린다
- 20일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 생산 공정에 필수적인 글라스 캐리어 외주 세정 물량을 올해 월 2만 장에서 내년 월 5만 장까지 늘린다. 글라스 캐리어는 지난해만 해도 월 1만 장이 필요했는데 올해는 전년 대비 2배, 내년엔 올해 대비 2.5배 늘어나는 것이다. 글라스 캐리어는 HBM용 D램 웨이퍼를 얇게 깎고 구멍을 뚫는 과정에서 웨이퍼가 휘거나 깨지는 것을 막기 위해 아래쪽에 임시로 붙이는 지지체다.
https://www.sedaily.com/article/20093074
- 20일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 생산 공정에 필수적인 글라스 캐리어 외주 세정 물량을 올해 월 2만 장에서 내년 월 5만 장까지 늘린다. 글라스 캐리어는 지난해만 해도 월 1만 장이 필요했는데 올해는 전년 대비 2배, 내년엔 올해 대비 2.5배 늘어나는 것이다. 글라스 캐리어는 HBM용 D램 웨이퍼를 얇게 깎고 구멍을 뚫는 과정에서 웨이퍼가 휘거나 깨지는 것을 막기 위해 아래쪽에 임시로 붙이는 지지체다.
https://www.sedaily.com/article/20093074
서울경제
[단독] 삼성전자, 내년 HBM4·4E 생산 2배 늘린다
삼성전자(005930)가 내년 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4와 7세대 HBM인 HBM4E 등 HBM4 계열 생산량을 올해보다 최소 2배 이상 늘릴 것으로 전망된다. HBM용 D램을 얇게 가공하는 과정에서 웨이퍼를 받쳐주는 유리 지지체인 ‘글라스 캐리어’ 수요
딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 드러켄밀러, 삼성·SK·두산과 투자 논의 https://www.hankyung.com/article/202609205724i
드러켄밀러가 22일(화) (주)두산, 두산에너빌리티, 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 쿠팡 등 다수의 한국 기업을 만난다고 합니다
스페이스X, 나스닥100 지수 비중 1.28% → 2.82%
- 2026년 7월 상장 당시 SpaceX 발행 주식의 대부분은 보호예수에 묶여 거래가 불가능한 상태여서 나스닥100 지수 내 비중이 낮았음
Bloomberg
- 2026년 7월 상장 당시 SpaceX 발행 주식의 대부분은 보호예수에 묶여 거래가 불가능한 상태여서 나스닥100 지수 내 비중이 낮았음
Bloomberg
Bloomberg.com
SpaceX’s Nasdaq 100 Weight Is Confirmed at 2.82% in Rebalance
SpaceX will make up 2.82% of the Nasdaq 100 when the index’s quarterly rebalance takes effect Monday, according to data obtained by Bloomberg, locking in a sharp increase from its current weighting of about 1.28%.
