📌 대미투자 성패 열쇠 쥔 원전 8기, 한국기업에 열린 기회 어디까지
한미 원전 프레임워크를 통해 미국 내 대형 원전 8기 건설이 추진됩니다. APR1400 2기, 웨스팅하우스 AP1000 6기로 구성되며, 최대 1,200억달러가 투입될 예정입니다.
🏗 미국은 시공 역량 부족, 한국 기업 의존 가능성
기사에서는 미국 내 원전 시공 역량을 갖춘 업체가 많지 않아 한전, 한수원, 두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설 등 한국 기업의 참여 가능성이 높다고 봤습니다.
특히 설계, 조달, 시공을 묶은 팀코리아 EPC 방식으로 사업을 수주할 가능성도 거론됩니다.
⚛️ APR1400뿐 아니라 AP1000 6기도 수혜 가능
이번 사업의 의미는 한국형 APR1400 2기에만 국한되지 않습니다. AP1000 6기에도 국내 시공사와 기자재 업체가 공급망으로 참여할 가능성이 열려 있습니다.
두산에너빌리티 같은 핵심 기자재 업체에는 APR1400과 AP1000 양쪽 모두에 참여할 수 있는 구조라는 점이 중요합니다.
🌍 미국 레퍼런스가 제3국 수주로 연결
미국에서 실제 원전 건설 실적을 확보하면 동유럽, 사우디, 베트남, 인도, 이집트 등 향후 원전 도입국 수주에서도 중요한 레퍼런스가 될 수 있습니다.
🔎 체크포인트
이번 프레임워크의 핵심은 단순히 미국에 APR1400 2기를 짓는 것이 아니라, 한국 원전 기업들이 미국 원전 건설과 공급망 전반에 진입할 수 있는 구조가 만들어졌다는 점입니다.
다만 아직 구체적인 사업 조건과 기업별 수주 규모는 확정되지 않았기 때문에, 향후 EPC 구조와 기자재 발주 방식이 실제 수혜 강도를 결정할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261002144344624?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
한미 원전 프레임워크를 통해 미국 내 대형 원전 8기 건설이 추진됩니다. APR1400 2기, 웨스팅하우스 AP1000 6기로 구성되며, 최대 1,200억달러가 투입될 예정입니다.
🏗 미국은 시공 역량 부족, 한국 기업 의존 가능성
기사에서는 미국 내 원전 시공 역량을 갖춘 업체가 많지 않아 한전, 한수원, 두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설 등 한국 기업의 참여 가능성이 높다고 봤습니다.
특히 설계, 조달, 시공을 묶은 팀코리아 EPC 방식으로 사업을 수주할 가능성도 거론됩니다.
⚛️ APR1400뿐 아니라 AP1000 6기도 수혜 가능
이번 사업의 의미는 한국형 APR1400 2기에만 국한되지 않습니다. AP1000 6기에도 국내 시공사와 기자재 업체가 공급망으로 참여할 가능성이 열려 있습니다.
두산에너빌리티 같은 핵심 기자재 업체에는 APR1400과 AP1000 양쪽 모두에 참여할 수 있는 구조라는 점이 중요합니다.
🌍 미국 레퍼런스가 제3국 수주로 연결
미국에서 실제 원전 건설 실적을 확보하면 동유럽, 사우디, 베트남, 인도, 이집트 등 향후 원전 도입국 수주에서도 중요한 레퍼런스가 될 수 있습니다.
🔎 체크포인트
이번 프레임워크의 핵심은 단순히 미국에 APR1400 2기를 짓는 것이 아니라, 한국 원전 기업들이 미국 원전 건설과 공급망 전반에 진입할 수 있는 구조가 만들어졌다는 점입니다.
다만 아직 구체적인 사업 조건과 기업별 수주 규모는 확정되지 않았기 때문에, 향후 EPC 구조와 기자재 발주 방식이 실제 수혜 강도를 결정할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261002144344624?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 헤럴드경제
대미투자 성패 열쇠 쥔 원전 8기, 한국기업에 열린 기회 어디까지
[헤럴드경제=배문숙 기자]국내 원전업계와 학계는 미국 내 대형 원전 8기를 건설하는 ‘한미 원전 프레임워크’가 대미 전략투자의 핵심 사업이자 한미 양국 에너지 협력의 새로운 이정표가 될 것으로 평가했다. 1978년 미국 웨스팅하우스 기술을 바탕으로 고리 1호기를 건설하며 원전 기술을 도입했던 한국이 약 50년 만에 미국에 한국형 원전을 건설하는 단계로
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ㄴ유럽증시가 1% 안팎으로 상승하는 가운데 방산주들도 일제히 강세에 동참하고 있습니다.
인피니온이 5% 가량 오르며 AI 밸류체인이 시장을 주도하고 있지만, 방산주들도 그에 못지않은 탄력을 보여주고 있습니다.
유럽 방산주들도 국내 방산주와 마찬가지로 지난 4~5개월간 제법 긴 조정을 받았습니다.
다만 이유는 조금 달랐습니다. 국내 방산주는 추가 수주가 지연되며 모멘텀이 약해진 영향이 컸고, 한화에어로스페이스는 수주가 꾸준했음에도 업종 약세 속에 같이 하락했습니다.
반면 유럽 방산주는 수주가 부족해서가 아니라 오히려 넘치는 수주를 캐파가 따라가지 못하는 문제가 주가를 눌렀습니다.
결국 양쪽 모두 한 차례 가격조정을 거쳤습니다. 이제는 국내와 유럽 방산주가 함께 다시 방향을 위로 틀 수 있는 구간으로 보고 있습니다.
퇴근하고 집에 오니 텔레그램 구독자가 만명 넘은걸 축하한다고 와이프랑 딸이 꽃을 사다놨네요.
채널 운영이 돈이 되진 않지만, 절 매일 긴장하고 공부하게 만듭니다.
제 공부를 지켜봐주시는 분들 덕분에 계속 정진하게 되는 것 같네요. 감사드립니다. 즐거운 연휴 되세요.
인피니온이 5% 가량 오르며 AI 밸류체인이 시장을 주도하고 있지만, 방산주들도 그에 못지않은 탄력을 보여주고 있습니다.
유럽 방산주들도 국내 방산주와 마찬가지로 지난 4~5개월간 제법 긴 조정을 받았습니다.
다만 이유는 조금 달랐습니다. 국내 방산주는 추가 수주가 지연되며 모멘텀이 약해진 영향이 컸고, 한화에어로스페이스는 수주가 꾸준했음에도 업종 약세 속에 같이 하락했습니다.
반면 유럽 방산주는 수주가 부족해서가 아니라 오히려 넘치는 수주를 캐파가 따라가지 못하는 문제가 주가를 눌렀습니다.
결국 양쪽 모두 한 차례 가격조정을 거쳤습니다. 이제는 국내와 유럽 방산주가 함께 다시 방향을 위로 틀 수 있는 구간으로 보고 있습니다.
퇴근하고 집에 오니 텔레그램 구독자가 만명 넘은걸 축하한다고 와이프랑 딸이 꽃을 사다놨네요.
채널 운영이 돈이 되진 않지만, 절 매일 긴장하고 공부하게 만듭니다.
제 공부를 지켜봐주시는 분들 덕분에 계속 정진하게 되는 것 같네요. 감사드립니다. 즐거운 연휴 되세요.
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📌 "떨어지는 칼날 잡지 마라"…美국채 5% 시대 돈 몰릴 곳은
미국 10년물 국채금리가 5%를 넘어서면서 주식의 밸류에이션 부담이 커지고 있습니다. 다만 시장에서는 금리 상승을 이겨낼 만큼 실적이 강한 업종으로 자금이 압축될 가능성에 주목하고 있습니다.
📈 5% 국채와 경쟁해야 하는 주식
미 국채만으로도 5%대 수익률이 가능한 만큼, 주식은 이전보다 높은 이익 성장을 보여줘야 합니다. 결국 금리가 높아질수록 실적이 확실한 기업과 그렇지 못한 기업의 차별화가 커질 가능성이 높습니다.
🤖 AI, 반도체는 결국 실적
AI 투자와 데이터센터 CAPEX가 이어지고 기업들의 이익 증가가 확인된다면 금리 부담을 상당 부분 상쇄할 수 있다는 분석입니다. 최근 마이크론 실적처럼 실적이 숫자로 확인되는 반도체주는 고금리 환경에서도 상대적으로 버틸 여지가 있습니다.
🇰🇷 국내에서는 반도체, 조선, 금융
국내에서는 높은 ROE와 실적 가시성을 갖춘 반도체, 조선, 금융 등이 상대적으로 유리한 업종으로 거론됩니다.
🔎 체크포인트
5%대 금리 자체보다 중요한 것은 이익 증가율이 금리 상승 속도를 이길 수 있느냐입니다. 앞으로는 지수보다 실적이 확인되는 업종과 종목으로 더욱 압축되는 장세가 될 가능성이 높아 보입니다.
