ЕНПФ поделился результатами инвестиционной деятельности. Ниже – самое интересное.

🔸Инвестдоход за I квартал сложился в сумме 581,3 млрд тенге. Результат – очень даже неплохой. Сравните: в январе-марте 2023 г. было 345,7 млрд, 2022 г. – 304,9 млрд. Правда, все значения приведены в текущих ценах.

🔸Доходность пенсионных активов под управлением НБ РК с начала года составила 3,15%. Таким образом она оказалась несколько выше инфляции, достигшей 2,6%. К слову, два предыдущих года в I квартале доходность была отрицательной.

🔸Только двум из остальных управляющих удалось обогнать инфляцию. Так, доходность Сентрас Секьюритиз составила 4,45%, Jusan Invest – 3,07%.

🔸Конкретно в марте инвестдоход составил 230,2 млрд тенге. Он сформировался за счет вознаграждения по ценным бумагам (177,8 млрд) и внешнего управления (80,1 млрд). А вот переоценка иностранной валюты принесла убыток в размере 26,9 млрд. Все-таки крепкий тенге далеко не всегда является благом.

@DataHub_FCBK

Доллар снова подешевел до минимума с конца января

На 23 апреля официальный курс «американца» установлен на уровне 445,66 тенге. Это на 0,2%, или 0,83 тенге, меньше, чем 22 апреля. Нынешнее значение – самое низкое с 25 января. В последний раз похожая ситуация наблюдалась не так давно, 5 апреля.

Как мы уже отмечали ранее, общую поддержку тенге в апреле могут продолжать оказывать повышенные объемы продаж валюты из Нацфонда. Они намечены на уровне от $1 до $1,1 млрд против $748 млн в марте при сохранении объемов покупки валюты в интересах ЕНПФ.

Добавим, что на минимуме с середины марта 2023 года по-прежнему остается евро. За день он еще чуть-чуть ослаб - на 0,2% (0,8 тенге), до 474,58 тенге.

Дешевеет и рубль. Стоимость на завтра – 4,78 тенге (-0,2%, или 0,01 тенге). К слову, таких низких значений, как в последние дни, не отмечалось с первой декады октября 2023 года.

Данные – Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

🤰Обратимся снова к теме рождаемости.

🤔Вы когда-нибудь задумывались, в каком возрасте казахстанки охотнее всего заводят детей?

Ответ может вас немного удивить – в 25-29 лет. По итогам 2023 года данная возрастная группа отличилась самым высоким коэффициентом рождаемости (КР) – 181,25. То есть именно столько родившихся детей пришлось на каждую тысячу женщин соответствующего возраста.

☝️Да, времена меняются. Еще 20 лет назад считалось, что наиболее подходящий возраст для рождения детей – это 20-24 года. Во всяком случае, именно эта возрастная группа лидировала по значению КР. Теперь она с заметным отставанием занимает лишь второе место – 147,9.

❓А знаете, что особенно интересно? В 30-34 года женщины рожают детей почти так же часто, как в 20-24 года. КР в этой возрастной группе равен 136,24. Вместе с тем казахстанки относительно охотно становятся матерями в 35-39 лет (82,78). Но важно помнить, что в случаях с более зрелыми роженицами речь, как правило, идет далеко не о первом ребенке.

И вот еще один занимательный факт: в репродуктивном плане возрастная группа 40-44 года ведет себя намного активнее, чем 15-19 лет – 24,16 против 17,59. При этом самый низкий КР отмечается в возрастной группе 45-49 лет – 1,68, что, собственно, и неудивительно.

Впрочем, в отдельных регионах ситуация может выглядеть иначе. Приведем несколько примеров👇

🔸лишь в одной Туркестанской области КР в возрастной группе 20-24 года (263,62) выше, чем 25-29 лет (261,71);

🔸в Алматы женщины в 20-24 года и в 35-39 лет рожают примерно с одинаковой частотой – 68,62 и 62,42 соответственно;

🔸в Астане, Атырауской и Актюбинской областях женщины в 30-34 года идут на рождение детей охотнее, чем в 20-24 года.

@DataHub_FCBK

👆А вот так картина с рождаемостью по возрастным группам выглядит более наглядно.

@DataHub_FCBK

📉Золото начало дешеветь

Официальная стоимость грамма золота, установленная на сегодня, составила 33 835,57 тенге. К предыдущему дню это меньше на 1% (355,14 тенге), следует из данных Нацбанка РК.

