ПКБ запускает FICO скоринг в Румынии: новый этап в развитии кредитного рынка

📢 Первое кредитное бюро (ПКБ) совместно с Infodebit S.R.L. объявляет о запуске скорингового решения от мирового лидера FICO в Румынии!

⚡️ Расширяя географию внедрения передовых скоринговых технологий, ПКБ демонстрирует успешный опыт как официальный провайдер FICO с 2014 года.

✅ Благодаря совместным усилиям, румынские банки, микрофинансовые организации и телеком-операторы теперь могут использовать скоринг FICO для:
• автоматизации кредитных решений;
• мониторинга портфеля;
• разработки новых финансовых продуктов.

Проект соответствует всем стандартам GDPR.

💬 СЕО ПКБ Руслан Омаров:
«Расширение применения скоринга FICO в разных странах под экспертизой ПКБ – это стратегический шаг для нас. Мы гордимся, что представляем Казахстан как финансового эксперта для мирового сообщества!»

🔍 Экспертиза ПКБ:
ПКБ уже 20 лет является лидером в Казахстане, предлагая уникальные решения на базе технологий машинного обучения и управления рисками. Сегодня мы продолжаем эффективно внедрять лучшие практики за пределами страны.

📌 Для справки:
FICO – международный лидер в скоринговых технологиях. В США практически все финансовые решения принимаются с учетом скорингов FICO. В Казахстане ПКБ запустило аналогичный продукт – One FICO, доступный на сайте кредитного бюро.

Будущее финансовых технологий создается сегодня!

Трансграничная онлайн-торговля выросла вполовину

На прошлой неделе в правительстве намекнули, что планируют взяться за регуляцию работы зарубежных маркетплейсов: количество жалоб на них растет, ведь такой шопинг в принципе становится популярнее.

Какие суммы были потрачены конкретно на иностранных маркетплейсах, оценить точно нельзя. Но зато можно прикинуть общий объем трансграничной онлайн-торговли. Статистика традиционно определяет ее как платежи за товары и услуги, совершенные с помощью казахстанских карточек за пределами страны через интернет.

Так вот, объемы соответствующих платежей в 2024 г. приблизились к 1,8 трлн тг, уточнили для нас в Нацбанке РК. По сравнению с 2023 годом* сумма выросла на 49%, если считать в тенге. Количество операций увеличилось похожими темпами – на 45%, до 152,3 млн ед. По итогам 2023-го, кстати, рост был даже внушительнее: что суммы, что число трансакций увеличивались больше чем в два раза.

*Данные Нацбанка за прежние годы публиковались БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

Сегодня Первое кредитное бюро проводит ежегодную пресс-конференцию Media Day, на которой мы традиционно освещаем главные события кредитного рынка прошедшего года.

Подробный обзор для читателей @DataHub_FCBK будет опубликован завтра. А сегодня – делимся ключевыми трендами и любопытными деталями по ходу пресс-конференции.

Итак, начнем с розницы:

🧮Общий портфель кредитов физлиц к 1 января 2025 года достиг 24,1 трлн тг, за год он увеличился на 22,9%. На три продукта – потребительские кредиты без залога, ипотеку, автокредиты – приходится более 90% портфеля.

🛍Объем оставшейся задолженности по потребам без залога на начало 2025-го достиг 11,7 трлн тг (+22,9% за год). Число контрактов приросло несколько умереннее, на 15,7%, до 31,5 млн ед.

👛Выдачи потребительских кредитов без залога в прошлом году достигли 10,6 трлн тг. По сравнению с 2023 г. показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов составило 36,9 млн ед. (это +14,3% г/г). Средняя выдача по контракту, 287 тыс. тг, увеличилась лишь на 1,3%, то есть гораздо скромнее, чем росли потребительские цены (8,6%).

