📌 중국 MLCC 관련주 다시 강세…화츠주식 7거래일 중 4번 상한가

중국 증시에서 MLCC 관련주가 동반 급등. 화츠주식(华瓷股份)은 7거래일 중 4번 상한가를 기록했고, 솽싱신차이·하오즈기전·다리카이푸 등도 강세.

📈 상승 배경
AI 수요 급증에 따른 전자부품 공급 부족
삼성전기 MLCC 납기가 52주까지 연장됐다는 보도가 상승 촉매

🔎 체크포인트
삼성전기의 MLCC 공급 부족 뉴스가 중국 증시에서도 관련주 동반 상승으로 연결됐다는 점에 주목.

MLCC 업황 개선에 대한 기대가 한국을 넘어 중국 증시까지 확산되는 모습입니다.

https://www.tmtpost.com/nictation/8177155.html

📌 [단독]한국 최초 '달 궤도수송선', 한화에어로스페이스가 만든다

한화에어로스페이스가 국내 최초 달 궤도수송선(OTV) 개발 주관사로 선정. 약 700억원 규모의 국가사업으로, 2029년 누리호 8차 발사를 통해 첫 임무를 수행할 예정.

🚀 우주사업의 새로운 성장동력 확보
누리호 체계종합에 이어 달 궤도수송선 개발까지 주도
지구 저궤도에서 달 전이궤도까지 위성 운송
향후 우주 물류·위성 궤도변경·달 탐사 등으로 사업 확장 가능

🔎 체크포인트
단순한 우주개발 참여가 아니라 국내 우주수송 산업의 주도권을 확보하는 의미 있는 성과.

사업 규모보다 중요한 것은 발사체 제작에서 우주 운송 서비스까지 사업 영역을 확장한다는 점.

한화에어로스페이스의 우주사업이 장기적인 신성장동력으로 자리 잡을 가능성을 높이는 긍정적인 뉴스입니다.

https://v.daum.net/v/20261022163145567?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

ㄴ 록히드마틴 등 미장 방산주들은 강세옜습니다.

📌 폴란드 '검은 사단'에 호마르 추가 인도

폴란드 육군 제11기갑기병사단(일명 '검은 사단') 예하 제23포병연대에 한화에어로스페이스의 K239 천무(호마르-K) 10여 대가 추가 인도됐습니다.

특히 2022년 계약한 218대의 인도가 마무리 단계에 진입했다는 점이 주목됩니다.

🚀 천무 추가 배치
신규 인도 물량은 제23포병연대가 창설 중인 로켓포 대대에 배치
기존 WR-40 랑구스타 및 RM-70/85 로켓포를 대체
해당 연대는 향후 포병여단으로 확대 개편 예정

🇵🇱 총 290대 공급 진행
2022년 1차 계약: 218대, 35.5억 달러
2024년 2차 계약: 72대 추가
폴란드 무장청은 1차 계약 인도가 종료 단계이며, 이후 2차 계약 이행에 착수한다고 발표

🌍 NATO 내 천무 확산
기존 폴란드에 이어 노르웨이, 에스토니아, 크로아티아도 천무 도입
사거리 80km 유도로켓과 290km 전술탄도미사일 운용 가능

🔎 체크포인트
폴란드 1차 대규모 계약의 인도 완료가 가시권에 진입했습니다. 이번 소식은 신규 수주가 아니라 기존 수주잔고의 매출 실현을 뒷받침하는 뉴스입니다.

향후 72대의 후속 인도와 NATO 회원국으로의 고객 기반 확대가 한화에어로스페이스의 중장기 성장 동력입니다.

https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/47455?t=Nowa-dostawa-Homarow-do-Czarnej-Dywizji

*컨텍이 아래의 뉴스로 상한가에 들어가면서 AP위성, 켄코아에어로, 나라스페이스 등의 우주 관련주들이 강세입니다.
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📌 컨텍, 국내 최초 우주 광통신 초고속 데이터 수신 실증 성공

우주 지상국 전문기업 컨텍이 미국 저궤도 위성과 지상국 간 레이저 광통신 실증에 성공했습니다.

