«fcbk 2024: Навстречу бизнесу» уже близко…

Так близко, что не успеете глазом моргнуть, как наступит 6 сентября, и Дворец Республики взорвется максимально полезным контентом для бизнеса.

А пока вы торопитесь пройти регистрацию на www.fcbk.kz, нас уже поддержали партнеры, которые на протяжении 20 лет деятельности ПКБ вносили свой вклад в развитие бизнеса в Казахстане.

Благодарим за поддержку:

Генеральный партнер – Beeline

Премиальный партнер - Freedom Bank

Официальные партнеры – Master Card, Halyk Bank, Bank Center Credit, Home Credit Bank Kazakhstan, KMF, Яндекс, Jet Pay, Creatio.

Золотые партнеры - Евразийский Банк, Forte Bank, Sapa Technologies, Most

А также партнеры DAMU, KINTO Kazakhstan, Бухта kz, AST Ciber Lab, Evrika, Tiketon, Синергия технологий.

Не забудьте зарегистрироваться ☝️

Большинство регионов обгоняет Астану и Алматы по темпам ввода жилья

В январе-июле площадь новых жилых зданий, введенных в эксплуатацию, увеличилась на 5,1%, до 8,7 млн кв. м (г/г).

Примечательно, что в Астане и Алматы темпы оказались ниже, чем в целом по стране – 4,3% и 4,5% соответственно. Ситуация, действительно, складывается неординарная. Так, годом ранее в обоих случаях республиканское значение превышалось в несколько раз.

Мало того, по темпам ввода жилья столицы проигрывают 11 из 18 оставшихся регионов. Причем сильнее всего – Шымкенту, где показатель подскочил на 38,7%. Заметным ростом в относительном выражении также отличаются Карагандинская (20,9%) и Жетысуская (18%) области. Все перечисленное опять-таки нетипично: январе-июле 2023 г. лидерство Алматы и Астаны было почти безраздельным.

Так или иначе, доля Астаны и Алматы в общем объеме ввода сохраняется высокой – 38,4% (-0,2 п.п. г/г). Значит, рано говорить о том, что крупнейшие города сдают позиции.

Данные - БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

С карты Казахстана исчезли названия десятков сел

На 1 июля насчитывалось 6 208 сел. Это на 78 меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Сокращение числа сел – стабильный процесс. И он ускоряется. Так, нынешнее снижение оказалось самым сильным за последние четыре года. Важно: речь идет не о календарных годах, а о периодах с 1 июля по 1 июля продолжительностью 12 месяцев.

‼️Судя по всему, негативная динамика будет сохраняться и впредь. Более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек, в связи с чем их потенциал развития оценивается как низкий.

Отметим, что 50 из 78 упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области. Остальные 28 относятся к Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областям.

На 1 июля в селах проживало 37,3% населения страны. За год упомянутая доля сократилась на 0,8 п.п.

@DataHub_FCBK

Число зарегистрированных в РК российских компаний упало впервые с февраля 2022 года

По состоянию на 1 августа у нас зарегистрировано 23670 юрлиц и филиалов с собственниками из РФ. Это на 13 штук меньше, чем было 1 июля, следует из данных БНС АСПиР РК.

Снижение по итогам месяца оказалось первым с начала военного конфликта в Украине. Последний раз количество компаний сокращалось по итогам февраля 2022-го, причем до того, по итогам января 2022-го, цифра тоже стала меньше.

А вот с марта 2022-го она упорна росла: пару раз показатель за месяц увеличивался более чем на 1000 единиц. Среднемесячные темпы прироста в 2022-м составляли 616 ед., в 2023-м – 342 ед., в первом полугодии этого года – 112.

В итоге сейчас число зарегистрированных у нас организаций из РФ в два раза больше, чем было в довоенной реальности начала 2022-го. Действует из них около 80%, или 19,3 тыс. ед. И кстати, число действующих предприятий снижается уже по итогам трех месяцев подряд.

@DataHub_FCBK

Средства ЕНПФ вложили в облигации Отбасы

В июле в портфель в управлении НБРК были приобретены бумаги на сумму в 50,5 млрд тенге, сделка с облигациями этого банка прошла впервые как минимум с 2017 года, следует из данных самого ЕНПФ.

Кроме того, в прошлом месяце были приобретены и облигации «Народного банка», речь идет про 39,1 млрд тг. В связи с этой сделкой можно вспомнить, что вообще о планах вложиться в долговые бумаги БВУ для кредитования бизнеса Нацбанк говорил еще весной: тогда сообщалось, что в облигации проинвестируют до 500 млрд тг.

Но это все вложения новые, а к слову, как там вообще дела с результатами инвестиционной активности к 1 августа?

Доходности пенсионных активов по-прежнему удается опережать рост цен: с начала года она достигла 7,51% при инфляции в 4,7%. Сама сумма инвестдохода за 7 месяцев составила 1,4 трлн тг, что номинально на 80% больше, чем было годом ранее. Конкретно июльский показатель – 174,6 млрд тг, основную часть дало вознаграждение по ценным бумагам.

