Т2 купил Yabbi, Redllama и Plazkart

Во-первых, поздравляю коллег со сделкой. У T2 уже давно есть свое подразделение по работе с данными, и теперь у них есть свои программатик-платформы.

«Сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей», — сообщили в T2

Но тут возникает два интересных вопроса:

1) Кого купит Мегафон?

2) Будет ли Ростелеком интегрировать свои martech/adtech активы?

Если посмотреть шире, то свой martech/adtech собирается у Ростелекома:
- Platforma (49.99% у РТК, 49.99% у ВТБ), которая также купила владеет 67.5% Mediasniper
- First Data - РТК купил 37,5% с правом в последующем нарастить ее до 75%.
- Calltouch - РТК владеет через Манго Телеком (100% дочка РТК)
- T2 adtech - big data, и теперь Yabbi, Redllama и Plazkart

Источник: https://www.forbes.ru/tekhnologii/527822-mobil-nyj-operator-t2-kupil-tri-adtech-kompanii

@dmcrus

Ключевые посты @dmcrus за 2024 год

Перед длинными выходными решил собрать для вас ключевые посты канала за 2024 год.

1) Ежегодные рейтинги DMC
- Рейтинг агентств
- Рейтинг DSP
- Рейтинг SMB-платформ

2) Выступления и подкасты
- Подкаст про будущее агентского рынка в Викой Кинаш (Яндекс) и Антоном Черноталовым (E-Promo)
- Исследование рынка DSP совместно с АРИР на НРФ

3) Ключевые сделки года
- Kokoc Group и ArrowMedia объявили об прекращении партнерства
- MGCom купил долю в i-media
- Сбер купил Perfluence
- MTC купил Getblogger
- Авито купил Adriver/Soloway
- T2 купил Yabbi, Redllama, Plazkart

4) Самые популярные посты:
- “Гугл, у нас отмена”: куки остаются - 16.1k просмотров
- Ozon обогнал VK по рекламной выручке за Q1 2024 - 7.9k просмотров
- Рекламная выручка Яндекса во 2 квартале 2024 года составила 103,4 млрд рублей - 7.3k просмотров
- Т-банк запустил собственную рекламную платформу - 5.6k просмотров
- Бенчмарки по Telegram Ads и по посевам в Telegram за Q2 2024 - 5.6к просмотров

@dmcrus

С Наступающим!🎄

Хочу поблагодарить дорогих читателей канала, партнеров и коллег по рынку за то, что весь год читали канал и делились постами с друзьями, давали обратную связь и помогали развивать канал, участвовали в исследованиях и были достойны самых честных диджитал премий!

На следующий много планов, так что stay tuned :)

@dmcrus

Pre-IPO Visible с оценкой 3,3 млрд рублей

Сегодня запускается pre-IPO Visible на платформе Moex Start. Сбор заявок продлится до 19 февраля января.

Пока есть много вопросов, но интересно посмотреть, что получится у коллег:
- завышенная оценка как для агентства, так и для adtech (8.2 к ebitda)
- почти нет роста выручки относительно 2023 года
- у основных конкурентов уже есть свои платформы, плюс есть независимые продукты

Основные детали:
- оценка 3,3 млрд (это 8.2 к EBITDA)
- компания планирует выйти на биржу в 2028–2029 годах
- к моменту IPO «Экзалтер» хочет повысить свою оценку до 60 млрд рублей
- к 2029 году ее выручка должна увеличиться до 9,5 млрд, а средний рост в год составит примерно 40%.
- «Экзалтер» прогнозирует, что его выручка за 2024 год превысит 1,8 млрд рублей, а EBITDA будет выше 400 млн рублей.
- рентабельность по ebitda - 22%
- с 2025 года «Экзалтер» начнет публиковать отчетность по МСФО
- с 2026 года планирует направлять на дивиденды 90% от чистой прибыли

"Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы. Как подчеркивает группа, Visible AD призвана решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга, включая доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключение фродового трафика."

Источник: https://www.moex.com/n77019

@dmcrus

Выручка от рекламных услуг X5 Group 2024 году составила 20 млрд руб.

Здесь важно понимать, что сюда включены цифровые каналы и in-store OOH, так и промо в магазинах. Интересно будет посмотреть в полном отчете выручку отдельно по сегментам.