#Opinion
아모데이의 "AI 감속론" 발언으로 AI 투자의 방향성이 다시 하이퍼스케일러로 왔다고 생각합니다
- AI 감속론은 AI CAPEX를 줄이자는 걸 넘어 머스크 말대로 안전성 평가를 넣어 구조적으로 속도를 늦추자는 말
- AI 개발 과정에서의 안전성 평가 자체가 AI 컴퓨팅 워크로드가 돼버림. 이러면 AI 인프라 수익성이 구조적으로 증가하게 됨
- 메모리 등 AI 하드웨어 밸류체인이 '공급 병목'으로 프리미엄 받았다면 이제는 'AI 인프라 활용도 개선'으로 하이퍼스케일러의 투자 매력이 높아질 차례
https://blog.naver.com/ddeean/224418095876
아모데이의 "AI 감속론" 발언으로 AI 투자의 방향성이 다시 하이퍼스케일러로 왔다고 생각합니다
- AI 감속론은 AI CAPEX를 줄이자는 걸 넘어 머스크 말대로 안전성 평가를 넣어 구조적으로 속도를 늦추자는 말
- AI 개발 과정에서의 안전성 평가 자체가 AI 컴퓨팅 워크로드가 돼버림. 이러면 AI 인프라 수익성이 구조적으로 증가하게 됨
- 메모리 등 AI 하드웨어 밸류체인이 '공급 병목'으로 프리미엄 받았다면 이제는 'AI 인프라 활용도 개선'으로 하이퍼스케일러의 투자 매력이 높아질 차례
https://blog.naver.com/ddeean/224418095876
NAVER
AI 감속론, 하이퍼스케일러 투자 매력 높였다
앤스로픽 창업자 다리오 아모데이가 9월 14일 "최첨단 AI 모델 개발 속도를 조정하자"고 했습니다
삼성전기, AI MLCC 추가 수주 임박
- 또 다른 글로벌 대형기업과 7천억 계약 추진
- LTA 체결을 위한 막바지 협상 진행 중
- 이번 계약 성사 시 4개월 간 LTA 누적 4조 넘어서
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260918164100003
- 또 다른 글로벌 대형기업과 7천억 계약 추진
- LTA 체결을 위한 막바지 협상 진행 중
- 이번 계약 성사 시 4개월 간 LTA 누적 4조 넘어서
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260918164100003
연합뉴스
삼성전기, AI용 MLCC 추가 수주 임박…올해 장기계약 4조원 눈앞 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 삼성전기[009150]가 또 다른 글로벌 대형기업을 대상으로 수천억원 규모의 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹...
크루즈마저 '공급망 수직계열화' 움직임
- 세계 1위 해운 그룹인 이탈리아계 MSC(비상장)가 독일 정부가 보유한 크루즈 건조사 '마이어 베르프트(비상장)'의 지분 80% 인수를 검토하고 있다고 함
- MSC는 마이어 베르프트의 유럽 내 크루즈선 건조 슬롯을 직접 확보해 장기 선박공급 통제권을 장악하려는 목적.
- 마이어 베르프트는 카니발(CCL), 로열캐리비안(RCL) 등 글로벌 크루즈선사의 핵심 공급업체. MSC의 공급망에 들어가게 되면 쇼티지가 나올 수 있음
- 이번 인수로 대형 크루즈선 건조사인 핀칸티에리(FCT), 샹티에 드 라틀랑티크(비상장)의 협상력이 더 강화될 전망. 이에 크루즈선사의 비용 압박이 우려됨
Bloomeberg
- 세계 1위 해운 그룹인 이탈리아계 MSC(비상장)가 독일 정부가 보유한 크루즈 건조사 '마이어 베르프트(비상장)'의 지분 80% 인수를 검토하고 있다고 함
- MSC는 마이어 베르프트의 유럽 내 크루즈선 건조 슬롯을 직접 확보해 장기 선박공급 통제권을 장악하려는 목적.
- 마이어 베르프트는 카니발(CCL), 로열캐리비안(RCL) 등 글로벌 크루즈선사의 핵심 공급업체. MSC의 공급망에 들어가게 되면 쇼티지가 나올 수 있음
- 이번 인수로 대형 크루즈선 건조사인 핀칸티에리(FCT), 샹티에 드 라틀랑티크(비상장)의 협상력이 더 강화될 전망. 이에 크루즈선사의 비용 압박이 우려됨
Bloomeberg
Bloomberg.com
MSC Among Suitors for German State-Held Meyer Werft Stake
MSC Mediterranean Shipping Co. is in talks to acquire the roughly 80% stake in German cruise-ship builder Meyer Werft GmbH held by the federal government and the state of Lower Saxony, according to people familiar with the matter.