국내 최초로 실제 운용 중인 위성에서 2.5Gbps 속도로 33GB의 데이터를 수신하며 상용 서비스 가능성을 입증했습니다.

🚀 미국 위성과 실증 성공
미국 고객사와 2개월 전 계약 체결
10월 7일 제주 광통신 지상국에서 데이터 수신 성공
미국 우주개발청(SDA) 표준 기반
고객사 및 위성 정보는 계약상 비공개

📡 차세대 광통신 지상국
제주 아시안 스페이스 파크에 지난 3월 구축
최대 10Gbps 이상 수신 가능
기존 전파(RF) 방식보다 대용량 위성 데이터의 고속 전송에 유리

🔎 체크포인트
이번 성과는 단순 기술개발이 아니라 실제 미국 고객사 위성을 활용한 광통신 운용 실증 성공이라는 점에서 의미가 큽니다.

기술 검증에서 상업용 서비스로 넘어가는 중요한 전환점입니다. 향후 반복적인 서비스 계약과 매출 확대 여부가 관건입니다.

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202610230039&t=RS

ㄴCXMT의 일봉 차트 입니다. 한달 가까이 하락하다 오늘 6% 가량 상승하며 바닥 잡는 흐름입니다.

젠슨 황이 GTC에서 2029년까지 메모리 반도체의 공급 과잉이 발생할 가능성은 작다고 발언했으며, CXMT 제품에도 열려있다고 발언한게 촉매제로 보입니다.

*전생에 죄가 많은 사람들이 주식투자자가 된다고 하네요. 

전 일본의 앞잽이였나 봅니다.
주말은 힐링 하세요
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"올랐다 싶으면 폭락, 끝났다 싶으면 반등"…삼전·하이닉스 주주들 미칠 노릇 [머니 시그널]
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버

https://naver.me/F2LkzOq2

📌 AI 에너지 논쟁의 또 다른 측면

나스닥은 AI가 전력망에 새로운 문제를 만들어내는 것이 아니라, 수십 년간 누적된 전력 인프라의 구조적 문제를 드러내고 투자를 촉진하고 있다고 분석했습니다.

AI 전력 부족을 단순한 성장의 장애물이 아니라 전력망 현대화와 에너지 산업 전반의 투자 기회로 바라봐야 한다는 주장입니다.

⚡️ 데이터센터 전력 수요 급증
2025년 글로벌 데이터센터 전력 소비량 485TWh, 전년 대비 +17%

2030년 945TWh, 2025년 대비 약 2배
미국 전체 전력 수요 증가분의 약 절반을 데이터센터가 차지할 전망

🔌 문제는 발전량보다 전력망
2023년 말 미국의 전력망 연결 대기 발전·저장설비 2,600GW

신규 발전설비의 전력망 연결 기간은 과거 2년 미만에서 최근 4년 이상으로 증가
송배전망 건설에는 통상 5~15년 소요

AI가 등장하기 전부터 노후 송배전망과 복잡한 인허가 절차가 병목으로 작용했다는 분석입니다.

🏭 빅테크가 전력 인프라 투자자로 변신
마이크로소프트: 스리마일섬 원전 1호기 재가동 지원, 835MW
구글: 카이로스파워와 차세대 원전 최대 500MW 도입 협약
아마존: 데이터센터에 필요한 변전소·송전선 건설비 직접 부담
구글·마이크로소프트: AI를 활용한 전력망 연결 심사와 운영 효율화 추진

🔎 체크포인트
나스닥은 AI 전력 수요 확대가 발전·송배전·전력저장·전력망 관리 기술 전반의 장기 투자 기회를 창출할 것으로 전망합니다.

최근 아마존의 GPU 미가동 논란처럼 전력 부족은 AI 설비투자의 현실적인 제약입니다. 그러나 동시에 전력 인프라 투자를 확대시키는 동력이기도 합니다.

