美하원, 이르면 내주 헤그세스 국방장관 탄핵소추안 표결
- 공화당에서 대표적인 반(反)트럼프 인사로 꼽히는 토머스 매시(켄터키) 하원의원은 다음 주 헤그세스 장관 탄핵소추안 표결을 추진하겠다고 밝혔음
- 공화당에서 대표적인 반(反)트럼프 인사로 꼽히는 토머스 매시(켄터키) 하원의원은 다음 주 헤그세스 장관 탄핵소추안 표결을 추진하겠다고 밝혔음
시작됐네요
네이버 뉴스
"美하원, 이르면 내주 헤그세스 국방장관 탄핵소추안 표결"
CNN, 공화당내 책임론 보도…일부 "대통령에 전쟁 부추겨" 반트럼프 의원 표결 추진…트럼프, 공식적으론 헤그세스 두둔 미국 하원이 이르면 다음 주 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안을 표결할 것으로 보인다고
마이크론 대만 팹 건설 사실상 중단
- 대만 현지 노동조합과 임금인상 합의가 무산되면서, 마이크론은 대만 당국에 타오위안 공장 건설 중단 계획을 통보했다고 함. 지난 10월 대만 두 노조 중 한 곳과 임단협 합의를 이뤘지만 일부 직원들이 합의 조건에 반발하고 있어 재협상이 진행될 수도 있다고.
- 마이크론은 전체 메모리 생산량의 2/3을 대만에서 생산 중. 2028년 가동 예정인 타오위안 공장에는 최소 $3.0B에서 최대 $4.5B의 CAPEX를 쏟을 예정.
-5%
- 대만 현지 노동조합과 임금인상 합의가 무산되면서, 마이크론은 대만 당국에 타오위안 공장 건설 중단 계획을 통보했다고 함. 지난 10월 대만 두 노조 중 한 곳과 임단협 합의를 이뤘지만 일부 직원들이 합의 조건에 반발하고 있어 재협상이 진행될 수도 있다고.
- 마이크론은 전체 메모리 생산량의 2/3을 대만에서 생산 중. 2028년 가동 예정인 타오위안 공장에는 최소 $3.0B에서 최대 $4.5B의 CAPEX를 쏟을 예정.
-5%
코어위브 신용부도스왑 사상 최고
- 코어위브 5년 CDS가 1164bp로 사상 최대를 기록했음. CDS는 보통 같은 만기 회사채의 가산금리(회사채 금리 − 시장 금리)와 비슷하게 움직임. 2031년 만기 회사채 가산금리도 발행 당시 500~600bp에서 최근 약 1000bp(금리 9%대 → 15% 안팎)로 2배 가까이 벌어져, 채권과 CDS가 같은 수준으로 신용위험을 반영하고 있음
- CDS 1164bp를 회수율 40%로 가정해 환산하면, 5년 안에 부도날 확률을 62%로 잡고 프라이싱한 셈. 부채 조달로 GPU를 사는 네오클라우드 입장에서는 이처럼 신용 위험으로 자금줄이 좁아지면 데이터센터 밸류체인 수요가 흔들리게 됨
- 코어위브 5년 CDS가 1164bp로 사상 최대를 기록했음. CDS는 보통 같은 만기 회사채의 가산금리(회사채 금리 − 시장 금리)와 비슷하게 움직임. 2031년 만기 회사채 가산금리도 발행 당시 500~600bp에서 최근 약 1000bp(금리 9%대 → 15% 안팎)로 2배 가까이 벌어져, 채권과 CDS가 같은 수준으로 신용위험을 반영하고 있음
- CDS 1164bp를 회수율 40%로 가정해 환산하면, 5년 안에 부도날 확률을 62%로 잡고 프라이싱한 셈. 부채 조달로 GPU를 사는 네오클라우드 입장에서는 이처럼 신용 위험으로 자금줄이 좁아지면 데이터센터 밸류체인 수요가 흔들리게 됨
데이터센터 크레딧 파이낸싱 현황을 기반으로 한 AI 해석입니다
나스닥 -6.4%
중간선거가 블루웨이브여서는 아닌 것처럼 보입니다.
