전닉이 에매하면 관련 ai벨류체인들(전력 전선 ess 로봇 피지컬ai 광통신 소부장) 모두 에매해져서..

결국 실적주/소비재/바이오로 수급이 들어오는 것 같습니다

네오이뮨텍 기술이전 3600억 나왔네요

네오이뮨텍 시총500억이라 반응 강하게 올 것 같습니다

IL-7인데 T세포 늘리는 기전으로
흉선 기능부전쪽 치료하는 적응증이네요
(흉선이 T세포 성장시키는 곳)

계약상대방은 tolerance bio라는 미국 스타트업인데 창업자가 과거 사노피에 4조에 바이오텍 매각했던적 있네요

참고로 네오이뮨텍 IL-7은 방사능 피폭 치료제(ARS)로 미국 정부와 협업중이고 조만간 매출 발생 예정

정리하면, IL-7으로 투트랙임(ARS랑 흉선기능저하)


#네오이뮨텍

제목 : 모더나와 머크, mRNA 항암제 후기 임상 성공에 급등 *연합인포맥스*
시킹 알파는 모더나(NAS: MRNA)와 머크(NYS: MRK)의 주가가 후기 임상 결과가 발표되며 급등하고 있다고 보도했다. “모더나와 머크가 합작하여 개발하고 있는 mRNA 항암제 intismeran이 피부암의 일종인 흑색종에 대한 후기 임상 시험에서 성공적인 결과를거뒀다”고 언급했다. “흑색종을 완전히 절제한 환자 1,100명 이상을 대상으로 진행한 임상 3상 INTerpath-001 시험은 intismeran을 머크의 대표적인 의약품인 Keytruda와 함께 사용하여 그 효과를 파악하기 위해 진행되었다”고 전했다. “INTerpath-001 시험에서 intismeran은 재발이 없는 생존율의 주 목표를 달성했으며, 원격전이가 없는 생존율의 2차 목표 또한 달성한 것으로 나타났다”고 정리했다. 이는 모더나 주가가 프리마켓에서 61.5%, 머크 주가가 7.3% 급등하는 것으로 나타나고 있다.

<의미 및 생각>
1. 모더나 프리마켓 +61%인데 강하게 반응하는 이유가 있음

2. mRNA는 그동안 백신 원툴이었고, RNA의 주류는 siRNA였음

3. 모더나는 mRNA 암백신 처음으로 증명

4.이는 RNA의 종양학 확장을 의미하고, siRNA에서 mRNA로의 다변화를 의미함

5. 당장 떠오르는 수혜주는 에스티팜임
(참고로 In vivo CAR-T에도 mRNA 쓰이긴 한데 암백신과는 비슷하긴 함)

에스티팜 : 기존 siRNA의 적응증 확장 수혜에서 mRNA의 암백신 증명으로 siRNA + mRNA 이중 수혜 가능

#에스티팜

일단 흑색종 수술 후 보조요법 데이터임
중요한 건 키트루다랑 궁합이 잘맞았다는 것
이는 다른 T Cell기반 치료제들 (PD-1/L1 및 VEGF 이중항체류, 심지어는 TCE)와도 궁합이 잘 맞을거라는것

즉 다른 면역항암제 적응증으로도 확장 가능함을 의미

일단 NSCLC(폐암)쪽에서도 임상3상 진행중임
물론 이것도 수술전후요법
만약 이쪽에서도 반응이 좋다면 되게 흥미로울 것 같음

모더나 상승률 장난없네요 (+100%)
이정도일줄은 몰랐습니다. 공부 다시 해봐야겠네요

암백신이라는 새로운 장르를 여는거고, 무엇보다 키트루다 병용이라
키트루다가 먹은 적응증들 손잡고 같이 먹는다는 어떤 기대감 때문인 것 같습니다
(포스트 키트루다인 이보네시맙과도 쓸 수 있고...)


비슷한 기전인 In vivo car t에 빅팜이 주목하고 있는 이유랑 비슷?


남은 쟁점
1) 수술전후=>전이성 요법 확장가능?
2) 흑색종 외 폐암에도 적용가능?

