С Наступающим!🎄

Хочу поблагодарить дорогих читателей канала, партнеров и коллег по рынку за то, что весь год читали канал и делились постами с друзьями, давали обратную связь и помогали развивать канал, участвовали в исследованиях и были достойны самых честных диджитал премий!

На следующий много планов, так что stay tuned :)

@dmcrus

Исследование по биллингу агентств от Постмаркетинга

Коллеги из @pstmarketing проделали большую работу, собрали клиентские листы и трансферы клиентов. Полезно иметь под рукой.
В целом подход считать биллинги клиентов агентства интересный, логика с группами тоже понятна, хотя тут можно было бы еще и на уровне агентств посмотреть.

Топ-3:
- MediaInstinct Group - 35 млрд рублей
- Okkam - 33 млрд рублей
- MgCom - 30 млрд рублей

Но есть одна большая проблема - это все те же цифры бюджетов, за которые все критикуют большинство рейтингов.
- Во-первых, нет описанной методологии, откуда эти цифры берутся и как считаются. Без этого нельзя эти цифры проверить. Надеюсь тут коллеги исправятся.
- Во-вторых, не учитывают перформанс, мобайл и тд. Причины понятны. Но тут вопрос - а насколько такой рейтинг тогда в целом репрезентативен, особенно для digital first клиентов?

Сам отчет можно посмотреть тут: https://t.me/pstmarketing/3827

@dmcrus

Google тестирует создание рекламных кампаний с помощью AI

Google тестирует создание рекламных кампаний с помощью чат-бота, на базе Google Gemini.

Тул создает креативы, текст и таргетинги на базе анализа сайта клиента сайт клиента. Классное обновление для малого бизнеса, по данным Google это позволяет на 42% повысить качество рекламной кампании. Бета сейчас доступна только на английском языке в США и UK.

Яндекс уже несколько месяцев тестирует похожий функционал в Яндекс Бизнесе

Источник: https://blog.google/products/ads-commerce/put-google-ai-to-work-with-search-ads/

@dmcrus

Рекламная выручка Google выросла на 6% в 2023 году

Рекламная выручка Google выросла на 6% и составила 237,9 млрд долларов. Выручка YouTube выросла на 8% и стала больше выручки GDN. Основной драйвер рекламной выручки сейчас SMB, и Google сейчас делает фокус на нем с точки зрения ресурсов и AI решений.

Помимо рекламы, вырос бизнес Подписок (YouTube Premium и Google One) - 15 млрд долларов (рост в 5 раз с 2019 года)

Если посмотреть на рекламный бизнес Google то тут два основных риск фактора:
- AI - тут Google выкатил несколько хороших продуктов, а Bing не смог набрать долю за счет интеграции с OpenAI.
- Privacy - отключение 3rd party кук в 2024 году

Основной фокус в отчете для инвесторов это AI. На базе модели Gemini есть три версии:
- Gemini Nano - для Pixel 8 Pro и новых Самсунгов. Это на самом деле большая доля рынка.
- Gemini Pro - основная модель для рекламных и поисковых продуктов
- Gemini Ultra - конкурент GPT-4, скоро запустится

Google запустил Search Generative Experience и Bard (Conversational AI).Также Google экспериментирует с созданием рекламных кампаний и креативов с помощью AI.

C 1 января Google отключил 3rd party куки у 1% пользователей Chrome и планирует полное отключение с Q3 2024 года. Сейчас активно тестирую альтернативные решения на основе Privacy Sandbox и пока непонятно как это скажется на эффективности рекламы.