🏠Ипотечный портфель к 1 января 2025 года достиг 6,7 трлн тг, прибавив за год 14,1%. Число контрактов возросло на 9,9% до 627,6 тыс. ед., число заемщиков добралось почти до 600 тысяч человек и прибавило 10,3% год к году.

🆕Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Тут заметим, что в прошлом году ипотечные выдачи как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тг, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. ед. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось по сравнению с 2023-м на 21%, до 134 тыс. человек.

🚗Портфель автокредитования к 1 января 2025 года достиг 3,6 трлн тг. За год он вырос на 44,8%. Число контрактов составило 591,2 тыс. ед., число заемщиков 559,2 тыс. человек. Оба показателя год к году прибавляют чуть меньше трети.

🚙Объемы выдач автокредитов за 2024-й достигли 1,8 трлн тг, увеличившись в годовом выражении на 13,2%. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. ед. (+5,7%).

Данные — Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

Ну а теперь – немного о кредитовании предприятий:

📁Общий портфель юридических лиц и ИП на 1 января достиг 29,6 трлн тг. Годовая динамика – почти +20%.

💪🏼Интенсивно рос портфель кредитов индивидуальных предпринимателей. Объем увеличился до 3,5 трлн тг (+37,2% за год), число контрактов в портфеле достигло 840,4 тыс. ед. (+20,4% за год).

🕴🏼Выдачи ИП в прошлом году увеличились, если смотреть по сумме (1,9 трлн тг, +9,2%), но контрактов и самих заемщиков стало меньше. Первый показатель потерял 14,8% и составил 411,7 тыс. ед., второй снизился на 6,2% и достиг 306,8 тыс. ед. Средний чек в 2024 году, соответственно, был выше, чем в 2023-м.

📈Портфель юрлиц малой размерности тоже растет, но поскромнее, чем у ИП: сумма к 1 января 2025 года – 15 трлн, динамика за за год 18,1%. Число контрактов увеличилось на 12,4%, до 144,3 тыс. ед.

💸Объемы выдач кредитов малым предприятиям в 2024 году достигли 8,4 трлн тг, это +15,4% к уровням 2023 года. Число оформленных контрактов достигло 110,8 тыс. ед. (+10,8%), при этом число заемщиков, получивших кредиты, составило 18,1 тыс. ед. и немного упало (-2,4%).

💼В сегменте заемщиков - юрлиц средней размерности прирост портфеля довольно скромный, 5,4%. Текущий объем оставшейся задолженности – 2,4 трлн. Эта сумма приходится на 1,2 тыс. субъектов с 18,8 тыс. контрактов.

🆙Выдачи средним предприятиям притом оказались сразу на 25,7% выше, чем в 2023-м, и достигли 2,9 трлн тенге. Что примечательно - бодрый рост суммы выдач наблюдается на фоне более умеренного роста числа контрактов (+10,9%, до 22,4 тыс. ед.) и заемщиков (+6,7%, или 61 ед).

🏢Что же до крупных предприятий, то их сумма оставшейся задолженности к 1 января 2025 года составила 7,1 трлн тг. Годовой рост – 21,1%, при довольно слабом, где-то на 3%, приросте числа контрактов и заемщиков до 14 тыс. ед. и 568 ед. соответственно.

📊Выдачи крупным организациям выросли заметно: +25,5% к 2023 г., до отметки в 6,4 трлн тг. Число контрактов и самих заемщиков, оформивших в прошлом году кредиты, опять же, увеличилось скромно, на 3,9% и 4,4% соответственно, до 13,9 тыс. ед. и 450 ед.

Данные — Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

Чистый спрос на наличные рубли впервые за последние годы ушел в минус

В 2024 году нетто-продажи наличных рублей обменными пунктами составили -9 млрд тг. Отрицательный показатель фиксируется впервые по меньшей мере за последние пять лет, следует из данных НБРК.