AI 섹터가 프리미엄을 받아온 '빠른 실행속도', 즉 속도라는 팩터에 균열이 생겨서인데요
아이렌은 오늘 실적을 통해 연환산반복매출(ARR)의 목표치인 $4B+ 달성 시점을 당초 26년 말 → 27년 1월~2월로 지연했습니다. 'AI 수익화'의 속도가 느려진 것입니다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스 역시 오늘 실적에서 주력 제품인 800G/1.6T 광트랜시버 생산능력을 당초 65만개 → 50만개로 하향했습니다. 캐파 감소가 이제는 병목에 의한 프리미엄이 아니라 AI 산업 성장을 저지하는 팩터로 작용하고 있습니다.
더 심각한 문제는 파이낸싱입니다. 코어위브는 5년 CDS(신용부도스왑)이 1164bp를 달성해 기존보다 회사채 일드가 2배 커져 신용이 급격히 떨어진 모습을 보였습니다. 이러면 자금 조달이 어려워져 데이터센터 사업에 제동을 거는 셈이지요
이제는 계약취소까지 나오고 있습니다. 제동을 넘어 커다란 벽이 생겨버린 것입니다. 발전사업자 노스웨스턴에너지는 오늘 데이터센터 개발 고객인 Sabey와 계약 해지를 발표했다고 합니다. 정확한 이유는 밝혀지지 않았습니다.
큰 손인 마이크로소프트 역시 위험하다고 판단되는 네오클라우드의 데이터센터 프로젝트에 감독을 강화하고 심각한 경우 손을 떼고 있다고 합니다. 마소는 최근 "일부 네오클라우드 제공 지연으로 회사의 지출 계획에 차질이 생겼다"고 밝힌 바 있습니다. 예를 들어 아이렌은 텍사스 데이터센터 케이블 및 서버 설치 문제로 개발에 제동이 걸린 상태입니다.
이게 무려 하루만에 나온 내용입니다
중간선거가 블루웨이브여서는 아닌 것처럼 보입니다.
AI 섹터가 프리미엄을 받아온 '빠른 실행속도', 즉 속도라는 팩터에 균열이 생겨서인데요
아이렌은 오늘 실적을 통해 연환산반복매출(ARR)의 목표치인 $4B+ 달성 시점을 당초 26년 말 → 27년 1월~2월로 지연했습니다. 'AI 수익화'의 속도가 느려진 것입니다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스 역시 오늘 실적에서 주력 제품인 800G/1.6T 광트랜시버 생산능력을 당초 65만개 → 50만개로 하향했습니다. 캐파 감소가 이제는 병목에 의한 프리미엄이 아니라 AI 산업 성장을 저지하는 팩터로 작용하고 있습니다.
더 심각한 문제는 파이낸싱입니다. 코어위브는 5년 CDS(신용부도스왑)이 1164bp를 달성해 기존보다 회사채 일드가 2배 커져 신용이 급격히 떨어진 모습을 보였습니다. 이러면 자금 조달이 어려워져 데이터센터 사업에 제동을 거는 셈이지요
이제는 계약취소까지 나오고 있습니다. 제동을 넘어 커다란 벽이 생겨버린 것입니다. 발전사업자 노스웨스턴에너지는 오늘 데이터센터 개발 고객인 Sabey와 계약 해지를 발표했다고 합니다. 정확한 이유는 밝혀지지 않았습니다.
큰 손인 마이크로소프트 역시 위험하다고 판단되는 네오클라우드의 데이터센터 프로젝트에 감독을 강화하고 심각한 경우 손을 떼고 있다고 합니다. 마소는 최근 "일부 네오클라우드 제공 지연으로 회사의 지출 계획에 차질이 생겼다"고 밝힌 바 있습니다. 예를 들어 아이렌은 텍사스 데이터센터 케이블 및 서버 설치 문제로 개발에 제동이 걸린 상태입니다.
