Выручка МТС Adtech в 2023 составила 37.2 млрд рублей

Основные цифры:
- Выручка МТС Adtech - 37.2 млрд рублей (+48%)
- Это примерно 6% от общей выручки МТС
- При этом надо понимать, что основная часть выручки приходится на МТС Маркетолог, куда в том числе входят смс-рассылки

МТС активно развивает свои программатик/рекламные продукты:
- Вошли в топ-3 DSP среди агентств и крупных клиентов в нашем исследовании
- Стали одним из 3 реселлеров Telegram Ads. Плюс могут запускать рекламу на своих big data сегментах
- Усилили команду

Источник: результаты МТС за 2023

@dmcrus

Медиаинфляция в 2023 году составила 29%

Вышел очередной отчет E-Promo про медиаинфляцию. Однако в этот раз авторы исследования Алина Фомина, Лариса Яшина и Алексей Сыровегин решили сэкономить нам всем время и рассказать основные выводы в подкасте

Интересные цифры:
- Стоимость привлечения трафика увеличилась в 2023 году на 29% в среднем по всем отраслям. Для сохранения объёмов привлечения конверсий рекламодателям необходимо было тратить на 60% больше.
- В Programmatic стоимость продвижения подорожала от 10 до 25% в зависимости от площадки.
- Главный селлер ТВ-рекламы поднял цены от 20 до 30%.

Также из подкаста можно узнать, на чем сейчас делают фокус рекламодатели из разных отраслей, чтобы привлекать новых клиентов и выдерживать значения ROAS, ДРР и других метрик.

Послушать подкаст: https://www.youtube.com/watch?v=qx0dws9oHoY

#партнерский

Meta закрывает программу Authorized Sales Partners (реселлеров)

Meta объявил, что закрывает программу ASP к июлю. Вообще, реселлеры делают огромную работу по поддержке клиентов и развитию Meta в регионе. Но видимо сейчас у Meta фокус на оптимизацию костов, так как и в самой Meta продолжаются сокращения.

Сами реселлеры скорее всего продолжать работать, так как они помогают с биллингом и поддержкой, но платить за их сервис будут теперь сами рекламодатели.

По-моему опыту, у крупных площадок цикличный процесс работы с партнерами: сначала активно инвестируют в партнеров и получают рост, потом снижают косты и инвестиции в партнеров, до того момента, пока не надо снова расти 🙂 Возможно тут внесет свои коррективы AI, и сможет часть работы реселлеров по поддержке заместить 🙂

Сейчас у Meta 7 реселлеров:
- Evido (Армения, Азейрбайджан, Грузия)
- Httpool (Центральная и Восточная Европа, Азия)
- AdMixer (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан)
- Entravision (Латинская Америка)
- DialZero (Пакистан)
- RoarAdx (Шри-Ланка)
- AdDynamo (Нигерия)

Источник: https://www.wsj.com/tech/meta-to-wind-down-authorized-sales-partner-program-entravision-says-23b2c0f5

Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

@dmcrus

Яндекс подвел итоги рекламной монетизации ТГ-каналов

За 7 месяцев теста:
- 275 млн рублей рекламных выплат партерам (45% от рекламной выручки)
- 611 млн рублей рекламной выручки (это меньше 0,2% от рекламной выручки Яндекса)
- 4500 каналов в рекламной сети

Если честно, то это выглядит как временное решение, так как стратегически в этом никто не заинтересован:
- Для Яндекса это слишком небольшая выручка, плюс в любой момент ТГ может эту опцию отключить
- Авторы могут зарабатывать значительно больше при прямом размещении рекламы
- Телеграмм по сути теряет часть рекламной выручки. Плюс у них есть своя партнерская программа для авторов каналов, но на пока не работает в России.

При этом в моменте это неплохая история. Яндекс дает возможность своим рекламодателям размещаться в ТГ, больше имиджевая история как-будто. Небольшим авторы получают дополнительную монетизацию, пока не доступна партнерская программа ТГ. Для ТГ это доп поддержка авторов на платформе.

Примерные доходы каналов (насколько я понимаю тут охват):
- Для аудитории 2000 человек - 36 000 рублей в месяц
- Для аудитории 13000 человек — 117 000 рублей в месяц.

