«Я чувствую себя в беспилотной Tesla как дома. Я наслаждаюсь роскошью, пока Илон Маск везет меня», ― заявил американец. Он пообещал, что после каждого ареста и конфискации будет покупать новые машины и ездить так снова и снова, потому что очень богат, а беспилотники Tesla ― абсолютно безопасны.

https://inc.click/tesla-back-seat

А вы можете себе представить, что бы в России, скажем по Перми, ездили беспилотники тесла, с пьяными владельцами на заднем сиденье? Кого ДПС’ники тогда будут просить подышать в трубочку?
Технологии хорошо убирают посредников, но создают новые трудности для нашего обезьяньего мира…

А если бы…

Сколько у вас сейчас было бы денег, если бы пять лет назад вы вложили $1,000 в разные инструменты:
Ethereum: $273 300
Bitcoin: $148 100
AMD: $28 300
Nvidia: $17 200
Tesla: $14 600
PayPal: $7 100
Amazon: $5 500
Netflix: $5 000
Apple: $4 800
Microsoft: $4 700
Google: $3 000
Facebook: $2 800

Я хоть и не слежу пристально за фондовыми рынками, но общий новостной фон все равно доходит через соц сети и от коллег по работе. Есть такой индекс, соотношения “Страха к жадности”, рассчитываемый по 7ми параметрам. Он позволяет в моменте отслеживать какие эмоции преобладают сейчас у инвесторов и делать из этого свои суждения. Инвестировать на эмоциях не самая лучшая затея, а вот оставаться хладнокровным когда все в страхе - может быть очень выгодно.

Какой тип инвесторов больше всех зарабатывает?

Ответ не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд, Не так давно, Fidelity Investment, один из крупнейших в мире хедж фондов, под управлением которого находяться астрономические 8,9$ трлн, провел анализ счетов всех своих клиентов за последние 15 лет. Глядя на показатели, управляющие компании были ошеломлены тем, что обнаружили группу наиболее выдающихся победителей. Эти инвесторы постоянно превышали средние показатели.Что ж, секрет в том, что лучшие инвесторы умерли. Их счета просто стояли там, все еще открытые, но неактивные, накапливая и реинвестируя прибыль. Следующими лучшими по показателям были те кто бездействуют -в том числе те, у кого были заморожены счета и те кто сменил работу и «забыл» о своих старых инвест счетах( т.н. форма 401k в США). И лишь на третьем месте были счета с портфелями активов из вложений в HiTech компании, здравоохранение и энергетику. Это показывает нам, что активное инвестирование вообще не окупается. Не для большинства людей. Если вам не повезет или вы не будете хорошо осведомлены, вы в конечном итоге потеряете деньги.

Многие, наверное слышал, что Сан-Франциско очень изменился за время пандемии, все мол «отсюда разъехались и прежней Долины уже никогда не будет», потому что все будут работать удаленно/ онлайн.

Городская администрация действитлеьно переживает самый тяжёлый финансовый кризис за последние десятилетия: дефицит бюджета, сокращение налоговых поступлений на 43%, снижение загрузки отелей до 86%, увеличение доли свободных офисных площадей до 14%, десятки тысяч безработных и внушительный отток населения. Город замер. Количество поездок общественным транспортом уменьшилось почти в 10 раз. Упали даже продажи еды в магазинах. Если вы думаете, что всё ушло в интернет, то вы заблуждаетесь, ибо онлайн-продажи выросли только на 1%.

Но это не значит, что все останется в таком состоянии, кому война, как говорится, а кому и мать родна. В городе сильно упала стоимость недвижимости, исчезли бесконечные толпы туристов и конечно, стало намного проще сконцентрироваться на рабочих процессах.

https://www.sfchronicle.com/business/article/S-F-is-facing-its-worst-fiscal-crisis-in-15632261.php

​​Сан Франциско, официально больше не самый дорогой город в мире. По официальному индексу аренду недвижимости стоимость однушки упала с $3700 до $2600 (по опыту знаю в отдельных случаях и того ниже). Арендодатели в отчаянной борьбе за арендаторов дают скидки и бонусы в виде 2-3 дополнительных, неоплачиваемых месяцев годовой аренды. Жить стало доступнее, а значит с распространением вакцин больше людей смогут позволить себе вернуться или просто пожить в городе который их всегда привлекал. Да и офисы стали открываться. Хотя в пандемию офисы крупнейших венчурных фондов никогда полностью не закрывались, все таки ничто не может заменить нам личной встречи, пока что...