Драгоценный металл дешевеет уже три дня подряд. Правда, прямо перед этим, 18 апреля, его стоимость достигла исторического максимума – 34 546,96 тенге за грамм. Относительно данной отметки снижение составило 2,1% (711,39 тенге).

Ранее мы писали, что стоимость золота бьет рекорды на фоне опасений инвесторов по поводу роста инфляции и геополитической напряженности, а также высокого спроса со стороны мировых центробанков.

К настоящему моменту конъюнктура несколько изменилась. Вчера мировые цены на золото упали более чем на 2% до недельного минимума, поскольку опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке утихли. Это побудило инвесторов свернуть сделки с активами-убежищами в пользу более рискованных активов, таких как акции.

@DataHub_FCBK

Курс доллара побил новый антирекорд

На 24 апреля стоимость американской валюты установлена на отметке 444,32 тенге. По сравнению с предыдущем днем снижение составило 0,3%, или 1,34 тенге. Текущее значение оказалось самым низким с 3 августа 2023 года.

Курс доллара последовательно снижается с 19 апреля. Буквально вчера он достиг минимума с конца января, причем второй раз за последнее время.

Дешево нынче стоит и евро – 473,33 тенге, что является очередным минимумом с 13 марта 2023 года. За день европейская валюта ослабела на 0,3%, или 1,25 тенге.

Крепок тенге и по отношению к рублю. Курс российской валюты на завтра соответствует 4,76 тенге (-0,4%, или 0,02 тенге, к 23 апреля). Актуальный уровень – один из самых низких с первой декады октября 2023 года.

Данные – Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

🔥Национальная факторинговая ассоциация (НФА) при поддержке Первого кредитного бюро приглашает принять участие в Первом собрании НФА всех, кто задействован в деятельности факторинга.

Собрание посвящено актуальным темам в области факторинга и предоставит уникальную возможность всем участникам обсудить ключевые вопросы и перспективы развития факторинга в Казахстане.

✔️Тема: "Эволюция факторинга в Казахстане: новые возможности и горизонты"
🗓Дата: 30.04.2024 с 10:00 до 12:00
📍Место: Пр.Сейфуллина 597/5, гостиница Holiday Inn Express
❗️Регистрация обязательна: по ссылке https://clck.ru/3AEqxP

Вопросы для обсуждения:

1. Цифровизация и автоматизация факторинга: как работает Национальная факторинговая платформа;
2. Задачи и цели ОЮЛ "Национальная факторинговая ассоциация";
3. Перспективы развития факторинга в Казахстане.
 
Приглашаем вас принять участие, чтобы вместе исследовать и обсудить новые возможности для факторинга в Казахстане.
Ждем вас!

Ну что, пора подводить итоги кредитования за март?

Начинаем по традиции с розницы.

🔸После двухмесячного спада оживилось автокредитование. Объем выдач составил 138,7 млрд тг. Относительно предыдущего уровня это выше на 14% (17,2 млрд тг), прошлогоднего - на 28% (30,3 млрд тг). Число выдач в свою очередь составило 16,1 тыс. ед. Признаться, далеко не самый лучший результат за последний год. Тем не менее он превосходит значения как февраля 2024-го – на 15% (2,1 тыс. ед.), так и марта 2023-го – на 8% (1,1 тыс. ед.). Для полноты картины: средний размер выдачи соответствует 8,6 млн тг. И да, данный показатель почти все время растет.

🔸Не такая однозначная динамика у ипотеки. Текущая сумма выдач – 135,7 млрд тг. За месяц показатель снизился на 19% (32,2 млрд тг), тогда как за год вырос на 31% (31,8 млрд тг). Похожая картина наблюдается и с числом выдач: снижение в месячном выражении - на 15% (1,6 тыс. ед.), рост в годовом – на 19% (1,4 тыс. ед.). Всего же за месяц было выдано 8,8 тыс. ипотечных займов.

🔸Отчасти тормозит и беззалоговое потребительское кредитование. Сумма выдач месяц к месяцу упала на 4% (37,1 млрд тг), до 812,5 млрд тенге, число выдач – на 3% (82,6 тыс. ед.), до 2,8 млн ед. Вместе с тем на годовом уровне отмечается рост как сумм выдач – на 23% (150,6 млрд тг), так и их числа – на 10% (258,2 тыс. ед.).

🔸 Залоговые потребительские кредиты заметно просели. Число выдач оказалось на минимуме с июля 2020 года (11 тыс. ед.), а сумма – до минимуме с января 2023 года (24,1 млрд тг).