메타 신규 커버리지
- 웰스파고 TP $640 → $796 (Upside 20%) 상향. 비중확대 등급. 최근 출시된 AI 모델 '뮤즈 스파크 1.3'과 '뮤즈 어시스턴트' 초기 성과에 대해 긍정적이라는 평가. 뮤즈로 연간 $27.5~28.0B 매출 전망(오펜하이머 추정). 스마트 글래스 신제품도 9월 23~24일에 공개한다고
- 웰스파고 TP $640 → $796 (Upside 20%) 상향. 비중확대 등급. 최근 출시된 AI 모델 '뮤즈 스파크 1.3'과 '뮤즈 어시스턴트' 초기 성과에 대해 긍정적이라는 평가. 뮤즈로 연간 $27.5~28.0B 매출 전망(오펜하이머 추정). 스마트 글래스 신제품도 9월 23~24일에 공개한다고
메타, 해저케이블 혁신기술 상용화 추진
- 메타가 21일 미국과 프랑스를 잇는 7000㎞ 해저케이블 '페탈(Petal)'을 2029년 가동해 기존 케이블보다 2배 빠른 1Pbps 전송 시대를 열겠다고 선언. 페탈은 광섬유 한 가닥 안에 24쌍의 코어 2개를 넣는 멀티코어 구조를 갖고 있음. 파트너 기업으로 일본 NEC(6701), 스미토모전기(5802), 프랑스 오렌지(ORA)가 참여. NEC는 케이블 조립부터 엔지니어링 서비스까지 턴키 시스템 공급자, 스미토모는 2코어 광섬유를 공급, 오렌지는 유럽 내 지상망 연계를 지원한다고 함
- 메타가 21일 미국과 프랑스를 잇는 7000㎞ 해저케이블 '페탈(Petal)'을 2029년 가동해 기존 케이블보다 2배 빠른 1Pbps 전송 시대를 열겠다고 선언. 페탈은 광섬유 한 가닥 안에 24쌍의 코어 2개를 넣는 멀티코어 구조를 갖고 있음. 파트너 기업으로 일본 NEC(6701), 스미토모전기(5802), 프랑스 오렌지(ORA)가 참여. NEC는 케이블 조립부터 엔지니어링 서비스까지 턴키 시스템 공급자, 스미토모는 2코어 광섬유를 공급, 오렌지는 유럽 내 지상망 연계를 지원한다고 함
Forwarded from 루팡
메타 $META의 Muse, 여러 지표에서 ChatGPT의 초기 모바일 출시 속도를 앞서고 있음
Muse는 출시 후 첫 12일 동안 양대 앱스토어에서 총 280만 다운로드를 기록했습니다.
좀 더 직접 비교가 가능한 미국 + 캐나다 iOS 기준으로 보면:
- Muse: 첫 12일간 180만 다운로드
- ChatGPT: 130만 다운로드
Muse는 또한 9월 19일 미국 일일 다운로드 26만4,000건을 기록하며 새로운 최고치를 세웠습니다. 이는 3일 연속 일일 다운로드 20만 건을 넘어선 것입니다.
ChatGPT는 출시 이후 미국 일일 다운로드가 20만 건을 돌파하기까지 약 1년이 걸렸습니다.
사용자 참여도(Engagement) 역시 Muse가 더 빠른 속도를 보이고 있습니다.
- Muse는 출시 10일 만에 미국 일간활성이용자(DAU) 44만8,000명을 기록
- ChatGPT는 미국 DAU 약 45만 명에 도달하는 데 49일이 걸림
- 출시 12일째 기준, Muse의 미국 모바일 DAU는 64만2,000명
- 같은 출시 12일째 ChatGPT의 미국 모바일 DAU는 23만1,000명
- Muse를 미국 iOS 사용자만으로 한정해도 DAU는 35만9,000명
출처: Sensor Tower
Muse는 출시 후 첫 12일 동안 양대 앱스토어에서 총 280만 다운로드를 기록했습니다.
좀 더 직접 비교가 가능한 미국 + 캐나다 iOS 기준으로 보면:
- Muse: 첫 12일간 180만 다운로드
- ChatGPT: 130만 다운로드
Muse는 또한 9월 19일 미국 일일 다운로드 26만4,000건을 기록하며 새로운 최고치를 세웠습니다. 이는 3일 연속 일일 다운로드 20만 건을 넘어선 것입니다.
ChatGPT는 출시 이후 미국 일일 다운로드가 20만 건을 돌파하기까지 약 1년이 걸렸습니다.