Важный сигнал для рынков.

Пока все увлеченно обсуждают крутое пике криптовалют, их внимание отвлечено, от по настоящему значимых изменений, которые коснутся всех нас. На днях стало известно об отмене Всемирного Экономического Форума (WEF) ,который планировался в этом году, в августе, в Сингапуре. Важно понять, что проблема не в самой отмене, а в том, что мир сейчас нырнет в третью волну карантина и изоляции. WEF это не простой event. Это глобальный Benchmark для мировых держав, где собираются все кто управляет процессами бизнеса и политики в этом мире. Отмена event’a это мощный сигнал. Изоляция, карантин… угадайте, что случится с публичными рынками? А что произойдёт с IT сектором? Важно уметь задавать правильные вопросы и не поддаваться стадному чувству. В общем все больше подтверждений, тому, что ожидаемому быстрому возврату к «прежней экономике» не случится. Будем строить «Новый, Дивный Мир».

​​​​Джо Байден предлагает напечатать ещё $2 трлн, что бы изучить что является причиной инфляции. А в Китае, тем временем своя повестка… 😂

Как инвестируют в Долине?

​​В Долине самый распространённый тип инвестирования - это так называемые «синдикаты» или «совместные инвестиции», когда в сделке участвует не один фонд или инвестор, а сразу группа частных и/или институциональных инвесторов (их еще называют LP- limited partners) при этом, сами фонды могут формировать свои синдикаты инвесторов. На синдикаты приходится более 60% всех инвестиций в Долине. Инвестор должен быть официально аккредитованным (пройти KYC), то есть обладать подтверждённым доходом в $200+ тыс /год, в последние 2-3 года, или иметь активы на $1+млн, в которых не проживает. Мы помогаем нашим LP получить статус аккредитованного инвестора в США. На ранних стадиях стартапов можно участвовать в синдицированных сделках от $1000. Мой очень хороший товарищ и партнер по SV Capital Partners, канадец, вложился прошлым летом так в ClubHouse. В итоге его $1000 официально на сегодня превратилась в $ 400 000 (это лучший перфоманс, чем у того же пресловутого Биткоина), при этом в компанию недавно вложился фонд Юрия Мильнера, DST Global, как раз по оценке $4 млрд. И вероятнее всего, она и дальше продолжит расти, потому что фонды не вкладываются просто так.

Люблю творчество этих ребят:

https://www.youtube.com/watch?v=4gyKDCOwdC0

Я давно не публиковал сюда никаких новостей, потому что сейчас весь фокус у меня идет на выстраивание рабочих процессов нашего фонда Silicon Valley Capital Partners, для синдицированных инвестиций в частные компании поздних стадий развития Кремниевой Долины, США и Европы. Но сегодня команда скинула мне наш пресс релиз, который ушел в СМИ:

В России заработал новый венчурный фонд поздних стадий SV Capital Partners с фокусом на стартапы Кремниевой долины, узнал Inc.

Целевой размер SV Capital Partners составит $30 млн. Фонд будет инвестировать в американские технологические компании с потенциалом выхода на IPO или осуществления стратегической продажи на горизонте от одного до трех лет.

Войти в фонд можно с чеком от $20 тысяч в сделку. Инвестор будет сам решать, в какие компании и когда вкладывать деньги, уточнили в SV Capital Partners.

Технологический фокус фонда: AI и машинное обучение, роботизация, FinTech, EdTech, сервисы повышения производительности и эффективности распределенных команд, страхование, Health Tech и оцифровка B2B. Фонд будет ориентирован на вторичный рынок и планирует инвестировать в 20-30 проектов в течение 5 лет.