Население теряет интерес к российской валюте (во всяком случае, наличной форме) на фоне ее ослабления к американской на 13,4% г/г. Как полагают эксперты, на подобную динамику могли повлиять несколько ключевых событий, в том числе остановка биржевых торгов долларами и евро в России, а также новый пакет санкций против более чем 50 российских банков.

Отметим, что в 2023 году рубль слабел еще сильнее, на 30% (рекорд за девять лет). Сильное падение притом связывали с набором специфических для России факторов: отток капитала, негативная динамика экспорта нефти в начале года и рост импорта. Между тем, несмотря на снижение в 68 раз, нетто-продажи наличных рублей в казахстанских обменниках тогда были положительными – 4,1 млрд тг.

Что любопытно, при итоговом минусовом значении чистый спрос на рубли отмечается в 15 из 20 регионов. Причем самый высокий – в Восточно-Казахстанской (12 млрд тг) и Карагандинской областях (8,9 млрд тг). Все дело в том, что определяющее влияние на общую ситуацию оказывают показатели всего двух регионов - Астаны (-46 млрд тг) и Алматы (-14 млрд тг).

В дополнение отметим, что в отличие от рублей нетто-продажи долларов и евро не то чтобы заметно изменились. В первом случае речь идет о росте на 6,3%, до 1,9 трлн тг. Во втором – о снижении на 3,5%, до 207,3 млрд тг.

@DataHub_FCBK

Динамику чистого спроса на наличные рубли в обменных пунктах Казахстана можете увидеть на графике.

@DataHub_FCBK

Ставки по депозитам юрлиц резко пошли вверх, но для физлиц – стоят на месте

В декабре 2024 года средневзвешенная ставка по привлеченным тенговым депозитам небанковских юридических лиц в банках поднялась до 14%, прибавив к уровню ноября сразу 0,8 п.п, следует из данных Нацбанка РК.

Этот довольно серьезный скачок последовал за изменением базовой ставки, которая со 2 декабря прибавила 1 п.п. и добралась до 15,25%. Нынешний средний показатель в 14% в итоге оказался самым высоком с февраля 2024-го, когда базовая ставка, собственно, большую часть месяца тоже составляла 15,25%.

Выглядит закономерно, но заметим, что средняя ставка по депозитам физических лиц пока не поспешила вырасти вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В декабре по сравнению с ноябрем общий показатель не изменился и по всем типам вкладов в целом составил 13,2%. Притом по сегментам самыми выгодными для физлиц в прошлом месяце были депозиты срочностью от 1 до 3 месяцев. Средний показатель составил 15%, он м/м вообще снизился, на 0,2 п.п.

Ну а что, по данным НБРК, в декабре было со ставками по выданным кредитам?

🔴 Средневзвешенный показатель для юрлиц, опять же, повел себя логично с учетом роста базовой ставки: +0,4 п.п., рост до уровня в 17,8%. Это самое высокое значение с июня.

🔴Средневзвешенная ставка для физических лиц и ИП в декабре оказалась на уровне 18,8%. К ноябрю она выросла на 0,2 п.п., однако показатель все равно ниже, чем был, например, в октябре. Тут дело в том, что колебания ставок в сегменте, по всей видимости, завязаны еще и на доле беспроцентной рассрочки в общих выдачах. Если таких займов больше, то и ставки в среднем ниже.

@DataHub_FCBK

Так ставки по кредитам БВУ, кстати, выглядели в динамике в последние годы

@DataHub_FCBK

Вчера Первое кредитное бюро провело ежегодную пресс-конференцию MediaDay, на которой мы осветили основные тренды на кредитном рынке в ушедшем году.

Некоторыми подробностями мы делились с читателями DataHub сразу, а сегодня публикуем ключевые тезисы в одном материале — с подробностями на графиках.

@DataHub_FCBK

🐕💵Расходы государства на вакцинацию и стерилизацию бездомных животных почти утроились за год

В 2024 году из государственного бюджета на указанные цели ушло 382,2 млн тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился в 2,8 раза, свидетельствуют данные Минфина РК.