Источник: https://www.forbes.ru/tekhnologii/507719-eksperiment-udalsa-avtory-telegram-kanalov-zarabotali-s-andeksom-275-mln-rublej

@dmcrus

Анонс: Сейчас делаю апдейт ежегодного рейтинга по агентствам и рейтинга по DSP от @dmcrus

1) Если вас нет в прошлом рейтинге или вы хотите обновить информацию о компании - пишите мне: @lambaev

2) Если вы хотите обсудить партнерство по рейтингам, то тоже пишите мне @lambaev

@dmcrus

Kokoc Group и ArrowMedia объявили об прекращении партнерства

На прошлой неделе прошла важная новость для рынка - Kokoc Group и ArrowMedia (+MediaGuru) объявили об прекращении партнерства. Объединенная группа входила в топ-3 за 2022 год по выручке, а само партнерство длилось больше 10 лет, что уже само по себе результат.

Основные причины, судя по комментариям, - разные стратегические фокусы и командные культуры.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group:
- “Получилось яркое партнерство – я действительно считаю, что наши совместные амбиции дали рынку многое. В то же время признаю, что сродниться с Arrow на 100% не получилось.”
- “А отдалило нас появление Profitator, разные офисы с 2021-го, разный уровень амбиций в моменте, разная готовность слышать и отвечать.”

Кирилл Самойлов, CEO ArrowMedia:
- “Поначалу наше партнерство было суперэффективным. Мы консолидировали рекламные бюджеты, активно наращивали обороты, схемы байинга на площадках-партнерах очень способствовали росту наших финансовых показателей.”
- “Но постепенно внутри нашего взаимодействия нарастали конфликты, которые в итоге и привели к тому, что мы разошлись. Думаю дело в различных ценностях и взглядах на жизнь и бизнес, к сожалению построить действительно эффективное взаимодействие и партнерство не получилось.“

Ссылки:
- Пост Александра Шокурова (СЕО Кокос групп) https://t.me/vseshoko/158
- Пост Кирилла Самойлова (CEO ArrowMedia) - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7715404908523049&id=100001608486480&mibextid=WC7FNe

@dmcrus

Яндекс про мир без кук

Вышла статья Яндекса про кукилесс - https://yandex.ru/adv/edu/materials/mir-bez-cookies-vsyo-blizhe-kak-podgotovitsya-k-novoj-realnosti

Вообще, от Яндекса ждешь больше коммуникации про кукилесс, который уже скоро. Плюс доля Яндекс Браузера сейчас составляет 30% (42% у Chrome, 13% у Safari).

Помимо рекламодателей, это еще и значительное снижение дохода для паблишеров:
“Если посмотреть отчёты Метрики по монетизации в разрезе браузеров и поддержки cookies, заметно, что eCPM, RPM, CPMV РСЯ на 40–60% ниже у пользователей, у которых сookies выключены или не поддерживаются.“

Яндекс рекомендует использовать Advanced Matching, для передачи 1st party данных с сайта (e-mail/телефон, но можно вручную настроить доп параметры).

@dmcrus

Рейтинг крупнейших рекламодателей от sostav

В 2023 году расходы на рекламу тридцати крупнейших российских рекламодателей составили 215,1 млрд руб. (+18% год к году):
- Расходы на диджитал упали на 4% (немного странные цифры, но скорее все связано с не совсем корректной методологией подсчета)
- Рост прессы на 243%, в основном за счет расходов Эвалара
- Впервые включены букмекеры (фонбет, лига ставок)

Топ-5:
- Сбер -35,5 млрд руб
- Яндес - 19 млрд руб
- Тинькофф - 12,1 млрд руб
- Озон - 11,8 млрд руб
- МТС - 11,5 млрд руб

Топ-5 интернет:
- Сбер - 12,5 млрд руб
- Яндекс - 5,6 млрд руб
- МТС - 4,9 млрд руб
- Тинькофф - 4,6 млрд руб
- Ozon - 4,4 млрд руб

Источник: https://www.sostav.ru/publication/rejting-krupnejshikh-reklamodatelej-rossii-2024-67309.html

@dmcrus

Российский рекламный рынок в динамике 2008–2023 гг.