이게 무려 하루만에 나온 내용입니다
텍사스 주지사 당선인 "데이터센터 사업 중단해야"
- 지나 히노호사(민주당) 텍사스 주지사 당선인은 5일 CNN 인터뷰에서 "텍사스 주민들을 보호하기 위한 조치와 법률이 마련될 때까지 데이터센터 관련 사업을 중단해야 한다"고 말했음
- 그러면서 "데이터센터 자체를 싫어하는 건 아니다. 데이터센터들이 텍사스를 악용하는 방식이 싫을 뿐. 주지사로서 이 행태를 반드시 멈추게 할 것"이라고 했음
- GS에 따르면 민주당이 장학한 주들이 미국 전체 데이터센터 건설 예정 용량의 45%를 차지하고 있다고 분석
- 지나 히노호사(민주당) 텍사스 주지사 당선인은 5일 CNN 인터뷰에서 "텍사스 주민들을 보호하기 위한 조치와 법률이 마련될 때까지 데이터센터 관련 사업을 중단해야 한다"고 말했음
- 그러면서 "데이터센터 자체를 싫어하는 건 아니다. 데이터센터들이 텍사스를 악용하는 방식이 싫을 뿐. 주지사로서 이 행태를 반드시 멈추게 할 것"이라고 했음
- GS에 따르면 민주당이 장학한 주들이 미국 전체 데이터센터 건설 예정 용량의 45%를 차지하고 있다고 분석
앤스로픽 10월 성장 또 꺾였다.
- WSJ가 금일 앤스로픽 10월 말 연환산(런레이트) 매출이 $80B를 넘었다고 단독 보도
- 앤스로픽은 상장보고서(S-1)에서 런레이트 계산법을 공개했는데, 소비형 매출에 13을 곱하고 월 구독료에 12를 곱해 더한 값임
- 만일 10월 동안 3분기 매출 성장률 Qoq 47%를 월 단위로 치환하면 14%인데, 이 성장속도를 10월에도 동일하게 적용하면 $87B~$88B가 나옴
- 결론적으로 앤스로픽 10월 $80B 초과가 절대적으로는 커보이지만 3분기 월평균 성장률보다 둔화된 수준으로 성장했다고 볼 수 있음.
- WSJ가 금일 앤스로픽 10월 말 연환산(런레이트) 매출이 $80B를 넘었다고 단독 보도
- 앤스로픽은 상장보고서(S-1)에서 런레이트 계산법을 공개했는데, 소비형 매출에 13을 곱하고 월 구독료에 12를 곱해 더한 값임
- 만일 10월 동안 3분기 매출 성장률 Qoq 47%를 월 단위로 치환하면 14%인데, 이 성장속도를 10월에도 동일하게 적용하면 $87B~$88B가 나옴
- 결론적으로 앤스로픽 10월 $80B 초과가 절대적으로는 커보이지만 3분기 월평균 성장률보다 둔화된 수준으로 성장했다고 볼 수 있음.
The Wall Street Journal
Exclusive | Major Investors Are Skeptical Anthropic IPO Can Achieve $1.5 Trillion Valuation
Other investors say October financial results could lessen the blow of the market rout.
TSMC, 메모리 칩 생산 검토 중
- 엔비디아 요청에 따라 3D DRAM 생산 계획을 수립하기 시작했다고 두 명의 소식통이 밝혀
- 3D DRAM은 메모리 셀을 수직으로 쌓아 올려 용량을 늘리는 기술
- TSMC가 언제 생산을 시작할지, 제조 시설을 어떻게 확보할 지는 알려지지 않았지만 새로운 공장을 건설하는 방안을 채택할 수 있다고 함
- 또는 마이크로소프트 기존 공장을 인수해 메모리 생산 시설로 전환하는 방안도 검토한다고 함
- TSMC가 메모리 제조 사업에 진출할 경우 세계 반도체 산업에서 악명 높게 경기 변동에 민감한 분야가 더 취약해질 수 있음
- 엔비디아 요청에 따라 3D DRAM 생산 계획을 수립하기 시작했다고 두 명의 소식통이 밝혀
- 3D DRAM은 메모리 셀을 수직으로 쌓아 올려 용량을 늘리는 기술
- TSMC가 언제 생산을 시작할지, 제조 시설을 어떻게 확보할 지는 알려지지 않았지만 새로운 공장을 건설하는 방안을 채택할 수 있다고 함
- 또는 마이크로소프트 기존 공장을 인수해 메모리 생산 시설로 전환하는 방안도 검토한다고 함
