Ссылка уже не работает, но упоминание осталось.

Два тезиса 2019, которые из 2025 кажется пророчеством…

1.) « #нейросети заменят людей »


2) « ДРОНЫ СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ» ( оптимистично однако).
мир людей однозначно изменился с дронами…


Но пост не о том, что виделось из 2019 и, КАК ОНО ОКАЗАЛОСЬ В 2025.

Пост о том, что возвысились голоса тех, кто верит в два тезиса:

1. Импортозамещение в сша приведет деньги в #IBM
2. Внутри #IBM достойные разработки #AI

Может ли это помочь котировкам?
Должно бы да, но 220 млрд долл все же не копейки за #IBM

Будем смотреть и слушать Вселенную.

#неинвестсовет

А вы знали, что у APPLE в сентябре новый CEO?
Он ультра технократ.

#AI гонка влияет на управленческие назначения даже у APPL ( 4 триллиона usd )

Long сообщение про #AI and #Trading
@dtiAlgo #неинвестсовет

Это искра пример кусочка архитектуры
https://t.me/dtiAlgo/2811

Меня учили когда я был молод хорошие люди

Скажем так это мой вклад во вселенную


Если будите пересылать вот часть биографии
https://t.me/dtiAlgo/2796

#AI #эксперимент.

-4.5% от позиции до 1% портфеля.

Записываем в табличку => ставим 0 / false ❌

#неинвестсовет

Продолжаю баловать моего #AI

Его идея на сегодня. посмотрим что выйдет

LONG #MBGL

КАЧЕСТВЕННЫЙ DATA-БИЗНЕС
+
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПРОДАЖИ ПОСЛЕ SPIN-OFF
+
~7,7% HISTORICAL FCF YIELD
+
ПЕРВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 7 АВГУСТА

ВХОД: $19–20,5
ЦЕЛЬ: $27–30
ГОРИЗОНТ: 12–18 МЕСЯЦЕВ


Простая причинно-следственная схема:

индексные и старые SPGI-инвесторы вынужденно продают MBGL
→ цена временно отделяется от качества бизнеса
→ forced selling иссякает
→ отдельная отчётность проявляет денежный поток
→ покрытие аналитиками и возврат капитала дают переоценку.

Это IDEA SANDBOX / CANDIDATE / NOT VALIDATED: свобода генерации здесь не подменяет доказательный контур


#неинвестсовет

Поговорил с #AI
#TELEGRAM #GRAM

https://t.me/dtiAlgo/2813

Ничего не гарантировано венчурные риски
#неинвестсвовет а мои действия

📊 CME и Silicon Data запускают фьючерсы на compute - 5 октября.

Расходы на AI капекс в 2026 достигли $765B (оценка Goldman Sachs) и впервые обогнали вложения в нефть и газ ($681B). К 2031 ожидают почти удвоение, до $1.6T. Morgan Stanley оценивает диффузию AI по экономике в $40T возможностей - и все это завязано на compute как базовый ресурс, у которого пока нет ни одного инструмента хеджирования.

https://chamath.substack.com/p/compute-financialization

CME решает это через два контракта на NYMEX: Silicon Data H100 Rental Index Futures и B200 Rental Index Futures. Каждый отслеживает почасовую стоимость аренды соответствующего чипа Nvidia - как нефтяной фьючерс, только вместо барреля месяц аренды GPU. Закрывают три риска сразу: цены на аренду скачут вслед за спросом, старое железо резко теряет ценность с выходом нового поколения чипов, а стройка дата-центра занимает 2-3 года без возможности зафиксировать будущую стоимость мощностей.

Но у compute та же болезнь, что убивала фьючерсы на лук и уран - концентрация и невзаимозаменяемость товара. Nvidia пока держит почти всю поставку чипов, хотя покупателей уже тысячи, включая 60+ neocloud-провайдеров с выручкой $25B+ в 2025. А два H100 из разных дата-центров - не одно и то же: Silicon Data прогнала одинаковую нагрузку на 3500 GPU в 11 облаках и получила разброс производительности до 34.5% у одной и той же модели чипа. Контрактам, похоже, понадобятся стандартизированные "сорта" GPU, как это давно работает у нефти и электричества.

#nvidia@rvnikita_blog #cme@rvnikita_blog #compute@rvnikita_blog #ai@rvnikita_blog

—————————
Мысли Рвачева
—————————

Возвращаясь к Клоду - он у меня тут обнаружил 2 late payment, которые влияют на credit score: в один банк написал электронное письмо, чтобы отменили, а второй банк говорит - только идти на почту и бумажку отправлять.

Я ему говорю: давай, железка, думай, как автоматизировать, ты же AI. В итоге нашел сервис, который отправит физическое письмо по вашему PDF файлу.

https://www.mailform.io/

В удивительное время живем

#claude@rvnikita_blog #ai@rvnikita_blog #automation@rvnikita_blog

—————————
Мысли Рвачева
—————————