Рекламный инвентарь Х5:
- ТВ-экраны с видео и аудиорекламой в магазинах
- брендирование в торговых залах, зонах касс самообслуживания и постаматов
- цифровые каналы (сайты и приложения онлайн-магазинов X5 Group, медиаплатформу Food.ru, социальные сети бизнесов Х5),
- спецпроекты, акции и партнерские программы

Источник: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2025/01/q4_2024_trading_update_rus.pdf

@dmcrus

Как Publicis стал лидером среди BIG5

Интересная статья Terence Kawaja из Luma Partners про Publicis и в целом, факторы роста агентства на рекламном рынке.

За последние 5 лет капитализация Publicis выросла на 160% (28 млрд долларов). За это же время IPG и Omnicom выросли значительно меньше, а Dentsu и WPP потеряли в капитализации.

Три фактора успеха:
1) Технологическая стратегия: Data & AI
Агентству важно развивать свою технологическую экспертизу и позиционировать ее на рынке.

В 2019 году Publicis купил Epsilon за 4.4 млрд долларов, и это была одна из самых дорогих сделок на рынке. Но на базе нее получилось разработать подход Power of One и получить новых клиентов.

Следующий большой тренд это AI.

2) Прогрессивное лидерство
Рекламный рынок постоянно меняется. И топ-менеджмент агентства должен менять компанию и искать новые возможности.

В 2018 WPP уволил Мартина Соррела, и на его место пришел Марк Рид - опытный менеджер, но с консервативным подходом.
Артур Садун стал CEO Publicis на год раньше и был драйвером большинства изменений.

3) Умный M&A
Агентству сложно создавать успешные продукты внутри, поэтому тут важно покупать продуктовую экспертизу на рынке.

Сделки Publicis:
- Epsilon (дата) в 2019 за 4.4 млрд долларов
- CitrusAd (commerce) в 2021 за 150 млн долларов
- Profitero (commerce) в 2022 за 200 млн долларов
- Influential (инфлюенсеры) в 2024 за 500 млн долларов.

Источник: https://www.adexchanger.com/data-driven-thinking/why-publicis-is-winning/

@dmcrus

Немного турбулентное начало февраля для агентского рынка

1) Новый этап в “битве за АДВ”
- Дмитрий Коробков (основатель АДВ) с ноября 2024 года пытается оспорить сделку о продаже активов группы
- Пока идут суды, он сменил генерального директора в ООО “Хавас Медиа”, так как владеет им через Semaris Holding B.V. Юр лицо активное, на нем есть текущие договора с клиентами. Дискуссия на составе
- У CEO Havas "скопировали симку и получили доступ к мессенджерам". Это уже правда какие-то некорректные методы борьбы.
- В ВЧК-ОГПУ вышло 2 поста с диаметральными мнениями с разницей в 20 минут: тут действия Коробкова называются “мошенничеством, рейдерством и «кидаловом»”, а тут уже текущие акционеры АДВ называются “любителями австрийской жизни, которые пытаются развалить предприятие и вывести деньги на счета европейских банков.”

Обе стороны активизировались, в том числе и в медиа. Клиентам группы это точно не на пользу, надеюсь стороны сумеют договориться и найти компромисс.

2) Налоговая проверка и блокировка счетов Twiga
- Вышел пост в ТГ-канале про налоговую проверку и блокировку счетов Twiga (18-е место в рейтинге агентств DMC).
- Оперативно вышло опровержение от Сергея Оганджаняна, управляющего директора TWIGA Россия

Но осадочек остался. В целом, кажется с учетом данных из ЕРИР вопросов к агентствам у налоговой может появится больше.

@dmcrus

Интересный отчет по Telegram Mini-Apps

Экосистема Mini-Apps постепенно развивается - сейчас больше 3 тысяч приложений. Пока основные категории это крипта и игры.
Пик аудитории пришелся на сентябрь, и потом постепенно снижается. Важно, что в отчете показывают не уникальную аудиторию, думаю реальный MAU не больше 50 млн.
Но уже есть рекламные сетки, через которые можно с этой аудиторией взаимодействовать. Например, можно показывать рекламу пользователям Telegram premium.

