Месяц на исходе, а значит, пора подвести промежуточные итоги кредитования. Как изменился рынок за май?
📌Розница
🔸Ипотека заметно просела. Сумма выдач упала на 14%, а их число – на 16% (м/м). Таким образом оба показателя скатились до минимума с марта 2023 г. - 129,4 млрд тг и 8,5 тыс. ед. Отметим, что на 1 июня действующие ипотечные кредиты имели 558 тыс. казахстанцев. Все вместе они задолжали 6 трлн тг.
🔸Автокредитование второй месяц подряд идет на спад. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, число – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тг и 14,5 тыс. ед., что соответствует минимумам с марта и февраля 2023 г.
🔸Неважно себя чувствуют займы до зарплаты, или PDL. Майские результаты – худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач - 49,8 млрд тг, так и их числом – 739,5 тыс. ед. Заметим, что сейчас сами такие кредиты — суммой не более 50 МРП и сроком не более 45 дней — ждут перемены. До сих пор при соблюдении определенных условий, в том числе при ограничении переплаты, размер годовой эффективной ставки по ним мог отличаться от общих требований, а теперь такое прямое исключение убирают. При этом то, как конкретно будет выглядеть ГЭСВ для МФО, станет известно позднее, уточнили сегодня в АРРФР.
🔸Не вполне однозначная ситуация складывается с кредитными картами. С одной стороны, в мае сумма выдач достигла максимума за 20 месяцев – 21,5 млрд тг. С другой – число выдач приняло одно из самых низких значений с начала 2020 года – 103,6 тыс. ед. Впрочем, важно понимать, что кредитные карты не диктуют погоду на рынке: в общей сумме всех розничных займов, выданных за прошлый месяц, они занимают менее 2%.
🔸В потребительском беззалоговом кредитовании динамика тоже разная. Сумма выдач за месяц выросла на 4%, а число выдач упало на 4%. Абсолютные значения составляют 855,5 млрд тг и 2,9 млн ед. Стоит отметить, что средняя сумма подобного займа в сравнении с другими продуктами остается небольшой – 290,9 тыс. тг.
📌Бизнес
🔸Кредитование юрлиц и ИП демонстрирует бодрый рост в годовом выражении. Правда, речь идет только о сумме выдач. В мае она подпрыгнула на 25%, до 1,66 трлн тг (г/г). Тем временем количество заключенных контрактов за год упало на 15%, до 49,7 тыс. ед. На месячном же уровне в обоих случаях отмечается рост. Говоря конкретнее, сумма выдач увеличилась к апрелю на 11%, тогда как их число – на 4%.
🔸Около 40% всей суммы выданных в мае кредитов пришлась на торговлю и ремонт авто – 620,7 млрд тг. Относительно неплохо кредитовались еще две сферы: транспорт и складирование – 190,1 млрд тг (12%), финансовая и страховая деятельность - 144,7 млрд тг (9%). А самая высокая средняя сумма выданного кредита фиксируется в добыче металлических руд - 2,75 млрд тг. По сравнению с предыдущим месяцем она удвоилась.
🔸Портфель кредитов юрлиц и ИП на 1 июня достиг 25,5 трлн тг, рост к началу года – 4%.
Больше любопытных деталей вы найдете на картинках внизу👇
@DataHub_FCBK
📌Розница
🔸Ипотека заметно просела. Сумма выдач упала на 14%, а их число – на 16% (м/м). Таким образом оба показателя скатились до минимума с марта 2023 г. - 129,4 млрд тг и 8,5 тыс. ед. Отметим, что на 1 июня действующие ипотечные кредиты имели 558 тыс. казахстанцев. Все вместе они задолжали 6 трлн тг.
🔸Автокредитование второй месяц подряд идет на спад. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, число – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тг и 14,5 тыс. ед., что соответствует минимумам с марта и февраля 2023 г.
🔸Неважно себя чувствуют займы до зарплаты, или PDL. Майские результаты – худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач - 49,8 млрд тг, так и их числом – 739,5 тыс. ед. Заметим, что сейчас сами такие кредиты — суммой не более 50 МРП и сроком не более 45 дней — ждут перемены. До сих пор при соблюдении определенных условий, в том числе при ограничении переплаты, размер годовой эффективной ставки по ним мог отличаться от общих требований, а теперь такое прямое исключение убирают. При этом то, как конкретно будет выглядеть ГЭСВ для МФО, станет известно позднее, уточнили сегодня в АРРФР.
