Forwarded from 카이에 de market
- 이번을 제외하고 과거 마이크론이 기록한 최고 GPM은 2028년 4분기(6~8월) 61%, OPM 52%
- 즉 향후 5년간 '하한가격만으로' 분기 GPM 70%에 가까운 수준이 유지된다'고 보면 될듯
- TSMC를 넘어서는 마진이 5년간 픽스
- 즉 향후 5년간 '하한가격만으로' 분기 GPM 70%에 가까운 수준이 유지된다'고 보면 될듯
- TSMC를 넘어서는 마진이 5년간 픽스
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>노무라, ‘반도체 사이클 정점론’ 반박… “사상 최대급 공급 부족 다가온다”
•노무라는 AI 반도체 사이클이 아직 정점에 도달하지 않았으며, 2026년 하반기에는 반도체 공급망 전반에서 ‘사상 최대급’ 수급 불일치가 나타날 수 있다고 경고
•노무라에 따르면 클라우드 기업들의 AI 인프라 투자와 자본지출이 계속 확대되는 가운데, 첨단 패키징, PCB, CCL 등 핵심 부품의 공급 부족이 심화될 전망
•이러한 공급 제약은 관련 부품 가격 인상으로 이어질 가능성이 높으며, 동시에 반도체 및 부품 업체들의 실적 전망 상향을 촉진하는 가장 중요한 주가 상승 촉매가 될 것으로 분석
>野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂 https://wallstreetcn.com/articles/3775977#from=ios
•노무라는 AI 반도체 사이클이 아직 정점에 도달하지 않았으며, 2026년 하반기에는 반도체 공급망 전반에서 ‘사상 최대급’ 수급 불일치가 나타날 수 있다고 경고
•노무라에 따르면 클라우드 기업들의 AI 인프라 투자와 자본지출이 계속 확대되는 가운데, 첨단 패키징, PCB, CCL 등 핵심 부품의 공급 부족이 심화될 전망
•이러한 공급 제약은 관련 부품 가격 인상으로 이어질 가능성이 높으며, 동시에 반도체 및 부품 업체들의 실적 전망 상향을 촉진하는 가장 중요한 주가 상승 촉매가 될 것으로 분석
>野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂 https://wallstreetcn.com/articles/3775977#from=ios
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Forwarded from 카이에 de market
오늘 외인은 지난 6월 23일처럼 장 막판 대규모로 선물을 매수했고
결과적으로 오늘 외인은 +3.2조원의 선물 순매수를 기록, 역대 최고치
결과적으로 오늘 외인은 +3.2조원의 선물 순매수를 기록, 역대 최고치
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하반기 첫주 고생 많으셨습니다.
시장이 험난해서 노이즈 차단겸 채팅방을 잠시 얼려놓았는데요
월요일에 다시 풀 생각입니다
주말간 주식 생각말고 터치 더 그라스
시장이 험난해서 노이즈 차단겸 채팅방을 잠시 얼려놓았는데요
월요일에 다시 풀 생각입니다
주말간 주식 생각말고 터치 더 그라스
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
서킷 브레이커 발동 이 후 증시. 시황맨
코스피 지수가 -8% 하락 상태가 유지되면 서킷 브레이커가 발동됩니다.
혹시 몰라 이전 사례를 다시 정리해 올려 보면
이전까지 총 11회 발동. 다음날 증시는 9회는 상승 2회는 하락
이틀 후에는 7회 상승, 4회 하락했습니다.
참고로 2000년부터 2024년까지 6회 발동되었는데. 올해만 6번째 걸렸네요
코스피 지수가 -8% 하락 상태가 유지되면 서킷 브레이커가 발동됩니다.
혹시 몰라 이전 사례를 다시 정리해 올려 보면
이전까지 총 11회 발동. 다음날 증시는 9회는 상승 2회는 하락
이틀 후에는 7회 상승, 4회 하락했습니다.
참고로 2000년부터 2024년까지 6회 발동되었는데. 올해만 6번째 걸렸네요
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