- TSMC가 메모리 제조 사업에 진출할 경우 세계 반도체 산업에서 악명 높게 경기 변동에 민감한 분야가 더 취약해질 수 있음
The Information
TSMC Weighs Making Advanced Memory Chips to Capture More AI Spending
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. is considering expanding into the advanced memory chip manufacturing sector, a move that would give the world’s largest chipmaker an even bigger share of the AI hardware supply chain, according to two people with direct…
TSMC가 DRAM을 어떻게 만들 수 있는지 의문이 있겠지만
The Information 기사에 보면 3D DRAM 담당자가 첨단패키징(AVP) 총괄 부사장이라고 합니다
셀 어레이를 새긴 웨이퍼 1개, 로직 기반의 주변회로(페리)를 새긴 웨이퍼 1개를 각각 만들어 웨이퍼 본딩으로 붙이겠다는 건데요. 이는 TSMC가 SoIC(시스템 온 집적회로)라는 AVP 기술로 이미 실현하고 있는 것입니다
TSMC 입장에서는 DRAM 셀 트랜지스터와 커패시터를 구현하는 제조 기술만 있으면 된다는 건데요. 여기에 수율 노하우까지 있어야 하지만, DRAM 공정보다 미세한 로직을 하고 있기에 단순 논리로 보면 수율 개선은 문제 없을 걸로 보입니다.
The Information 기사에 보면 3D DRAM 담당자가 첨단패키징(AVP) 총괄 부사장이라고 합니다
셀 어레이를 새긴 웨이퍼 1개, 로직 기반의 주변회로(페리)를 새긴 웨이퍼 1개를 각각 만들어 웨이퍼 본딩으로 붙이겠다는 건데요. 이는 TSMC가 SoIC(시스템 온 집적회로)라는 AVP 기술로 이미 실현하고 있는 것입니다
TSMC 입장에서는 DRAM 셀 트랜지스터와 커패시터를 구현하는 제조 기술만 있으면 된다는 건데요. 여기에 수율 노하우까지 있어야 하지만, DRAM 공정보다 미세한 로직을 하고 있기에 단순 논리로 보면 수율 개선은 문제 없을 걸로 보입니다.
마이크로소프트, 오라클 구형 AI인프라 임대 계약 종료
- 마소는 2023년 브라우저 빙의 검색 엔진을 구동하기 위해 당시 오라클의 AI 서버를 임대하는 계약을 체결한 바 있음
- 하지만 이 서버는 구형 GPU인 H100 서버이므로 현재 마소의 요구사양에 맞지 않아 효용성이 떨어졌다고. 이에 마소는 계약 을 취소한다고 함
- 여기서 시사하는 바는 구형 GPU의 내용 연수가 늘고, 구형 GPU가 필요한 연산 영역이 있다 하더라도 AI 애플리케이션의 성능이 발달하면서 요구사양을 충족시키지 못해 계약 사례가 나올 수 있다는 점(부정적)
- 마소는 2023년 브라우저 빙의 검색 엔진을 구동하기 위해 당시 오라클의 AI 서버를 임대하는 계약을 체결한 바 있음
- 하지만 이 서버는 구형 GPU인 H100 서버이므로 현재 마소의 요구사양에 맞지 않아 효용성이 떨어졌다고. 이에 마소는 계약 을 취소한다고 함
- 여기서 시사하는 바는 구형 GPU의 내용 연수가 늘고, 구형 GPU가 필요한 연산 영역이 있다 하더라도 AI 애플리케이션의 성능이 발달하면서 요구사양을 충족시키지 못해 계약 사례가 나올 수 있다는 점(부정적)
Bloomberg.com
Microsoft Winding Down Oracle Deal to Rent AI Cloud Capacity
Microsoft Corp. is winding down an arrangement to rent AI computing from Oracle Corp., part of a larger reassessment of billions of dollars in cloud partnerships.
