XBI 바이오텍 지수 2.4% 또 52주 신고가

일라이릴리 7% 급등 올타임하이

테크 섹터 조정에도 불구하고 (미장) 바이오텍은 매우 강한 흐름

10년물 금리 4.37% 및 유가 70불 하회지속 매크로 양호

국장 바이오와 미장 바이오 이격 커지는 중

코스닥은 거래량없이 지속 하락중이며 이에 따라 개미들의 항복이 이어지고 있는 상황

반면 외인은 코스닥 순매수 흐름, 바텀피싱중

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1384350

대기자금 126조
잠재 유동성은 매우 풍부
트리거만 있다면 코스닥 전고점은 충분히 뚫는다고 생각

펩트론은 이번 협약으로 펩트론이 재LO 논의에 쓸 전임상 비교자료를 확보할 수 있을지 기대한다. 이중 페이로드 ADC는 서로 다른 약물을 한 항체에 붙여 암세포 사멸 기전을 늘리는 접근이다. 다만 조합이 복잡해질수록 독성 관리와 품질관리 난도도 함께 올라간다. 후보별 약물항체비(DAR), 링커 안정성, 방출 특성은 전임상 단계에서 먼저 확인해야 하는 변수로 꼽힌다.

PAb001은 ADC 외 항암 전략에도 연결돼 있다. 펩트론은 4월 미국암연구학회(AACR)에서 MUC1 타깃 병용요법과 세포내재화촉진펩타이드(IEP) 플랫폼 연구성과를 공개했다. 당시 회사는 마우스 동종이식 종양모델에서 항MUC1 항체와 항프로그램화세포사멸단백질1(항PD1) 항체 병용요법의 항암효과를 소개했다. IEP 플랫폼은 항체의 세포내이동을 돕는 기술로 설명했다. 회사는 이를 ADC 약물전달 개선에서 표적 단백질 분해 영역으로 확장하는 연구도 제시했다.

과제는 후보물질 수와 평가 기준을 얼마나 구체화하느냐다. 디바이오팜의 설계 옵션과 펩트론의 권리 회수 자료의 호환이 관건이다. 현재 단계는 공동연구 계약과 복수 후보 설계·제작, 펩트론의 생체 외 효능 평가, 생체 내 항암효력평가, 약동학 비교 계획이다. 후보별 페이로드 공개 여부, MUC1 발현 암종 선정, 독성 범위 설정, 제조공정 재현성이 개발 진전의 핵심이다.

최호일 펩트론 대표는 "PAb001은 종양 표적성을 기반으로 다양한 ADC 설계가 가능한 항체 자산"이라며 "이번 공동연구는 다양한 링커·페이로드·접합 기술을 적용함으로써 PAb001의 확장성과 사업화 가능성을 높이는 계기"라고 말했다. 이어 "디바이오팜의 멀티링크도 다양한 ADC 설계 옵션을 제공하는 차세대 기술"이라며 "이번 연구로 복수의 PAb001 기반 ADC 후보물질을 확보하고 다양한 항암 파이프라인으로 확장하는 기반을 마련할 것"이라고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000086886?sid=101

스위스 디바이오팜의 링커+페이로드
펩트론의 항체
==> 듀얼페이로드 ADC 개발

- 펩트론이 후보물질 발굴 및 임상진행

- 복수의 후보물질 발굴 예정
(페이로드 조합과 링커를 바꾸면서)

- 추후 LO 가능성 열어두고 있음

- 이미 AACR에서 IEP 플랫폼 기술을 발표하고 관련 인력도 충원하는 등 ADC에 꽤 진심인 모습

펩트론 기술이전 후보물질들

- 릴리 본계약(터제/레타/엘로/브레니)

- PT403(노보노디스크 or 자체판매)

