샌프란에 계속 있으면서 정리해본 "AI시대에 우리는 어디에 베팅해야하는가"

——1️⃣
AGI 시대에 전례없이 폭발성장할 산업을 골라야한다리움
🙅‍♂️안좋은 예시 => 아무리 인류사회가 풍요로워도 캡이 크게 늘어나지 않는 일들
• 음식? 아무리 풍요로워도 하루에 세번먹음
• 영화? 하루에 16시간이 최대
• 땅? 뭐 혼자사는데 1000평짜리 집에 살겠냐고
• 제조업? 자동차, 공장, 생필품, 콘크리트 값싸고 빠르게 많이 찍어준다고 해도 사람들이 쟁여두고 사는거 아님

🙆‍♂️ 좋은예시 => 돈과 리소스가 넘쳐나는 시기에는 걍 사람들이 어디에 돈을 다 쳐쓸까
• 패션, 럭셔리 => 걍 무한소비 가능
• 매칭 (틴더, 인스타광고 등) => 리소스는 넘쳐나는데 내 시간은 한정되어있음. 돈 갖다바칠테니까 제발 나의 원픽을 찾아줘
• 금융, 카지노 => 돈은 미친듯이 남는데, 그게 필요한 사람은 더 다양하고 파편화됨. 여기저기 빌려주고 돌리고 레버리지하고 무한 유동성을 공급하는게 자본시장의 더중요한 역할이 될듯
• 섹스, 엔터테인먼트, 팬덤 => 희귀성, FOMO, 애착의 산업. 마찬가지로 천정부지 오를수 있는 업사이드가 큼
• 건강, 미용, .. => 마찬가지

——2️⃣
AGI가 자동으로 풀어주는 문제를 고르면 안됨
• 개발, 코딩, 수학문제, 회계, 세무, ... 이런걸 잘하는건 걍 가만히 있어도 앤쓰로픽이 다 풀어주니까 전혀 무의미
• 우리는 개편리한 B2B SAAS를 만들었어요 이것도 동일

——3️⃣
AGI가 자동으로 못푸는 문제를 고르되, 그 문제를 푸는 방식은 AGI가 자동으로 해결해주는 것을 레버리지하는 식으로 해야함 (무임승차)
• 우리는 개쩌는 코딩에이전트를 만들었어요 => 앤쓰로픽 상대로 경쟁력이 전혀 없는 쓰레기 😡
• 우리는 개쩌는 코딩에이전트 나올때마다 누구보다 빨리 적응해서 다양한 니치 패션시장을 노리는 앱과 광고를 자동으로 찍어낼거예요. 그리고 브랜드를 만들고 사용자 데이터 모아서 가격최적화/광고넛징 모델링을 ML 돌릴게요 => 말이 되기 시작 🤨
• 우리는 개쩌는 코딩에이전트 나올때마다... (이후는 비즈니스 상상력의 영역) 😮
• AGI 익스포저를 AGI 논익스포저로 바꾸는 방식에는 당연히 해자가 있어야함. 브랜드, 인프라, 데이터, 조직의 속도, .. 등

https://polymarket.com/profile/%40secondwindcapital?tab=positions

전쟁 그만하자~

https://www.youtube.com/watch?v=MWVQvPYrhu8

결국에 내가 상식이 없으면 ai랑 인사이트풀한 문/답이 오고 갈 수가 없음.

주말엔 책 좀 볼 예정

졸업좀요

https://x.com/citrini/status/2040310584399335636?s=20

폼 1황이네 ㅋㅋ

그리고 지금 시트리니 리서치에서 직접 리서처를 호르무즈 해협으로 파견해서 쓴 보고서 글이 난리인데, 구독료 ㅈㄴ 비싸서 직접 읽진 못하고 그록한테 X에 퍼진 내용 긁어오라고 해봤음:

1. AIS 데이터의 신뢰성 문제
월스트리트, 석유 트레이더, 펀드들이 의존하는 공개 AIS·위성 데이터에 약 50% 정도의 ‘블라인드 스팟’이 존재합니다. 선박들이 자주 신호를 끄거나 위장하거나 회피 전술을 쓰기 때문이죠. 시트리니 애널리스트가 4월 24일 현장에서 직접 육안으로 확인한 결과, 하루 1518척의 선박이 통과했는데, 공식·연안 정보와 AIS 자료에는 하루 2~4척밖에 나오지 않았습니다. 보고서는 “시장에서 의존하는 공개 데이터는 더 이상 신뢰할 수 없다”고 단언합니다.