🔸Не вполне однозначная ситуация складывается с кредитными картами. С одной стороны, в мае сумма выдач достигла максимума за 20 месяцев – 21,5 млрд тг. С другой – число выдач приняло одно из самых низких значений с начала 2020 года – 103,6 тыс. ед. Впрочем, важно понимать, что кредитные карты не диктуют погоду на рынке: в общей сумме всех розничных займов, выданных за прошлый месяц, они занимают менее 2%.
🔸В потребительском беззалоговом кредитовании динамика тоже разная. Сумма выдач за месяц выросла на 4%, а число выдач упало на 4%. Абсолютные значения составляют 855,5 млрд тг и 2,9 млн ед. Стоит отметить, что средняя сумма подобного займа в сравнении с другими продуктами остается небольшой – 290,9 тыс. тг.
📌Бизнес
🔸Кредитование юрлиц и ИП демонстрирует бодрый рост в годовом выражении. Правда, речь идет только о сумме выдач. В мае она подпрыгнула на 25%, до 1,66 трлн тг (г/г). Тем временем количество заключенных контрактов за год упало на 15%, до 49,7 тыс. ед. На месячном же уровне в обоих случаях отмечается рост. Говоря конкретнее, сумма выдач увеличилась к апрелю на 11%, тогда как их число – на 4%.
🔸Около 40% всей суммы выданных в мае кредитов пришлась на торговлю и ремонт авто – 620,7 млрд тг. Относительно неплохо кредитовались еще две сферы: транспорт и складирование – 190,1 млрд тг (12%), финансовая и страховая деятельность - 144,7 млрд тг (9%). А самая высокая средняя сумма выданного кредита фиксируется в добыче металлических руд - 2,75 млрд тг. По сравнению с предыдущим месяцем она удвоилась.
🔸Портфель кредитов юрлиц и ИП на 1 июня достиг 25,5 трлн тг, рост к началу года – 4%.
Больше любопытных деталей вы найдете на картинках внизу👇
@DataHub_FCBK
👍10❤3🤔1🤡1
Цена золота впервые преодолела 35 тыс. тг
Стоимость 1 грамма драгоценного металла на 24 июня – 35,3 тыс. тг, это максимум во всей доступной статистике Нацбанка с 2017 года.
Конечно, на длительных промежутках времени такие подсчеты условны с учетом обесценения тенге, но формальный рекорд есть. По сравнению с началом года цена 1 грамма прибавила 16%, по сравнению с началом месяца – 6%. Правда, и курс тенге сейчас немного печальнее, чем был тогда.
Кстати, мировые биржевые цены на золото в долларах сейчас уже ниже тех рекордов, что фиксировались этой весной. Но все равно ощутимо выше, чем в начале года.
@DataHub_FCBK
Стоимость 1 грамма драгоценного металла на 24 июня – 35,3 тыс. тг, это максимум во всей доступной статистике Нацбанка с 2017 года.
Конечно, на длительных промежутках времени такие подсчеты условны с учетом обесценения тенге, но формальный рекорд есть. По сравнению с началом года цена 1 грамма прибавила 16%, по сравнению с началом месяца – 6%. Правда, и курс тенге сейчас немного печальнее, чем был тогда.
Кстати, мировые биржевые цены на золото в долларах сейчас уже ниже тех рекордов, что фиксировались этой весной. Но все равно ощутимо выше, чем в начале года.
@DataHub_FCBK
🔥6❤3👍3🤡1
Денежные доходы казахстанцев, как мы с вами недавно разбирались, растут, и довольно устойчиво. В последние годы показателям роста благосостояния даже обычно удается опережать рост цен.
Но распределены все эти доходы, конечно, неравномерно. Так, больше половины населения живет в домохозяйствах, где денежные поступления на человека не превышают 100 тыс. тг в месяц, а отметку в 200 тыс. тг преодолевают меньше 10% казахстанцев.
Соответственно, по-разному граждане и тратят. Некоторые могут позволить себе в месяц тратить на товары и услуги лишь несколько десятков тысяч тенге, а некоторые – многие сотни тысяч.
Насколько много тех и других? Как много вообще расходует среднестатистический казахстанец? Где больше всего в стране тратят на алкоголь, а где – на одежду и обувь? Когда денежные доходы жителей Астаны впервые обошли показатели алматинцев? Как оценивает долю граждан с низкими доходами отечественная и международная статистика?