- 루프원 미국/일본/유럽 판권계약

- 루프로렐린 3개월제형 공동개발

- 그 외 빅파마의 펩타이드약물 장기지속형 의뢰

- IEP 플랫폼

- ADC 듀얼페이로드 신약

- PND3174 기술이전 or 공동개발

- PTAP009/010: 자체 비만신약

PTAP에도 진심임

잠재유동성 매우 풍부
반도체 신중론 하나둘 나오는중
코스닥빈집 + 신용잔고바닥
미장 바이오텍 이격

=> 강력한 트리거만 있다면 바이오가 주도주로 올라서면서 폭발적상승 가능할 것 같음(제발)

China Biotech Deals Are in the U.S. Congress’ Crosshairs: Here’s What Life Sciences Companies Need to Know | Freshfields
https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/china-biotech-deals-are-in-the-u-s-congress-crosshairs-heres-what-life-scienc-102n1aq

<기사 요약>

2025년 말 제정된 COINS Act는 중국 등 우려국가에 대한 미국 자본의 투자와 거래를 제한하는 법

현재는 반도체, AI 등 특정 기술 분야만 규제 대상이며 바이오테크는 아직 포함되지 않았음

최근 미국 의회는 바이오테크를 COINS Act의 규제 대상 산업에 포함 별도로 BINSA 발의함

- BINSA는 초당적지지를 받고 있음



<내생각>
- 당장 중국기술이전을 전면금지하는 극단적인 방안은 가능성 매우 낮음

- 하지만 FDA는 27년부터 중국 임상 데이터를 인정하지 않는다고했음

- 이미 미국의 중국 바이오 견제는 시작된 것임

- 반도체 → 원자재 → 배터리 → 바이오 순으로 규제가 확대되는 흐름

- 결국 AI의 종점은 헬스케어, AI패권다툼에서 대중국 헬스케어 규제 당위성도 점점 강해질것

- 올해 릴리/로슈/노바티스 등 빅파마 국내 수천억 투자 천명한 바 있음

- 변화는 이미 시작됨



한줄 요약 : 미국의 중국 바이오텍 견제, 국장 바이오 수혜


K바이오 가즈아

시장 분위기가 월단위로 달라짐

코스닥 3000가즈아 했던게 불과 2달전임 (코스닥 4월27일 고점)

센티는 언제든 확 바뀔 수 있음

인바디 ATH

반도체 쉬는 구간에 코스닥도 슬슬 호재가 워킹하는 시장으로 바뀌는 중

강력한 트리거만 있다면 하반기 바이오장세 기대해볼만하지 않을까

- 매크로는 위험자산 우호적 방향으로

- 미장 AI기술주 하락했으나 바이오텍 신고가

- 하반기 국장 바이오장세뷰 여전히 유효

그냥 거래량 없이 후두둑 쓸려나가네요

빈봉으로 내린건 금방 올라오긴 하는데

펩이든 알테든, 바이오 섹터 "강력한 한방"이 필요한 상황으로 보입니다

다들 힘든 시기 화이팅입니다 딱히 할말은 없고 그냥 기도하고 기다릴 시기같네요

Novo nordisk, Vivani와 위고비 임플란트 롱액팅 계약 체결

-. 소형 초장시간 작용 세마글루타이드 임플란트인 NPM-139 개발
-. 연 1-2회 투여 가능 전망
-. 향후 몇주 내 1상 시작 예정
-. Vivani의 NanoPortal 플랫폼 기술을 사용

-. NPM-139는 길이 약 23mm, 직경 2mm의 티타늄 소재 임플란트로, 팔 위쪽 바깥 부위 피하에 삽입
-. 2025년 8월 공개한 전임상 결과에 따르면, 건강한 쥐에 NPM-139를 단 1회 이식한 결과 대조군 대비 약 20%의 체중 감소 효과가 231일 이상 유지

롱액팅을 임플란트로..!

https://www.fiercebiotech.com/medtech/novo-nordisk-pens-glp-1-long-acting-implant-tech-deal-vivani-medical