Ключевые цифры:
- Больше 3 тысяч Мини-Аппов
- 607 млн MAU (не уникальных!)
- Топ-3 категории: Крипто, игры, игры на TON

Топ Мини-Аппы по MAU:
- Paws - 34.8 млн
- Blum - 17.7 млн
- Zoo - 17.7 млн
- Hamster Combat - 14.1 млн
- SEED - 11.8 млн

Какими Telegram Mini-Apps вы регулярно пользуетесь сами?

Источник: https://www.findmini.app/sensor/pulse/

@dmcrus

Рекламная выручка Яндекса в 2024 года составила 439 млрд рублей (+30%)

MAU поиска - 110 млн
Доля поиска в России - 66.4%
Рентабельность по EBITDA - 50.2% (самый маржинальный сегмент бизнеса)

Фокусы рекламного бизнеса:
1) Мобайл/In-app
- На 48% увеличилось количество подключенных мобильных приложений к РСЯ
- Рост выручки от рекламы в мобильных приложениях партнеров РСЯ составил 53%

2) Малый и средний бизнес
- 55% рекламной выручки приходится на МСБ
- 382 тысячи рекламодателей
- +25.4% - рост выручки в сегменте

3) Эксперименты с новыми каналами
- Геосервисы - рост рекламной выручки Яндекс Карт и Навигатора на 80% год к году.
- Телеграмм - более 11 тыс каналов подключено.
- Инфлюенсеры - Запустили бета-версию рекламной сети для блогеров по CPA

4) Рекламная выручка E-com и Ride-tech, сейчас учитывается отдельно:
- Реклама в Яндекс Еде - рост в 2.5 раза
- 7% от GMV рекламная выручка Яндекс Маркета

Источник: https://ir.yandex.ru/financial-releases?year=2024&report=q4

@dmcrus

Несколько интересных мыслей из интервью Мартина Соррелла на CES

1) 50% рекламных расходов приходится на 4 площадки
1 триллион долларов - рекламные расхода в 2024 по оценке WARC (без Китая).
Из них 50% приходится на 4 площадки:
- Google - 250 млрд
- Meta - 150 млрд
- Amazon - 60 млрд
- TikTok - 40 млрд .

2) Основной вызов для CMO сейчас это внедрение AI

3) Агентский рынок в кризисе:
- доходы агентств падают: в конкуренции за клиентов, агентства снижают свои комиссии
- расходы растут: в конкуренции за сотрудников, растут зарплаты

Источник: https://www.prweek.com/article/1902288/martin-sorrell-the-role-cmo-easier

@dmcrus

Рекламная выручка Ozon в 2024 составила 138 млрд рублей (+95% год к году)

Результаты Ozon в 2024:
- GMV - 2,8 трлн рублей (+64% год к году)
- Выручка - 615,7 млрд рублей (+45%)
- EBITDA - 40,1 млрд рублей
- 57 млн покупателей
- 26 заказов в год на покупателя

Рекламная выручка - 138 млрд рублей (+95% год к году)
- Доля рекламной выручки - 4.8% (было 4% в прошлом году). Для сравнения, у Яндекс Маркета 7% за Q4 2023.

Вообще, интересно несколько моментов:
- Рост рекламной выручки немного замедлился (+168% был рост 2023 vs 2022), но тут уже рост от большой базы
- Теперь отдельно не раскрывают рекламную выручку, и называют ее “выручкой от маркетинговых и информационных услуг”.
- Ввели в отчетности определение Маркетинговой платформы

Рынку остаётся только догадываться, почему Ozon мог отказаться от наглядной демонстрации рекламной выручки в отчётности.

У кого какие есть гипотезы?

@dmcrus

МТС AdTech поделился данными по кол-ву рекламных кампаний в Telegram в 2024 году

Кол-во рекламных кампаний в Telegram: 470 тыс РК

Топ-3 категории по кол-ву РК:
- Бьюти - 68 тысяч РК
- Медиа и СМИ - 34 тысячи РК
- Ритейл - 33 тысячи РК

Данные по рынку не полные, так как есть еще 2 других реселлера и есть еще TON/Star кабинеты.

Интересно, конечно, было бы получить данные по бюджетам, а не только по кол-во рекламных кампаний. Дали только такую статистику: средний чек у топ 150 рекламодателей увеличился в 3,5 раза

@dmcrus

Про перспективы Retail Media за пределами маркетплейсов

По следам новостей «Ещё один e-retailer запускает ритейл-медиа платформу» хочется поговорить о перспективах этого направления.