Разбираемся в доходах и расходах казахстанцев в новом большом материале DataHub
Но распределены все эти доходы, конечно, неравномерно. Так, больше половины населения живет в домохозяйствах, где денежные поступления на человека не превышают 100 тыс. тг в месяц, а отметку в 200 тыс. тг преодолевают меньше 10% казахстанцев.
Соответственно, по-разному граждане и тратят. Некоторые могут позволить себе в месяц тратить на товары и услуги лишь несколько десятков тысяч тенге, а некоторые – многие сотни тысяч.
Насколько много тех и других? Как много вообще расходует среднестатистический казахстанец? Где больше всего в стране тратят на алкоголь, а где – на одежду и обувь? Когда денежные доходы жителей Астаны впервые обошли показатели алматинцев? Как оценивает долю граждан с низкими доходами отечественная и международная статистика?
Разбираемся в доходах и расходах казахстанцев в новом большом материале DataHub
DataHub
Доходчивые цифры
Доходы населения растут, но неравенство неизменно. Откуда казахстанцы берут деньги и сколько нужно, чтобы войти в 10% самых обеспеченных граждан?
🔥19🤡6👍5😁2💯1
Население Казахстана равномерно «постарело»
В 2023 году индекс старения населения по стране составил 29,5. Это означает, что на 100 детей в возрасте младше 15 лет приходилось 29,5 лиц в возрасте 65+.
По сравнению с 2022 г. индекс по РК прибавил 1,3 пункта, причем показатели выросли во всех регионах. Впервые по крайней мере с 2010-го прекратил «молодеть» единственный регион, где показатель все это время всегда снижался.
Речь про Алматы, где индекс составил 35,2. За год он прибавил 7 пунктов, перечеркнув сопоставимое снижение 2022-го.
Сейчас в городе падают показатели рождаемости: и в 2022-м, и в 2023-м году соответствующий коэффициент был ниже средних уровней последних лет, причем в 2023-м и вовсе фиксируется минимум за 20 лет.
Ну а что со старением в других регионах?
🔸Самое резкое увеличение индекса там, где показатель и без того высок, – в СКО (сейчас 72,9) и ВКО (71,8).
🔸Меньше всего «постарела» самая молодая Мангистауская область: +3,5 пункта, до 14,3.
Данные – БНС АСПиР РК.
@DataHub_FCBK
В 2023 году индекс старения населения по стране составил 29,5. Это означает, что на 100 детей в возрасте младше 15 лет приходилось 29,5 лиц в возрасте 65+.
По сравнению с 2022 г. индекс по РК прибавил 1,3 пункта, причем показатели выросли во всех регионах. Впервые по крайней мере с 2010-го прекратил «молодеть» единственный регион, где показатель все это время всегда снижался.
Речь про Алматы, где индекс составил 35,2. За год он прибавил 7 пунктов, перечеркнув сопоставимое снижение 2022-го.
Сейчас в городе падают показатели рождаемости: и в 2022-м, и в 2023-м году соответствующий коэффициент был ниже средних уровней последних лет, причем в 2023-м и вовсе фиксируется минимум за 20 лет.
Ну а что со старением в других регионах?
🔸Самое резкое увеличение индекса там, где показатель и без того высок, – в СКО (сейчас 72,9) и ВКО (71,8).
🔸Меньше всего «постарела» самая молодая Мангистауская область: +3,5 пункта, до 14,3.
Данные – БНС АСПиР РК.
@DataHub_FCBK
👍8❤7😢4🤡1💯1
Чистый спрос на доллары оживился, почти треть объемов обеспечил Шымкент
По итогам мая нетто-продажи (продажи минус покупки) американской валюты обменными пунктами страны составили 152,8 млрд тг, что на 5% больше, чем в апреле, и на 49% больше, чем год назад.
В разрезе регионов самые значительные суммы пришлись на Шымкент (43,6 млрд тг), который один обеспечил 29% совокупного показателя. Это может звучать неожиданно, но вообще такое лидерство не редкость. За период с начала 2020-го показатели Шымкента оказывались самыми высокими в РК примерно в четверти случаев.
Ну а что с другими валютами?
🔸Нетто-продажи евро – 17,6 млрд тг, что на 47% меньше м/м, и на 36% меньше г/г. При этом в месячном выражении динамику задал в основном Алматы, и здесь скорее идет речь об эффекте высокой базы: в апреле объемы были непривычно большими.
