🌐Пираты рекламного моря: бренды больше не брезгуют инвентарем нелегальных онлайн-кинотеатров

💬Бренды распробовали рекламу на пиратских видеохостингах: категорийный портрет рекламодателей расширяется, их бюджеты растут. А в том насколько, какими темпами и почему – разбираемся вместе с Adpass в сегодняшнем материале.

📈Пираты пошли в рост

🔼По нашим данным, доля бюджета рекламодателей, выделяемая на размещение на пиратских видеосервисах, выросла с 2% в 1 полугодии 2022г до почти 5% в 1 полугодии 2024г. Тренд актуален и для ТОП-30 крупнейших рекламодателей, у которых увеличение доли затрат на пиратов заметнее, чем в среднем по рынку: с 3% в 1HY2022 до 7% в 1HY2024.

💸В свою очередь, растут и сами бюджеты рекламодателей на размещение у пиратов: по всей выборке рекламодателей (3,5 тыс) затраты увеличились более, чем в 3,5 раза в 1HY2024 vs 1HY2022. По ТОП-30 рекламодателям мы фиксируем рост на 127% в январе-июне 2024г по сравнению с аналогичным периодом 2022г.

📊ТОП категорий по пиратской доле бюджета

➡️Букмекеры уже не единственные рекламодатели пиратских онлайн-кинотеатров. Они по-прежнему с большим отрывом лидируют в пятерке категорий с наибольшей долей бюджета, выделяемой на нелегальные видеохостинги: в 1HY2024 года доля пиратов в бюджете букмекеров составила 63%. Но 2 место заняли производители продуктов питания, увеличившие долю более, чем в 2 раза за год: с 8% в 1HY2023 до 17% в 1HY2024. Третье место досталось категории «Аудио, видеопродукция и игры» с 9%, четвертое — у безалкогольных напитков с 7%, пятое — у легальных онлайн-кинотеатров с 6%.

💡А в ТОПе по росту затрат на пиратские онлайн-кинотеатры, что интересно, лидируют “Услуги по операциям с недвижимостью”, нарастившие расходы почти в 6 раз в 1HY24 относительно 1HY2023. Темпы девелоперов оказались почти вдвое выше, чем у букмекеров, увеличивших затраты в 3,6 раза. Третью строчку заняла категория “Образование”, в которой расходы выросли в 3,5 раза.

🖥А в том, почему ходят к пиратам, сколько у них стоит реклама и каковы правовые риски, разобрался Adpass совместно с экспертами рынка. Благодарим коллег за интересное исследование и мастерскую интеграцию данных Digital Budget в обзор “пиратов рекламного моря”!

*В нашу оценку по данному исследованию включены 3,5 тыс рекламодателей и 7,5 тыс их сайтов, на которые мы зафиксировали переходы с 159 тыс сайтов, в том числе 4,8 тыс пиратских видеохостингов. К пиратским отнесены площадки, у которых отсутствует информация о лицензии на контент, используются меняющиеся (подменные) доменные имена, высока концентрация рекламной активности.

💡Александр Степанов, CEO Digital Budget:
“Одним из драйверов роста станут маркетплейсы”

🎤В интервью для Adindex обсудили оценку digital-рекламы за первое полугодие 2024, драйверы роста рекламного рынка, интеграцию китайских компаний в российский маркетинг и конкурентный анализ сегодня.

🖥Переходите по ссылке и смотрите выпуск AdIndex TV «В тренде», чтобы узнать детали.

📊Отчет о клиентской активности уже в личном кабинете Digital Budget

✔️Мы расширили функционал личного кабинета клиента Digital Budget!

🗓Теперь пользователь в любой момент может скачать отчет о своей активности и посмотреть все заведения за прошлый календарный месяц с грануляцией по дням.

📌Обновление доступно для всех клиентов и тарифов.

*️⃣Клиенты на постоплатном тарифе могут сформировать отчет двух типов: о заведениях и о мониторинге.

Как это сделать🔤

🖥На вкладке “Мой профиль” в вашем личном кабинете загляните в календарь активности (на фото), выберете тип отчета и нажмите “Создать”. Отчет автоматически появится на соответствующей вкладке. Его можно выгрузить в csv, csv for xlsx, xlsx.

🤝Приятной работы!

С уважением,
Команда Digital Budget.

🔍Вычисляем самый заметный банк в VK с помощью Social Budget

🌐VK – одна из популярных соцсетей рунета. По данным группы, среднемесячный охват ВКонтакте во 2 квартале 2024 года составил 87% российской интернет-аудитории, а ежедневный – 54%. Интересно, как дела у крупных брендов в такой охватной соцсети? В прошлый раз мы смотрели телеком, сегодня анализируем банки.

