스페이스X, 나스닥100 지수 비중 1.28% → 2.82%

- 2026년 7월 상장 당시 SpaceX 발행 주식의 대부분은 보호예수에 묶여 거래가 불가능한 상태여서 나스닥100 지수 내 비중이 낮았음

Bloomberg

#Opinion

아모데이의 "AI 감속론" 발언으로 AI 투자의 방향성이 다시 하이퍼스케일러로 왔다고 생각합니다

- AI 감속론은 AI CAPEX를 줄이자는 걸 넘어 머스크 말대로 안전성 평가를 넣어 구조적으로 속도를 늦추자는 말

- AI 개발 과정에서의 안전성 평가 자체가 AI 컴퓨팅 워크로드가 돼버림. 이러면 AI 인프라 수익성이 구조적으로 증가하게 됨

- 메모리 등 AI 하드웨어 밸류체인이 '공급 병목'으로 프리미엄 받았다면 이제는 'AI 인프라 활용도 개선'으로 하이퍼스케일러의 투자 매력이 높아질 차례

https://blog.naver.com/ddeean/224418095876

삼성전기, AI MLCC 추가 수주 임박

- 또 다른 글로벌 대형기업과 7천억 계약 추진
- LTA 체결을 위한 막바지 협상 진행 중
- 이번 계약 성사 시 4개월 간 LTA 누적 4조 넘어서

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260918164100003

삼성전자 분기 배당일이 다가오면서 주가가 오르는 중

- 3분기 배당 기준일 30일, 29일 배당락일, 28일까지 주식 매수해야 배당받을 수 있음

+6%

크루즈마저 '공급망 수직계열화' 움직임

- 세계 1위 해운 그룹인 이탈리아계 MSC(비상장)가 독일 정부가 보유한 크루즈 건조사 '마이어 베르프트(비상장)'의 지분 80% 인수를 검토하고 있다고 함

- MSC는 마이어 베르프트의 유럽 내 크루즈선 건조 슬롯을 직접 확보해 장기 선박공급 통제권을 장악하려는 목적.

- 마이어 베르프트는 카니발(CCL), 로열캐리비안(RCL) 등 글로벌 크루즈선사의 핵심 공급업체. MSC의 공급망에 들어가게 되면 쇼티지가 나올 수 있음

- 이번 인수로 대형 크루즈선 건조사인 핀칸티에리(FCT), 샹티에 드 라틀랑티크(비상장)의 협상력이 더 강화될 전망. 이에 크루즈선사의 비용 압박이 우려됨

Bloomeberg

키옥시아 동인지...

키옥시아가 자사 제품인 SSD를 대중적으로 알리기 위해 만화로 그렸고 70페이지가 넘는 분량에 6500부를 인쇄했다고 합니다

Nikkei

메타 신규 커버리지

- 웰스파고 TP $640 → $796 (Upside 20%) 상향. 비중확대 등급. 최근 출시된 AI 모델 '뮤즈 스파크 1.3'과 '뮤즈 어시스턴트' 초기 성과에 대해 긍정적이라는 평가. 뮤즈로 연간 $27.5~28.0B 매출 전망(오펜하이머 추정). 스마트 글래스 신제품도 9월 23~24일에 공개한다고

메타, 해저케이블 혁신기술 상용화 추진

- 메타가 21일 미국과 프랑스를 잇는 7000㎞ 해저케이블 '페탈(Petal)'을 2029년 가동해 기존 케이블보다 2배 빠른 1Pbps 전송 시대를 열겠다고 선언. 페탈은 광섬유 한 가닥 안에 24쌍의 코어 2개를 넣는 멀티코어 구조를 갖고 있음. 파트너 기업으로 일본 NEC(6701), 스미토모전기(5802), 프랑스 오렌지(ORA)가 참여. NEC는 케이블 조립부터 엔지니어링 서비스까지 턴키 시스템 공급자, 스미토모는 2코어 광섬유를 공급, 오렌지는 유럽 내 지상망 연계를 지원한다고 함

위 두 소식으로 메타가 7% 오르고 있다고 합니다

메타의 〈뮤즈 에이전트〉가 기대 이상의 실적이 나오면서 에이전트 운영의 핵심 연산장치인 CPU 관련주가 급등했습니다. 특히 뮤즈 에이전트가 모바일 앱으로도 출시되다보니 모바일 프로세서에 특화된 퀄컴 주가도 함께 올랐습니다.