🔸От рублей казахстанцы продолжали избавляться. Чистый спрос третий месяц остается отрицательным, нынешний показатель – минус 5 млрд тг.
Данные – Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
По итогам мая нетто-продажи (продажи минус покупки) американской валюты обменными пунктами страны составили 152,8 млрд тг, что на 5% больше, чем в апреле, и на 49% больше, чем год назад.
В разрезе регионов самые значительные суммы пришлись на Шымкент (43,6 млрд тг), который один обеспечил 29% совокупного показателя. Это может звучать неожиданно, но вообще такое лидерство не редкость. За период с начала 2020-го показатели Шымкента оказывались самыми высокими в РК примерно в четверти случаев.
Ну а что с другими валютами?
🔸Нетто-продажи евро – 17,6 млрд тг, что на 47% меньше м/м, и на 36% меньше г/г. При этом в месячном выражении динамику задал в основном Алматы, и здесь скорее идет речь об эффекте высокой базы: в апреле объемы были непривычно большими.
🔸От рублей казахстанцы продолжали избавляться. Чистый спрос третий месяц остается отрицательным, нынешний показатель – минус 5 млрд тг.
Данные – Нацбанк РК.
@DataHub_FCBK
👍9🤡1💯1
Мы недавно порассуждали с телеграм каналом для МСБ @osim_media о кредитной грамотности предпринимателей и на этой почве решили организовать совместный прямой эфир. Сразу на двух каналах 👍🏿
Уже в этот четверг, 27 июня, в 16:00 проведем прямой эфир и вместе обсудим как улучшить кредитную историю и влиять на свой кредитный рейтинг.
Если у вас тоже есть вопросы, пишите в комменты ⬇️
#анонс #эфир
Уже в этот четверг, 27 июня, в 16:00 проведем прямой эфир и вместе обсудим как улучшить кредитную историю и влиять на свой кредитный рейтинг.
Если у вас тоже есть вопросы, пишите в комменты ⬇️
#анонс #эфир
👍11🔥1🤡1💯1
Ставки по банковским кредитам физлиц снизились, по кредитам юрлиц – растут второй месяц подряд
В мае средневзвешенная ставка по тенговым кредитам физлиц и ИП составила 20,4%, потеряв 0,4 п.п. за месяц.
Из займов разной срочности самый низкий уровень тут в сегменте от 3 месяцев до года (19,6%), а самый высокий в кредитах до 1 месяца (34,7%).
Средневзвешенная ставка по тенговым кредитам компаний составила в мае 18,1%, +0,2 п.п к апрелю. Тогда, напомним, тоже был небольшой рост – он прервал семимесячную серию снижения.
Ну а что с депозитами?
🔸Для физлиц и ИП средневзвешенная ставка по вкладам в тенге чуть снизилась – минус 0,1 п.п. к апрельскому уровню до 13,6%. Заметно выше было в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев, 15,3%, причем для этого типа продуктов речь про максимум с ноября 2023-го.
🔸В сегменте юрлиц средневзвешенная ставка по вкладам в тенге осталась на апрельском уровне – 13,7%. Самый выгодный вариант по срокам – депозиты до 1 месяца (те же 13,7%).
Данные Нацбанка РК
@DataHub_FCBK
В мае средневзвешенная ставка по тенговым кредитам физлиц и ИП составила 20,4%, потеряв 0,4 п.п. за месяц.
Из займов разной срочности самый низкий уровень тут в сегменте от 3 месяцев до года (19,6%), а самый высокий в кредитах до 1 месяца (34,7%).
Средневзвешенная ставка по тенговым кредитам компаний составила в мае 18,1%, +0,2 п.п к апрелю. Тогда, напомним, тоже был небольшой рост – он прервал семимесячную серию снижения.
Ну а что с депозитами?
🔸Для физлиц и ИП средневзвешенная ставка по вкладам в тенге чуть снизилась – минус 0,1 п.п. к апрельскому уровню до 13,6%. Заметно выше было в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев, 15,3%, причем для этого типа продуктов речь про максимум с ноября 2023-го.
🔸В сегменте юрлиц средневзвешенная ставка по вкладам в тенге осталась на апрельском уровне – 13,7%. Самый выгодный вариант по срокам – депозиты до 1 месяца (те же 13,7%).