Источник: https://abc.xyz/assets/95/eb/9cef90184e09bac553796896c633/2023q4-alphabet-earnings-release.pdf

@dmcrus

Рекламная выручка Meta* выросла на 16.1% и составила 132.9 млрд долларов

1) Рекламная выручка Meta выросла на 16.1% и составила 132.9 млрд долларов (у Google на 6% и 237,9 млрд долларов соответственно)

Основные драйверы роста рекламной выручки:
- Топ-вертикали: online commerce, CPG, gaming, entertainment and media
- Рекламодатели из Китая составляют 10% рекламной выручки (13,2 млрд долларов только на рекламу в FB). Тут можно вспомнить про Temu, который активно инвестирует в рекламу.

2) ARPU на пользователя в США (68.44$) в 5 раз выше, чем в среднем по миру, и на порядок выше, чем в остальном мире (кроме США, Европы, Канады)

3) Основной рост аудитории Facebook за счет Asia Pacific, в США и Европе стагнация, но DAU не уменьшается

4) Количество рекламных показов увеличилось на 28%, а средний CPM снизилсz на 9%. За счет Reels количество инвентаря растет быстрее, чем спрос. Но в Q4 уже рост CPM на 2%

5) Основной фокус в отчете сменился с Метаверса на AI. Как и всего биг Теха. Запустили AI assistant. Ну и много новых инициатив в рекламной платформе: от развития Advantage+, до создания текстов и креативов.

6) Threads еще жив - 130 млн MAU. Но тут даже Цукерберг признает, что продукт еще не готов.

Источник: https://investor.fb.com/investor-events/event-details/2024/Q4-2023-Earnings-Call/default.aspx

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена

@dmcrus

Рынок интернет-рекламы за 2023 год составил 581,3 млрд рублей по данным ЕРИР

РКН поделился данными за 2023 года из ЕРИР:
- 581,3 млрд рублей с ндс объем учтенной рекламы
- 1,2 млн рекламодателей
- 73 тыс рекламных площадок
- 28 млрд креативов

Недавно РКН делился данными за 9 месяцев 2023 года - 400 млрд рублей

Источник: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74804.htm

@dmcrus

Российский бизнес Яндекса продали за 5,2 млрд долларов

Кажется история с разделением бизнеса Яндекса подходит к концу. Яндекс один из лидеров рунета, который создал крутые и конкурентоспособные продукты. Очень жаль, что все получилось так, но с другой стороны это лучше, чем отобрали бы все или дальнейшая неопределенность.

Сумма сделки: 5.2 млрд долларов, с учетом дисконта 50%

Волож и инвесторы получают много юаней, остается команда из 1300 человек и часть международного бизнеса (Nebius, Toloka, TripleTen, Avride, Дата центр в Финляндии). Нельзя конкурировать с Яндексом в течение 5 лет, и ограниченная лицензия на IP.

Структура Фонда, который выкупил бизнес Яндекса максимально непрозрачная, но думаю в ближайшей перспективе они особо на операционную деятельность влиять не будут:
- FMP (менеджеры Яндекса) - 35%
- ЗПИФ «Аргонавт» (Лукойл) - 15%
- «Инфинити Менеджмент» (Александр Чачава, уже купил MyGames у VK) — 25%
- «Меридиан-Сервис» (Александр Рязанов) - 10%
- «АйТи.Элаборейшн» (Павел Прасс) - 15%.

Пресс-релиз - https://ir.yandex/restructuring/overview

@dcmrus

Ролик Microsoft Copilot на SuperBowl

Microsoft решил сделать фокус на Copilot и снял рекламный ролик для SuperBowl.

Кажется и Microsoft, и Google поняли, что Generative Search Experience это просто фича и она особо не влияет на рынок поиска. Bing AI запустился в год назад, но несмотря на опасения Google, это никак не увеличило долю Bing. В декабре Bing AI переименовали Copilot и сделали доступным на других браузерах, и это помогло увеличить долю Bing всего на полпроцента (3,4%, для сравнение у Google 91.5%)

GenAI это гораздо шире, и у ChatGPT больше 100 млн активных пользователей. Поэтому Bing AI теперь становится самостоятельным продуктом Copilot, а Bard теперь Gemini.