반도체, 조선, 금융뿐 아니라 수주잔고와 실적 가시성이 높은 방산도 같은 논리로 볼 수 있습니다. 고금리 자체보다 중요한 것은 결국 이익 증가율이 금리 상승을 얼마나 상쇄하느냐입니다.
https://v.daum.net/v/20261003145743963?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
미국 10년물 국채금리가 5%를 넘어서면서 주식의 밸류에이션 부담이 커지고 있습니다. 다만 시장에서는 금리 상승을 이겨낼 만큼 실적이 강한 업종으로 자금이 압축될 가능성에 주목하고 있습니다.
📈 5% 국채와 경쟁해야 하는 주식
미 국채만으로도 5%대 수익률이 가능한 만큼, 주식은 이전보다 높은 이익 성장을 보여줘야 합니다. 결국 금리가 높아질수록 실적이 확실한 기업과 그렇지 못한 기업의 차별화가 커질 가능성이 높습니다.
🤖 AI, 반도체는 결국 실적
AI 투자와 데이터센터 CAPEX가 이어지고 기업들의 이익 증가가 확인된다면 금리 부담을 상당 부분 상쇄할 수 있다는 분석입니다. 최근 마이크론 실적처럼 실적이 숫자로 확인되는 반도체주는 고금리 환경에서도 상대적으로 버틸 여지가 있습니다.
🇰🇷 국내에서는 반도체, 조선, 금융
국내에서는 높은 ROE와 실적 가시성을 갖춘 반도체, 조선, 금융 등이 상대적으로 유리한 업종으로 거론됩니다.
🔎 체크포인트
5%대 금리 자체보다 중요한 것은 이익 증가율이 금리 상승 속도를 이길 수 있느냐입니다. 앞으로는 지수보다 실적이 확인되는 업종과 종목으로 더욱 압축되는 장세가 될 가능성이 높아 보입니다.
반도체, 조선, 금융뿐 아니라 수주잔고와 실적 가시성이 높은 방산도 같은 논리로 볼 수 있습니다. 고금리 자체보다 중요한 것은 결국 이익 증가율이 금리 상승을 얼마나 상쇄하느냐입니다.
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Daum | 한국경제
"떨어지는 칼날 잡지 마라"…美국채 5% 시대 돈 몰릴 곳은
미국 장기 국채금리가 20여년 만에 최고 수준으로 치솟으면서 투자자들의 셈법이 복잡해졌다. 안전자산인 국채만 사도 연 5%가 넘는 이자를 기대할 수 있게 되자 증권가에서는 주식과 채권 모두 투자 대상을 선별해야 한다는 조언이 나온다. 3일 한경 에픽AI를 통해 국내 증권사들의 투자전략 보고서를 종합한 결과, 증권가는 현재 시장을 주식을 모두 피해야 하는
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📌 원전 파운드리, 반도체 신화 이을까…K기업, 美 심장부 뚫는다 [분석+]
미국이 한국의 대미 전략투자 대상으로 대형 원전 8기, 텍사스 가스복합화력발전소, 알래스카 LNG 사업을 제시하면서 국내 원전과 발전 기자재 업체들이 미국 시장에 본격 진출할 기회가 열릴 수 있다는 분석입니다.
🇺🇸 미국 원전 8기, 최대 1,200억달러
미국 측은 대형 원전 8기에 약 1,200억달러가 투입될 것으로 보고 있습니다. 다만 현재 한국 정부가 투자를 확정한 것은 텍사스 가스발전 사업이며, 원전 8기는 올해 4분기 사업성 검증을 거쳐 개별 투자 여부를 결정하는 단계입니다.
⚛️ APR1400 2기 미국 진출 가능성
한미 원전 프레임워크에는 미국 내 APR1400 2기 건설을 위해 웨스팅하우스와 기존 전략적 협력 합의를 개정하는 내용이 포함됐습니다. 나머지 AP1000 6기에도 한국의 시공사와 기자재 업체가 참여할 가능성이 거론됩니다.
🏭 원전판 파운드리 역할 기대
미국은 원전 확대에 필요한 공급망과 시공 능력이 부족한 반면 한국은 원전 주기기, 기자재, 설계, 시공까지 밸류체인을 보유하고 있습니다. 웨스팅하우스 원자로를 한국 기업들이 시공하고 기자재를 공급하는 구조가 자리 잡는다면 미국 원전 확대의 핵심 파트너가 될 가능성이 있습니다.
🔎 체크포인트
아직 원전 8기가 확정 수주 단계는 아닙니다. 향후 원전 부지와 계약 확정, 한국 기자재 비중, 웨스팅하우스와의 합의 개정이 실제 수혜 규모를 결정할 핵심 변수입니다.
APR1400의 미국 진출이 현실화되고 AP1000 사업까지 한국 기업의 참여가 확대된다면, 국내 원전 밸류체인이 미국 원전 건설의 ‘파운드리’ 역할을 맡는 구조로 발전할 가능성이 있습니다.
https://v.daum.net/v/20261003164543510?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
미국이 한국의 대미 전략투자 대상으로 대형 원전 8기, 텍사스 가스복합화력발전소, 알래스카 LNG 사업을 제시하면서 국내 원전과 발전 기자재 업체들이 미국 시장에 본격 진출할 기회가 열릴 수 있다는 분석입니다.
🇺🇸 미국 원전 8기, 최대 1,200억달러
미국 측은 대형 원전 8기에 약 1,200억달러가 투입될 것으로 보고 있습니다. 다만 현재 한국 정부가 투자를 확정한 것은 텍사스 가스발전 사업이며, 원전 8기는 올해 4분기 사업성 검증을 거쳐 개별 투자 여부를 결정하는 단계입니다.
⚛️ APR1400 2기 미국 진출 가능성
한미 원전 프레임워크에는 미국 내 APR1400 2기 건설을 위해 웨스팅하우스와 기존 전략적 협력 합의를 개정하는 내용이 포함됐습니다. 나머지 AP1000 6기에도 한국의 시공사와 기자재 업체가 참여할 가능성이 거론됩니다.
🏭 원전판 파운드리 역할 기대
미국은 원전 확대에 필요한 공급망과 시공 능력이 부족한 반면 한국은 원전 주기기, 기자재, 설계, 시공까지 밸류체인을 보유하고 있습니다. 웨스팅하우스 원자로를 한국 기업들이 시공하고 기자재를 공급하는 구조가 자리 잡는다면 미국 원전 확대의 핵심 파트너가 될 가능성이 있습니다.
🔎 체크포인트
아직 원전 8기가 확정 수주 단계는 아닙니다. 향후 원전 부지와 계약 확정, 한국 기자재 비중, 웨스팅하우스와의 합의 개정이 실제 수혜 규모를 결정할 핵심 변수입니다.
APR1400의 미국 진출이 현실화되고 AP1000 사업까지 한국 기업의 참여가 확대된다면, 국내 원전 밸류체인이 미국 원전 건설의 ‘파운드리’ 역할을 맡는 구조로 발전할 가능성이 있습니다.
https://v.daum.net/v/20261003164543510?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 한국경제
원전 파운드리, 반도체 신화 이을까…K기업, 美 심장부 뚫는다 [분석+]
대미투자 프로젝트가 원전과 국내 발전 기자재 등 기업에 수주 기회가 될 수 있다는 증권가 전망이 나왔다. 미국이 한국의 대미 전략투자 사업으로 대형 원전 8기와 가스복합화력발전소, 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업을 제시하면서 국내 원전 밸류체인이 미국 시장에 진출할 발판이 마련됐다는 분석이다. 이경민 대신증권 연구원은 3일 보고서에서 미국이 한국의 대
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*아시안게임 우리 축구대표팀은 3년 전 김은중호의 U-20 월드컵 4강 멤버들이 주축입니다. 여기에 엄지성, 양현준, 이기혁까지 와일드카드 3장을 모두 사용했습니다.
반면 일본은 전원 U-21로 구성했고 와일드카드도 한 장 쓰지 않았습니다.
유럽파가 대거 포함된 한국과 J리그, 대학생 중심의 일본은 선수 개개인의 경력만 놓고 보면 분명 차이가 있습니다.
그런데 축구를 오래 즐겨 본 저도 2020년대 들어 192cm 장신 공격수의 머리만 노리는 이런 롱볼 축구는 처음 보는 것 같습니다.
보는 사람도 답답한데, 병역 혜택이 걸린 선수들은 저 전술을 수행하면서 얼마나 마음이 급할까 싶네요.
반면 일본은 전원 U-21로 구성했고 와일드카드도 한 장 쓰지 않았습니다.
유럽파가 대거 포함된 한국과 J리그, 대학생 중심의 일본은 선수 개개인의 경력만 놓고 보면 분명 차이가 있습니다.
그런데 축구를 오래 즐겨 본 저도 2020년대 들어 192cm 장신 공격수의 머리만 노리는 이런 롱볼 축구는 처음 보는 것 같습니다.
보는 사람도 답답한데, 병역 혜택이 걸린 선수들은 저 전술을 수행하면서 얼마나 마음이 급할까 싶네요.
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*짐 크레이머: 마이크론의 호황과 불황 사이클이 "마침내" 끝났다
https://www.tikr.com/blog/jim-cramer-microns-boom-and-bust-cycle-is-gone-at-last
핵심 요약
마이크론은 542억 3천만 달러의 분기 매출을 기록하며 월가 예상치인 약 510억 달러를 상회했지만, 실적 발표 후 주가는 하락했습니다.