AI가 전기를 너무 많이 써서 문제가 생긴 것이 아니라, 전력망이 AI의 성장 속도를 따라가지 못하고 있다는 것이 핵심입니다.

https://www.nasdaq.com/articles/global-indexes/the-other-side-of-the-ai-energy-debate

*싸라있네
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[속보] 통일부 “김정은 방중…오늘 신압록대교 통해 단둥 도착”

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003478250

📌 JP모건, 스페이스X 목표주가 두 배 이상 상향

JP모건이 스페이스X(SPCX)의 목표주가를 기존 240달러에서 500달러로 108% 상향하고, 투자의견 Overweight를 유지했습니다.

10월 20일 종가 147.79달러 대비 약 238%의 상승 여력을 제시한 것으로, 핵심 근거는 로켓·위성 사업이 아닌 AI 컴퓨팅 사업의 폭발적인 성장 전망입니다.

🚀 3분기 실적 급성장
매출 146억 달러, 전년 대비 +161%
순이익 44억 달러, 전년 동기 11억 달러 적자에서 흑자전환
AI 중심 Super Intelligence 사업 매출 76억 달러, +830%
위성통신 사업 매출 52억 달러, +69%

🤖 JP모건, AI 사업 가치 재평가
2027년 말 AI 컴퓨팅 용량 10GW 전망
2027년 매출 추정치 2,540억 달러
2027년 말 연환산 매출 약 4,000억 달러
2028년 예상 EPS 24.41달러에 약 20배 적용

💰 증권사별 목표주가 차이
JP모건: 500달러
모건스탠리: 300달러
UBS: 230달러
RBC: 225달러
미즈호: 205달러

🔎 체크포인트
JP모건의 전망은 경쟁사 대비 상당히 공격적입니다.
최근 코어위브발 신용불안과 데이터센터 전력 부족 문제가 부각되는 가운데, JP모건은 스페이스X의 AI 인프라 구축 능력과 장기 성장성에 높은 가치를 부여했습니다.

다만 2027년 매출 2,540억 달러는 아직 실현되지 않은 공격적인 전망으로, 대규모 컴퓨팅 설비의 실제 구축과 자금 확보가 전제돼야 합니다.

https://www.thestreet.com/investing/jpmorgan-spacex-price-target-more-than-doubled

*비호복합과 신궁의 대공 표적 격추 사격 영상입니다. 3분짜리라 짧습니다.

비호복합의 체계종합업체는 한화에어로스페이스지만, 비호복합에 탑재되는 신궁 유도탄은 LIG D&A의 작품입니다.

뇌물을 준 쪽도 잘못했지만, 받아 챙긴 쪽의 책임 역시 결코 가볍지 않습니다.
그런데 방사청은 마치 포청천이라도 된 듯 엄정한 법 집행만 강조하며 LIG에는 2년간의 입찰제한이라는 철퇴를 내렸습니다.

비리는 엄벌해야 합니다. 다만 방사청 내부의 관리, 감독 책임도 함께 물어야 하고, 제재가 우리 군의 전력화에 미칠 영향도 냉정하게 따져봐야 합니다.

이번 조치가 방사청의 책임을 덮는 용도인지, 아니면 정말 국익과 국방력 강화에 도움이 되는 전략적 판단인지 묻고 싶습니다.

준건 조직적 비리고, 받아 처먹은 방사청은 개인의 일탈이라니 형평성에 어긋납니다. 똑같이 책임지세요.

https://www.youtube.com/watch?v=_0Iz5sqciho

[KB: 산업]
반도체 - 스팟코멘트 : 미래 이익 성장에 주목할 시점
김동원, 2026-10-26

- 삼성전자, SK하이닉스: 향후 2년간 영업이익, 과거 26년 누적 이익의 +2.1배
- 2027년 이익 성장은 가시권 진입, 미 계약 잔여 물량은 30% 미만
- 비관론은 이미 주가에 충분히 선 반영, 시선을 미래 이익 성장으로 옮길 때

https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MTAyMzEzMzgxODU2N0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=

📌 5,672억원 규모 초소형 군집위성 사업, 28일 개찰…한화시스템·KAI 2파전

국방과학연구소(ADD)가 추진하는 초소형위성체계 SAR 군집위성 개발사업이 오는 10월 28일 오전 11시 개찰을 앞두고 있습니다.