В России большая часть товарооборота приходится на крупнейшие универсальные маркетплейсы: по Data Insight маркетплейсы в 2023 году собирали 78% всех розничных заказов и 56% денег. Если вычесть ещё и eGrocery, остаётся 11% заказов и 35% денег, ведь все крупнейшие маркетплейсы и eGrocery идут в собственные решения.

Получается, что для независимых игроков остаётся возможность влиять на распределение максимум ~11% заказов и ~35% денег.

Но и эта небольшая доля рынка не целиком доступна брендам. Те, кто сейчас активно пытаются заниматься Retail Media с click-in продвижением, второй рукой через СТМ вытесняют потенциальных рекламодателей из своего оборота, например:
- «Лемана ПРО» хочет удвоить продажи СТМ и довести долю до 40%
- «Детский Мир» ещё в 2022 в ключевых категориях довёл долю СТМ до 80-90%.

Есть ещё масса коммерческих и операционных ограничений у автоматизированных продаж рекламы: десятки нюансов и легаси у каждого крупного ритейлера, разрешение которых ложится на плечи «технологического партнёра».

Клик-аут на главных страницах продают преимущественно большие маркетплейсы, так как другие игроки считают трафик дорогим и опасаются, что пользователь после клика не вернётся. Число показов баннера на «безопасных»страницах «Спасибо за заказ» ограничено числом совершенных заказов, и таких заказов немного. Да и показать баннер на странице – задача решенная.

Также очевидно, что принцип Парето сработает: агентства и рекламодатели будут работать с 20% площадок, которые приносят 80% продаж, потому что запуск продвижения на ещё одном сайте не окупит затраты на людей и документооборот.

А в это время рекламодатели ожидают ДРР в 5–12%, но баннеры и даже рекомендательные полки не могут дать такие результаты. Следовательно, нужно работать со сформированным спросом, именно там Ozon и WB зарабатывают большую часть денег — на платном ранжировании в поиске и каталоге.

Поэтому рынку требуется даже не сеть с баннерами на длинном хвосте е-ритейла, а требуется одно окно, масштаб и влияние на товарный поиск:
- Написать классный «поиск-as-a-Service» для e-коммерса
- Доказать, что твой поиск ранжирует лучше и конвертит в заказ лучше, чем тот поиск, который может написать магазин самостоятельно
- Продать его львиной доле e-commerce игроков
- В определённый момент прийти к ним и сказать: мы будем ранжировать не хуже, конверсия не упадёт значимо, но теперь с каждого поискового запроса ты будешь зарабатывать ещё и рекламные деньги.

А баннеры к поиску потом приложатся.

Автор: Артём Хохлов @artyomkhokhlov

@dmcrus

В iConText Group возвращается основатель агентства Мария Черницкая

На прошлой неделе вышла новость, что основатель icontext, Мария Черницкая, решила вернуться к управлению агентством и группой. Интересно, что из этого получится.

icontext занимает четвертую строчку в рейтинге агентств DMC по выручке за 2023 год (6.8 млрд рублей). Рост относительно 2022 года составил 0.5%, рентабельность по чистой прибыли 0.4%. Ждем результаты 2024 год, уже в процессе подготовки нового рейтинга.

Ключевые пункты:
- Два крупнейших направления группы - контекстная реклама и мобильная реклама. При этом маржинальность контекста низкая, а основную прибыль приносит мобильная реклама
- Основной фокус в агентстве - построить новые направления, которые позволят повысить маржинальность бизнеса (медийная реклама)

Ситуация на рынке такова, что для классических перформанс агентств сейчас ситуация не простая: маржинальность на контексте снижается, а расходы агентств на фот растут. iConText Group тут повезло, что они в свое время создали мобильное агентство Zen Mobile, которое сейчас и приносит основную прибыль.

Еще интересный момент, что 30,04% группы принадлежит iTechCapital, которые также владеют долей 25% в Риалвебе.

Источник: https://adindex.ru/news/agencies/2025/03/10/331534.phtml

@dmcrus

Выручка от онлайн-рекламы ВК в 2024 году составила 96.1 млрд рублей

Выручка от онлайн-рекламы ВК в 2024 году составила 96.1 млрд рублей (+20% год к году):
- Это 65% от выручки ВК
- Рост сегмента СМБ + 27%
- Выручка ВК выросла на 29%
- Доходы от видеорекламы на платформах VK увеличились в два раза и составили 3,9 млрд руб

ВК по объему и динамике рекламной выручки отстает от конкурентов: Яндекс - 439 млрд рублей (+30%), Ozon - 138 млрд рублей (+95%).