Вообще, цифры довольно интересные для изучения, а выводы каждый делает сам :)
- Четко видны кризисы 2008 и 2014: падения на 50% в долларах, и “относительно” легкий коронавирус (падение на 13%)
- за 10 лет рынок вырос почти в 2 раза в рублях, но в долларах упал на 13%
- Радио самый стабильный канал, а пресса сократилась в 10 раз
- диджитал больше ТВ, в 2023 году - 266 млрд рублей

Источник: https://adindex.ru/news/ad_budjet/2024/04/23/322242.phtml

@dmcrus

Аудитория Telegram в Q1 2024

Цифры по Telegram от Mediascope:
- Telegram: MAU - 73% (62% год назад) населения, DAU - 49.7% (41% год назад)
- Telegram по среднесуточному охвату входит в топ-4 (выше Яндекс/Google/WhatsApp) и опережает YouTube и VK
- Средний пользователь проводит в Telegram 44 минуты в день — это на 5 минут больше, чем в январе-марте 2023.

@dmcrus

Criteo делает фокус на Retail Media

Выручка Criteo в Q1 2024 составила 450 млн долларов (+1%).
- Retail Media - $50.2 млн долларов (+34% Y/Y)
- Ретаргетинг - $399.2 million (-2% Y/Y)

Сейчас выручка от Retail Media составляет 11%, но в отличии от стагнирующего ретаргетинга, эта часть бизнеса показывает существенный рост. Плюс в Retail Media ниже стоимость привлечения траффика, что повышает маржинальность. Сейчас Criteo сотрудничает с более 200 ритейлерами и 2700 брендами.

Criteo оценивает свои потери от отключения 3rd party кук в 35 млн долларов, даже несмотря на то, что Google перенес дедлайн на 2025 год.

Источник: https://www.criteo.com/news/press-releases/2024/05/criteo-reports-record-first-quarter-2024-results/

@dmcrus

АРИР выпустил карту рынка Retail Media

Рынок Retail Media в прошлом году вырос на 227% и составил 163,5 млрд рублей. Это уже большая экосистема из более 144 компаний.

Думаю будут расти Retail Media Networks и специализированные агентства. А сервисы по оптимизации и аналитике, наоборот, будут консолидироваться и отсеиваться.

Карта в pdf: https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2024/05/arir24_e-retail_media.pdf

@dmcrus

Рейтинг агентств от adindex за 2023

Сегодня вышел рейтинг агентств от adindex. Общий биллинг агентств составил 319 млрд рублей (+57%)

В топ-3 вошли:
- OMD OM - 28.3 млрд руб
- Сбермаркетинг - 28.2 млрд руб
- MediaInstinct - 27.8 млр руб

Впервые в топ-10 есть перформанс агентство - MGCom, в связи с изменением методологии подсчета digital. Но все равно, там не учитывается мобайл, инфлюенсеры, Telegram ads и тд, которые составляют значительную часть бюджетов.

Еще интересная история с тем, что Media Direction, ADV и Okkam отказались участвовать в рейтинге adindex из-за недостоверных рассчетов. Их справочно включили в рейтинг, но получается несколько крупных игроков своими данными не делились, и это безусловно вносит искажение в методологию подсчета.

На вышел рейтинг от АКАР/Sostav, где на первое место вышло Mera (экс-Carat). Интересно его сравнить с рейтингом adindex.

Рейтинг adindex - https://adindex.ru/news/agencies/2024/05/14/322563.phtml

@dmcrus

Сразу вышел и рейтинг от Sostav и АКАР

В топ-3 вошли:
- Mera - 41.6 млрд руб (26 млрд по расчетам adindex )
- MediaInstinct - 40.5 млрд руб (27.8 млрд по расчетам adindex)
- Сбермаркетинг - 40 млрд руб (28.2 млрд руб по расчетам adindex)

В топ-5 вошел OOM (объединенный iProspect и People&Screens) - поздравляю Андрея и Бориса, крутой результат!