사업 기초금액은 약 5,672억원, 계약 기간은 2031년 11월까지입니다.

📅 사업자 선정 일정
10월 19일: 입찰 마감
10월 26~27일: 기술제안서 평가 예정
10월 28일 오전 11시: 가격 개찰 예정

⚔️ 한화시스템 vs KAI
한화시스템: 기존 SAR 검증위성 개발에서 쎄트렉아이와 협력
한국항공우주(KAI): 기존 검증위성 개발에서 LIG D&A와 협력
공식 지명경쟁 대상은 한화시스템과 KAI, 2개사

🛰 사업의 의미
초소형 SAR 위성 다수를 군집 운용해 야간·악천후에도 한반도와 주변 해역을 감시하는 사업입니다.

이번 개발사업 수주는 향후 수십 기 규모의 후속 위성 양산사업을 선점하는 데 중요한 발판이 될 전망입니다. 후속 양산은 별도로 발주됩니다.

🔎 체크포인트
28일은 최종 선정 발표일이 아닌 개찰 예정일입니다. 기술평가 85점 이상을 통과한 업체 중 가격 조건에 따라 낙찰자가 결정됩니다.

이번 수주전은 국내 군집위성 시장의 주도권을 가르는 중요한 분기점입니다.

https://www.bidpro.co.kr/n0_ipchal/konggo/item/konggo_view.asp?num=5484768

ㄴ유럽 증시가 강보합으로 출발했습니다. 어제부터 서머타임이 해제되면서 우리 시간으로 오후 5시에 개장합니다.

유럽 증시가 소폭 상승하고 있다지만, 방산주들은 하락 종목이 지금으로써는 없습니다.

유럽과 미국의 방산주에 비해 국내 방산기업들의 성장성이 뒤처지는 것도 아닌데, 밸류에이션은 해외 수출 이전의 내수 중심 기업이던 만큼 낮아졌습니다.

연간 영업이익 4.6조원을 바라보는 한화에어로스페이스의 시가총액은 38조원, 1조원 수준의 영업이익이 기대되는 현대로템의 시가총액은 8.5조원에 불과합니다.

방산산업의 사이클은 꽤 깁니다. 지금처럼 소외받을 때 조금씩 사 모아두면, 1~2년 뒤 대형 수주가 현실화되는 시점에는 주가도 크게 반응할 수 있습니다.

현대로템이 지난해 상반기에만 약 5배 상승했던 것처럼 말입니다.

물론 억울한 섹터가 방산뿐이겠습니까. 반도체, 조선, 건설 등 성장성이 좋은 다른 업종들도 많이 싸졌습니다.

그래서 방산만 억울하다고 이야기할 수도 없어 별말 없이 지켜보고 있을 뿐입니다.

그렇다고 방산을 포기한 적도 없고, 앞으로 포기할 생각도 없습니다.

주가가 좋지 않더라도 투자 판단에 도움이 되는 국내외 뉴스를 꾸준히 선별해 전달하며, 성실하게 채널을 운영하겠습니다.

편안한 저녁 보내시기 바랍니다.

📌 인도 육군, 중국·파키스탄 접경 전력 강화 위해 K9 바지라 300문 이상 도입 원칙적 승인

인도 국방획득위원회(DAC)가 10월 26일 K9 바지라 자주포 300문 이상 추가 도입을 원칙적으로 승인했습니다.

사업 규모는 2,000억 루피 이상(약 3조 원대)으로, 인도 육군의 최대 규모 자주포 조달사업 중 하나입니다.

🇮🇳 K9 바지라, 인도 육군 핵심 포병 전력으로 확대
1차 100문 납품 완료
2차 100문 계약 체결
3차 300문 이상 추가 도입 추진
현지 ANI통신은 335문으로 보도

🏔 중국·파키스탄 국경 전력 강화
K9 바지라는 사막뿐 아니라 라다크의 고산·혹한 환경에서도 운용 능력을 입증했습니다.