@DataHub_FCBK

✈️Казахстан импортировал рекордное число пассажирских самолетов

По итогам 6 месяцев из-за рубежа было получено 13 воздушных судов* вместимостью от 50 до 300 человек. Так много в январе-июне не было по меньшей мере с 2015 года.

Обычно в первом полугодии в страну поступает не более пяти самолетов. Исключительным в этом смысле выдался не только нынешний, но и 2018 год - 8 единиц. Впрочем, иногда поставки отсутствуют вовсе. Так было в 2016-м.

📌Главными поставщиками самолетов выступили Франция (6 ед.) и Ирландия (4 ед.). США отправили еще 2 воздушных судна, Германия – 1. В денежном выражении импорт достиг $656 млн. Номинально это втрое выше прошлогоднего уровня. Легко посчитать, что один самолет в среднем стоил $50,5 млн. Годом ранее, когда было поставлено 5 бортов, показатель составлял $46,3 млн.

🤔Отметим, что рекордным оказалось не только число импортированных самолетов, но и экспортированных – 10. Причем 7 из них ушли в Ирландию.

*Код ТН ВЭД ЕАЭС 8802400036

Данные КГД МФ РК

@DataHub_FCBK

У нас тут авто не едут. В июне число поступивших на казахстанский рынок легковушек упало до минимума с начала 2023 года

Помните, недавно мы фиксировали антирекорды по производству легковых пассажирских машин? В июне их произвели около 5,5 тыс. штук, на треть меньше, чем в мае, и в пару раз меньше, чем годом ранее. Так вот, судя по свежим данным БНС АСПиР РК, импорт тогда тоже притормозил, хоть и не столь эффектно.

За первый летний месяц в РК ввезли 12,1 тыс. таких авто, что на 3% меньше, чем в мае, и на 15% меньше, чем в июне 2023-го. Надо сказать, что о долгосрочном антирекорде здесь как раз речи не идет: в этом году уже бывали показатели и пониже.

Но раз и производство, и импорт упали одновременно, то, понятное дело, снизилась и сумма этих двух показателей – до минимума с февраля 2023 года. Статистика называет этот совокупный объем собственной и импортированной продукции «ресурсами»: по сути, за этим термином скрывается количество товара, появившегося в стране за определенный период времени (в нашем случае – за месяц). Так вот, в июне упомянутый показатель составил чуть меньше 17,6 тыс. ед., месяц к месяцу он потерял 14%, год к году – 36%.

Сколько из этих менее чем 17,6 тыс. машин осело на внутреннем рынке, а не ушло за границу? Почти все, около 17,5 тыс., но это опять же стало минимумом за месяц все с того же февраля 2023-го.

К слову, экспорт уже год выглядит весьма скромно, а с апреля не дотягивает даже до сотни штук в месяц. Как раз тогда в РФ стали действовать новые правила ввоза машин из стран ЕАЭС, сделавшие такой импорт не слишком выгодным, и поставки в Россию, которые с прошлого лета сильно упали, и вовсе почти схлопнулись. Собственно, в июне мы поставили в РФ 13 из 78 ушедших за рубеж легковушек.

P.S. Впрочем, говоря о внешней торговле авто, стоит держать в голове еще один момент: как утверждают на рынке, сейчас активны и серые схемы ввоза.

Ну а посмотреть, как выглядела официальная динамика импорта и экспорта легковых пассажирских авто, можно на картинке, которую мы публикуем следом.

@DataHub_FCBK

По традиции в конце месяца рассказываем о новостях рынка кредитования. В сегодняшнем обзоре – июльские цифры.

Розница

🏠 Ипотека оживляется за счет роста числа выдач: 12,7 тыс. ед. в июле против 9,6 тыс. в июне. В деньгах же объемы растут до 202 млрд тенге. Средняя сумма, кстати, не изменилась. За месяц она прибавила лишь 3,5%, достигнув 15,8 млн тенге. Любопытно добавить, что в июле заметное оживление наблюдалось и на рынке жилья: количество сделок оказалось самым большим с апреля 2022 года – 40,1 тыс. ед.

🚘 Общая сумма выданных автокредитов также изменилась в большую сторону. Актуальная отметка - 175,6 млрд тенге. Позитивная динамика опять же наблюдается на фоне роста числа выдач - с 16,1 тыс. ед. до 21,3 тыс.

👨‍💼 Хорошо себя чувствуют и бизнес-кредиты физических лиц. Июльский показатель равняется 36,1 млрд тенге, что почти на треть больше, чем месяцем ранее.

🛒 Так называемые займы до зарплаты показывают месячный рост впервые за полгода. В июле объем выдач увеличился на 15,6% относительно июня. Тем не менее результат все равно выглядит слабым – 50,3 млрд тенге. Сравните: год назад было 66,1 млрд тенге.