Вообще, интересно 2 момента в расчетах:
- Значительная разница в оценке общих биллингов. Например в 1,5 раза у Mera.
- Разница в оценке интернет-биллингов, хотя расчет в обоих случаях делается Digital Budget :) Насколько я понял, Sostav там плюсует еще медийные бюджеты - “за основу расчета медийной рекламы брались данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств”. В общем, тоже очень много допущений.

Ну и в целом интересно как дальше будет развиваться история после бойкота нескольких групп одного из рейтингов.

А мы пока готовим самый прозрачный рейтинг диджитал агентств от DMC. Скоро тоже его выпустим :)

Рейтинг Sostav - https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2024

@dmcrus

#партнерский

Интересный кейс по продвижению мобильного приложения крупного маркетплейса от Whiteleads

Ребята совместили performance и контентный подходы, сняли тысячи UGC-креативов и нашли альтернативы недоступным источникам мобильного трафика в России.

Почитать полный кейс тут - https://adindex.ru/case/2024/05/14/322559.phtml

Во-первых, интересно проанализировать какие источники эффективно работают в РФ на масштабе, а какие в Европе.
- Топ источников в России: VK ads, Unity, Mintegral, Bigo, Yandex
- Топ источников в Европе: TikTok, Unity, FB, Mintegral, Snapchat

Во-вторых, посмотреть как переоформят UGC креативы на масштабе - тут интересно как организовать этот процесс и как адаптировать под разные гео.

Результаты:
– 6,5 млн новых пользователей;
– 240 тыс. покупателей, $8,7 млн выручки (30 дней атрибуции);
– приложение в топ-5 Google Play на протяжении всего Q1 2024 с 30 позиции на старте.

@dmcrus

Рейтинг Programmatic по выручке за 2023 год от @dmcrus

Прошлогодний рейтинг вызвал большой интерес у рынка, и мы получили много полезных комментариев. Хочу поблагодарить наших партнеров Hybrid, AdRiver и билайн adtech, которые поддержали рейтинг, а также экспертов и участников рынка, которые принимали участие и давали обратную связь.

Топ-3 по выручке:
- МТС Ads (Buzzoola, MTS DSP, Segmento) - 4,6 млрд рублей (+281%)
- Hybrid - 2,6 млрд рублей (+168%)
- билайн adtech - 2,5 млрд рублей (-32%)

Лидеры роста: Xapads (+928%), Mobidriven (+397%), Go Tech (+281%)

Полный рейтинг: https://digitalmarketingclub.ru/rating/dsp23

В этом году мы добавили новые компании и немного изменили подход, сделав два рейтинга: Programmatic компаний с DSP и Self-Service DSP. Как всегда, мы опираемся прежде всего на цифры, но в этом году также провели несколько интервью с экспертами - Дмитрий Федосеев (Hybrid), Виталий Герко (билайн adtech),Михаил Балакин (Xapads), Никита Фоминов (МТС Ads), Виталий Желяпов (Buzzoola). Надеюсь, что у нас получилась полезная и отражающая состояние рынка картина.

Очень рекомендую ознакомиться с Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ldj3yDEAvjyxoh4Q7cWj1-gVlr4Iwnku/view

Основные выводы:
- Общая выручка составила более 36 млрд рублей (+69%), а общая чистая прибыль 3,1 млрд руб. (+134%). Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2023 - 8,7%.
- Рост рынка программатик почти в 2 раза опережает рост рынка рекламы. Основной драйвер – замещение ушедших западных площадок. При этом кажется, что рынок уже стабилизировался, и в 2024 году темпы роста замедлятся.
- Рынок продолжает консолидироваться. В этом году первое место по выручке занял MTS Ads, за счет покупки 67% Buzzoola (сумма сделки – 377 млн рублей) и Segmento.
- Ключевые факторы рынка: Рост фрода, Нехватка видеоинвентаря, Рост in-app/mobile, развитие Stable ID и Cookieless

Буду рад комментариям и замечаниям.

#programmatic #research

@dmcrus

Ozon обогнал VK по рекламной выручке за Q1 2024

Рекламная выручка VK = 19.8 млрд

Рекламная выручка OZON = 23.7 млрд

@dmcrus