Наряду с этим вдвое больше средств было израсходовано на содержание приютов для животных. А именно - 73,7 млн тенге. В свою очередь расходы на идентификацию бездомных животных прибавили 17%, достигнув 102 млн тенге. А вот расходы на строительство приютов сократились на 27% - 46 млн тенге против 63,3 млн тенге годом ранее. Отметим, что в 2022 году на все перечисленные выше цели государство направило лишь 11,1 млн тенге, то есть практически ничего.

☝️Для общего понимания: в 2022 году в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, запрещающий умерщвлять бездомных животных в целях регулирования их численности. Раньше при установлении факта отсутствия хозяина отловленные собаки и кошки подлежали эвтаназии. Теперь же службы отлова должны проводить обследование, по результатам которого принимать решение об их дальнейшей судьбе. Если животное представляет угрозу для населения, усыплять его. В противном случае – помещать в приют, вакцинировать, стерилизовать, помечать биркой, после чего возвращать на улицу.

❓Да, приведенные данные показывают: новый закон не остался на бумаге. Однако само по себе это еще не означает, что ситуация с регулированием численности бездомных животных в корне изменилась. Во всяком случае, расходы на их отлов и уничтожение даже немного выросли в сравнении с 2022 годом и по-прежнему смотрятся внушительно - 1,5 млрд тенге.

Разумеется, можно возразить, что основная часть названной суммы в новых реалиях идет на отлов, а не уничтожение. Но проверить эту гипотезу невозможно: суммы по соответствующей бюджетной программе приводятся без детализации. Между тем отдельные общественники утверждают, что, несмотря на изменение законодательства, умерщвление бездомных животных осуществляется по старым принципам.

@DataHub_FCBK

А так картина с расходами государства на бездомных животных выглядит нагляднее.

@DataHub_FCBK

💸Каждый третий наличный тенге в Казахстане снимается в Алматы

В прошлом году на территории РК было совершено 238,4 млн операций по снятию наличных. Общая сумма этих операций приблизилась к 25,4 трлн тг, и примерно треть — 32%, или почти 8,1 трлн тг — от совокупного показателя приходится на южную столицу.

Следом за ней идет Астана, и ее доля уже гораздо ниже: чуть более 10%, 2,6 трлн тг. От Астаны практически не отстает Шымкент – 2,1 трлн тг, примерно 8%. В совокупности на три наших крупных городах приходится чуть-чуть побольше, чем на остальные 17 регионов вместе взятые.

🏧Если считать не по сумме снятых денег, а по числу операций, то впереди все равно оказывается Алматы, но его доля уже ниже – 21%, или каждая пятая операция. У Астаны, кстати, 9%, у Шымкента – 8%.

По размеру средней суммы одной операции по снятию налички в лидерах, как вы уже догадываетесь, опять оказывается Алматы (161 тыс. тг). На втором месте снова столица (121 тыс.), а вот на третье место пробилась Мангистауская область (109 тыс.). Шымкенту, правда, до попадания в тройку не хватило совсем немного: средняя сумма одной операции составила 108 тыс. тг.

Кстати, вдогонку: по сравнению с прошлым годом общие объемы снятия налички по стране в целом не сильно изменились. Рост год к году составил 11%, не особенно резко обгоняя потребительскую инфляцию. Из нашей тройки мегаполисов-лидеров довольно интенсивная номинальная динамика обнаружилась в Алматы и Шымкенте (рост более 20% в обоих случаях) и более умеренная – в Астане (+8%).

Данные Нацбанка РК, учитывают трансакции с платежных карточек казахстанских и зарубежных эмитентов. Регион приводится по месту нахождения оборудования, с помощью которого проводилась операция.