📌С помощью продукта Social Budget мы изучили активность в официальных группах ведущих банков в VK (Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, T-Банк, Совкомбанк, Росбанк, Банк “Точка”, Почта Банк, Русский Стандарт). Совокупно по всем проанализированным нами группам количество просмотров промо-постов за лето 2024 превысило 460 млн.

🔼Самым видимым оказался Сбер с SOV в 49%. На втором месте расположился Альфа-Банк с долей видимости 20%. Бронзу забрал ВТБ с 17%. T-Банк занял 4 место с 4% долей. Получается, что 4 официальных сообщества банков в VK завладели 90% долей всех просмотров в анализируемой выборке.

🛍Вместе с тем мы видим общий тренд для групп банковской категории на снижение активности в продвижении с помощью промо-постов в VK. Количество просмотров совокупно по всем анализируемым группам снизилось в июле на 51% относительно июня, а в августе еще на 4% относительно июля. Интересно, что на фоне общего снижения у МТС Банка, наоборот, рост: на 348% в июле относительно июня и на 26% в августе относительно июля.

📉У лидера по SOV Сбера охват просмотрами снизился в июле на 67% относительно июня, а августе этот показатель подрос, правда, только на 0,9%. Однако конкуренты были менее активны, за счет чего Сбер сохранял лидерство по просмотрам в VK все 3 месяца лета. Альфа-Банк, который в начале лета занимал второе место, в июле спустился на третью строчку, уронив просмотры на 64%. В августе Альфа-Банк удержался на третьем месте, но потерял 5% просмотров относительно июля. ВТБ, находившийся на 3 месте в июне, поднялся на вторую строчку, увеличив охваты на 14%, но в августе показатель упал на 15%. Тем не менее, ВТБ сохранился на второй строчке по общему охвату просмотров в VK.

➡️Как считаем? В рамках продукта Social Budget мы собираем данные по просмотрам промо-постов (в том числе скрытых) в официальных группах VK и рассчитываем SOV бренда как частное от суммарного количества просмотров одного рекламодателя на сумму просмотров всех рекламодателей, участвующих в сравнении.

🔗Узнать долю видимости свою или конкурента в VK можно с помощью нашего продукта Social Budget. С тарифами можно ознакомиться по ссылке.

✔️По любым вопросам можно обращаться к Юлии Алифёровой

✉️Email: julia.aliferova@digitalbudget.ru
📞Phone: +7 977 653 1425
📱Telegram:@Julia_Aliferova

👋Друзья! В нашем канале мы часто делимся с вами аналитическими исследованиями и анонсами продуктовых релизов, но почти никогда не рассказываем про трудоемкую “закулисную” работу и команду Digital Budget.

👨‍💻Так, например, сейчас мы активно работаем над техническими доработками Banner Stat: внедрили машинное обучение для атрибуции размещений к рекламодателям, брендам и категориям, подключили нейросети для определения типа баннера, что увеличило скорость сбора данных и уменьшило количество ручной работы, изучаем и прорабатываем вопрос сбора данных по рекламным размещениям в web-мобайле; пишем плагин, который позволит нам отслеживать узко таргетированную рекламу.

💬Все новые решения, которые мы внедряем для вас, рождаются именно в постоянном диалоге с индустрией. Идеальное место для разговора о технологиях и аналитике данных – МАТЕМАРКЕТИНГ.

📌Матемаркетинг — большая ежегодная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике. 7 и 8 ноября участников ждут 120 докладов от экспертов ведущих компаний, актуальные темы и эксклюзивный нетворкинг.

🎤В этом году на Матемаркетинге аналитик Digital Budget Эдуард Колдунов выступит с темой “Как узнать о рекламном размещении все: построение атрибуции в digital-аналитике на основе глубокого обучения”.

✔️Поговорим про:

➡️Что рассказал бы о нас DOM, если бы умел говорить? Погружаемся в мир HTML и его приключения в попытке выловить данные. Мы расскажем, какие данные скрываются за тегами и атрибутами и как сделать так, чтобы ваши попытки добыть информацию не выглядели как атаки злобного хакера. Обсудим также проблемы парсинга и пути их решения.

➡️Расскажем о том, как в полевых условиях проходили процесс тонкой настройки моделей. Опишем наш опыт ручной разметки данных, включая методы и инструменты, используемые для повышения точности. Поделимся трудностями, с которыми столкнулись, и как они были преодолены: от проблем с качеством данных до оптимизации процесса обучения. Наши усилия по улучшению моделей через дополнительные эпохи обучения привели к значительным результатам.