Данные Нацбанка РК
@DataHub_FCBK
👍7😱2🤡2💯2❤1
Развлекать казахстанцев оказалось в целом невыгодно
Средние и крупные предприятия сектора «Искусство, развлечение и отдых» в 2023 г. показали общую убыточность в -0,8%, тогда как все прочие сектора добились рентабельности, следует из данных БНС АСПиР РК на основе выборочного обследования организаций.
Сам показатель убыточности/рентабельности отражает эффективность – или неэффективность – бизнеса: это отношение доналоговых убытков/прибыли к сумме себестоимости и непроизводственных расходов.
Сектор развлечений в 2023 году, соответственно, показал общий убыток, хотя тех компаний, кто получил прибыль на индивидуальном уровне, было в 2,5 раза больше, чем компаний в минусе. Однако вся прибыль тех, кто отработал успешно, все равно оказалась меньше убытка «неудачников». Отсюда – общий отрицательный результат.
Кстати, убыточность для этой сферы – скорее норма. В 2013-2022 годах отрасль показала минус в 7 случаях из 10, причем в 2022-м она тоже была единственной, кто ушел в отрицательную зону.
@DataHub_FCBK
Средние и крупные предприятия сектора «Искусство, развлечение и отдых» в 2023 г. показали общую убыточность в -0,8%, тогда как все прочие сектора добились рентабельности, следует из данных БНС АСПиР РК на основе выборочного обследования организаций.
Сам показатель убыточности/рентабельности отражает эффективность – или неэффективность – бизнеса: это отношение доналоговых убытков/прибыли к сумме себестоимости и непроизводственных расходов.
Сектор развлечений в 2023 году, соответственно, показал общий убыток, хотя тех компаний, кто получил прибыль на индивидуальном уровне, было в 2,5 раза больше, чем компаний в минусе. Однако вся прибыль тех, кто отработал успешно, все равно оказалась меньше убытка «неудачников». Отсюда – общий отрицательный результат.
Кстати, убыточность для этой сферы – скорее норма. В 2013-2022 годах отрасль показала минус в 7 случаях из 10, причем в 2022-м она тоже была единственной, кто ушел в отрицательную зону.
@DataHub_FCBK
🤔17🤡4👍1
Казахстанские садики и ясли обошли вузы по деньгам
В 2023 году доходы учреждений дошкольного образования составили 822,9 млрд тг, учреждений высшего образования – 804,4 млрд тг. Показатель первых при том превысил показатель вторых впервые по крайней мере за последнее десятилетие, следует из данных БНС АСПиР РК.
При этом ровно десятью годами ранее, в 2013-м, доходы вузов превышали доходы садиков более чем в два раза, и в дальнейшем этот разрыв сокращался.
К 2022-му сектор высшего образования обходил дошкольный уже всего на 19%, и в 2023-м разрыв был преодолен с резким ростом доходов организаций для малышей (+41%).
Особенно сильно подпрыгнули за год объемы траснфертов, полученных дошкольными учреждениями из местных бюджетов: с 332 млрд тг в 2022 году до 592 млрд в 2023 г.
При этом у БНС пока нет данных о том, как за год изменилось само число детских организаций. А вот вузов стало меньше: осенью 2022-го, в начале учебного года, речь шла о 116 учреждениях, осенью 2023-го — о 112.
@DataHub_FCBK
В 2023 году доходы учреждений дошкольного образования составили 822,9 млрд тг, учреждений высшего образования – 804,4 млрд тг. Показатель первых при том превысил показатель вторых впервые по крайней мере за последнее десятилетие, следует из данных БНС АСПиР РК.
При этом ровно десятью годами ранее, в 2013-м, доходы вузов превышали доходы садиков более чем в два раза, и в дальнейшем этот разрыв сокращался.
К 2022-му сектор высшего образования обходил дошкольный уже всего на 19%, и в 2023-м разрыв был преодолен с резким ростом доходов организаций для малышей (+41%).
Особенно сильно подпрыгнули за год объемы траснфертов, полученных дошкольными учреждениями из местных бюджетов: с 332 млрд тг в 2022 году до 592 млрд в 2023 г.
При этом у БНС пока нет данных о том, как за год изменилось само число детских организаций. А вот вузов стало меньше: осенью 2022-го, в начале учебного года, речь шла о 116 учреждениях, осенью 2023-го — о 112.
@DataHub_FCBK
🔥7👍3🤡3❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Запись трансляции прямого эфира на тему "Как улучшить кредитную историю и влиять на свой кредитный рейтинг" совместно с @osim_media
👍12🤡1