이번 추가 물량에는 혹한기 운용 장비가 포함될 예정이며, 인도 L&T가 현지 생산하고 한화에어로스페이스가 기술·부품을 공급하는 구조입니다.

🔎 체크포인트
이번 승인은 사업 필요성 승인(AoN) 단계이며 최종 계약 전입니다. 정부 공식 발표에는 정확한 수량이 명시되지 않았습니다.

K9이 인도에서 반복적으로 추가 도입되고 있다는 사실 자체가 성능과 운용 신뢰성을 입증하는 강력한 수출 경쟁력입니다.

https://www.defencewatch.in/land/army-gets-in-principle-clearance-for-300-k9-vajra-howitzers-to-strengthen-china-pakistan-fronts

ㄴ우리 시간으로 오전 8시에 개장한 호주 증시에서 방산주들이 강세를 보이고 있습니다.

EOS가 5.06%, Elsight가 3.15%, Austal이 2.39% 상승 중입니다.

어제 유럽 방산주들의 강세에 이어 간밤 미국 방산주들도 상승 마감했습니다. 이제 호주 시장에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있습니다.

최근 몇 달간 국내 방산주들이 부진했지만, 해외 시장에서는 방산업에 대한 투자자들의 관심이 여전히 높다는 사실을 확인할 수 있습니다.

글로벌 방산업의 성장성이 훼손된 것이 아니라면, 국내 방산주들의 유독 낮아진 밸류에이션도 언젠가는 재평가받을 시점이 오지 않을까 생각합니다.

📌 엔비디아 투자 확대가 데이터센터 자금조달 판도를 바꾸는 가운데 주목할 AI 인프라 종목 3개

야후파이낸스에 게재된 Simply Wall St의 분석은 AI 인프라 투자에서 자금조달 능력에 따른 기업 간 격차가 확대되고 있다며 주목할 3개 기업으로 삼성전자, 델타일렉트로닉스, SK하이닉스를 선정했습니다.

일론 머스크는 스페이스X가 엔비디아 GPU 구매를 위해 400억 달러 규모의 차입금 조달을 마쳤다고 밝히면서, 독립적인 수익 기반이 부족한 네오클라우드 기업들의 자금조달이 급격히 어려워졌다고 경고했습니다.

🇰🇷 삼성전자 — 메모리·반도체 공급
AI 서버와 클라우드 인프라에 필요한 메모리 및 반도체 공급업체입니다. 핵심 변수는 고성능 메모리 수요와 가격 결정력입니다.

🇹🇼 델타일렉트로닉스 — 전력·냉각 인프라
AI 데이터센터에 필요한 서버 전원장치와 냉각 시스템 공급업체입니다. 서버 전력·냉각 관련 매출 비중이 30% 이상으로 확대됐습니다.

🇰🇷 SK하이닉스 — HBM·차세대 DRAM
GPU 기반 AI 인프라 확충의 핵심 공급업체입니다. 회사는 2026년 DRAM 수요 증가율이 20%를 넘을 것으로 전망하고 있습니다.

🔎 체크포인트
AI 인프라 시장에서 자금력이 부족한 사업자는 도태되고, 안정적인 현금흐름과 자금조달 능력을 갖춘 기업으로 투자가 집중될 가능성이 커지고 있습니다.

AI 투자 수요가 사라지는 것과 AI 인프라 사업자들이 구조조정되는 것은 다른 문제입니다.

https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/3-ai-infrastructure-stocks-watch-201105393.html

ㄴ오늘 일본 증시에서는 AI, 반도체 밸류체인 전반에 강한 매수세가 유입되고 있습니다.

간밤 미국 증시에서 필라델피아 반도체지수가 2.8%상승하며, 최근 AI 투자와 신용불안 우려로 급락했던 반도체주에 매수세가 돌아온 영향이 커 보입니다.

특히 주목할 종목은 이비덴입니다.

AI 반도체용 고성능 패키징 기판업체인 이비덴이 10% 넘게 오르고 있다는 점은 국내 삼성전기와 코스닥의 기판 업체에도 긍정적인 시장 신호입니다.