2. 이란의 섀도·고스트 플릿 실태
최소 29척 이상의 이란 연계 고스트 탱커가 탐지되지 않은 채 운항 중입니다. 예를 들어 분쟁 격화 이후 말레이시아행 약 30억 달러 규모의 석유를 우회 운송한 사례가 언급됐고, 관찰된 전체 교통량의 약 62%가 제재 대상 섀도 플릿 탱커였습니다. 실제 유량이 시장 모델에서 크게 과소평가되고 있다는 점을 강조합니다.

3. IRGC의 실제 집행 방식
이란은 완전 봉쇄나 전면 폐쇄가 아니라, 실용적이고 동적이며 선별적인 ‘통행료 부스’·허가 시스템을 운영하고 있습니다. 이란 해안 가까이 숨겨진 ‘L-permission corridor’ 같은 비밀 회랑, 현장 중개인을 통한 즉석 승인, 일부 위안화 결제 등이 포함됩니다. 현지 선장과 중개인들은 “전부 아니면 전무”가 아니라 임기응변식 거래로 운영된다고 증언했습니다. 보험료와 전쟁 위험 프리미엄이 올랐어도 “함대를 그냥 세워두는 건 경제적 어리석음”이라며 선박들은 계속 통과하고 있습니다.

4. 시장·거시적 함의
실제 유량이 예상보다 많고, 시장이 가격에 반영한 교란 위험보다 실제 위험이 낮다는 사실이 드러났습니다. 이로 인해 ‘messy middle(지저분한 중간 상황)’이 만들어졌는데, 뜨거운 전쟁 긴장 속에서도 상업·외교 협상이 동시에 진행되는 상황입니다. 시장은 폐쇄 공포에 과도하게 반응했고, 유가 재조정은 현장 현실을 반영한 결과라는 분석입니다. 앞으로 유량은 점차 회복될 것으로 전망하며, 현장 HUMINT(인적 정보)가 원격 모델보다 훨씬 강력한 알파를 준다고 결론짓습니다.

한줄 요약: 우리가 보는 데이터 존나 틀렸고 생각보다 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 많다. 너무 쫄지말자.

Citrini 리포트 관련 코멘트
- 결제해봄직하다

올초에도 얘네가 AI 기반 리포트로 Visa / Mastercard / SaaS 쪽 크게 흔든 적 있었는데 당시에도 “왜 빠지지?” → “Citrini 때문” 뉴스 돌면서 시장 안정됐던 기억 있음

이번 리포트도 뷰수 보면 영향력 꽤 클 듯
특히 이번엔 단순 의견이 아니라 섹터 + 트레이드까지 제시됨

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핵심 해석은 결국 2가지로 갈림

1️⃣ Bullish 해석
- 이란 = 생각보다 합리적
- 완전 봉쇄 ❌ / 통행 관리 ⭕
- 글로벌 공급 정상화 방향
→ 전쟁 리스크 완화

2️⃣ Bearish / 매크로 해석
- 완전 정상화 ❌
- “통행세 + 관리형 흐름” = 뉴노멀
→ 공급망 왜곡 지속
→ 구조적 인플레 + 리스크 프리미엄 유지

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중요한 건
단순 지정학 리포트가 아니라
“누가 돈 버는지까지 찍어줌“
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개인적으로는 이건 방향 베팅보다
단기 재료 + 섹터 트레이드용 리포트
인데 시트리니 폼 생각할 때 언급 섹터 수급이 쏠릴 수 있다고 생각.

(국장도 당연히?ㅋㅋ)

진짜 아베에 누가 남아있나요 .. ?

🌲 IRAN TO CHARGE TANKER TRANSIT TOLLS IN BITCOIN, SAYS HOSSEINI — FT

SOURCE

업비트 코인빌리기 서비스 개편

https://upbit.com/service_center/notice?id=6132&view=share

1. 대여 가능자산 25개로 확대

ADA, ALGO, AVAX, BCH, BTC, DOGE, ETC, ETH, FIL, HBAR, LINK, MNT, ONDO, PEPE, SAND, SEI, SHIB, SOL, SUI, TRX, USDC, USDT, VIRTUAL, XLM, XRP

2. 담보자산 확대 및 담보인정비율 적용

담보로 설정 가능한 자산이 KRW, BTC, ETH, USDT로 확대

3. 이용 조건 및 수수료 변경, 회원 등급별 대여 한도 상향 등

카이버스왑 멍청해져서 잠깐 부자되는 상상했습니다

https://x.com/aripingle/status/2042229041923572106?s=46

Theo에서 좋은 글을.. 읽어보셔요

클로드 코드 이 미친새끼

이런거 처음봐요

dolomite wlfi는 0.03 밑으로 내려가면 문제 생김

널널한줄 알았는데 속도가 빠르네잉~