🏑🥍🏏🪃Внезапно выяснилось, что банки прекрасно знают обо всех схемах заработка на грейс-периодах (возможности беспроцентного пользования средствами) кредитных карт. И не только знают, но и недовольны клиентами, которые ими увлекаются, причем настолько, что готовы с ними расстаться.

Ставшая популярной идея использования кредиток в грейс-период для заработка на высоких процентах по вкладам может стать причиной снижения лимитов или блокировок расходных операций клиентов, которые ею злоупотребляют.

🏦 «Если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели, то при «ключе» 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки», — зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи» 22 апреля 2025 г.

Причина проста: прибыльные для держателей кредитных карт операции невыгодны банку. Предоставленные лимиты (а также расходы на сопутствующий маркетинг, кэшбеки и пр.) не окупаются, поскольку такие клиенты не платят процентов по карточным займам, обходясь минимальной суммой за обслуживание «пластика». Фондировать все это при «ключе» в 21% - сомнительное удовольствие и повод задуматься о рентабельности подобных трат. Поэтому банки стали подталкивать особо рьяных к уходу на обслуживание к конкурентам.

🧡 Но насколько такая стратегия оправдана? Не совершают ли участники рынка ошибку, избавляясь от «любителей грейс-периодов», даже если вынуждены нести из-за них повышенные расходы? Рассуждает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:  
«ПСК не всегда включает полную выгоду банка от кредита или использования клиентом кредитной карты. Большая часть кредитных карт обслуживается не в льготный период, что позволяет банку получать процентный доход, а в случае просрочки – ещё пени и штрафы. Помимо прямой выгоды в виде комиссий за просрочку, интерчейнджа и страхование банковской карты, кредитор, как правило, получает и косвенные доходы. Установка мобильного приложения (где обычно размещаются выгодные персональные предложения) в разы увеличивает знания банка о клиенте. Анализ этих «больших данных» позволяет максимально адресно предложить кросс-продукты (депозитные, страховые продукты, скидки на доставку, каршеринг и т.д.), что поддерживает не только маржу банка, но и смежные или дочерние бизнесы кредитной организации. Поэтому в целом можно утверждать, что наиболее технологичные банки умеют зарабатывать даже на тех немногих клиентах, которые совершают покупки по кредитным картам исключительно в рамках льготного периода. Уменьшение лимитов в большей степени связано с высокой ключевой ставкой и давлением МПЛ и риск-весов в необеспеченной рознице, чем с целенаправленным «выдавливанием» наименее маржинальных клиентов».

ЦИФРА. По разным оценкам, доля клиентов, которые всегда укладываются в грейс-период, может составлять от 5 до 26% от числа всех держателей кредиток.

#детали
#кредитование

📝 Кредитование бьет «ключом»

🧡 «За 2024 год российские банки заработали 3,99 трлн рублей чистой прибыли, установив исторический рекорд по годовому финансовому результату. Это произошло не только в условиях внешних ограничений, но и вопреки начавшим проявляться осенью прошлого года торможению кредитования и заморозке некоторых сегментов кредитного рынка, системному повышению кредитных рисков, росту стоимости фондирования.
Отражает ли это наличие у банковского сектора околонулевой чувствительности к любым стрессам (внешним и внутренним) или сигнализирует о высокой вероятности наступления кризиса после беспрецедентного масштабирования источников генерации прибыли и исчерпания драйверов роста?
Ни то и ни другое».

🤨 А что же тогда отражает и о чем сигнализирует?

Ответ – в новой статье управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова для заслуженного журнала «Банковское обозрение».

🔴 ЧИТАЕМ на сайте издания

#публикация
#банки

📊 Рейтинговые действия за 23.04.2025:

⬆️ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" повышен ruAA Стабильный 23.04.2025
⬇️ 👁 Облигации Республика Саха-Якутия (7 выпусков) понижен, продлен статус «под наблюдением» ruA+ 23.04.2025
⬇️ 👁 Республика Саха (Якутия) понижен, продлен статус «под наблюдением» ruA+ Развивающийся 23.04.2025
❌ Облигации ДОМ.РФ серии 001P-15R отозван в связи с погашением 23.04.2025
✔️ АО "Т-СТРАХОВАНИЕ" подтвержден ruAA Стабильный 23.04.2025
✔️👀 АО ИНГОССТРАХ БАНК подтвержден, снят статус «под наблюдением» ruA- Стабильный 23.04.2025

#рейтинги

🏑🥍🏏🪃Судя по отчетам за I кв., крупнейшие металлургические компании синхронно снизили выплавку стали:
·  «Северсталь» – на 2% меньше, чем годом ранее, или 2,8 млн тонн;
·  Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – на 13,4% меньше, до 2,6 млн тонн;
·  НЛМК – нет данных (не раскрываются с 2022 г.), однако именно на «Северсталь» и ММК приходится треть всего российского производства стали.