🔸Сумма всех выданных в марте розничных кредитов составила 1,2 трлн тенге (-6% м/м, +22% г/г), а их число – 4,2 млн ед. (-3% м/м, +11% г/г).

🔸Совокупный портфель физических лиц на 1 апреля сформировался в сумме 20,6 трлн тг.

А как обстоят дела с кредитованием бизнеса?

🔸Общая сумма выдач осталась на уровне предыдущего месяца - 1,4 трлн тг. При этом по отношению к марту 2023 года она увеличилась на 14%, или 172,8 млрд тг. Между тем число выдач снизилось как в месячном (-6%, или 2,8 тыс. ед.), так и годовом выражении (-28%, или 16,4 тыс. ед.). Актуальный уровень – 42,1 тыс. ед. Средняя же сумма выдачи составила 34 млн тг.

🔸На 1 апреля портфель бизнеса достиг 25 трлн тг. На долю ИП в его структуре приходится почти 11% (2,7 трлн тг).

Дополнительные подробности ищите в картинках снизу.👇

Источник данных – Первое кредитное бюро.

@DataHub_FCBK

Где и кем нужно родиться в Казахстане, чтобы иметь самые высокие шансы прожить долгую жизнь?

Не будем вас долго мучить поиском правильного ответа. В 2023 году по ожидаемой продолжительности жизни лидировали девочки, рожденные в Алматы и Астане, - 81,43 года и 81,28 лет соответственно, следует из данных БНС АСПиР РК.

❓❗️Но как такое возможно, учитывая не вполне благоприятную экологическую обстановку в двух мегаполисах, спросите вы. Отвечаем: расчеты включают в себя уровень смертности населения, который сильно колеблется в зависимости от места его проживания и пола. Исходя из этого, логично предположить, что в крупнейших городах Казахстана уровень смертности среди женщин является низким, даже несмотря на плохую экологию.

«Аутсайдерами» же являются мальчики, появившиеся на свет в сельской местности Восточно-Казахстанской области. В их случае показатель имеет наименьшее значение - 66,67 лет. Очевидно, что все опять-таки упирается в уровень смертности.

В целом с 2013 года почти ничего не изменилось, разве что 10 лет назад самые высокие шансы прожить короткую жизнь имели мальчики, рожденные в городской местности ВКО.

А что в среднем?

Что касается усредненного показателя, он составляет 75,09 лет, и это максимум по крайней мере с 1999 года (тогда было 65,63 лет). В разрезе полов девочки опережают мальчиков по ожидаемой продолжительности жизни на 8 лет – 79,06 лет против 70,99 лет. Но тут, собственно, ничего нового. Интересно другое – городские жители стали более «живучими» (уж простите за такой эпитет) по сравнению с сельскими - 75,73 лет против 74,02 лет. Причем ситуация в пользу первых складывается последние два года. Да, в какой-то степени она выглядит парадоксально. Но опять же не следует забывать о том, как рассчитывается интересующий нас показатель.

🌏Как Казахстан выглядит на фоне остальных стран?

Согласно данным Всемирного банка, по итогам 2021 года Казахстан занимал 126 место среди 201 страны по ожидаемой продолжительности жизни при рождении (70,23 года). Его обходили такие страны, как Ирак (70,38), Узбекистан (70,86) и КНДР (73,28). Первую строчку рейтинга тогда занимал Гонконг (85,49), а последнюю – Чад (52,52).

@DataHub_FCBK

На графике видно, как менялась ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 1999 года.

@DataHub_FCBK

💼В Казахстане снова подешевели кредиты для юрлиц

По итогам марта средневзвешенная ставка по тенговым кредитам, выданным банками второго уровня юридическим лицам, составила 17,8%. Это на 0,3 п.п. меньше по сравнению с месяцем ранее, а также минимум за 17 месяцев. Более того, текущее снижение является уже седьмым по счету, приводит данные Нацбанк РК.

Вместе с тем условия по тенговым кредитам физических лиц (включая ИП) стали еще менее выгодными. Средневзвешенная ставка вознаграждения БВУ по ним за месяц увеличилась на 1,4 п.п., до 20%.

В случае же с депозитами банки оказались чуть более лояльными по отношению к физическим лицам, чем юридическим. Средства первых они привлекали во вклады по средневзвешенной ставке 13,8% (+0,2 п.п. к февралю), тогда как средства вторых – по 13,6% (-0,4 п.п.).

☝️Напомним, 23 февраля базовую ставку снизили в пятый раз подряд, до 14,75%. Следующее решение было принято 12 апреля – показатель оставили на прежнем уровне.