🛍 Темпы роста беззалоговых потребительских займов в июле замедлились до 0,5% (м/м). В результате показатель составил 981,2 млрд тенге. Отметим, что средняя сумма подобного кредита остается сравнительно небольшой – 311,8 тыс. тенге. По отношению к июню она сократилась на 2,1%.

Бизнес

💼 Кредитование корпоративного сектора идет на спад – минус 4,2% к июню. Тем не менее текущее значение, 1,5 трлн тенге, нельзя назвать низким: оно на 23,2% превышает прошлогодний уровень. В целом важно понимать, что сокращение объема выданных займов еще не говорит о вялом спросе на кредитные продукты со стороны предпринимателей. Так, количество кредитов, выданных юрлицам, в июле по сравнению с июнем не изменилось – 12,3 тыс. ед. А в случае с ИП фиксируется рост на 6,3%, до 35,2 тыс. ед. (м/м).

💰Соответственно, следует говорить о снижении средней суммы выданного кредита. В сегменте юрлиц месяц к месяцу показатель упал на 3,9% (до 112,6 млн тенге), в сегменте ИП - на 7,4% (до 4,5 млн тенге). Отметим, что погоду на рынке диктуют юридические лица - на них приходится почти 90% объема выдач (1,4 трлн тенге).

Дополнительные подробности по рынку кредитования ищите на картинках внизу👇

Данные — Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

🌻 Подсолнечное масло подорожало самыми бодрыми темпами за почти два года

За период с 13 по 20 августа потребительские цены на товар выросли на 0,8%. Это самый заметный недельный скачок цен с осени 2022-го, следует из данных БНС АСПиР РК.

Масло понемногу дорожает уже пятую неделю подряд – при том, что с начала 2023 года и до середины этого июля, за 81 неделю, цены на него росли всего 6 раз, а в подавляющем большинстве случаев и вовсе падали (см. график). Так что прямо сейчас продукция стоит на 17% меньше, чем год назад.

⛔️ Такой результат дали введенные в феврале 2023 года экспортные пошлины на подсолнечник: идея в том, что если семена невыгодно вывозить, то они остаются в распоряжении переработчиков в РК, и те наращивают производство.

Аграрии от пошлины изначально были не в восторге, а маслоделы настаивали, что при ее отмене останутся без сырья. Сама пошлина в итоге действует и сейчас, хотя Минфин недавно и предложил ее снизить.

🧐Но притом с сырьем дела, судя по публично доступной информации, сейчас обстоят интересно. С одной стороны, посевная площадь подсолнечника в прошлом году, как и в этом, по официальным цифрам даже росла. С другой, вокруг семян наметился спор. Маслозаводы утверждают, что им подсолнечник не продают, поскольку его нет; а по отчетам, которые получает БНС, запасы по итогам июня были (само бюро считает, что искажать данные респондентам незачем).

👌🏼 Тем временем с производством как будто бы дела обстоят неплохо. В июле был хороший годовой рост что по рафинированному, что по нерафинированному маслу – почти на четверть. Правда, в мае и июне в сегменте рафинированной продукции была годовая просадка, но по итогам 7 мес. года, опять же, рост по обоим видам довольно бодрый.

Но что интересно: на внутреннем рынке, судя по последним доступным данным за полугодие, в январе-июне 2024-го задержалось на 15% меньше подсолнечного масла, чем за январе-июнь 2023-го. А экспорт в то же время вырос – на 58% г/г.

@DataHub_FCBK

Так выглядели колебания цен на подсолнечное масло в последние пару лет

@DataHub_FCBK

📈Курс доллара вернулся к уровням июля 2022 года

Официальная стоимость доллара на три ближайших дня, 24, 25 и 26 августа, составила 482,78 тенге. В последний раз значения выше этой отметки фиксировались в июле 2022 года, когда геополитическая ситуация была крайне неопределенной.

☝️За неделю национальная валюта стала дешевле по отношению к американской на 0,8% (3,87 тенге), за период с начала месяца – на 1,9% (8,83 тенге). Вообще, тренд на ослабление наметился еще в середине мая. По сравнению с тем уровнем падение достигло и вовсе 9,9%, или 43,38 тенге. Напомним, ранее Нацбанк связывал снижение курса тенге с его возвратом к «фундаментальным значениям»: в начале года национальная валюта заметно укреплялась на фоне активных продаж долларов из Нацфонда.

Курс евро в свою очередь вырос до максимума с конца марта 2022 года, очутившись на отметке 536,66 тенге. Неделей ранее европейская валюта стоила на 1,9%, или 10,24 тенге, дешевле.

А вот рубль по итогам недели ослабел к тенге. Речь идет о падении на 1,9% (0,1 тенге), до 5,28 тенге.

Данные – Нацбанк РК

@DataHub_FCBK