사용자 참여도(Engagement) 역시 Muse가 더 빠른 속도를 보이고 있습니다.
- Muse는 출시 10일 만에 미국 일간활성이용자(DAU) 44만8,000명을 기록
- ChatGPT는 미국 DAU 약 45만 명에 도달하는 데 49일이 걸림
- 출시 12일째 기준, Muse의 미국 모바일 DAU는 64만2,000명
- 같은 출시 12일째 ChatGPT의 미국 모바일 DAU는 23만1,000명
- Muse를 미국 iOS 사용자만으로 한정해도 DAU는 35만9,000명
출처: Sensor Tower
바이코(VICR) 가이던스 상향
- 3Q 매출 성장률 QoQ 10% → >20% (est. 10.4%)
- VPD 관련 설계자산(IP) 라이선스 신규계약 반영
After +12%
✅ AI 칩용 수직전력모듈(VPD) 전문기업
- 3Q 매출 성장률 QoQ 10% → >20% (est. 10.4%)
- VPD 관련 설계자산(IP) 라이선스 신규계약 반영
After +12%
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이통사의 기지국에 GPU 컴퓨팅을 넣어 데이터센터가 되듯이
분산네트워크(CDN) 거점도 인터넷 트래픽 처리를 넘어 이제는 AI 추론하는 용도로 바뀌고 있습니다
CDN 업체인 아카아미(AKAM)는 올해 엔비디아 블랙웰 GPU 수천 개를 구매해 엣지 네트워크 거점에 구축하기 시작하면서 본격적인 움직임이 나오고 있습니다
분산네트워크(CDN) 거점도 인터넷 트래픽 처리를 넘어 이제는 AI 추론하는 용도로 바뀌고 있습니다
CDN 업체인 아카아미(AKAM)는 올해 엔비디아 블랙웰 GPU 수천 개를 구매해 엣지 네트워크 거점에 구축하기 시작하면서 본격적인 움직임이 나오고 있습니다
LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류.
- 엔비디아 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디' 파트너사로 선정. DSX 레디에 포함된 배터리 에너지저장장치(BESS) 기업은 LG엔솔과 테슬라, 히타치에너지 등 전 세계 3곳으로 국내 배터리 기업으로는 LG엔솔이 유일
- 엔비디아 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디' 파트너사로 선정. DSX 레디에 포함된 배터리 에너지저장장치(BESS) 기업은 LG엔솔과 테슬라, 히타치에너지 등 전 세계 3곳으로 국내 배터리 기업으로는 LG엔솔이 유일
뉴시스
LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류…"국내 배터리사 최초"
[서울=뉴시스]박현준 기자 = LG에너지솔루션(LG엔솔)이 국내 배터리 기업 가운데 처음으로 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 팩토리 생태계에 합류하며 북미 AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 속도를 낸다.LG엔솔은 엔비디아가 지난 21일(현지시간) 공개한 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디(DSX Ready)' 파트너사로..
삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 협약
- 카이로스파워는 50여 년 만에 처음으로 미국 원자력규제위원회(NRC)의 건설 승인을 받은 비경수로형 원자로인 '헤르메스(Hermes)' 실증로를 건설 중이며, 2031년 가동을 목표로 하고 있음. 삼성물산은 이번 협약을 통해 헤르메스 실증로의 설계와 시공성 검토 등 주요 업무에 참여한다고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436043
- 카이로스파워는 50여 년 만에 처음으로 미국 원자력규제위원회(NRC)의 건설 승인을 받은 비경수로형 원자로인 '헤르메스(Hermes)' 실증로를 건설 중이며, 2031년 가동을 목표로 하고 있음. 삼성물산은 이번 협약을 통해 헤르메스 실증로의 설계와 시공성 검토 등 주요 업무에 참여한다고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436043
연합인포맥스
삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 협약…비경수로형 시장 진출
삼성물산[028260] 건설부문이 비경수로 방식의 차세대 소형모듈원자로(SMR) 시장 공략에 나선다.삼성물산은 카이로스 파워(Kairos Power)와 차세대 SMR 사업의 실증과 상용화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다...