@dmcrus

Выручка Publicis за 2023 год составила 13.1 млрд евро

Коротко:
- Выручка - 13,1 млрд евро (+4.2% рост)
- Operating Margin rate - 18%
- 1/3 выручки от Data&Tech (Publicis Sapient и Epsilon)
- Стоимость акций - 96.36 евро (+28% за год, максимум за все время)

Из интересного:
- Фокус на переход от коммуникационного партнера к партнеру по трансформации бизнеса
- Publicis Sapient 16% выручки (+3%), Epsilon 17% выручки (+10%)
- Много сравнивают себя с рынком ИТ-консалтинга, особенно в контексте Publicis Sapient
- 100 млн инвестиций в AI: половина на обучение и найм, половина на инфраструктуру
- Большая часть выручки приходится на Северную Америку (61%), самый быстрорастущий рынок Латинская Америка (+18%) и Европа (10.2%)
- Топ-3 вертикали клиентов: Авто (15%), Финансы (14%) и Фарма (14%).

Источник: https://documents.publicisgroupe.com/resultats2023/FY-2023-ENG.pdf

@dmcrus

Выручка Omnicom за 2023 год составила 14.7 млрд долларов

Коротко:
- Выручка - 14,7 млрд долларов (+2.8% рост)
- Operating Margin rate - 15.9%
- 54% выручки от Advertising & Media (+6.2%), 10% выручки Precision Marketing (+3.3%),
- Стоимость акций - 86.45 доллара (-4.5%)

Из интересного:
- Фокус на переход от advertising and marketing-focused к marketing and sales-focused company.
- Активно инвестируют в Retail Media, купили FlyWheel digital за 835 млн долларов
- В 2023 году запустили виртуального ассистента Omni Assist на базе GPT
- Большая часть выручки приходится на США (51%) и Европу (18.2%), самые быстрорастущие рынки: Латинская Америка (+17.6%) и Европа (7.9%)
- Топ-3 вертикали клиентов: Фарма (16%), Food and Beverage (15%) и Авто (12%).

Источник: https://s201.q4cdn.com/282904488/files/doc_events/2024/Feb/06/omc-2023-q4-investor-presentation-02-06-24.pdf

@dmcrus

Выручка IPG за 2023 год составила 10.9 млрд долларов

Коротко:
- Выручка - 10,9 млрд долларов (-0.4%)
- Operating Margin rate - 13.6%
- 46% чистой выручки от Media, Data & Engagement Solutions (+0.7%), 39% выручки Integrated Advertising & Creativity Led Solutions (-3.5%),
- Стоимость акций - 32.4 доллара (-9.4%)

Из интересного:
- 4 зоны развития: 1) Acxiom и identity resolution 2) Retail Media 3) Commerce 4) Kinesso как точка экспертиза в performance маркетинге
- Kinesso, Reprise и Matterkind объединили в одно tech-driven performance агентство KINESSO
- С точки зрения AI фокус на партнерстве с Amazon, Adobe, Microsoft, Google, Getty и OpenAI
- Заключили партнерство с Amazon Ads по продаже Prime Video Ads
- Большая часть выручки приходится на США (65%) и Европу, не включая UK, (8.5%), самые быстрорастущие рынки: Латинская Америка (+5.9%) и Европа (4.1%)
- Топ-3 вертикали клиентов: Фарма (29%), Tech & Telecom (12%) и Авто (9%).

Источник: https://investors.interpublic.com/static-files/8cf0490f-be9f-4957-bac4-4e4c5514d141

@dmcrus

Рейтинг самых популярных онлайн-кинотеатров в России

Кинопоиск остается в лидерах (20,7% опрошенных имеют подписку). По данным Яндекса у Яндекс Плюс 30 млн подписчиков.