📉 Уменьшение выработки логично сказалось и на финансовых показателях.

Основная причина происходящего – снижение внутреннего спроса. Это давит на цены, вынуждая производителей сокращать стоимость своих поставок. Так, по данным на 20 апреля стоимость стальной заготовки опустилась до минимального с начала 2023 года показателя — 36,3 тыс. руб. за тонну на условиях FOB Черное море. На общемировые рыночные цены влияет и снижение стоимости китайского стального экспорта.

🤩 «Видимый спрос слабый, незначительный рост возможен только в отношении продукции строительного назначения, да и то не всякой. Чтобы обеспечить терпимый уровень загрузки мощностей и не допустить при этом переполнения внутреннего рынка, меткомбинатам приходится наращивать экспортные поставки, которые при нынешнем соотношении цен и валютного курса не приносят особой прибыли, а то и являются прямо убыточными», -

- из аналитической статьи портала metalinfo.ru за 24.04.2025.

🧡 Сложившуюся ситуацию анализирует директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец:
«Естественно, на выплавку оказывает влияние состояние отраслей, которые потребляют сталь. На текущий момент наблюдается снижение девелоперской активности, в том числе в связи с отменой программы льготной ипотеки, а поскольку застройщики являются крупнейшими потребителями продукции металлургической отрасли, это может оказывать давление на производственные показатели сталелитейщиков. Дополнительно отмечаем, что первый квартал – это исторически низкий период для продаж стали, это связано с фактором сезонности.
🔤 Восстановление спроса на сталь в наших прогнозах тесно связано со смягчением денежно-кредитной политики и наращиванием спроса со стороны девелоперских компаний, поскольку компании отрасли машиностроения и автомобилестроения показывают стабильный спрос. Мы высоко оцениваем усилия металлургических компаний по наращиванию доли продукции с высокой добавленной стоимостью в портфелях, это оказывает поддержку их финансовым показателям».

#детали
#корпораты

🏐🏉🥏🎱Друзья, начинаем собирать гостей на наше майское деловое мероприятие – II Банковский форум «Эксперт РА»!

Явка строго обязательна!

✔️ Форум состоится 20 мая 2025 г. в Москве

Контекст:

Помимо сложной макросреды, 2025 год запомнится рынку одним из самых сложных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и вызревание кредитных портфелей станут вызовом для банковского сектора, который довольно успешно прошел 2022-2024 годы. Как банкам в подобных условиях маневрировать и зарабатывать, представители отрасли обсудят на II Банковском форуме «Эксперт РА».

Темы для обсуждения:
▪️Рынок после регуляторного охлаждения: точки роста и возможности в 2025 году.
▪️Зима уходит: где ждать первых смягчений макропруденциальных мер?
▪️Высокая, но стабильная: перспективы кредитования после адаптации бизнеса к уровню ставки.
▪️От розницы к корпоративном кредитованию: как маневрировать банкам в условиях капитальных ограничений.
▪️Как поддержать кредитный импульс и не поймать волну дефолтов?

В программе форума:
✅ Пленарная сессия «Банкинг 2025: от роста к качеству»
✅ Тематические секции:
      - Банки будущего: кто оседлает рост?
       - Автокредитование 2025: проверка на прочность
       - МСБ – исчерпан ли потенциал роста?
✅ Торжественная церемония награждения лидеров рэнкингов банков от «Эксперт РА»

На форуме будет представлено масштабное исследование ключевых сегментов банковского рынка, подготовленное агентством «Эксперт РА».

📋 Программа и регистрация

📍 Дата и место проведения: 20 мая 2025 года, Москва, ул. Тверская, 22, отель Континенталь

📱 Все новости конференций, важные цитаты и репортажи с мероприятий на нашем телеграм-канале

#анонс
#конференция

📊 Рейтинговые действия за 24.04.2025:

🆕 Облигации Акрон серии БО-001Р-08 присвоен ruAA 24.04.2025
⬇️👁 ГУП "ЖКХ РС (Я)" понижен, установлен статус «под наблюдением» ruBBB Развивающийся 24.04.2025
🆕 Облигации АЛРОСА серии 001P-03 присвоен ожидаемый ruAAA(EXP) 24.04.2025
✔️ Облигации Москва (3 выпуска) подтвержден ruAAA 24.04.2025
🆕 Облигации Аэрофлот серии П02-БО-01 присвоен ruAA 24.04.2025
✔️ Москва подтвержден ruAAA Стабильный 24.04.2025

#рейтинги