🙂До встречи на Матемаркетинге!

📈Расходы на рекламу в интернете выросли почти на четверть и достигли 207,5 млрд рублей

🖥Digital Budget представляет рейтинг рекламодателей по затратам на digital-продвижение за 9 месяцев 2024 года – читайте в РБК

Ключевые цифры:

💸Затраты 3 227 ( 6 043 сайта) проанализированных Digital Budget рекламодателей на рекламу в интернете в России за первые 9 месяцев 2024г выросли на 24% относительно аналогичного периода 2023г и достигли 207,5 млрд рублей.

📌Более трети совокупного digital-рекламного бюджета всех проанализированных рекламодателей приходится на канал Banners – 37%, что на 2 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2023г. Еще 30% бюджета было вложено в Paid Search, доля которого не изменилась относительного 9 мес 2023г.

📊На 10 ведущих товарных категорий по сумме затрат на digital-продвижение приходится более половины объема интернет-сегмента рекламного рынка, выраженного в деньгах, – 59% или 123,7 млрд рублей. Открывают ТОП категорий "Услуги финансовые", далее идут "Маркетплейсы широкого профиля", затем — “Услуги букмекерские”.

📈На ТОП-30 крупнейших рекламодателей приходится почти 42% совокупного бюджета всех 3,2 тыс проанализированных рекламодателей, а именно: 87 млрд. рублей, что обеспечило рост по сравнению с аналогичным периодом 2023г в 38%.

🛍Букмекеры нарастили инвестиции в digital и попали в ТОП-10 рекламодателей (Fonbet - 5 место, Лига Ставок - 10 место) по итогам 9 месяцев 2024 года, тогда как в рейтинге за аналогичный период 2023 года рекламодатели этой категории входили только в ТОП-20.

💬С оценкой рынка интернет-рекламы от Digital Budget согласны и ведущие эксперты индустрии:

🗣️«Динамика рынка, опубликованная Digital Budget, представляется реалистичной. По итогам года OMD OM Group ожидает прироста инвестиций в 26% по сравнению с предыдущим годом, и поставщик данных показывает близкие к прогнозу агентства цифры», – отметил директор направления диджитал-медиа исследований OMD Resolution Александр Касаткин.

➡️С аналитикой Digital Budget согласились и в группе «Родная речь»: «Наша оценка динамики роста рынка совпадает с представленной Digital Budget, тотал по году мы ожидаем рост +20-25%», — рассказала руководитель digital практик ГК «Родная речь» Ирина Козлова.

🎤Рост затрат рекламодателей по всем digital-каналам подтверждают и Елена Никитина, руководитель отдела медиаисследований i.com: «Мы видим тенденцию у локальных игроков к росту бюджета и усилению позиций на территории конкурентов», и Александр Жомов, управляющий директор TWIGA DATA SOLUTIONS: «Рост есть действительно, как минимум обоснованный медиа инфляцией. В разных сферах бизнеса ситуация отличается, но если говорить конкретно про 24 год к 23, то он заметен уже по итогам первого полугодия».

🔗Подробнее читайте в РБК

💵21,6 млрд рублей потратили рекламодатели на прямое баннерное продвижение на маркетплейсах с начала года

📊Какие категории и бренды больше других продвигаются на маркетплейсах и какие бюджеты уходят на рекламу — в исследовании Digital Budget для Adindex

✔️За 9 месяцев 2024 года рекламодатели потратили на прямое баннерное продвижение 21,6 млрд рублей. Это суммарный объем продвижения 4,7 тыс. рекламодателей (5,1 тыс. брендов) на ведущих e-com платформах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, МегаМаркет.

📌Если говорить об объемах категорийных закупок, то лидирует «Одежда и обувь»: на нее приходится 13% всех анализируемых 5,1 тыс. брендов и 21% всех инвестиций в прямое баннерное продвижение, а именно — 4,5 млрд рублей. Следом по объему вложений в прямые баннерные размещения идет категория “Бытовая техника и электроника” с почти 12% долей в структуре совокупных затрат. При этом на эту категорию приходится 6% всех рассматриваемых брендов.

📈«Бронза» категорийного рейтинга достается «Безалкогольным напиткам”, которую составляет только 1% рекламно-активных брендов, обеспечивший 9% всех затрат рекламодателей. На четвертом месте расположилась категория “Товары для красоты и здоровья” со следующими показателями: 8% брендов аккумулируют 8% затрат. И замыкают пятерку лидеров “Товары для животных” с интересной статистикой: 1% брендов обеспечил почти 7% затрат.