Wink обогнал Иви, в том числе за счет успеха Слово Пацана, а Kion обогнал Okko. Доля подписчиков упала у Иви и Премьера

Источник: GfK Research, 4 кв. 2023, выборка 7500 человек

@dmcrus

Рекламная выручка Яндекса в 2023 году составила 337,5 млрд рублей (+49%)

Коротко:
- Рекламная выручка 337,5 млрд рублей (+49%)
- 36% от общей выручки компании
- Здесь важно, что часть рекламной выручки еще сидит в других сегментах бизнеса, но она отдельно не выделяется.

Что было интересно:
- Наибольший рост продемонстрировали категории Финансов и Страхования, Авто, ИТ и Телекоммуникаций и Недвижимости
- На 30% выросла эффективности рекламной системы (рассчитано как количество конверсий, взвешенных на их целевую стоимость)
- Доля iOS впервые превысила 50% и достигла 51,2% (на 3,2 п.п. выше, чем годом ранее).
- Фокусные направления: Рекламные технологии (включая AI), Продукты для среднего и малого бизнеса, Рост доли iOS, Рекламные решения для электронной коммерции
- 30 млн подписчиков Яндекс Плюса
- Выручка Яндекс Клауда выросла на 60%
- GMV Маркета превысил 500 млрд рублей
- В конце 2023 года свыше 40% GMV Яндекс Маркета генерировалось с участием Финтех-продуктов

Источник: https://ir.yandex.ru/financial-releases?year=2023&report=q4

@dmcrus

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором, и назначил временную администрацию из АСВ.

Такими операциями Киви занимался давно, почему ЦБ решил действовать именно сейчас. Совсем недавно произошло разделение международного и российского контуров группы, и рекламный бизнес (Риалвеб, Флоктори) остался в российском контуре. Киви в целом казался хорошим партнером, который готов был инвестировать в развитие и особо не вмешиваться в операционные задачи. Жаль, что эта история заканчивается.

Пока ситуация коснулась только финансового бизнеса группы, операционно рекламный бизнес работает самостоятельно. Тут подробнее про состояние рекламного бизнеса.

Но есть несколько рисков:
- Сделка Киви и Риалвеб еще не конца завершена + плюс были определенные договоренности по опционам
- Это скорее всего наложит ограничения на инвестиции в развитие
- Пока непонятна дальнейшая судьба Киви и какие планы у нового владельца на рекламную часть бизнеса

Надеюсь для коллег из Риалвеба и Флоктори все сложится хорошо.

@dmcrus

Биллинг Игроника в 2023 году составил 21 млрд рублей (+67%)

Вышло интервью Никиты Пипко (президент Игроника). Вообще, владельцы крупных агентств не так часто дают интервью. Поэтому это всегда интересно почитать.

Что отметил для себя интересного:
- Оценка рекламных агентств - 4-6 от EBITDA. Кажется, что сейчас ближе к 3-4, но раньше было ближе к 6
- Минимальная комиссия для агентств 10-15%. Это идея давно обсуждается, есть в ней логика, но пока это скорее идея
- Биллинг Игроника в 2023 году составил 21 млрд рублей (+67%)

Немного смущает излишнее нахваливание собственного бизнеса и партнеров. На мой взгляд, Игроник имеет хороший опыт работы с госкомпаниями, но не вижу его среди лидеров рынка. Было интересно узнать про путь Игроника - от застройщика и турагентства к оператору наружки, а потом и к рекламному агентству. Комментарии про конкурентов яркие, их интересно обсудить в курилке, но они тоже лишены объективности.