마이크론의 장기 DRAM 계약 건수는 약 한 달 만에 16건에서 26건으로 증가했으며, 크레이머는 이로써 회사의 호황과 불황의 순환이 끝났다고 주장합니다.
주가수익비율이 6.2배인 이 주식은 여전히 경기순환 기업처럼 가격이 책정되어 있는데, 계약이 그대로 유지된다면 너무 저평가된 것으로 보입니다.
https://www.tikr.com/blog/jim-cramer-microns-boom-and-bust-cycle-is-gone-at-last
TIKR.com
Jim Cramer: Micron’s Boom and Bust Cycle Is Gone “At Last”
Customers are locking in Micron’s memory chips for years, and the stock still trades at about 6 times forward earnings
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📌 두산중공업 주식, 베트남 발전소 수주 확보
두산에너빌리티가 베트남 국영에너지그룹 PVN과 약 8,400억원 규모의 오몬3 가스복합발전소 EPC 계약을 체결했습니다. 1,155MW 규모로 2030년 준공 예정입니다.
🇻🇳 오몬4 이어 오몬3 연속 수주
두산에너빌리티는 베트남 PTSC와 컨소시엄을 구성해 설계, 조달, 시공을 일괄 수행합니다. 지난해 수주한 오몬4에 이어 같은 발전단지에서 추가 수주에 성공했습니다.
⚙️ 두산 스팀터빈, 베트남 가스복합발전소 첫 적용
이번 사업에는 두산에너빌리티가 자체 공급하는 스팀터빈이 적용됩니다. 두산 스팀터빈이 베트남 가스복합발전소에 들어가는 것은 이번이 처음입니다.
📈 올해 가스복합 수주 3.87조원
두산에너빌리티는 올해 사우디 자푸라, 오만 두큼, 미스파, 하동에 이어 오몬3까지 가스복합발전소 5건, 약 3조8,700억원을 수주했습니다.
🔎 체크포인트
이번 독일 기사는 오늘 올라왔지만 신규 수주는 아닙니다. 오몬3 계약은 이미 9월 30일 체결됐고 10월 1일 국내 공시와 회사 보도자료를 통해 알려진 내용입니다.
다만 원전뿐 아니라 가스복합에서도 해외 EPC 수주가 연이어 쌓이고 있다는 점과 자체 스팀터빈의 해외 레퍼런스가 확대되고 있다는 점은 두산에너빌리티의 중장기 경쟁력을 보여주는 부분입니다.
https://ad-hoc-news.de/boerse/news/unternehmensnachrichten/doosan-heavy-ind-und-const-aktie-sichert-kraftwerksauftrag-in-vietnam/70219405
두산에너빌리티가 베트남 국영에너지그룹 PVN과 약 8,400억원 규모의 오몬3 가스복합발전소 EPC 계약을 체결했습니다. 1,155MW 규모로 2030년 준공 예정입니다.
🇻🇳 오몬4 이어 오몬3 연속 수주
두산에너빌리티는 베트남 PTSC와 컨소시엄을 구성해 설계, 조달, 시공을 일괄 수행합니다. 지난해 수주한 오몬4에 이어 같은 발전단지에서 추가 수주에 성공했습니다.
⚙️ 두산 스팀터빈, 베트남 가스복합발전소 첫 적용
이번 사업에는 두산에너빌리티가 자체 공급하는 스팀터빈이 적용됩니다. 두산 스팀터빈이 베트남 가스복합발전소에 들어가는 것은 이번이 처음입니다.
📈 올해 가스복합 수주 3.87조원
두산에너빌리티는 올해 사우디 자푸라, 오만 두큼, 미스파, 하동에 이어 오몬3까지 가스복합발전소 5건, 약 3조8,700억원을 수주했습니다.
🔎 체크포인트
이번 독일 기사는 오늘 올라왔지만 신규 수주는 아닙니다. 오몬3 계약은 이미 9월 30일 체결됐고 10월 1일 국내 공시와 회사 보도자료를 통해 알려진 내용입니다.
다만 원전뿐 아니라 가스복합에서도 해외 EPC 수주가 연이어 쌓이고 있다는 점과 자체 스팀터빈의 해외 레퍼런스가 확대되고 있다는 점은 두산에너빌리티의 중장기 경쟁력을 보여주는 부분입니다.
https://ad-hoc-news.de/boerse/news/unternehmensnachrichten/doosan-heavy-ind-und-const-aktie-sichert-kraftwerksauftrag-in-vietnam/70219405
Ad Hoc News
Doosan Heavy Ind. & Const. Aktie: Sichert Kraftwerksauftrag in Vietnam
Der südkoreanische Anlagenbauer errichtet mit PTSC ein 1.155-Megawatt-Kraftwerk; erstmals kommt dort
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📌 무라타 커패시터 주문 85.5% 증가, AI와 자동차의 교차점에 서다
AI 서버와 자동차 전장화 수요가 동시에 늘면서 무라타의 MLCC 실적과 주문이 크게 증가하고 있습니다. 4~6월 전기용량 부품 주문액은 4,155억엔으로 전년 대비 85.5% 증가했습니다.
💾 매출보다 주문 증가가 훨씬 빠르다
무라타의 4~6월 매출은 5,023억엔으로 전년 대비 20.7%, 영업이익은 985억엔으로 59.8% 증가했습니다. 이 가운데 커패시터 매출은 2,825억엔으로 30% 증가했지만, 신규 주문은 85.5% 늘어 향후 매출로 이어질 수요가 더 빠르게 쌓이고 있습니다.
🤖 AI 데이터센터가 새로운 성장축
AI 서버에는 안정적인 전원 공급을 위해 대량의 고용량 MLCC가 필요합니다. 무라타는 데이터센터용 커패시터와 서버용 전원모듈 수요 증가를 반영해 2027년 3월기 매출 전망을 2.11조엔, 영업이익 전망을 4,300억엔으로 상향했습니다.
🚗 자동차 전장 수요까지 동반 성장
전기차, ADAS, 각종 ECU 확대로 차량 한 대에 들어가는 MLCC 사용량도 계속 늘고 있습니다. 무라타는 AI 서버와 자동차라는 서로 다른 성장 시장을 동시에 확보하면서 공장 가동률과 제품 믹스가 함께 개선되는 구조입니다.
🇰🇷 삼성전기에도 그대로 연결되는 흐름
이번 뉴스에서 중요한 것은 무라타 한 회사의 실적보다 글로벌 MLCC 수요 자체가 AI 서버를 중심으로 다시 강하게 올라오고 있다는 점입니다. 특히 고용량, 고신뢰성 MLCC는 진입장벽이 높아 삼성전기 역시 AI 서버와 전장용 고부가 제품 확대의 수혜를 받을 수 있는 환경입니다.
🔎 체크포인트
무라타의 커패시터 주문 증가율 85.5%는 단순한 전망이 아니라 실제 4~6월 신규 주문 데이터입니다. 분기말 커패시터 수주잔고도 3월 말 대비 49.4% 증가해 수요 강도가 숫자로 확인되고 있습니다.
AI 서버가 반도체뿐 아니라 MLCC까지 새로운 성장 사이클을 만들고 있다면, 삼성전기를 기존 스마트폰 부품주가 아니라 AI 인프라와 자동차 전장의 동시 수혜주로 재평가할 근거가 하나 더 쌓이는 뉴스로 보입니다.
https://k.sina.com.cn/article_7880068201_1d5b04c6902702j05u.html?from=finance
AI 서버와 자동차 전장화 수요가 동시에 늘면서 무라타의 MLCC 실적과 주문이 크게 증가하고 있습니다. 4~6월 전기용량 부품 주문액은 4,155억엔으로 전년 대비 85.5% 증가했습니다.
💾 매출보다 주문 증가가 훨씬 빠르다
무라타의 4~6월 매출은 5,023억엔으로 전년 대비 20.7%, 영업이익은 985억엔으로 59.8% 증가했습니다. 이 가운데 커패시터 매출은 2,825억엔으로 30% 증가했지만, 신규 주문은 85.5% 늘어 향후 매출로 이어질 수요가 더 빠르게 쌓이고 있습니다.
🤖 AI 데이터센터가 새로운 성장축
AI 서버에는 안정적인 전원 공급을 위해 대량의 고용량 MLCC가 필요합니다. 무라타는 데이터센터용 커패시터와 서버용 전원모듈 수요 증가를 반영해 2027년 3월기 매출 전망을 2.11조엔, 영업이익 전망을 4,300억엔으로 상향했습니다.
🚗 자동차 전장 수요까지 동반 성장
전기차, ADAS, 각종 ECU 확대로 차량 한 대에 들어가는 MLCC 사용량도 계속 늘고 있습니다. 무라타는 AI 서버와 자동차라는 서로 다른 성장 시장을 동시에 확보하면서 공장 가동률과 제품 믹스가 함께 개선되는 구조입니다.