«За несколько лет в Долине я наработал сильный нетворк и доступ напрямую к лучшим технологическим компаниям мира, штаб квартиры которых, также располагаются здесь. [...] В отличие от других фондов на рынке pre-IPO, мы намерены работать с меньшими чеками от инвесторов и дать доступ более широкому кругу партнеров, не только институциональным, но и частным квалифицированным инвесторам, готовым участвовать в наших синдицированных сделках», — сказал генеральный менеджер SV Capital Partners Евгений Кузнецов.

В портфеле фонда есть ряд успешных инвестиций и экзитов, например, Palantir. Компания вышла на NYSE в сентябре 2020 года и за 6 месяцев с момента размещения успела вырасти более чем вдвое. В числе соинвесторов фонда — Sequoia Capital, Softbank, DST Global, Andreessen Horowitz, Tiger Global, Accel Partners.

Кроме того, сейчас мы активно готовим много полезного и открытого для квалифицированных инвесторов контента, которые интересуются инвестицями в быстрорастущие частные комапнии поздних стадий развития (так называемые PRE-IPO).

На сегодняшний день, инвестиции в private equity сектор,особенно в IT компании, дает самый эффективный коэффициент дохода к риску (в среднем x3-x4 на вложенный капитал за 1-2 года инвестирования в 1 сделку). Этому тренду уже как минимум несколько лет и мы верим, он не только продолжится, но и усилистя в будущем и поможем инвесторам со входом в наиболее перспективные сделки: https://rb.ru/news/new-vc-fund-post-covid/

Привет! На связи автор канала Евгений Кузнецов. Расскажу немного о себе и о том, чем я занимаюсь. Я являюсь генеральным управляющим PRE-IPO фонда SV Capital Partners. Мы с партнерами инвестируем в частные компании поздних стадий развития (обычно от 6 до 12 месяцев до IPO) и помогаем это делать нашим со-инвесторам, которые участвуют в наших синдикатах.

У меня за плечами более 10 лет опыта в инвестициях и инновационном бизнесе.

🔹В 2011 году я окончил Санкт-Петербургский Экономический Факультет по специальности «Менеджмент Организации». Параллельно основал выставочную компанию Exponenta, в число проектов которой входила выставка франчайзинговых концепций «Фестиваль Франшиз» и оупен-эйр Geek Picnic.

🔹В 2017 я продал все активы в выставочном бизнесе в России и до 2019 работал топ-менеджером в проектах, связанных с IT. Специализировался на привлечении инвестиций, стратегиях развития компаний и маркетинговых коммуникациях.

🔹В 2019 я переехал на ПМЖ в Кремниевую Долину и за несколько лет жизни здесь мне удалось наработать сильный нетворк из 100+ инвесторов и фондов в Кремниевой Долине и России, с прямым доступом к лучшим технологическим компаниям мира.

Чтобы узнать больше про инвестиции в лучшие частные компании США, запишитесь на консультацию. Также советую подписаться на мой «Инстаграм» — там я рассказываю о деятельности фонда SV Capital Partners, нашей стратегии и возможностях, которые мы открываем нашим инвесторам.

Питер Линч — уникальный человек, великий инвестор, который написал книгу «Переиграть Уолл-стрит» (Beating the Street).👏

Питеру Линчу нравилось выискивать компании, чья судьба находилась в кризисной ситуации. Он по мельчайшим признакам замечал компанию, чьи акции могли подорожать в 10-100 раз.

❗️Идея Питера Линча состоит в том, чтобы покупать акции тех компаний, о которых в серьёзных конторах никто даже не слышал: «Принцип прост. Если вы видите, что розничная торговля стремительно уходит в интернет-сегмент, то акции интернет-магазинов нужно покупать в этот момент, а не тогда, когда они превращаются в «Амазон».

Линч неоднократно повторял, что самым выгодным инструментом на рынке являются именно акции. Книги и советы, которые он написал, по сей день актуальны.