Источник: https://adpass.ru/igronik-nikita-pipko/

@dmcrus

Одна из крупнейших независимых DSP The Trade Desk опубликовала годовой отчет:
- Выручка: 1.9 млрд долларов (+23%)
- Чистый доход: 179 млн долларов (53 млн в 22 году)
- Оборот: 9.6 млрд долларов (+24%)

В целом, не видят большой проблемы в кукилесс:
- Развивают свой стандарт для кукилесс - Unified ID 2.0
- Основные зоны роста CTV и Аудио, там доля залогиненных пользователей близка к 100%

Выручка по каналам:
- Video (incl CTV) - 45%
- Mobile ~ 38%
- Display ~ 12-13%
- Audio - 5%

Еще из интересного:
- OpenPath - покупают премиум инвентарь напрямую у паблишеров, но при этом подчеркивают, что не конкурируют с классическими SSP :)
- Запустили Kokai AI - платформу для медиазакупки на базе AI
- Ключевые вертикали: Food & Drink (18%), Auto (12%) и Medical Health (11%)
- CTV Reach - 90 млн домохозяйств
- CPM в CTV в 2 раза выше, чем в Linear TV

Источник: https://investors.thetradedesk.com/news-events/news-details/2024/The-Trade-Desk-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2023-Financial-Results/default.aspx

@dmcrus

Две большие новости от Telegram ads:

1) В марте Telegram Ads запустится в более 100 новых странах
2) Запустится партнерская программа для владельцев каналов - они будут получать 50% от рекламы в их каналах. Выплаты будут через TON

UPD: Пишут, что монетезации не будет в России.

Источник: https://t.me/durov/247

@dmcrus

Unified ID 2.0 от The Trade Desk

Одно из решений для кукилесс, помимо google privacy sandbox, это Unified ID 2.0 от The Trade Desk.

В качестве идентификатора тут используется e-mail/телефон. То есть подходит только для залогиненных пользователей.

Плюсы:
- единый идентификатор для кросс-девайса: веб, мобайла и CTV
- есть уже довольно много интеграций с паблишерами, DSP, SSP, Data провайдерами, CDP
- учитывает требования прайваси
- Open source

Минусы:
- Нужен e-mail/телефон пользователя
- Сейчас вся экосистема управляется TTD
- Для ЕС уже есть версия EUID 2.0, которая работает отдельно.

Какая аргументация у TTD:
1) Значительная доля в инвентаря TTD это CTV, а там доля залогиненных пользователей почти 100%
2) Для паблишеров две мотивации:
- TTD делают свой тул для паблишеров для авторизации пользователей
- CPM с Unified ID примерно в 2 раза выше

Подробнее: https://unifiedid.com/docs/intro

@dmcrus

Выручка МТС Adtech в 2023 составила 37.2 млрд рублей

Основные цифры:
- Выручка МТС Adtech - 37.2 млрд рублей (+48%)
- Это примерно 6% от общей выручки МТС
- При этом надо понимать, что основная часть выручки приходится на МТС Маркетолог, куда в том числе входят смс-рассылки

МТС активно развивает свои программатик/рекламные продукты:
- Вошли в топ-3 DSP среди агентств и крупных клиентов в нашем исследовании
- Стали одним из 3 реселлеров Telegram Ads. Плюс могут запускать рекламу на своих big data сегментах
- Усилили команду

Источник: результаты МТС за 2023

@dmcrus

Медиаинфляция в 2023 году составила 29%

Вышел очередной отчет E-Promo про медиаинфляцию. Однако в этот раз авторы исследования Алина Фомина, Лариса Яшина и Алексей Сыровегин решили сэкономить нам всем время и рассказать основные выводы в подкасте

Интересные цифры:
- Стоимость привлечения трафика увеличилась в 2023 году на 29% в среднем по всем отраслям. Для сохранения объёмов привлечения конверсий рекламодателям необходимо было тратить на 60% больше.
- В Programmatic стоимость продвижения подорожала от 10 до 25% в зависимости от площадки.
- Главный селлер ТВ-рекламы поднял цены от 20 до 30%.

Также из подкаста можно узнать, на чем сейчас делают фокус рекламодатели из разных отраслей, чтобы привлекать новых клиентов и выдерживать значения ROAS, ДРР и других метрик.

Послушать подкаст: https://www.youtube.com/watch?v=qx0dws9oHoY

#партнерский