🇰🇷 삼성전기에도 그대로 연결되는 흐름
이번 뉴스에서 중요한 것은 무라타 한 회사의 실적보다 글로벌 MLCC 수요 자체가 AI 서버를 중심으로 다시 강하게 올라오고 있다는 점입니다. 특히 고용량, 고신뢰성 MLCC는 진입장벽이 높아 삼성전기 역시 AI 서버와 전장용 고부가 제품 확대의 수혜를 받을 수 있는 환경입니다.
🔎 체크포인트
무라타의 커패시터 주문 증가율 85.5%는 단순한 전망이 아니라 실제 4~6월 신규 주문 데이터입니다. 분기말 커패시터 수주잔고도 3월 말 대비 49.4% 증가해 수요 강도가 숫자로 확인되고 있습니다.
AI 서버가 반도체뿐 아니라 MLCC까지 새로운 성장 사이클을 만들고 있다면, 삼성전기를 기존 스마트폰 부품주가 아니라 AI 인프라와 자동차 전장의 동시 수혜주로 재평가할 근거가 하나 더 쌓이는 뉴스로 보입니다.
https://k.sina.com.cn/article_7880068201_1d5b04c6902702j05u.html?from=finance
新浪网
村田电容订单涨85.5%，站到了AI与汽车的交叉口
转自：芝能-芯芯MLCC这个赛道，被AI带火了，村田制作所在制造那些常被忽略的电子元件，却同时接到了数据中心与汽车电子化的需求，赚大发了！从高盛写MLCC之后，大家都看到AI服务器，算卡板上密密麻麻的电容，为高算力运转的电路提供滤波和平滑，保证稳定供电，又小又...
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📌 메모리 시장 업데이트
JP모건은 마이크론 4QFY26 실적을 통해 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성이 높고, 2031년까지 장기 공급계약 논의가 진행되고 있다고 평가했습니다. 이번 사이클의 지속 기간이 시장 예상보다 더 길어지고 있다는 판단입니다.
💾 2028년까지 수급 타이트, 균형 회복 시점도 불투명
마이크론은 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 타이트할 것으로 전망했습니다. DRAM과 NAND 비트 출하 증가율은 각각 20% 초반, 20% 중반 수준으로 예상되지만, 수요 증가가 공급 증가를 계속 앞서고 있어 수급 균형 회복 시점이 보이지 않는다는 설명입니다.
특히 DRAM은 클린룸 부족까지 겹치면서 공급 확대가 제한되고 있습니다.
📄 장기계약은 2031년까지 확대
마이크론은 현재 26건의 장기 공급계약을 체결했으며, 2030년까지 매출의 35% 이상을 커버하고 있다고 밝혔습니다. 고객은 AI 하이퍼스케일러뿐 아니라 모바일, PC, 자동차까지 확대됐습니다.
2027년 예상 비트 출하의 약 75%가 계약으로 잠겨 있고, JP모건은 아시아 메모리 업체들의 장기계약 비중은 전체 캐파의 50%를 훨씬 넘어서는 수준으로 보고 있습니다.
🚀 2027년 HBM 공급 대부분 이미 판매
마이크론은 2027년 HBM 비트 공급의 대부분이 이미 판매됐으며 가격도 전년 대비 크게 상승했다고 밝혔습니다. JP모건은 2027년 HBM Blended ASP가 전년 대비 54% 상승할 것으로 추정했습니다.
HBM 비트 수요 성장률은 63%로, 비HBM 서버 DRAM의 37%보다 훨씬 높을 것으로 전망했습니다.
📈 HBM과 일반 DRAM의 마진 격차도 축소
HBM 가격 상승과 수율 개선으로 HBM과 일반 DRAM 간의 수익성 격차가 빠르게 줄어들고 있다는 점도 주목할 부분입니다. HBM 출하 증가율은 2028년까지 일반 DRAM을 계속 웃돌 것으로 예상됩니다.
🔎 체크포인트
JP모건이 이번 마이크론 실적에서 가장 중요하게 본 것은 단순한 가격 상승이 아니라 메모리 수급 타이트가 2028년까지 이어지고, 장기계약이 2031년까지 확장되고 있다는 점입니다.
과거처럼 공급 확대 이후 급격한 가격 하락으로 이어지는 사이클보다 장기계약, HBM 수요, 클린룸 제약이 메모리 업황의 변동성을 낮추고 사이클을 길게 만들 가능성에 무게를 두고 있습니다.
삼성전자와 SK하이닉스 역시 같은 구조의 수혜를 받을 가능성이 높아, 이번 메모리 사이클을 단순한 단기 업황 반등으로 보기 어려워지고 있습니다.
출처: J.P. Morgan Asia Pacific Equity Research, 2026.10.01
JP모건은 마이크론 4QFY26 실적을 통해 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성이 높고, 2031년까지 장기 공급계약 논의가 진행되고 있다고 평가했습니다. 이번 사이클의 지속 기간이 시장 예상보다 더 길어지고 있다는 판단입니다.
💾 2028년까지 수급 타이트, 균형 회복 시점도 불투명
마이크론은 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 타이트할 것으로 전망했습니다. DRAM과 NAND 비트 출하 증가율은 각각 20% 초반, 20% 중반 수준으로 예상되지만, 수요 증가가 공급 증가를 계속 앞서고 있어 수급 균형 회복 시점이 보이지 않는다는 설명입니다.
특히 DRAM은 클린룸 부족까지 겹치면서 공급 확대가 제한되고 있습니다.
📄 장기계약은 2031년까지 확대
마이크론은 현재 26건의 장기 공급계약을 체결했으며, 2030년까지 매출의 35% 이상을 커버하고 있다고 밝혔습니다. 고객은 AI 하이퍼스케일러뿐 아니라 모바일, PC, 자동차까지 확대됐습니다.
2027년 예상 비트 출하의 약 75%가 계약으로 잠겨 있고, JP모건은 아시아 메모리 업체들의 장기계약 비중은 전체 캐파의 50%를 훨씬 넘어서는 수준으로 보고 있습니다.
🚀 2027년 HBM 공급 대부분 이미 판매
마이크론은 2027년 HBM 비트 공급의 대부분이 이미 판매됐으며 가격도 전년 대비 크게 상승했다고 밝혔습니다. JP모건은 2027년 HBM Blended ASP가 전년 대비 54% 상승할 것으로 추정했습니다.
HBM 비트 수요 성장률은 63%로, 비HBM 서버 DRAM의 37%보다 훨씬 높을 것으로 전망했습니다.
📈 HBM과 일반 DRAM의 마진 격차도 축소
HBM 가격 상승과 수율 개선으로 HBM과 일반 DRAM 간의 수익성 격차가 빠르게 줄어들고 있다는 점도 주목할 부분입니다. HBM 출하 증가율은 2028년까지 일반 DRAM을 계속 웃돌 것으로 예상됩니다.
🔎 체크포인트
JP모건이 이번 마이크론 실적에서 가장 중요하게 본 것은 단순한 가격 상승이 아니라 메모리 수급 타이트가 2028년까지 이어지고, 장기계약이 2031년까지 확장되고 있다는 점입니다.
과거처럼 공급 확대 이후 급격한 가격 하락으로 이어지는 사이클보다 장기계약, HBM 수요, 클린룸 제약이 메모리 업황의 변동성을 낮추고 사이클을 길게 만들 가능성에 무게를 두고 있습니다.
삼성전자와 SK하이닉스 역시 같은 구조의 수혜를 받을 가능성이 높아, 이번 메모리 사이클을 단순한 단기 업황 반등으로 보기 어려워지고 있습니다.
출처: J.P. Morgan Asia Pacific Equity Research, 2026.10.01
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📌 스페이스X 스타십, 궤도에 올랐다: 투자자에게 어떤 의미인가
스페이스X의 스타십이 Flight 14에서 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하고 Starlink V3 위성 26기를 실제 궤도에 배치했습니다. 시험용 비행체에서 실제 화물을 운송하는 발사체로 넘어가는 중요한 전환점입니다.
🚀 Falcon 9 이후를 맡을 스타십
현재 스페이스X 발사의 대부분을 담당하는 Falcon 9은 향후 스타십으로 대체될 예정입니다. 스타십은 저궤도에 100톤 이상을 운반할 수 있어 Falcon 9보다 한 번에 훨씬 많은 위성을 발사할 수 있습니다.
🛰 Starlink V3부터 우주 AI 데이터센터까지
스타십의 대형 페이로드 능력은 Starlink V3 배치를 빠르게 늘리는 데 핵심적인 역할을 하게 됩니다. 스페이스X는 향후 우주 기반 AI 컴퓨팅 인프라까지 스타십의 주요 활용처로 확대하려 하고 있습니다.
💰 핵심은 압도적인 발사 경제성
머스크는 완전 재사용이 구현될 경우 스타십의 발사비용을 회당 약 1,000만달러까지 낮출 수 있다고 주장해왔습니다. 기사에 언급된 초기 고객 발사가격은 약 9,000만달러로, 완전 재사용이 현실화될 경우 발사 사업의 수익성이 크게 높아질 수 있다는 분석입니다.