В отчете почти ничего нет про то, как ВК будет наращивать рекламную выручку, хотя это до сих основной источник выручки для группы.

Инвестиции в ВК Видео огромные, и пока не дают финансового результата: EBITDA сегмента “Социальные платформы и медиаконтент” снизилась на 7.2 млрд рублей и составила минус 1.4 млрд рублей в 2024 году.

Приоритетом VK в 2025 году станет развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности (ожидают EBITDA 10 млрд в 2025 году).

Также "ВК" рассматривает возможность провести IPO VK Tech.

Источник: https://vk.company/ru/investors/info/11976/

@dmcrus

🔎 YouTube в России: честные цифры и инсайты

В новостях пишут про сокращение в 50% после замедления. Аудитория сократилась — факт. Ира Храпченкова опросила продюсеров, маркетологов и контент-мейкеров, чтобы проверить тезис «почти вдвое». Что говорят:

▪️ VPN сильно искажает статистику. Очевидно, часть просмотров — это западные IP. Mediascope фиксирует поведение юзеров через панель, счетчики, обработку внешних логов и данные партнёров. Это релевантные данные для анализа динамики, но в условиях обхода блокировки всё равно делает данные неполными: доля российской аудитории статистически занижена. В аналитике YouTube мы больше не можем определить гео пользователей: аудитория из России резко сократилась с 70% до 20–30%.

▪️ Журналисты спекулируют цифрами. Если смотреть в отчёте на ежемесячную аудиторию, то сокращение за 7 месяцев — 15%, а не 50%. И для рынка актуальнее вопрос, куда разбежались 14 млн человек, и какая это аудитория.

▪️ Аудитория уходит на альтернативные платформы. По приросту лидирует VK, но он вырос всего на 3 млн. Куда ушли остальные? Telegram заметно растёт, но это не видеоплатформа. Остаток аудитории распределился сразу между разными локальными сервисами, включая онлайн-кинотеатры.

▪️ Официальный рост RuTube скорее номинальный, чем реальный. RuTube отчитался о двукратном росте за год до 70,5 млн ежемесячной аудитории. Однако драйвер роста российского аналога — пиратский контент, SEO и закупка трафика (часто — некачественного). Из заметных рекламодателей — казино и ставки, но ситуация будет меняться.

▪️ Заметнее всего мигрируют регионы и аудитория 45+. А молодые зрители лояльнее — они остались и продолжают смотреть любимых авторов. Цифры у многих блогеров вернулись в норму.

▪️ Падение затронуло конкретные категории контента. Новости и развлекательный контент всё ещё смотрят. Осенью стриминги и сервисы отчитывались о росте потребления детского контента. То есть на YouTube из-за сложностей с VPN стало сложнее включать детям мультики — не самый востребованный контент у рекламодателей.

▪️ Аккаунты телеканалов на YouTube потеряли до 50% аудитории. Причина: на SmartTV сложно поставить VPN, а именно этот способ просмотра обеспечивал им 20% трафика. Также телеканалы грузят меньше контента на YouTube из-за продвижения собственных стримингов.

▪️ Контакт на YouTube всё ещё качественнее. Несмотря на снижение аудитории, среднее время просмотра выше, чем на альтернативных площадках. Бренды продолжают выкупать шоу и размещать интеграции.

▪️ Российские платформы пока не прокачали свои алгоритмы. Рекомендации VK после объединения с плеером Одноклассников стали ещё более хаотичными. Авторам сложно найти свою аудиторию. Именно поэтому на YouTube возвращаются блогеры, у которых закончился контракт на эксклюзив VK.

Вывод: за 7 месяцев аудитория YouTube в России действительно сократилась, но на 15%. YouTube по-прежнему круче с точки зрения вовлечения, качества аудитории и контакта. Авторам и медиа стоит работать над уникальностью и качеством контента, и распределять контент на несколько площадок. А ставка на более молодую аудиторию — теперь не стратегия, а необходимость.

Автор: Ира Храпченкова

@dmcrus