@DataHub_FCBK

Объемы переводов в РК через СМДП поставили многолетний антирекорд

За 12 месяцев 2024 года в страну через системы международных денежных переводов поступило 236,7 млрд тг, что номинально на 23% меньше, чем годом ранее. Если учесть годовую инфляцию за январь-декабрь, падение доходит до 29%.

Последний раз общий показатель номинально был меньше девять лет назад, в 2015 году, но опять же, если переводить в сопоставимые цены в тенге – с тех пор инфляция выходит за 100%, – то набегает антирекорд по крайней мере за все эти 10 лет.

Крупнейшая отдельная доля в общей структуре переводов из-за рубежа приходится на РФ (61,8 млрд тг), и поступления оттуда тоже на минимуме десятилетия, если вести расчеты именно в сопоставимых ценах.

Год к году российский показатель даже номинально упал на 43%. Кстати, из других активных стран-отправителей обращает на себя внимание ощутимое падение показателей по Южной Корее (24,5 млрд тг, -25% номинально) и Узбекистану (-30% номинально, 23,6 млрд).

Данные Нацбанка РК

@DataHub_FCBK

💪По итогам января тенге перешел к укреплению

За месяц, с 1 января по 1 февраля, официальный курс доллара снизился на 1,3% (6,97 тенге), до 518,14 тенге. Это ознаменовало первое восстановление позиций тенге за последние четыре месяца, которое к тому же оказалось довольно ощутимым. Сопоставимыми темпами нацвалюта крепла в самом начале 2024 года, когда ее положение еще было стабильным.

Напомним, что последовательно слабнуть тенге начал в середине мая прошлого года. В сентябре этот процесс, можно сказать, приостановился, однако далее начал набирать обороты с новой силой. В результате конец года в целом выдался для национальной валюты неудачным, особенно – ноябрь и декабрь. По итогам указанных месяцев в целях сглаживания сильных колебаний на валютном рынке НБРК пришлось проводить интервенции. Кстати, впервые с весны 2022 года.

Так или иначе, позиции тенге продолжили ухудшаться и в январе. Уже к середине месяца был установлен новый исторический антирекорд - 530,24 тенге за доллар. Однако этот момент в то же время стал переломным. С тех пор курс доллара начал откатываться к более низким декабрьским значениям.

Отметим, что сам НБРК объяснял ослабление нацвалюты ажиотажным спросом на доллары вкупе с влиянием внешних факторов (глобальное укрепление доллара, сохраняющаяся геополитическая напряженность и волатильность цен на ключевые экспортные товары). По распространенной им информации, наконец стабилизировать курс тенге помог ряд мер. Помимо интервенций, в их число вошли:

🔸уведомление о намерениях по продаже долларов от экспорта золота;
🔸обязательная продажа 50% валютной выручки КГС;
🔸проверки в 12 финорганизациях;
🔸усиление комплаенса валютных операций;
🔸регулирование спреда в обменниках;
🔸сокращение срока отчетности банков по валютным операциям.

Между тем в опубликованном сегодня информационном сообщении НБРК не уточняет, проводились ли интервенции конкретно в январе. Однако известно, что по итогам прошлого месяца НБ РК продал из Национального фонда $850 млн, чтобы обеспечить трансферты в РБ и профинансировать строительство магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». При этом покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ им не проводилась.

В феврале продажи валюты для обеспечения трансфертов в РБ ожидаются на уровне от $550 до $650 млн. Кроме того, НБ РК планирует продать валюту в эквиваленте порядка 250 млрд тенге, полученную в результате реализации золота, которое ранее было куплено у отечественных золотодобывающих предприятий. Перед этим, в январе, в рамках этого механизма было стерилизовано 244 млрд тенге. Покупку валюты для ЕНПФ по-прежнему осуществлять не планируется.

Данные Национального банка РК

@DataHub_FCBK

Вдобавок к предыдущему посту. На графике представлена динамика официального курса доллара за 12 месяцев.

@DataHub_FCBK