🔎 체크포인트
이번 Flight 14는 스타십이 처음으로 궤도에 진입하고 상업적 가치가 있는 페이로드를 실제 배치했다는 점에서 이전 시험비행들과 의미가 다릅니다. 스타십이 완전 재사용까지 성공한다면 우주산업의 핵심 변화는 단순한 발사 횟수 증가가 아니라 궤도 운송비용의 구조적인 하락이 될 가능성이 있습니다.
다만 기사 후반의 '시간당 1회 발사 시 연간 788.4조달러'라는 계산은 산술적으로 오류가 있습니다. 9,000만달러 × 24시간 × 365일은 약 7,884억달러입니다. 머스크의 시간당 1회 발사 가정 자체도 아직 장기 목표 수준으로 보는 것이 맞습니다.
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SPCX-Q/pressreleases/4943293/spacex-starship-is-orbital-here-s-what-it-means-for-investors/
스페이스X의 스타십이 Flight 14에서 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하고 Starlink V3 위성 26기를 실제 궤도에 배치했습니다. 시험용 비행체에서 실제 화물을 운송하는 발사체로 넘어가는 중요한 전환점입니다.
🚀 Falcon 9 이후를 맡을 스타십
현재 스페이스X 발사의 대부분을 담당하는 Falcon 9은 향후 스타십으로 대체될 예정입니다. 스타십은 저궤도에 100톤 이상을 운반할 수 있어 Falcon 9보다 한 번에 훨씬 많은 위성을 발사할 수 있습니다.
🛰 Starlink V3부터 우주 AI 데이터센터까지
스타십의 대형 페이로드 능력은 Starlink V3 배치를 빠르게 늘리는 데 핵심적인 역할을 하게 됩니다. 스페이스X는 향후 우주 기반 AI 컴퓨팅 인프라까지 스타십의 주요 활용처로 확대하려 하고 있습니다.
💰 핵심은 압도적인 발사 경제성
머스크는 완전 재사용이 구현될 경우 스타십의 발사비용을 회당 약 1,000만달러까지 낮출 수 있다고 주장해왔습니다. 기사에 언급된 초기 고객 발사가격은 약 9,000만달러로, 완전 재사용이 현실화될 경우 발사 사업의 수익성이 크게 높아질 수 있다는 분석입니다.
🔎 체크포인트
이번 Flight 14는 스타십이 처음으로 궤도에 진입하고 상업적 가치가 있는 페이로드를 실제 배치했다는 점에서 이전 시험비행들과 의미가 다릅니다. 스타십이 완전 재사용까지 성공한다면 우주산업의 핵심 변화는 단순한 발사 횟수 증가가 아니라 궤도 운송비용의 구조적인 하락이 될 가능성이 있습니다.
다만 기사 후반의 '시간당 1회 발사 시 연간 788.4조달러'라는 계산은 산술적으로 오류가 있습니다. 9,000만달러 × 24시간 × 365일은 약 7,884억달러입니다. 머스크의 시간당 1회 발사 가정 자체도 아직 장기 목표 수준으로 보는 것이 맞습니다.
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SPCX-Q/pressreleases/4943293/spacex-starship-is-orbital-here-s-what-it-means-for-investors/
The Globe and Mail
SpaceX Starship Is Orbital: Here's What It Means for Investors
Detailed price information for SpaceX Corp (SPCX-Q) from The Globe and Mail including charting and trades.
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📌 현대로템, 재사용 발사체용 메탄 로켓엔진 개발 진전
현대로템이 AEROTEC 2026에서 개발 중인 10톤급, 35톤급 메탄 로켓엔진을 공개하며 재사용 우주발사체 추진기관 사업 확대에 속도를 내고 있습니다. DIGITIMES도 현대로템의 항공우주 추진체 사업 확대를 별도로 조명했습니다.
🚀 10톤급, 35톤급 재사용 발사체 엔진
35톤급 메탄엔진은 국방기술진흥연구소의 재사용 우주발사체 기술개발 과제로 현대로템이 개발을 주관하고 있으며, 10톤급 엔진은 현대로템이 자체적으로 기술 고도화를 진행하고 있습니다.
🔥 재사용 로켓에 유리한 메탄
메탄은 케로신보다 연소 과정에서 그을음이 적어 엔진을 반복 사용할 때 정비 부담을 줄일 수 있고, 추진제 비용과 효율 측면에서도 장점이 있습니다. 현대로템은 2006년 국내 최초로 메탄엔진 연소시험에 성공한 뒤 관련 기술을 지속적으로 축적해왔습니다.
🏭 개발에서 시험, 양산까지 인프라 확대
현대로템은 서산에서 엔진 시험 역량을 확대하는 한편, 무주에는 약 3,000억원을 투자해 항공우주 추진기관 생산기지를 구축하고 있습니다. 연구개발, 시험에 머물지 않고 향후 양산까지 연결할 수 있는 사업 기반을 준비하고 있다는 점이 눈에 띕니다.
🔎 체크포인트
현대로템의 주가를 당장 좌우할 규모의 우주사업 매출이 발생하는 단계는 아직 아닙니다. 다만 K2 중심의 방산기업에서 극초음속 추진기관, 메탄엔진을 포함한 항공우주 추진체 기업으로 사업영역을 넓히고 있다는 점은 중장기적으로 볼 만합니다.
특히 재사용 발사체 시장이 확대될수록 메탄엔진 기술과 시험, 생산 인프라를 동시에 확보한 경험이 새로운 성장 옵션으로 평가받을 가능성이 있습니다.
https://www.digitimes.com/news/a20261005PD218/hyundai-launch-development-expansion-testing.html?chid=10
현대로템이 AEROTEC 2026에서 개발 중인 10톤급, 35톤급 메탄 로켓엔진을 공개하며 재사용 우주발사체 추진기관 사업 확대에 속도를 내고 있습니다. DIGITIMES도 현대로템의 항공우주 추진체 사업 확대를 별도로 조명했습니다.
🚀 10톤급, 35톤급 재사용 발사체 엔진
35톤급 메탄엔진은 국방기술진흥연구소의 재사용 우주발사체 기술개발 과제로 현대로템이 개발을 주관하고 있으며, 10톤급 엔진은 현대로템이 자체적으로 기술 고도화를 진행하고 있습니다.
🔥 재사용 로켓에 유리한 메탄
메탄은 케로신보다 연소 과정에서 그을음이 적어 엔진을 반복 사용할 때 정비 부담을 줄일 수 있고, 추진제 비용과 효율 측면에서도 장점이 있습니다. 현대로템은 2006년 국내 최초로 메탄엔진 연소시험에 성공한 뒤 관련 기술을 지속적으로 축적해왔습니다.
🏭 개발에서 시험, 양산까지 인프라 확대
현대로템은 서산에서 엔진 시험 역량을 확대하는 한편, 무주에는 약 3,000억원을 투자해 항공우주 추진기관 생산기지를 구축하고 있습니다. 연구개발, 시험에 머물지 않고 향후 양산까지 연결할 수 있는 사업 기반을 준비하고 있다는 점이 눈에 띕니다.
🔎 체크포인트
현대로템의 주가를 당장 좌우할 규모의 우주사업 매출이 발생하는 단계는 아직 아닙니다. 다만 K2 중심의 방산기업에서 극초음속 추진기관, 메탄엔진을 포함한 항공우주 추진체 기업으로 사업영역을 넓히고 있다는 점은 중장기적으로 볼 만합니다.
특히 재사용 발사체 시장이 확대될수록 메탄엔진 기술과 시험, 생산 인프라를 동시에 확보한 경험이 새로운 성장 옵션으로 평가받을 가능성이 있습니다.
https://www.digitimes.com/news/a20261005PD218/hyundai-launch-development-expansion-testing.html?chid=10
DIGITIMES
Hyundai Rotem advances methane rocket engines for reusable launch vehicles
South Korea's Hyundai Rotem is accelerating its expansion into aerospace propulsion systems, showcasing 10-ton- and 35-ton-class methane rocket engines under development at AEROTEC 2026 as it targets growing demand for reusable launch vehicles.
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📌 내일 韓증시도 훈풍 부나…TSMC 급등에 대만 증시 최고치
한국 증시가 휴장한 사이 대만과 일본 증시가 강하게 올랐습니다. 대만 가권지수는 2.55% 상승한 49,712.04로 사상 최고치를 경신했고, TSMC도 3% 오른 2,575대만달러로 마감했습니다.
🇹🇼 TSMC가 대만 증시 상승 주도
TSMC는 장중 2,580대만달러까지 오르며 신고가를 경신했습니다. 미디어텍 +4.34%, ASE +4.06%, 델타전자 +6.36% 등 AI, 반도체 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐습니다.
🇯🇵 일본도 반도체 중심 강세
일본 닛케이도 2% 넘게 상승했고 도쿄일렉트론, 어드반테스트 등 반도체 관련주가 강했습니다. 지난 금요일 미국 고용지표 둔화로 연준의 추가 금리인상 우려가 낮아진 것이 아시아 기술주에 그대로 반영되는 모습입니다.
💾 내일 삼성전자, SK하이닉스는?
