PT403 연구자 임상으로 확신이 99.99%가됐고

제2공장 증축때 101%가 되엇는데

이번 릴리의 microsphere 언급으로 105%가 되었습니다

소형주 위주로 좋은 주식들은 펌핑주고있습니다.

코스닥 거래량을 보면 8월 최저를 기준으로 점점 올라오는 모습입니다.

늘 말씀드렸다시피 10~11월에는 증시환경이 좋아질것으로 예상하며,

이에 따라 코스닥, 특히 낙폭이 심했던 바이오에도 다시 수급이 들어올 것으로 예상합니다. (펩트론 빅딜이 트리거가 될 것)

급할 필요 없습니다.

https://m.blog.naver.com/qhqnf1gh/224415954500

릴리 채용공고 : 상당한 시그널이라고 생각하는데 억측이 난무하는 것 같아서 정리해봤습니다.

항상 감사합니다

제목은 이게 아닌데...
금욜이라 참여하실분 많이 안계실 것 같은데 라이브해볼게요~
심심하신 분 들러주세요!

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224358607697?trackingCode=blog_bloghome_searchlist


제가 예전에 이 글에서

"어센디스와 카무루스 따위가 노보와 릴리의 픽을 받았다는 사실 자체가 "진짜 잘하는 서방형 회사는 귀하다"는 사실을 방증한다"

고 말하며 어센디스와 카무루스 기술이 안좋다고 말씀드린 적이 있습니다.

참고로 어센디스는 서방형 전문 회사 중에 시총 1위 회사입니다.
그런 어센디스가 노보노디스크에게 계약 해지를 당했습니다.
이것 자체가 "진짜 잘하는 서방형 회사는 귀하다"는 사실을 방증한다고 생각합니다

당연히 GLP-1 장기지속형을 하는 플레이어는 많습니다만
저는 여전히 펩트론이 압도적인 해자를 구축하고 있으며,
노보+릴리 모두의 선택을 받을 것이라고 생각합니다.

블로그+유튜브+텔레 등 저는 누차 어센디스파마 기술이 상당히 구리다고 말씀드린 바 있습니다.
실제로 노보는 어센디스를 버렸습니다.

어센디스 뿐만 아니라, 펩트론과 관련하여
제가 드렸던 말들이 모두 실현될 것 같습니다

펩트론 제2공장 포크레인 들어옴.
행정상 예정 착공일은 10월 1일이었는데,
실제 착공일은 그보다 앞선 다음주중이지 않을까싶음

펩트론 2026 CPHI 밀라노 참석 의미

1. CPHI는 CDMO회사들의 파트너쉽을 논하는 자리임
2. 국내 참석 기업들만 봐도 CDMO 위주임.
2. 국내에서는 셀트리온, 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 프레스티지바이오로직스, 아미노로직스 등이 참석
3. 펩트론은 국내 제형전달 회사 중에서는 유일하게 참석

=> 펩트론의 CDMO적 성격을 알 수가 있음
=> 펩트론의 경우 기술로열티 와 CDMO 매출까지 올릴 수 있음
=>펩트론의 CDMO는 아직 시장이 주목하지 않지만 조만간 시장이 주목할 역량이라고 생각함

https://m.blog.naver.com/redserpent/224417575982

요약
1. 주사제:경구제는 75:25가 될 것
=> 경구제와 주사제를 둘다 개발하고 있는 바이킹의 객관적인 입장임


2. 경구제는 신규환자를 확장하며, 주사제로 환자를 유입시키는 일종의 깔때기 역할을 담당함
=> 개인적으로도 동의함. 실제로 인도 시장에서 이러한 움직임이 나오고 있음
=> 부작용을 줄여주는 월1회 제형이 나오면 이러한 전환은 더욱 가속화될 것


3. 위고비필이 파운다요보다 잘팔린 이유 : 브랜드 파워
=> 다른 약물과 달리 비만약은 "미용/소비재"적 성향
=> 즉 의사나 가이드라인보다는 소비자의 취향이 매출에 큰 영향
=> 릴리와 노보가 마운자로/위고비를 여전히 키워야할 이유임
=> 브랜드 파워 계승할 수 있는 월제형 니즈는 더욱 커짐

리제네론은 아일리아 특허가 풀리면서 제네릭이 출시되자 더 긴 투여주기의 아일리아 고용량으로 시장을 방어하고 있습니다.

노보노디스크도 리제네론을 본받아야 합니다

세마글루타이드의 특허만료가 다가오고 있고 제네릭이 출시되고 있는 상황에서
위고비의 점유율은 내려가고 있습니다.

월 1회, 적은 부작용, 빠른 상업화가 가능한 개량신약인 PT403으로 시장을 방어하는 전략이 노보에겐 필요합니다

https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/lillys-gip-glp-1-candidate-brenipatide-shows-early-clinical-promise-in-substance-psych-disorders/


브레니파타이드에 대한 아티클
터제와 같은 GLP-1/GIP 이중작용제인데 항염증/신경계 특화


1) 다양한 적응증에 대한 임상(일부는 3상)
- 우울장애/알콜장애 등 중독성 질환
- 천식
- 양극성장애
- 조현병
- 과민성대장증후군
- 만성폐쇄성질환(COPD)까지...

=> GLP-1의 끝은 대체 어디인가
=> 이 모든 시장의 TAM을 합치면 거의 100조 나올듯
=> 물론 다 먹는다는 건 절대 아니지만 타겟시장 크기가 상당함


2) 주1회 투여 확인
브레니파타이드 임상 모두 주1회 투여주기 확인
실제로 반감기 9~12일임

멧세라(화이자)의 MET-097i의 반감기가 17일인데
3개월동안 주1회 타이트레이션 해야 겨우 월1회 가능했음
따라서 브레니파타이드는 월1회 불가능


3) 스마트데포의 적용
브레니파타이드 펩트론 본계약 확신함
BBB투과율 + 투여주기 + 부작용개선 등 너무 장점이 많음
비만당뇨 외 상당한 시장을 노리고 있는 약물인만큼 기대됨

AI섹터 뿐만 아니라 타섹터도 고르게 수급이 들어오는 모습입니다
10월부터 증시가 돌릴 거라고 생각했는데 바닥찍고 슬슬 턴하고 있는 모습을 보여주고 있습니다
그냥 자신이 믿는 종목에 눌러앉으면 될 것 같습니다

모든 매크로 악재가 반영된 구간이었습니다
이제는 좋아질 일만 남지 않았나 싶네요

노보 캐피탈 마켓 데이
한국시 기준 17시~23시 30분 진행 예정.

노보는 새 CEO를 선임하고 리브랜딩을 단행한 데 이어, 어센디스도 버리면서 새로운 출발을 천명한 상황

R&D 전략과 파이프라인 재편, 인수/라이선싱 관련 내용 기대함

노보 캐피탈 데이 이후 레딧 민심 악화

마치 펩트론IR 이후 주주들의 성토를 보는듯하다