@DataHub_FCBK

💸Чистый спрос на наличные доллары слегка вырос

В марте разница между объемами наличных долларов, проданных и купленных обменниками, составила 158,5 млрд тг. Относительно февраля нетто-продажи прибавили 5,5%, или 8,3 млрд тг.

Такая динамика - во многом "заслуга" Алматы. На город пришлась треть объемов – 55,3 млрд тг, что на 28,5% (12,3 млрд тг) больше к предыдущему месяцу. А вот Астана, также играющая заметную роль на рынке наличной валюты, показала снижение на 42,4% (5 млрд тг), до 6,7 млрд тг. Это минимум с июня 2023-го.

На евро же чистый спрос, наоборот, падает: 19 млрд тг против 21,2 млрд тг месяцем ранее. При этом самый заметный вклад в снижение внесли СКО (-666,8 млн тг, до 547,3 млн тг) и Алматы (-577,2 млн тг, до 7,5 млрд тг).

В случае с рублем чистый спрос отсутствует вовсе. Его нетто-продажи оказались отрицательными впервые за 4 месяца – минус 1,7 млрд тг (в феврале было 3,4 млрд тг.). Погоду сделали Астана (-3,2 млрд тг) и Алматы (-964,2 млн тг).

Данные – НБ РК.

@DataHub_FCBK

В Казахстане дешевеют яйца

С 16 по 23 апреля яйца снизились в цене на 1,8%. Указанная неделя – уже четвертая, по итогам которой они становятся более доступными для потребителей, показывают данные БНС АСПиР РК.

Перед этим цены на яйца безостановочно росли 6,5 месяцев. Причем высокие темпы фиксировались в общей сложности 12 недель с октября по январь (в среднем – 1,3%). Такое положение дел прежде всего связывали с сезонностью: короткий световой день и холодная погода негативно влияют на яйценоскость кур.

Впрочем, дешевеют яйца далеко не везде. Снижение цен отмечается в половине обследованных городов (всего их 20). Причем чаще всего соответствующая динамика является незначительной – от 0,1% до 0,2%. Заметными темпами на общем фоне выделяется лишь Актобе (-1,7%). Неизменными цены остались в 7 городах, выросли – в 3 (Астана, Шымкент, Атырау – во всех случаях на 0,1%).

И да, по-настоящему радоваться еще рано. Яйца по-прежнему стоят дороже, чем в начале года. С тех пор цены поднялись на 3,4%.

@DataHub_FCBK

Нацбанк неожиданно опубликовал данные по продажам золотых слитков населению (не делал этого с начала года). И зашел прям с ноги – данные ОЧЕНЬ интересные.

За I первый квартал скупило слитков общим весом 816,4 кг! Это очень много: за весь 2022 г. Показатель составлял 1100 кг, за весь 2023-ий – 1600 кг. То есть за 3 месяца население «выкупило» больше половины годового объема.

Получается, что в среднем в месяц в I квартале скупалось по 272 кг золота. Средний месячный показатель 2023 года – 133,3 кг. И это вполне себе продолжение тенденции, которая началась в конце 2023 года (тогда и начали биться рекорды).

Но слиток слитку рознь, и тут тоже весьма показательный момент. С 2017 года (начало действия программы по продаже золота населению) по ноябрь 2023 года включительно было реализовано 32 442 слитка весом 100 грамм. Это за 6 с лишним лет. А за 4 последних месяца – 7 562 аналогичных слитка.

Общее количество проданных слитков в I квартале 2024г. составило 18 969 ед. За весь 2022 год – 37,9 тыс ед. За весь – 2023 год – 38,7 тыс. ед. Тоже весьма говорящие цифры. Собственно, две трети от общего количества купили алматинцы: 12 456 ед. А за весь 2023 год было 19,1 тысяча.

Алматинцы, конечно, перевыполняют план по закупке золота ударными темпами. Но еще более высокие темпы роста спроса сейчас в Жетысуйской области. Тут за 3 месяца население купило уже вдвое больше слитков, чем за весь 2023 год (983 против 500).

Но и это не все. Население не только активно покупало, но и очень активно продавало ранее приобретенное золото. За квартал было сдано 6 413 слитков общим весом 200,7 кг. И опять для сравнения приведем данные за полный 2023 год: 9 467 слитков с весом 270 кг.

В общем, рекордный рост цен на золото прям очень сильно всколыхнул весь рынок. Поэтому, видимо, валюте внимания достается меньше.

@DataHub_FCBK