한국 증시는 휴장 동안 발생한 미국, 일본, 대만의 반도체 강세를 한꺼번에 반영하게 됩니다. 특히 TSMC가 신고가를 경신하고 대만 반도체지수가 강하게 오른 것은 삼성전자와 SK하이닉스에도 우호적인 투자심리를 만들어줄 수 있는 흐름입니다.
🔎 체크포인트
다만 오늘 대만 랠리는 TSMC를 중심으로 한 파운드리, AI, 전자부품 강세 성격이 강합니다. 내일 국장에서 중요한 것은 이 온기가 메모리까지 확산되면서 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 매수가 실제로 붙느냐입니다.
미국 고용 둔화로 금리 부담이 낮아진 상황에서 아시아 반도체주까지 신고가 흐름을 이어간 만큼, 적어도 내일 한국 반도체주에는 우호적인 출발 조건이 만들어진 것으로 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261005165943645?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
한국 증시가 휴장한 사이 대만과 일본 증시가 강하게 올랐습니다. 대만 가권지수는 2.55% 상승한 49,712.04로 사상 최고치를 경신했고, TSMC도 3% 오른 2,575대만달러로 마감했습니다.
🇹🇼 TSMC가 대만 증시 상승 주도
TSMC는 장중 2,580대만달러까지 오르며 신고가를 경신했습니다. 미디어텍 +4.34%, ASE +4.06%, 델타전자 +6.36% 등 AI, 반도체 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐습니다.
🇯🇵 일본도 반도체 중심 강세
일본 닛케이도 2% 넘게 상승했고 도쿄일렉트론, 어드반테스트 등 반도체 관련주가 강했습니다. 지난 금요일 미국 고용지표 둔화로 연준의 추가 금리인상 우려가 낮아진 것이 아시아 기술주에 그대로 반영되는 모습입니다.
💾 내일 삼성전자, SK하이닉스는?
한국 증시는 휴장 동안 발생한 미국, 일본, 대만의 반도체 강세를 한꺼번에 반영하게 됩니다. 특히 TSMC가 신고가를 경신하고 대만 반도체지수가 강하게 오른 것은 삼성전자와 SK하이닉스에도 우호적인 투자심리를 만들어줄 수 있는 흐름입니다.
🔎 체크포인트
다만 오늘 대만 랠리는 TSMC를 중심으로 한 파운드리, AI, 전자부품 강세 성격이 강합니다. 내일 국장에서 중요한 것은 이 온기가 메모리까지 확산되면서 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 매수가 실제로 붙느냐입니다.
미국 고용 둔화로 금리 부담이 낮아진 상황에서 아시아 반도체주까지 신고가 흐름을 이어간 만큼, 적어도 내일 한국 반도체주에는 우호적인 출발 조건이 만들어진 것으로 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261005165943645?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 이데일리
韓증시도 훈풍 부나…TSMC 급등에 대만 증시 최고치
[이데일리 김윤지 기자] 대만 증시 대표 지수인 자취안지수(가권지수)가 5일 투심 개선에 힘입어 사상 최고치를 경신했다. 대만중앙통신(CNA) 등에 따르면 이날 자취안 지수는 전 거래일 대비 2.55%(1236.30) 오른 4만9712.04에 마감해 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 장중 한때 1294포인트 급등한 4만9770.66포인트까지 올라 장중
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📌 한화, 우주로 ‘로켓배송’…위성 15기 한 번에 쏜다
오는 7일 발사되는 누리호 5호기에 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기, 총 15기가 탑재됩니다. 여러 위성을 한 번에 싣고 정해진 순서대로 궤도에 투입하면서, 향후 상업 발사서비스에 필요한 다중위성 운송 역량을 시험합니다.
🚀 ‘로켓 제작’에서 ‘로켓 운용’으로
한화에어로스페이스는 제작과 총조립뿐 아니라 이번 발사운용에 42명의 인력을 투입합니다. 4차 발사의 32명보다 10명 늘었으며, 발사통제센터 22개 콘솔 가운데 20개에 참여하고 18개를 직접 운용합니다.
🛰 다중위성 발사, 상업 우주수송의 핵심
이번 임무는 단일 위성을 올리는 것보다 난도가 높습니다. 위성별 분리 순서와 시점, 발사체 자세를 정밀하게 제어해야 하기 때문입니다. 여러 고객의 위성을 한 번에 묶어 발사하는 상업용 우주수송 서비스의 핵심 기술을 실제 임무에서 검증하는 셈입니다.
🏭 6차부터 생산 책임도 더 커진다
한화에어로스페이스는 누리호 6차 발사부터 순천 단조립장에서 각 단을 직접 조립한 뒤 나로우주센터에서 전기체 총조립을 수행할 예정입니다. 후속 발사를 거치면서 발사운용에서도 민간의 직접 수행 범위가 단계적으로 확대됩니다.
🔎 체크포인트
아직 최종 발사운용은 항우연의 관리와 감독 아래 이뤄지지만, 방향은 분명합니다. 한화에어로스페이스의 역할이 ‘로켓을 만드는 기업’에서 ‘로켓을 직접 운용하고 우주수송 서비스를 제공하는 기업’으로 넓어지고 있습니다.
투자자 입장에서는 당장의 누리호 매출 규모보다, 제작, 조립, 발사운용, 다중위성 수송까지 우주발사체 밸류체인을 하나씩 내재화하고 있다는 점을 더 중요하게 볼 필요가 있습니다.
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=2002620
오는 7일 발사되는 누리호 5호기에 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기, 총 15기가 탑재됩니다. 여러 위성을 한 번에 싣고 정해진 순서대로 궤도에 투입하면서, 향후 상업 발사서비스에 필요한 다중위성 운송 역량을 시험합니다.
🚀 ‘로켓 제작’에서 ‘로켓 운용’으로
한화에어로스페이스는 제작과 총조립뿐 아니라 이번 발사운용에 42명의 인력을 투입합니다. 4차 발사의 32명보다 10명 늘었으며, 발사통제센터 22개 콘솔 가운데 20개에 참여하고 18개를 직접 운용합니다.
🛰 다중위성 발사, 상업 우주수송의 핵심
이번 임무는 단일 위성을 올리는 것보다 난도가 높습니다. 위성별 분리 순서와 시점, 발사체 자세를 정밀하게 제어해야 하기 때문입니다. 여러 고객의 위성을 한 번에 묶어 발사하는 상업용 우주수송 서비스의 핵심 기술을 실제 임무에서 검증하는 셈입니다.
🏭 6차부터 생산 책임도 더 커진다
한화에어로스페이스는 누리호 6차 발사부터 순천 단조립장에서 각 단을 직접 조립한 뒤 나로우주센터에서 전기체 총조립을 수행할 예정입니다. 후속 발사를 거치면서 발사운용에서도 민간의 직접 수행 범위가 단계적으로 확대됩니다.
🔎 체크포인트
아직 최종 발사운용은 항우연의 관리와 감독 아래 이뤄지지만, 방향은 분명합니다. 한화에어로스페이스의 역할이 ‘로켓을 만드는 기업’에서 ‘로켓을 직접 운용하고 우주수송 서비스를 제공하는 기업’으로 넓어지고 있습니다.
투자자 입장에서는 당장의 누리호 매출 규모보다, 제작, 조립, 발사운용, 다중위성 수송까지 우주발사체 밸류체인을 하나씩 내재화하고 있다는 점을 더 중요하게 볼 필요가 있습니다.
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=2002620
매일일보
한화, 우주로 ‘로켓배송’…위성 15기 한 번에 쏜다 - 매일일보
매일일보 = 이강민 기자 | 한화에어로스페이스가 한국형발사체 누리호 5차 발사를 통해 발사체 역량 시험에 나선다. 누리호 제작·총조립을 넘어 실제 발사운용 참여
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📌 스페이스X, 모건스탠리의 낙관적 평가에 6월 이후 최고 종가
스페이스X가 모건스탠리의 강한 매수 의견에 힘입어 7% 넘게 상승하며 6월 이후 최고 종가를 기록했습니다. 모건스탠리는 현재 주가를 향후 주요 이벤트를 앞둔 매수 기회로 보고 기존 목표주가 300달러를 유지했습니다.
🚀 “Flight 15 전 몇 주가 매수 기회”
모건스탠리의 애덤 조나스는 현재 주가 159달러 수준을 두고 “싸고, 더 싸지고 있다”고 평가했습니다. 특히 차기 스타십 Flight 15를 앞둔 향후 몇 주가 이례적인 매수 기회가 될 수 있다고 봤습니다.
🛰 Flight 14 성공이 투자 논리 강화
최근 Flight 14에서 스타십이 처음으로 저궤도에 진입하고 Starlink 위성을 실제 배치하면서 기술적 불확실성이 한 단계 낮아졌습니다. 모건스탠리는 앞으로의 스타십 진전이 발사사업의 경제성과 기업가치를 재평가하는 계기가 될 것으로 보고 있습니다.
🤖 시장이 아직 AI 가치를 충분히 반영하지 않았다
모건스탠리는 투자자들이 현재 스페이스X의 우주발사와 Starlink 사업은 어느 정도 평가하고 있지만, AI 컴퓨팅, 칩 제조, 데이터센터 사업의 잠재가치는 충분히 주가에 반영하지 않고 있다고 분석했습니다.