- AMD +10%
- INTC +12%
- ARM +17%
- QCOM +9%

나비타스, 한국 마그나칩에 전략적 투자 유치

- SiC/GaN 전력반도체 기업 나비타스(NVTS)가 한국 아날로그/전력 반도체 기업인 마그나칩(MX)에 $5M 전략적 투자 집행

- 한국 내 MX의 제조 시설에서 NVTS의 SiC 제품을 양산할 계획. MX는 NVTS의 SiC 공급망 생태계에 접근해 원가 경쟁력을 확보할 방침

앤스로픽이 20~30MW급 소규모 데이터센터 구축을 모색한다는 소식에

엣지 컴퓨팅 센터를 운영하는 클라우드플레어(NET), 아카아미(AKAM) 주가가 올랐습니다

NET, AKAM는 분산네트워크(CDN) 사업자로서 인터넷 트래픽 보안도 하고 있는데, 피어그룹인 F5(FFIV)가 LLM 공격을 엣지 네트워크에서 차단하는 AI 보안 신제품을 공개하며 섹터 수급이 몰린 영향도 있습니다

- NET +9%
- AKAM +12%
- FFIV +4%

이통사의 기지국에 GPU 컴퓨팅을 넣어 데이터센터가 되듯이

분산네트워크(CDN) 거점도 인터넷 트래픽 처리를 넘어 이제는 AI 추론하는 용도로 바뀌고 있습니다

CDN 업체인 아카아미(AKAM)는 올해 엔비디아 블랙웰 GPU 수천 개를 구매해 엣지 네트워크 거점에 구축하기 시작하면서 본격적인 움직임이 나오고 있습니다

LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류.

- 엔비디아 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디' 파트너사로 선정. DSX 레디에 포함된 배터리 에너지저장장치(BESS) 기업은 LG엔솔과 테슬라, 히타치에너지 등 전 세계 3곳으로 국내 배터리 기업으로는 LG엔솔이 유일

삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 협약

- 카이로스파워는 50여 년 만에 처음으로 미국 원자력규제위원회(NRC)의 건설 승인을 받은 비경수로형 원자로인 '헤르메스(Hermes)' 실증로를 건설 중이며, 2031년 가동을 목표로 하고 있음. 삼성물산은 이번 협약을 통해 헤르메스 실증로의 설계와 시공성 검토 등 주요 업무에 참여한다고

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436043

드러켄밀러 원익IPS 방문

https://www.hankyung.com/article/202609221029i

코오롱인더, 반도체 고부가 제품 넓힌다.

- 이달 김천 2공장에 미래 성장동력인 변성폴리페닐렌옥사이드(mPPO) 생산라인 증설 마무리. mPPO는 반도체 회로기판의 핵심 소재인 동박적층판(CCL)을 만드는 데 사용됨. 김천2공장의 새 설비가 본격 가동되면 mPPO 단일 품목으로 2000억 원 가량의 매출을 낼 것으로 예상

메타 뮤즈 에이전트를 무료로 뿌리겠다는 저커버그

- 저커버그는 지지난주 한 팟캐스트에 출연해 "뮤즈 에이전트가 유료 구독 옵션도 존재하지만, 대다수 사용자가 무료로 이용할 수 있게 하겠다"고 밝혔ㅇ므

- 기본적으로 주당 약 1억 토큰을 무료로 제공하겠다는 구상. 뮤즈는 직접 구독료로 돈을 안 버는 대신 개인과 소상공인의 수익 창출을 도와 여기서 발생한 거래의 일부 수수료를 취하는 장기적인 수익 모델로 접근하겠다고 함

- 강력한 AI 에이전트를 모든 사람에게 보급하기 위해서는 접근 가능한 가격, 즉 무료 정책이 필수적이라는 점을 강조한 셈. 마치 모바일 OS를 공짜로 제공하고 여기서 나오는 앱 수수료나 광고료로 돈 벌자는 구상과 동일

- 오픈AI와 앤스로픽, 구글 등 프론티어 AI 개발사들 입장에서는 곡소리 나올 만한 충격적인 발언. 토큰 사용량에 비례해 AI 모델 수익화를 본격화하고 있는 상황에서 메타의 이 같은 무료 정책이 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 할 문제

https://www.youtube.com/watch?v=Lx8lrn-cytc