➡️ТОП-5 категорий на каждом маркетплейсе обеспечивают более половины дохода площадки от прямых баннерных размещений рекламодателей. «Одежда и обувь» возглавила топ-5 сразу на трех маркетплейсах.

🔗Подробнее читайте на Adindex

📌После публикации нашего рейтинга рекламодателей в digital за 9 месяцев 2024 года в РБК мы стали подробнее анализировать конкретные категории, чтобы заглянуть внутрь отраслей. Так, например, недавно мы специально для ИД "Новые отраслевые медиа" составили рейтинг ТОП-30 ведущих рекламодателей по затратам на digital-продвижение в категории “Продажа и доставка продуктов питания”. Давайте подробнее рассмотрим этот список.

💡Рейтинг рекламодателей в категории “Продажа и доставка продуктов питания” открывает X5 GROUP с затратами 4,8 млрд рублей, лидирующую позицию она занимала и в рейтинге за аналогичный период прошлого года. На втором месте в рейтинге оказался СБЕР с расходами 1,4 млрд рублей, сменив бронзу на серебро. АШАН также поднялся в списке ведущих рекламодателей, потратив 927,7 млн рублей, и переместился с 4 на 3 место.

🛍ТОП-30 рекламодателей вложили больше всего средств в контекстную и баннерную рекламу, затраты на эти каналы составили 41% и 40% соответственно. 16% бюджета ушло на продвижение в социальных сетях. Остальные затраты пришлись на продвижение с помощью видео-форматов.

📊По сравнению с прошлым аналогичным периодом затраты рекламодателей в Paid Search и Paid Social возросли в 1,5 раза для каждого канала. Расходы на баннерную рекламу увеличились в более чем 2 раза, а расходы на Online Video, наоборот, сократились на 15%.

✔️В целом, совокупный объем digital-продвижения 30 ведущих рекламодателей охватывает 99% всех затрат в категории “Продажа и доставка продуктов питания”. Этот показатель превысил 12,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

🔝По итогам 9 месяцев 2024 года категория “Продажа и доставка продуктов питания” вошла в пятерку лидеров и заняла четвертое место в этом рейтинге.

🛍Digital fashion: сколько бренды одежды и обуви тратят на продвижение в интернете

📊"86% fashion-ритейлеров увеличили расходы на маркетинг в 2024г", — такими данными еще в начале года поделились RetailCRM. Специалисты опросили 620 представителей брендов одежды и обуви, чтобы узнать, как они будут привлекать клиентов, через какие каналы и т.д. Еще рано подводить итоги года, но оценить объемы digital-рекламного продвижения fashion-ритейлеров и посмотреть на динамику рекламных расходов в интернете за 3 прошедших квартала уже можно. Что мы видим на наших данных:

🛍Начнем с e-com, ведь по результатам опроса, каждая четвертая компания fashion-сегмента работает только на маркетплейсах. С помощью нашего продукта Marketplace Budget мы проанализировали рекламный профиль Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и МегаМаркет и увидели, что “Одежда и обувь” – лидер по затратам на прямое баннерное продвижение там за 9 месяцев 2024г. Из 5,1 тысяч проанализированных брендов к этой категории относится 13%, которые аккумулируют пятую часть (21%) совокупных инвестиций в прямое баннерное продвижение, а именно 4,5 млрд рублей.

🛍Почти половина (46%) суммарных расходов категории за янв-сент 2024г пришлась на 1Q, а самым “затратным” месяцем стал март, что может быть связано с наращиванием активности к 8 марта. (Ранее мы делились исследованием по гендерным праздникам. Спойлер: на 8 марта рекламодатели тратили больше, чем на 23 февраля, а ведущей категорией по расходам так же была “Одежда и обувь”).

📌Приоритетными площадками для продвижения брендов одежды и обуви в янв-сент 2024г стали Ozon и Wildberries – на них приходится большая часть суммарных расходов категории. Кроме того, на WB представлена большая часть анализируемых рекламодателей и брендов.

🔝ТОП-3 бренда внутри 4 маркетплейсов выглядит так: ARIVE (286,9 млн руб), ZOLLA (244,7 млн руб), ECCO (213,5 млн руб).

✔️Fashion-бренды довольно активны и вне контура маркетплейсов. С помощью другого нашего продукта Digital Budget мы видим, что “Одежда и обувь” по итогам 9мес2024г заняла 7 место среди 65 проанализированных категорий по объему инвестиций в digital-продвижение. В рамках нашего рейтинга крупнейших рекламодателей за янв-сент 2024г в анализируемую категорию вошли 189 рекламодателей, но сегодня остановимся на ТОП-30.