📈 목표주가 300달러 유지
모건스탠리는 스페이스X에 대해 비중확대 의견과 300달러 목표주가를 유지했습니다. 향후 AI 제품 공개, 스타십 진전, 추가 데이터센터 계약 등이 주가를 목표가에 가까이 끌어올릴 촉매로 제시됐습니다.
🔎 체크포인트
이번 상승은 단순한 스타십 시험 성공보다 스타십의 기술 진전이 Starlink와 AI 인프라 사업의 성장성을 동시에 높일 수 있다는 기대가 주가에 반영되기 시작했다는 점이 중요해 보입니다.
투자자 관점에서는 앞으로 Flight 15의 성공 여부와 AI 관련 신규 계약이 실제 매출과 이익 추정치 상향으로 이어지는지가 300달러 목표주가를 정당화할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/spacex-jumps-to-highest-close-since-june-on-bullish-morgan-stanley-call-150109145.html
스페이스X가 모건스탠리의 강한 매수 의견에 힘입어 7% 넘게 상승하며 6월 이후 최고 종가를 기록했습니다. 모건스탠리는 현재 주가를 향후 주요 이벤트를 앞둔 매수 기회로 보고 기존 목표주가 300달러를 유지했습니다.
🚀 “Flight 15 전 몇 주가 매수 기회”
모건스탠리의 애덤 조나스는 현재 주가 159달러 수준을 두고 “싸고, 더 싸지고 있다”고 평가했습니다. 특히 차기 스타십 Flight 15를 앞둔 향후 몇 주가 이례적인 매수 기회가 될 수 있다고 봤습니다.
🛰 Flight 14 성공이 투자 논리 강화
최근 Flight 14에서 스타십이 처음으로 저궤도에 진입하고 Starlink 위성을 실제 배치하면서 기술적 불확실성이 한 단계 낮아졌습니다. 모건스탠리는 앞으로의 스타십 진전이 발사사업의 경제성과 기업가치를 재평가하는 계기가 될 것으로 보고 있습니다.
🤖 시장이 아직 AI 가치를 충분히 반영하지 않았다
모건스탠리는 투자자들이 현재 스페이스X의 우주발사와 Starlink 사업은 어느 정도 평가하고 있지만, AI 컴퓨팅, 칩 제조, 데이터센터 사업의 잠재가치는 충분히 주가에 반영하지 않고 있다고 분석했습니다.
📈 목표주가 300달러 유지
모건스탠리는 스페이스X에 대해 비중확대 의견과 300달러 목표주가를 유지했습니다. 향후 AI 제품 공개, 스타십 진전, 추가 데이터센터 계약 등이 주가를 목표가에 가까이 끌어올릴 촉매로 제시됐습니다.
🔎 체크포인트
이번 상승은 단순한 스타십 시험 성공보다 스타십의 기술 진전이 Starlink와 AI 인프라 사업의 성장성을 동시에 높일 수 있다는 기대가 주가에 반영되기 시작했다는 점이 중요해 보입니다.
투자자 관점에서는 앞으로 Flight 15의 성공 여부와 AI 관련 신규 계약이 실제 매출과 이익 추정치 상향으로 이어지는지가 300달러 목표주가를 정당화할 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/spacex-jumps-to-highest-close-since-june-on-bullish-morgan-stanley-call-150109145.html
Yahoo Finance
SpaceX jumps to highest close since June on bullish Morgan Stanley call
SpaceX shares are getting a big boost after one of the street's biggest bulls says its time to buy.
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📌 내일 누리호 5차 발사, 국내 우주 관련기업 정리
내일 10월 7일 누리호 5차 발사가 예정돼 있습니다.
이번 발사에는 초소형군집위성 5기, 큐브위성 10기 등 역대 최대인 총 15기의 위성이 탑재됩니다. 특히 동일 임무를 수행하는 위성 5기를 순차적으로 투입하는 국내 최초 군집위성 발사입니다.
🚀 발사체
한화에어로스페이스
누리호 고도화사업 체계종합기업. 75톤, 7톤 액체로켓 엔진 제작과 발사체 제작, 운용을 담당합니다.
한국항공우주(KAI)
누리호 체계총조립, 1단 추진제탱크 등에 참여했으며 발사체와 위성체를 모두 아우르는 국내 대표 우주기업입니다.
비츠로테크
자회사 비츠로넥스텍이 누리호 엔진 연소기, 가스발생기 등 추진기관 핵심부품을 제작합니다.
이외 한양이엔지, 하이록코리아 등도 발사대 설비와 로켓 부품 공급망에 참여하고 있습니다.
🛰 위성, 탑재체
쎄트렉아이
국내 대표 위성 전문기업. 위성 본체, 전자광학 탑재체, 지상국까지 자체 기술을 보유하고 있으며 이번 초소형군집위성 사업에도 참여합니다.
LIG D&A
SAR, 통신, 위성항법 탑재체와 위성 지상체를 개발합니다. 다목적실용위성 6호 SAR, KPS 위성항법탑재체에 참여했으며, 현재 천리안위성 5호를 통해 위성체 자체 개발까지 사업영역을 확대하고 있습니다.
한화시스템
군 정찰위성의 SAR 탑재체를 공급하며 소형 SAR 위성, 위성통신, 위성영상 AI 분석까지 사업을 확대하고 있습니다.
AP위성
위성용 탑재컴퓨터와 위성통신 단말기가 주력입니다.
루미르
초소형 SAR 위성을 자체 개발하며 향후 SAR 군집위성 구축을 추진하고 있습니다.
📡 지상국, 위성통신
컨텍
위성 관제, 지상국 서비스, 위성영상 처리 등을 담당합니다. 위성 숫자가 늘어날수록 함께 성장할 수 있는 우주 인프라 사업자입니다.
인텔리안테크
원웹, SES 등과 협력하며 저궤도 위성통신용 안테나와 터미널을 공급합니다.
🚀 민간 독자 발사체
이노스페이스
누리호와 별도로 자체 소형 발사체 한빛 시리즈를 개발하는 국내 민간 우주발사체 기업입니다.
🔎 국내 우주 밸류체인
발사체 → 한화에어로스페이스, KAI, 비츠로테크, 이노스페이스
위성 → 쎄트렉아이, KAI, LIG D&A, 루미르
탑재체 → LIG D&A, 한화시스템, AP위성
지상국, 위성통신 → LIG D&A, 컨텍, 인텔리안테크
이번 누리호 5차 발사는 단순한 로켓 발사를 넘어 민간 주도의 발사체 산업과 위성 양산, 군집운용이 동시에 본격화되는 과정이라는 점에서 의미가 있어 보입니다.
내일 10월 7일 누리호 5차 발사가 예정돼 있습니다.
이번 발사에는 초소형군집위성 5기, 큐브위성 10기 등 역대 최대인 총 15기의 위성이 탑재됩니다. 특히 동일 임무를 수행하는 위성 5기를 순차적으로 투입하는 국내 최초 군집위성 발사입니다.
🚀 발사체
한화에어로스페이스
누리호 고도화사업 체계종합기업. 75톤, 7톤 액체로켓 엔진 제작과 발사체 제작, 운용을 담당합니다.
한국항공우주(KAI)
누리호 체계총조립, 1단 추진제탱크 등에 참여했으며 발사체와 위성체를 모두 아우르는 국내 대표 우주기업입니다.
비츠로테크
자회사 비츠로넥스텍이 누리호 엔진 연소기, 가스발생기 등 추진기관 핵심부품을 제작합니다.
이외 한양이엔지, 하이록코리아 등도 발사대 설비와 로켓 부품 공급망에 참여하고 있습니다.
🛰 위성, 탑재체
쎄트렉아이
국내 대표 위성 전문기업. 위성 본체, 전자광학 탑재체, 지상국까지 자체 기술을 보유하고 있으며 이번 초소형군집위성 사업에도 참여합니다.
LIG D&A
SAR, 통신, 위성항법 탑재체와 위성 지상체를 개발합니다. 다목적실용위성 6호 SAR, KPS 위성항법탑재체에 참여했으며, 현재 천리안위성 5호를 통해 위성체 자체 개발까지 사업영역을 확대하고 있습니다.
한화시스템
군 정찰위성의 SAR 탑재체를 공급하며 소형 SAR 위성, 위성통신, 위성영상 AI 분석까지 사업을 확대하고 있습니다.
AP위성
위성용 탑재컴퓨터와 위성통신 단말기가 주력입니다.
루미르
초소형 SAR 위성을 자체 개발하며 향후 SAR 군집위성 구축을 추진하고 있습니다.
📡 지상국, 위성통신
컨텍
위성 관제, 지상국 서비스, 위성영상 처리 등을 담당합니다. 위성 숫자가 늘어날수록 함께 성장할 수 있는 우주 인프라 사업자입니다.
인텔리안테크
원웹, SES 등과 협력하며 저궤도 위성통신용 안테나와 터미널을 공급합니다.