딘스티커 Dean's Ticker
앤스로픽 10월 성장 또 꺾였다. - WSJ가 금일 앤스로픽 10월 말 연환산(런레이트) 매출이 $80B를 넘었다고 단독 보도 - 앤스로픽은 상장보고서(S-1)에서 런레이트 계산법을 공개했는데, 소비형 매출에 13을 곱하고 월 구독료에 12를 곱해 더한 값임 - 만일 10월 동안 3분기 매출 성장률 Qoq 47%를 월 단위로 치환하면 14%인데, 이 성장속도를 10월에도 동일하게 적용하면 $87B~$88B가 나옴 - 결론적으로 앤스로픽 10월 $80B…
결국 몸값 낮춰지는 앤스로픽 IPO
- 앤스로픽 IPO 과정 초기에는 기업가치 $1.4T~$1.5T로 평가됐지만 지금은 $1.1T~$1.3T까지 논의되고 있다고. 최대 $0.4T가 하향된 상황
- 앤스로픽 IPO 과정 초기에는 기업가치 $1.4T~$1.5T로 평가됐지만 지금은 $1.1T~$1.3T까지 논의되고 있다고. 최대 $0.4T가 하향된 상황
Bloomberg.com
Anthropic IPO Buyers See Valuation as Low as $1.1 Trillion
Anthropic PBC’s initial public offering plans ran into a punishing post-election selloff, prompting a rethink among prospective investors of the company’s expected valuation.
젠슨 황 스캔들
- 중국 정보기관의 스파이로 고용된 메가스피드(싱가포르 AI 인프라 기업) 임원 앨리스 황과 젠슨 황이 연인 관계인 것으로 사실상 밝혀짐
- 미국 정부는 트럼프-시진핑 정상회담 참석 위해 베이징으로 출국하기 직전 미국 고위 관리로부터 이 소식을 들으며 사태를 파악했음
- 지난주 토요일 상원 외교위원회 위원장을 맡게 될 델라웨어주 민주당 상원의원 크리스 쿤스는 "젠슨 황의 터무니 없는 관계에 대해 조사를 시작할 것"이라고 했음
- 2023년 중국 게임기업 세븐로드로부터 분사된 메가스피드는 앨리스 황과 젠슨 황의 관계를 통해 미국 수출 제재를 위반하며 엔비디아 AI칩을 중국으로 밀수입했다는 의혹을 받고 있음. 미국 정부가 현재 조사 중
- 중국 정보기관의 스파이로 고용된 메가스피드(싱가포르 AI 인프라 기업) 임원 앨리스 황과 젠슨 황이 연인 관계인 것으로 사실상 밝혀짐
- 미국 정부는 트럼프-시진핑 정상회담 참석 위해 베이징으로 출국하기 직전 미국 고위 관리로부터 이 소식을 들으며 사태를 파악했음
- 지난주 토요일 상원 외교위원회 위원장을 맡게 될 델라웨어주 민주당 상원의원 크리스 쿤스는 "젠슨 황의 터무니 없는 관계에 대해 조사를 시작할 것"이라고 했음
- 2023년 중국 게임기업 세븐로드로부터 분사된 메가스피드는 앨리스 황과 젠슨 황의 관계를 통해 미국 수출 제재를 위반하며 엔비디아 AI칩을 중국으로 밀수입했다는 의혹을 받고 있음. 미국 정부가 현재 조사 중
T-글래스 전망 (닛토보 3Q26 어닝콜)
✅ T-글래스란 반도체 패키지기판 휨을 잡아주는 뼈대(코어)를 구성하는 핵심 소재. 동박적층판(CCL)에 T-글래스가 함유됨
증설
2Q26에는 2028년까지 증설 계획 실행 중 → 3Q26에는 2029년 공급을 2028년도 대비 약 20% 늘릴 것이라고 발표. 신규 공장이 아니라 기존 공장에 설비를 반입해 생산 품목을 바꾸는 전략으로 대응
수요
기판의 뼈대인 코어 구조가 더 두꺼워지거나 멀티코어(여러 겹 쌓인 구조)로 확산되면 T-글래스 수요가 더 늘어날 것으로 봄
가격
2Q26에는 공급이 늘어나는 시점에 가격 인상 검토 → 3Q26에는 내년에도 증설을 이어가면서 공급 늘어나는 시점에 일정 수준의 가격 인상을 협상할 것이라고 함. 원가 전가를 넘은 가격 인상이냐는 질문에는 대답하지 않음