💸Совокупный digital-бюджет 30 ведущих рекламодателей составил 74% от всех затрат категории и превысил 6,2 млрд руб. Расходы ТОП-30 росли активнее, чем у всей категории относительно аналогичного периода 2023г: 16% vs 13% соответственно.

💡Почти половина (49%) бюджета ТОП-30 рекламодателей пришлась на баннерную рекламу. Продвижение в соцсетях и контекстная реклама в структуре затрат 30 ведущих рекламодателей заняли 22% и 21% соответственно. Еще 8% бюджета было направлено на продвижение с помощью видео форматов.

➡️По сравнению с 9мес2023г вложения 30 ведущих рекламодателей в баннерную рекламу выросли на 30%. Затраты на контекст увеличились на 26%, на Online Video – на 7%. Расходы на Paid Social, напротив, сократились относительно янв-сент2023.

🚩Рейтинг fashion-рекламодателей открывает MELON FASHION с бюджетом 721,9 млн рублей. По сравнению с рейтингом за 9 месяцев 2023г MELON FASHION нарастил затраты на digital-продвижение, что позволило ему не просто подняться в ТОПе, но и возглавить его (переход со 2 места на 1). Серебро досталось Rendez-Vous, который инвестировал в рекламу 442,6 млн рублей, они тоже поднялись на 1 позицию. У компании МРЦ (Магазин Реальных Цен) бюджет вырос до 409,8 млн руб, что позволило им подняться с 5 строчки на 3. (ТОП-30 можно найти у Fashion retail тут и тут. Это исследование мы проводили специально для них).

💬Так, мы видим, что fashion-ритейлеры активно увеличивают свои инвестиции в digital-продвижение, причем ведущие 30 рекламодателей делают это заметнее остальных. С т.з. каналов, через которые бренды одежды и обуви привлекали трафик на свои сайты, превалирует доля баннерной рекламы. На маркетплейсах же эта категория и вовсе правит балом, возглавляя рейтинг по вложениям в прямое баннерное продвижение.

💍Золотой рейтинг: ТОП-10 рекламодателей в категории “Часы и ювелирные изделия”

📌Продолжаем анализировать затраты рекламодателей на продвижение в интернете за 9 месяцев 2024 года. Сегодня смотрим на категорию “Часы и ювелирные изделия”.

🥇Рейтинг в этой категории открывает Sokolov, затраты на digital-рекламу которого превысили 567 млн рублей, лидирующую позицию он занимал и в топе за аналогичный период прошлого года.

📊Расходы 585* Золотой, занявшего 2 место, составили 335,7 млн руб за 9 месяцев 2024 года. Относительного аналогичного периода прошлого года компания поднялась на 1 строчку, опередив Sunlight, который занял 3 место, опустившись на 1 позицию с бюджетом 306,3 млн рублей.

✔️4 и 5 места заняли интернет-магазины часов и ювелирки AllTime и Bestwatch. За ними следуют Бронницкий ювелир, Miuz Diamonds, теле-ритейлер Ювелирочка и Adamas. Десятку рейтинга замыкает сеть Poison Drop. Digital-рекламные бюджеты ТОП-10 можно найти в красивой инфографике у Fashion retail: это исследование мы подготовили специально для них.

➡️На 10 ведущих рекламодателей приходится 94% всего digital-рекламного бюджета в категории. Совокупные затраты десятки лидеров за 9 месяцев 2024 года превысили 1,9 млрд рублей. Расходы ТОП-10 росли активнее, чем у всей категории: 25% vs 23% соответственно.

📈Почти половина (47%) совокупного бюджета 10 ведущих рекламодателей категории пришлось на баннерную рекламу. Еще 40% в структуре расходов ТОП-10 занимает контекстная реклама. На продвижение в социальных сетях пришлось 8%, остальной бюджет был направлен на Online Video.

💡В целом тройка лидеров в этом рейтинге предсказуема – это ТОП-3 рынка по выручке за первое полугодие 2024. Правда, тут компании немного поменялись местами. Так, Sunlight возглавляет ювелирный ритейл с увеличением выручки на 56,8% до 52,04 млрд руб. с НДС. За ним следует Sokolov, увеличивший продажи на 49,7% до 21,1 млрд руб. с НДС. Далее идет 585*Золотой с динамикой 30,6% до 21,05 млрд руб. с НДС.

🛍За 9 месяцев этого года ювелирный рынок России показал 26% роста, по данным аналитического центра Sokolov. Средний чек за янв-сент вырос на 17,7% до 8 632 рубля. По итогам года эксперты прогнозируют рост рынка на 23% до 450 млрд рублей.