재무부 바이백나왓네요
연준이 안하니 장기채 금리 낮추는 카드를 재무부가 합니다
장기채 금리 내려가고있습니다

암백신 테마성 수급이 붙었네요

인베스터인지 트레이더인지 잘 생각하셨으면 좋겠습니다

(어느쪽이든 돈벌면 그만이라 생각하지만 저는 트레이더 소질이 없습니다)

암백신 이름이 자극적이라... 잘먹히는것같네요

https://www.merck.com/news/merck-and-moderna-announce-exercise-of-option-by-merck-for-joint-development-and-commercialization-of-investigational-personalized-cancer-vaccine/?utm_source=chatgpt.com


아 어제 머크가 왜그렇게 올랐나싶었는데
과거에 모더나랑 암백신 공동상업화하기로 했었네요
즉 V940(암백신)에 대한 이익을 5:5로 나누는 계약을 맺었었네요

따라서 머크는 어제 모더나 암백신 성공으로 2가지 이익을 얻겠네요

1) 암백신이 키트루다를 백본으로 붙잡기(키트루다 매출 증가)
2) 암백신 판매량이 늘면 머크는 50% 수익을 가져간다

오늘 8시 유튜브 라이브 주제입니다
원래 인제니아 하려고 했는데 다음주에 하고
오늘은 뜨거운 이슈인 암백신을 다뤄보겠습니다
(암백신에 대한 오해가 많은 것 같기도 해서...)


1. 암백신
암백신 쉽게 설명.
왜 모더나는 170% 올랐을까
암백신의 장점과 한계
CAR-T와 비교
관련주들 간단히 알아보기(대부분 테마성)

2. 펩트론
기관 액티브 펀드
모더나 공매도
카무루스 매동
SK팜테코 아일랜드 공장 증설건
(펩트론이 너무나 확실한 증거)


#암백신
#펩트론

전닉의 수급 빨아들임인가??
아닙니다.

지금은 삼닉이 수급을 흡성대법하는 게 아니라,
재정적자 + 지정학 /금리 불안으로 위험선호가 약해진 상황에서,
전닉이 주주환원이라는 하방을 바탕으로 가치주적 밸류를 받으며 상대적으로 주가를 방어하는 모습입니다.

전닉 제외 사실상 모든 주식들이 조정받고 있는데,
메가톤급 호재가 있다면 주가는 따라올거라 사료됩니다.
불과 한두달전에 비하면 괜찮은 상황이라고 생각합니다.

모두 화이팅입니다!

미국의 명목 GDP 대비 부채비율 추이
단순 부채 절대치보다 GDP대비 부채비율이 중요한데
생각보다 플랫한 상황

즉 재정적자 우려가 채권금리에 반영되었다기보단
AI금융, 다시 말해 AI플레이어들의 회사채 발행이 장기채 수요를 누르는 게 맞는 것 같음

결론 : 장기채 금리가 튀는 이유는 재정적자보단 AI회사채 과공급 때문이다

제목 : 브로드컴, 1,000억 달러 금융 플랫폼 구축 추진 *연합인포맥스*
벤징가는 브로드컴(NAS: AVGO)이 엔비디아와 유사한 금융 플랫폼 구축에 나서고 있다고 보도했다. “▲ 엔비디아(NAS: NVDA)가 은행 기업들과 협력하여, 인공지능 관련 기업들에게 자금을 지원하기 위한 5,000억 달러의 금융 플랫폼을 구축했다. 브로드컴 또한 이와 유사한 금융 플랫폼 구축에 나서고 있다”고 전했다. “브로드컴은 금융 기업들과 시니어 채권 600억~700억 달러와 주니어 채권 300억 달러로 구성된 금융 패키지를 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 브로드컴은 시니어 채권의 일부를 보증하게 될 것이다”고 언급했다. ▲ 블랙스톤(NYS: BX) ▲ 아폴로 글로벌(NYS: APO) 등이 금융 플랫폼 구축에 참여할 것으로 보인다. “브로드컴은 협력 업체들과 350억 달러의 자금을 조성하여 브로드컴 인공지능 반도체를 구매하고, 이를 ▲ 앤트로픽에 리스하는 거래를 추진하고 있다. 이번에 금융 플랫폼 구축이 논의되고 있는 것은 이러한 협력을 확대하는 것에 해당한다”고 분석했다.

브로드컴도 AI금융 참전
무려140조원 규모...

쩐주 돈으로 브로드컴 반도체를 사서 앤트로픽에 리스로 공급

유동성 선행지표 금 가격 반등
역사적으로 주식보다 먼저 금이 움직임
중간선거 전까진 유동성 환경 양호 판단

(코인도 유동성 선행지표이지만 클래리티 법안 이슈 겹침)

1980년대 이후, 올해 이란 경제 최대 수축

=> 이런거보면 이란도 적당히 합의보는 게 좋긴한데...