경쟁
2Q26에는 고객사들이 경쟁업체의 저열팽창 T-글래스를 검토하고 있다는 점을 인정 → 3Q26에는 경쟁사들이 인증을 진행 중이지만 아직 어려움을 겪고 있어 실제 공급량은 잘 보이지 않는다고 함
증설
2Q26에는 2028년까지 증설 계획 실행 중 → 3Q26에는 2029년 공급을 2028년도 대비 약 20% 늘릴 것이라고 발표. 신규 공장이 아니라 기존 공장에 설비를 반입해 생산 품목을 바꾸는 전략으로 대응
수요
기판의 뼈대인 코어 구조가 더 두꺼워지거나 멀티코어(여러 겹 쌓인 구조)로 확산되면 T-글래스 수요가 더 늘어날 것으로 봄
가격
2Q26에는 공급이 늘어나는 시점에 가격 인상 검토 → 3Q26에는 내년에도 증설을 이어가면서 공급 늘어나는 시점에 일정 수준의 가격 인상을 협상할 것이라고 함. 원가 전가를 넘은 가격 인상이냐는 질문에는 대답하지 않음
경쟁
2Q26에는 고객사들이 경쟁업체의 저열팽창 T-글래스를 검토하고 있다는 점을 인정 → 3Q26에는 경쟁사들이 인증을 진행 중이지만 아직 어려움을 겪고 있어 실제 공급량은 잘 보이지 않는다고 함
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BrinK
[45주차] 블루 스윕도 데이터센터를 멈추지 못한다 | BrinK
[45주차] 블루 스윕도 데이터센터를 멈추지 못한다 — 2026 미국 중간선거 결과 상·하원, 주지사 모두 민주당의 승리로 끝나면서 시장에서는 데이터센터 전력 밸류체인 종목들(GEV, ETN, PWR 등)이 S&P 500 지수보다 평균 10%p 더 빠졌음 하지만 이는 정치공학의 생태를 완전히 해석하지 못한 시장의 착오라는 생각임. 데이터센터. 브링크(BrinK)에서 확인하세요.
중간선거 이후 국방예산 23% 감소하나
- 트럼프 행정부가 FY27 국방예산안으로 $1.5T(기본 $1.15T + 조정법안 $0.35T)를 의회에 요청했지만, RBC Capital은 $1.16T를 예상하고 있음. 이는 행정부 요청보다 23%가 낮은 수준. 여기에는 민주당 중심 새 의회가 출범하기 전인 레임덕 회기(26.11~27.01)에 통과할 $0.06T가 포함돼 있음
- 이번 선거로 내년 1월부터 상하원 다수당이 민주당으로 바뀌면서 $0.35T 규모의 국방예산 조정법안이 사실상 막힐 전망. 참고로 FY26 국방예산은 기본예산과 조정법안 모두 합쳐 약 $1T 였음
- 국방 기본예산은 세출법으로 확정되는데, 하원 세출위가 먼저 발의해 하원 과반으로 통과시키고 상원에서는 과석(51표)보다 많은 60표 이상으로 초당적 합의가 있어야 함. 조정법안은 양원이 예산결의안을 채택한 뒤 상하원 모두 과반 통과해야 함
- 트럼프 행정부가 FY27 국방예산안으로 $1.5T(기본 $1.15T + 조정법안 $0.35T)를 의회에 요청했지만, RBC Capital은 $1.16T를 예상하고 있음. 이는 행정부 요청보다 23%가 낮은 수준. 여기에는 민주당 중심 새 의회가 출범하기 전인 레임덕 회기(26.11~27.01)에 통과할 $0.06T가 포함돼 있음
- 이번 선거로 내년 1월부터 상하원 다수당이 민주당으로 바뀌면서 $0.35T 규모의 국방예산 조정법안이 사실상 막힐 전망. 참고로 FY26 국방예산은 기본예산과 조정법안 모두 합쳐 약 $1T 였음
- 국방 기본예산은 세출법으로 확정되는데, 하원 세출위가 먼저 발의해 하원 과반으로 통과시키고 상원에서는 과석(51표)보다 많은 60표 이상으로 초당적 합의가 있어야 함. 조정법안은 양원이 예산결의안을 채택한 뒤 상하원 모두 과반 통과해야 함