🚀 민간 독자 발사체
이노스페이스
누리호와 별도로 자체 소형 발사체 한빛 시리즈를 개발하는 국내 민간 우주발사체 기업입니다.
🔎 국내 우주 밸류체인
발사체 → 한화에어로스페이스, KAI, 비츠로테크, 이노스페이스
위성 → 쎄트렉아이, KAI, LIG D&A, 루미르
탑재체 → LIG D&A, 한화시스템, AP위성
지상국, 위성통신 → LIG D&A, 컨텍, 인텔리안테크
이번 누리호 5차 발사는 단순한 로켓 발사를 넘어 민간 주도의 발사체 산업과 위성 양산, 군집운용이 동시에 본격화되는 과정이라는 점에서 의미가 있어 보입니다.
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📌 미 나사, 2030년까지 달에 원전 건설 추진...미·중·러 우주 경쟁 심화
미국 NASA가 민간 업체들에 달 남극 인근에서 유지보수 없이 5년간 가동할 수 있는 20kW급 원자로를 개발해 2030년 12월까지 발사 준비를 마쳐달라고 요청했습니다. 중국, 러시아가 추진 중인 달 원전보다 먼저 전력 인프라를 확보하려는 움직임입니다.
🌕 2030년 달 원전, 미국이 일정 앞당겨
NASA가 요구한 원자로는 20kW 전력 생산, 5년간 무정비 운전을 목표로 합니다. 달에서는 밤이 약 2주간 지속되기 때문에 태양광만으로 안정적인 전력을 공급하기 어려워 원자력이 장기 기지 운영의 핵심 전원으로 거론됩니다.
🇨🇳🇷🇺 중국, 러시아는 2036년 목표
중국과 러시아는 공동 달 기지에 전력을 공급하기 위해 2036년까지 달 원자로 가동을 추진하고 있습니다. 러시아는 최대 10kW, 10년간 자율운전이 가능한 '셀레나' 원자로 개발을 진행 중입니다.
⚛️ 달 원전은 단순 발전소 이상의 의미
달 기지에 안정적인 전력을 먼저 확보하면 통신, 탐사, 자원개발, 장기 체류 등 후속 인프라 구축에서 유리해집니다. 미국이 경쟁국의 선점을 우려해 일정을 앞당긴 이유도 여기에 있습니다.
🚀 기술적 난도는 여전히 높다
아직 어느 나라도 무거운 원자로를 달 표면에 안전하게 착륙시키고 장기간 운용해본 경험은 없습니다. 발사와 착륙 실패 시 방사성 물질 확산 위험도 있어 실제 일정은 변경될 가능성이 높다는 지적도 나옵니다.
🔎 체크포인트
우주 경쟁의 중심이 로켓과 위성에서 달 기지의 에너지 인프라까지 확대되고 있습니다. 달에서 장기간 활동하려면 결국 안정적인 전력이 필요하기 때문에 원자력은 향후 우주개발의 핵심 인프라로 부상할 가능성이 높습니다.
투자자 관점에서는 당장 매출로 연결되는 사업이라기보다, 원전과 우주산업이 결합하는 새로운 시장이 실제 정부 발주 단계로 이동하기 시작했다는 점에 의미가 있어 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261005154159833?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
미국 NASA가 민간 업체들에 달 남극 인근에서 유지보수 없이 5년간 가동할 수 있는 20kW급 원자로를 개발해 2030년 12월까지 발사 준비를 마쳐달라고 요청했습니다. 중국, 러시아가 추진 중인 달 원전보다 먼저 전력 인프라를 확보하려는 움직임입니다.
🌕 2030년 달 원전, 미국이 일정 앞당겨
NASA가 요구한 원자로는 20kW 전력 생산, 5년간 무정비 운전을 목표로 합니다. 달에서는 밤이 약 2주간 지속되기 때문에 태양광만으로 안정적인 전력을 공급하기 어려워 원자력이 장기 기지 운영의 핵심 전원으로 거론됩니다.
🇨🇳🇷🇺 중국, 러시아는 2036년 목표
중국과 러시아는 공동 달 기지에 전력을 공급하기 위해 2036년까지 달 원자로 가동을 추진하고 있습니다. 러시아는 최대 10kW, 10년간 자율운전이 가능한 '셀레나' 원자로 개발을 진행 중입니다.
⚛️ 달 원전은 단순 발전소 이상의 의미
달 기지에 안정적인 전력을 먼저 확보하면 통신, 탐사, 자원개발, 장기 체류 등 후속 인프라 구축에서 유리해집니다. 미국이 경쟁국의 선점을 우려해 일정을 앞당긴 이유도 여기에 있습니다.
🚀 기술적 난도는 여전히 높다
아직 어느 나라도 무거운 원자로를 달 표면에 안전하게 착륙시키고 장기간 운용해본 경험은 없습니다. 발사와 착륙 실패 시 방사성 물질 확산 위험도 있어 실제 일정은 변경될 가능성이 높다는 지적도 나옵니다.
🔎 체크포인트
우주 경쟁의 중심이 로켓과 위성에서 달 기지의 에너지 인프라까지 확대되고 있습니다. 달에서 장기간 활동하려면 결국 안정적인 전력이 필요하기 때문에 원자력은 향후 우주개발의 핵심 인프라로 부상할 가능성이 높습니다.
투자자 관점에서는 당장 매출로 연결되는 사업이라기보다, 원전과 우주산업이 결합하는 새로운 시장이 실제 정부 발주 단계로 이동하기 시작했다는 점에 의미가 있어 보입니다.
https://v.daum.net/v/20261005154159833?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 한겨레
미국, 2030년까지 달에 원전 건설 계획…중·러 따라잡을까
미국이 달에 원자력 발전소를 세우기 위해 업체들에 원자로 제작을 의뢰한 것으로 전해졌다. 중국·러시아와의 우주 기술 경쟁이 점점 심화하고 있다. 4일(현지시각) 뉴욕타임즈 보도를 보면, 미국 항공우주국(나사·NASA)은 지난 8월말 계약 업체들에 달의 남극 근처에서 유지·보수없이 가동할 수 있는 원자로를 제작해 2030년 12월까지 발사할 수 있도록 준비
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📌 내일 누리호 5차 발사의 각별한 의미
내일 발사는 단순히 누리호가 한 번 더 우주로 올라가는 행사가 아닙니다. 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기, 총 15기를 한 번에 궤도에 투입하면서 한국이 ‘로켓 개발’ 단계에서 ‘실제 위성 운송과 군집운용’ 단계로 넘어가는 발사라는 의미가 있습니다.
특히 반복 발사를 통해 누리호의 신뢰성을 쌓고, 한화에어로스페이스를 중심으로 민간의 제작, 운용 역량을 축적한다는 점도 중요합니다.
누리호의 성공 여부를 확인하는 시대에서, 누리호를 이용해 어떤 우주산업을 만들 것인지를 보는 시대로 넘어가는 발사라고 생각합니다.
내일 예상되는 셀온을 대비한 선제적 매도가 오늘 나오면서 우주 테마가 약세를 보이고 있습니다. 한화에어로 등 관련 방산주들도 옵션 만기를 이틀 앞두고 외국인 매도세가 집중되면서 유독 약한 모습입니다.
스페이스X의 강세와 더불어 의미 있는 우주 이벤트인데, 결국 수급이 깡패입니다. 안타깝네요.
내일 발사는 단순히 누리호가 한 번 더 우주로 올라가는 행사가 아닙니다. 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기, 총 15기를 한 번에 궤도에 투입하면서 한국이 ‘로켓 개발’ 단계에서 ‘실제 위성 운송과 군집운용’ 단계로 넘어가는 발사라는 의미가 있습니다.
특히 반복 발사를 통해 누리호의 신뢰성을 쌓고, 한화에어로스페이스를 중심으로 민간의 제작, 운용 역량을 축적한다는 점도 중요합니다.
누리호의 성공 여부를 확인하는 시대에서, 누리호를 이용해 어떤 우주산업을 만들 것인지를 보는 시대로 넘어가는 발사라고 생각합니다.
내일 예상되는 셀온을 대비한 선제적 매도가 오늘 나오면서 우주 테마가 약세를 보이고 있습니다. 한화에어로 등 관련 방산주들도 옵션 만기를 이틀 앞두고 외국인 매도세가 집중되면서 유독 약한 모습입니다.
스페이스X의 강세와 더불어 의미 있는 우주 이벤트인데, 결국 수급이 깡패입니다. 안타깝네요.
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[단독] 단일종목 레버리지 개인 손실 2조3천억원…첫 전수집계
https://v.daum.net/v/20261006165144153?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
https://v.daum.net/v/20261006165144153?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 연합뉴스TV
[단독] 단일종목 레버리지 개인 손실 2조3천억원…첫 전수집계
단일종목 레버리지·인버스 상장지수상품(ETP)에 투자한 개인투자자들의 실현손실이 2조 3천억원을 넘은 것으로 나타났습니다. 상품 출시 이후 주요 증권사에서 발생한 개인투자자의 전체 실현손실 규모가 확인된 건 이번이 처음입니다. 6일 국민의힘 최은석 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 ETP가 출시된 지난 5월 27일부터